Начиная с 2008 г., мировая добыча непрерывно шла по нарастающей траектории, ежегодно возрастая на 1–2 %, но в 2019 г. эта тенденция была нарушена и снизилась по данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) на 1 % против 2018 г. — до 3463,7 т. Этому способствовало главным образом снижение показателей предприятий в крупных золотодобывающих странах, в частности в Индонезии, Китае, ЮАР, Мексике. Наращивание золотодобычи в 2019 г. было в свою очередь обеспечено Россией (+8 %), Австралией (+3 %), Турцией (+66 %), странами Западной Африки.

Сколько золота было добыто в мире за всю историю человечества?

Определённый интерес может представлять таблица, в которой приводятся данные об общей добыче золота в мировой истории за последние 6518 лет — 198,3 тыс. т, из которых 169,5 тыс. т. было добыто с 1900 г. На долю России приходится свыше 20 тыс. т, добытых за 301 год.

 Табл. 1.  Добыча золота в мировой истории до 1 января 2020 г. 

Табл. 2.  Динамика золотодобычи в странах мира в 2008–2019 гг., т (Источники: GFMS Thomson Reuters и Metal Focus)
Данные о добыче за 2019 г. приведены из источников Геологической службы США (USGS), а данные о Китае и России взяты из национальных источников.

Рейтинг стран-золотодобытчиков

На первом месте в мировом рейтинге на протяжении последних 13 лет лидером является Китай, однако уже 4-й год подряд добыча здесь сокращается под влиянием таких факторов, как забота об окружающей среде с изъятием прав на добычу полезных ископаемых и остановкой неэкологичных производств, а также в связи с истощением запасов золота.

Второе место с 2010 г. прочно удерживает Австралия, добывающая свыше 300 т золота ежегодно. В настоящее время золотодобывающая отрасль страны переживает новый этап бурного развития благодаря росту цен на золото в национальной валюте до рекордных значений. Некоторые австралийские золотодобытчики «разморозили» старые проекты, которые были закрыты из-за низкой рентабельности. Теперь же добыча золота снова стала прибыльным бизнесом, а значит пришло время вернуться к ранее закрытым проектам. Австралия планирует за 2020–2021 гг. нарастить золотодобычу до 344 т, что позволит ей сохранить своё место в мировой золотодобыче.

Третье место в негласном золотом соревновании занимает Россия, которая поступательно наращивает объёмы золотодобычи. Если в провальном 1998 г. было добыто всего 113,2 т золота, то в 2019 г. добыча увеличилась в 2,9 раза и составила 329,5 т. Успешная разработка новых месторождений в Магаданской и в Иркутской областях определяет самые благоприятные перспективы для российского золотодобывающего рынка. Если же объединить данные по добыче золота в республиках бывшего СССР, то, начиная с 2017 г., это объединение займёт первую строчку в мировом рейтинге золотодобывающих стран, причём добыча растёт почти во всех 7 странах бывшего Союза. По итогам 2019 г. страны бывшего СССР добыли 576 т драгоценного металла.

Следует отметить, что Киргизия могла бы добывать не менее 50 т золота еже-годно, но активное противоборство против золотодобычи оказывает местное население, которое считает, что нарушение экологии мест золотодобычи не соответствует его интересам. 

США уверенно удерживают четвёртое место, хотя в 19 столетии именно эта страна была безусловным лидером отрасли. Основные запасы стратегичес кого драгметалла находятся 

в Неваде, на Аляске и в Калифорнии. На пятой позиции с 2017 г. присутствует Канада, в которой обнаружилось уникальное месторождение, расположенное под слоем ледника в Северной Британской Колумбии. 

Добыча золота в мире в ближайшие годы может быть ограничена объективными факторами. Это, прежде всего, истощение месторождений и необходимость извлекать металл с большой глубины, в росте производственных затрат. Именно из-за этих факторов бывший мировой лидер ЮАР (до середины 1980-х годов ежегодная добыча составляла более 600 т, причём в 1970 г. было добыто 1000,4 т) ежегодно снижает объёмы золотодобычи.
 

Табл. 3.  Добыча золота в странах бывшего СССР 2010–2019 гг., т

Число предприятий золотодобычи и их размеры

В Советском Союзе золотодобычу вели крупные предприятия, объединённые в горнодобывающие комбинаты, которые входили в производственные объединения («Северовостокзолото», «Якутзолото», «Забайкалзолото», «Приморзолото» и др.) В республиках действовали национальные объединения, самым крупным было «Узбекзолото».После распада СССР ключевым принципом политики России в сфере золота на первом этапе ее обновления стало разгосударствление золотодобывающей отрасли. 

