ИПЕМ. Промышленность России: итоги июля 2020

По оценкам Института, замедление падения показателей связаны с эффектом отложенного спроса в ряде отраслей промышленности.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в июле 2020 года показали заметно меньшее падение, чем в последние 2 месяца: индекс производства сократился к июлю-2019 на 3,1%, падение индекса спроса составило 8,6%. За период с начала года сокращение составило 4,5% и 5,5% соответственно.

− индекс ИПЕМ-производство -3,1% (-4,5% за период январь - июль 2020 года)

− индекс ИПЕМ-спрос -8,6% (-5,5%)

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в июле 2020 года:

Падение спроса на продукцию добывающих отраслей, продолжающееся с декабря 2019 года, в июле ускорилось до -11,7% (-7% за период с начала года).

Добыча нефти в прошедшем месяце сократилась на 16% относительно июля 2019 года до 39,6 млн тонн, экспорт сократился на 25,2% до 17,2 млн тонн (с начала года добыча сократилась 6,4% до 304,3 млн тонн, экспорт упал на 8,7% до 140,2 млн тонн). 

По условиям сделки ОПЕК+ от 6 июля 2020 года суммарный объем снижения добычи в июле должен был составить 9,6 млн барр./сутки (для сравнения, в январе - марте 2020 года уровень суммарного сокращения добычи нефти составлял 1,7 млн барр./сутки). Россия в рамках данного соглашения взяла на себя обязательства по сокращению добычи на 18% от базового уровня – 11 млн барр./сутки. По итогам июля 2020 года уровень исполнения обязательств по сокращению добычи нефти остался на уровне июня 2020 года (снижение добычи относительно базового уровня в июне составило 2,47 млн барр./сутки, по условиям сделки  2,53 млн барр./сутки). 

Объемы добычи угля продолжают снижаться восьмой месяц подряд (с декабря прошлого года): в июле добыто 32,2 млн тонн (-5,3% к аналогичному месяцу прошлого года), с начала года – 227,1 млн тонн (-7,9%).

На фоне смягчения мер по предотвращению распространения коронавируса в июле 2020 года продолжают расти экспортные поставки угля (+1,4%), несмотря на снижение глобального спроса: по данным МЭА в первом полугодии 2020 года зафиксировано крупнейшее падение потребления угля за последние 70 лет. Среднее падение мирового спроса на уголь составило 8% (при сокращении спроса на энергию на 3,8%), наибольшее падение спроса на уголь зафиксировано в Европе – на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Часть потребителей объявила форс-мажор и отказалась от исполнения контрактов. При этом экспортные поставки российского угля увеличились в страны Ближнего Востока и Африки (например, поставки в Марроко увеличились в 2 раза с начала года на фоне снижения поставок из ЮАР). 

Низкотехнологичные отрасли +8,0% (+9,0%)

Низкотехнологичные отрасли промышленности остаются единственным сегментом, демонстрирующим стабильный рост спроса на продукцию: +8% в июле, +9% за семь месяцев (по отношению к аналогичным периодам прошлого года). Положительная динамика в сегменте длится более года, с июля 2019 года, главным её драйвером продолжает оставаться пищевая промышленность.

 По данным Росстата в июне 2020 года выросло производство пищевых продуктов на 4,5%, напитков – на 2,9% к аналогичному периоду 2019 года. Выпуск в большинстве подотраслей легкой промышленности также увеличился: в производстве одежды (+4,1%), текстильном производстве (+6,7%), при этом в производстве кожи и изделий из кожи продолжается падение (-17,3%).

Среднетехнологичные отрасли -10,8% (-7,0%)

В сегменте среднетехнологичных отраслей спад спроса продолжается с мая-2019 и в июле достиг показателя -10,8% к июлю прошлого года (за семь месяцев спад составил 7%).

Внутренний спрос на черные металлы в июле 2020 года сократился на 18,2% (-17,0% за период январь – июль 2020 года), экспортные поставки черных металлов также сократились (-5,9%, -3,1%).

Спрос на цветные металлы в июле 2020 года увеличился со стороны внутреннего рынка (+21,8%, -9,7% за период январь – июль 2020 года), при этом поставки на внешний рынок продолжили падение (-21,7%, -13,2%).

Снижение экономической активности, в первую очередь в промышленных центрах Азии и Европы, вызвало падение цен на цветные и черные металлы, хотя ослабление курса рубля частично компенсирует данный эффект. При этом заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции также не теряет своей актуальности.

Спрос на химические и минеральные удобрения в июле 2020 года на внутреннем рынке снизился на 0,4% (+6,0% за период январь – июль 2020 года), поставки на внешний рынок продолжили расти (+10,3%, +1,0%). Текущая динамика экспортных поставок и доля на мировом рынке во многом определяется эффективностью мер государственной поддержки. Возобновление производства в Китае сопровождалось реализацией мер господдержки основного центра производства фосфорных удобрений в провинции Хубэй, что в какой-то момент привело к замедлению динамики экспортных поставок фосфорных удобрений из России. Однако в России также были реализованы меры поддержки сектора – минеральные удобрения были включены в перечень грузов, железнодорожная перевозка которых субсидируется, что предоставляет возможность применять льготный тариф на железнодорожные перевозки для маршрутов на Дальний Восток.

Высокотехнологичные отрасли -15,5% (-19,6%)

Уровень падения спроса в высокотехнологичных отраслях в июле замедлился до -15,5% после экстремальных значений предыдущего месяца (спад с начала года составил 19,6%).

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в июле 2020 года выросла на 12,2% к аналогичному периоду прошлого года (-10,1% за период январь – июль 2020 года), при этом поставки увеличились как на внутренний рынок (+9,9%, -9,0%), так и в экспортном направлении (+33,6%, -18,8%).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в июне 2020 года значительно сократилось: падение составило 24,1% (-34,9% за период январь – июнь 2020 года). Однако продажи легковых автомобилей по данным АЕБ в июле неожиданно показали значительный прирост - +6,8% к июлю прошлого года, основным фактором стала реализация накопленного за период апреля-июня отложенного спроса.

Продолжается резкое падение выпуска грузовых вагонов на фоне сохраняющейся негативной ситуации (перенасыщенность рынка, снижение спроса) (-54,9%, -26,7%). При этом производство пассажирских вагонов увеличилось по итогам июня 2020 года (+40,0%, +13,2%).

В июле 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт центр по производству узлов для вертолетных двигателей в Республике Башкортостан (инвестиции 8,7 млрд руб.);

- состоялся запуск новой линии по производству токопроводящей медной жилы на заводе в Московской области;

Заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков:

«Одним из важных факторов восстановления промышленных индексов становится реализация отложенного спроса. Причём данный эффект можно наблюдать как в отраслях конечного, так и промежуточного спроса. Например, в июле зафиксирован рост объёмов продаж автомобилей, а также рост отгрузки цветных металлов на внутренний рынок».

Подробнее