Права на золотодобычу были предоставлены всем юридическим лицам РФ при сохранении государственной монополии на внешнем рынке. Приватизация проходила стремительно, не менее стремительно в первой половине 1990-х гг. росло и число предприятий: вместо 12–14 крупных региональных объединений в 1994 г. функционировало более 600, а в 2001 г. — 639 самостоятельных фирм, но к 2009 г. их число сократилось до 395. Подъём золотодобычи в России привёл к созданию многих новых предприятий, их число с 2010 года постоянно росло и достигло в 2019 г. 590 компаний, которые сдают золото на аффинажные предприятия страны. В связи с ростом цен на золото последние годы значительно увеличилось число новых предприятий золотодобычи: в 2017 появилось 72 новых компании, в 2018 — 82, в 2019 — 75. Наибольший рост числа золотодобывающих предприятий отмечается в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области — ежегодно здесь появляется по 12–15 новичков. При этом ежегодно в России прекращают свою деятельность 60–80 компаний. Постепенно появилась тенденция к объединению предприятий. Сейчас в России действует 34 больших и малых объединённых под одним руководством холдингов и промышленных групп от «Полюса» и «Полиметалла», добывающих десятки тонн золота до небольших групп с годовой добычей 400–600 кг. Объединение предприятий упрощает получение кредитов, улучшает обеспечение топливом и запасными частями, упрощает доставку металла на аффинаж, позволяет эффективнее управлять персоналом.

Говоря о числе компаний золотодобычи, нельзя не отметить, что на самом деле действующих предприятий больше, чем говорит официальная статистика ГОХРАНа. Так, в холдинг «Сусуманзолото» входит 13 добывающих предприятий, которые золото на аффинаж не сдают (это делает холдинг), но в производственной деятельности имеют хозяйственную самостоятельность. 

Крупных предприятий в России немного: свыше 5 т золота добывают только 14 компаний с суммарной добычей 140 т, более 1 т — всего 48 компаний, а 390 добывают менее 100 кг, но именно они обеспечивают наибольшую занятость — в их составе до 40 тыс. трудящихся. До 10 кг драгоценного металла извлекают из недр 123 компании с общей добычей 510 кг, и из этого числа 19 добывают менее 1 кг золота.
 

Золотые резервы стран мира

Золотой запас стран — это находящиеся в ведении центральных банков или министерств финансов государств запасы физического золота, являющиеся частью золотовалютных резервов мировых держав. Они позволяют диверсифицировать финансовые накопления, стабилизировать курс национальной валюты, выполняют антикризисную роль, выступают в качестве средства оплаты. За XX век мировые резервы выросли более чем в 10 раз — с 3175 т в 1900 году до 33524 т в 2000 году. 

По данным Всемирного Совета по Золоту (World Gold Council) золотые резервы стран мира к 2020 году составили 34,8 тыс. т. Наиболее динамичный прирост золотых резервов за период 2015–2020 гг. наблюдался в России (919,1 т), Китае (249,8 т), Казахстане (168,5 т), Польше (125,7 т), Индии (67,9 т). Однако разрыв по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще значительный: у США — 8133,5 т, у Германии — около 3367 т. У Италии — 2452 т, а у Франции — 2436 т. Запасы этих стран годами не меняются. Затем идут Россия (2271 т) и Китай (1948 т), 
а седьмое место занимает Швейцария (1040 т).

США владеют наибольшими запасами среди отдельных стран — на их долю приходится 8133,5 т драгоценного металла. Основы современного золотого резерва страны были заложены в самый разгар Великой Депрессии. В 1933 г. был издан Указ о национализации золота, по которому все физические и юридические лица должны были сдать всё своё золото государству по твёрдой цене 20,66 долл./унц. После окончания сбора золота его официальная цена была поднята до 35 долл./унц.

После Второй мировой войны американские запасы золота достигли своего максимума в 1952 г. — 20663 т. В годы действия Бреттон-Вудской системы США активно использовали золото для стабилизации доллара, что сократило их золотой резерв в 2,5 раза — до 8133,5 т. Кроме своего золота, на хранении в США частично или полностью находятся золотые резервы около 
60 других государств. Объём этих резервов в прессе не публикуется. В основном, это золото (оценивается в 7 тыс. т) находится в подземном хранилище ФРБ в Нью-Йорке. Реального аудита этих и своих запасов США избегают, что является источником различных теорий. В последнее время объём хранимого в США золота понемногу убывает — страны владельцы забирают своё золото.

Германия приступила к созданию своего золотого резерва только в 1951 г. на волне «экономического чуда». В 1968 году запасы достигли своего пика в 4034 т. Золото покупалось на биржах Нью-Йорка, Лондона и Парижа, и там же оставалось на хранении. В 2013 г. ЦБ Германии запустил процедуру вывоза золота из зарубежных хранилищ. Кроме того, согласно сообщению информационного агентства DW, на 2016 год в частной собственности жителей Германии находилось 8672 т золота. Германия, как и многие другие страны Европы, подписала «Соглашение центробанков по золоту» и обязуется не продавать значительные объёмы этого металла. 

Франция располагала в 1935 г. вторым по величине резервом в мире — 3907 т, но к концу 1945 г. осталось только 1378 т, а к 1952 г. запасы упали до 517 т. В 1950–1960 гг. Франция, как и вся Европа, испытала «экономическое чудо», началось новое возрождение французских резервов, которые достигли своего исторического максимума в 1966 г. — 4655 т. Но с течением времени баланс начал нарушаться. В частности, доминирующее положение доллара США в международных расчётах и отсутствие механизма регулировки платёжного баланса привели к разногласиям. Экономика Европы обгоняла экономику США, долларовые резервы европейских стран быстро росли, при этом национальные валюты, в том числе франк, оказались дестабилизированы. Одним из немногих, кто в 1960-е гг. говорил о порочности манипулирования ценой золота и поддержания фиксированного курса доллара, был выдающийся экономист и советник Шарля де Голля Жак Руеф. Именно под его влиянием генерал де Голль решил обменять долларовые резервы на золото. Доля золотого запаса Франции в её золотовалютном резерве была увеличена с 73 % в 1964 г. до 86 % к лету 1966 г. Только в 1965 г. Франция обменяла 874 млн долл. на золото. В отличие от многих других стран, Франция при обмене настояла на том, что золотые слитки не будут храниться в подвалах Федерального банка Нью-Йорка, а будут вывезены из США.

Физический объем золота в международных резервах России в последние годы неуклонно рос: на 1 января 2007 г. запасы золота составляли 402 т, а на 1 января 2020 г. они превысили 2270 т. Банк России после 2014 г. ускорил наращивание запасов золота по геополитическим причинам, чтобы обезопасить резервы на случай введения очередных западных санкций, включая ограничения на расчеты в долларах. Золото составляет более 20 % российских международных резервов. Две трети золото-валютных резервов России хранятся в Центральном хранилище Банка России в Москве. 

В последнее время на рынке золота сложилась крайне напряженная ситуация. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, поставки физического металла начали срываться. При этом именно физический спрос является доминирующей силой в настоящий момент времени. Это привело к невиданной до настоящего времени разнице в цене между бумажными контрактами на этот драгоценный металл и физическими слитками. На этом фоне Центральный банк России сделал неожиданное заявление. Регулятор сообщил, что «с 1 апреля 2020 г. Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке», — говорится в заявлении ЦБ РФ.

В последние годы Китай проводит политику массовой скупки золота. Так, в 2013 г. он приобрёл 622 т, став крупнейшим потребителем золота в мире. Официально золотые резервы КНР составляют 1948,3 т, но отдельные эксперты оценивают золотой запас Китая более чем в 2700 т.

Официально сообщаемый собственный золотой резерв Тайваня (Китай считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории) является 11-м по величине среди всех стран и составляет 422,4 т.

Канада, один из крупнейших золотодобытчиков (5-е место в мире), достигла пика золотого запаса в 1023 т в 1965 г., но в 1980-х власти начали распродавать золото и вкладывать в зарубежную валюту. Последний золотой слиток Канада продала в декабре 2003 г., а монеты высокого качества — в январе 2014 года. К марту 2016 г. золота в резервах не осталось.
 

Всего золотых резервов — 30660 т

Табл. 4.  Золотые резервы в странах мира на январь 2020 г.

Табл. 5.  Золото в золотовалютных резервах  стран бывшего СССР по состоянию на 1 января 2020 г., т

Золотые запасы стран бывшего СССР

Среди бывших советских республик небольшим золотым запасом обладал Центральный банк Армении, но в конце 2003 г. его председатель Т. Саркисян принял «стратегическое решение отказаться от золотого запаса в своих внешних валовых активах». От продажи 1,4 т (по цене 400 долл./унц.) золотого запаса было получено всего лишь 17 млн долл. Как тогда, так и на протяжении последующих лет, ответственные за продажу золотого запаса Армении, который, кстати, был сформирован в тяжелейший для страны период — с 1992 по 1997 гг., заявляли, что шаг этот был правильным, а сделка — фантастически удачной. История обвинила армянских «стратегов» в их некомпетентности…

В Азербайджане Центральный банк продал своё золото ещё в 2017 г., но в стране держателем драгоценного металла в резервах является Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР), который был создан в 1999 г. в соответствии с Указом президента Гейдара Алиева. Валютные резервы АР на 01.01.2020 г. составили 49,5 млрд долл., из них 43,3 (87,4 %) приходится на долю ГНФАР, 6,3 (12,6 %) — на долю ЦБ Азербайджана. Общий объем приобретенного ГНФАР золота по состоянию на конец декабря 2019 г. составляет 101,2 т на сумму 4,93 млрд долл.

Данные о наличии золота в золотовалютных резервах ЦБ Туркменистана отсутствуют, хотя ещё в 2010 г. на заседании правительства президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов заявил, что в 2013 г. создадут золотой запас, чтобы поддержать стабильность национальной валюты — маната. Поручение о подготовке соответствующих законопроектов Бердымухаммедов дал вице-премьеру Туркменистана Тувакмаммету Джапарову, отвечающему за экономический сектор страны, а также председателю парламента Акдже Нурбердыевой. 

Узбекистан до недавнего времени информацию в отношении золота и операций с ним держал в секрете, но постепенно завеса тайны приоткрывается.

П.Д. Луняшин 
 — советник председателя Союза старателей России,  
ветеран Крайнего Севера.

Опубликовано в журнале "Золото и технологии" № 1/март 2020 г.