ИПЕМ: Промышленность России: итоги апреля 2020 года

Практически каждый раз, как публикуется информация о промышленном производстве от ИПЕМ, особенно, когда она отражает его падение, начинается: да, это не индекс, а опрос; да, они специально занижают; да, они ничего не понимают; да, кто это такие вообще?!

Как-то я уже рассказывала и об ИПЕМ и его индексах, но в связи с тем, что народ продолжает волноваться при ознакомлении с данными, представляемыми ИПЕМ, считаю необходимым напомнить:

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – это российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. За 15 лет работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений.  С момента основания при ИПЕМ учрежден Ученый совет, в который входят ведущие представители отраслевой науки.

Среди заказчиков Института: органы власти, естественные монополии и потребители их товаров и услуг. Помимо работ, выполняемых для своих клиентов, ИПЕМ на регулярной основе выпускает исследования по темам, имеющим высокую общественную значимость: от вопросов роста тарифов ЖКХ для населения до климатической политики и ее влияния на экономику.

В 2009 году в период экономического кризиса Министерство промышленности и торговли РФ поставило перед ИПЕМ задачу разработать достоверные и оперативные индикаторы влияния кризиса на российскую промышленность.

В результате экспертами ИПЕМ была предложена уникальная система, основанная на разработанных Институтом индексах производства и спроса. Начиная с августа 2009 года, ИПЕМ ежемесячно публикует мониторинг развития отечественной промышленности, предоставляя государственным органам и бизнесу наиболее точный анализ текущей ситуации для принятия эффективных решений.

Методология расчета показателей

В отличие от индекса промышленного производства Росстата, основанного на агрегировании первичных данных, при расчете индексов ИПЕМ использует альтернативный метод – аналитический расчет на основе базовых макроэкономических показателей. Экономика страны – взаимосвязанная система, поэтому существуют устойчивые корреляционные зависимости базовых макроэкономических показателей. Корректное нахождение этих зависимостей позволяет получить альтернативные официальной статистике достоверные индикаторы развития промышленности.

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте. 

Индекс ИПЕМ-производство

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Таким образом, индекс ИПЕМ-производство рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов. Индекс ИПЕМ-производство позволяет получать оперативную и достоверную информацию о состоянии промышленности (включая неформальную нелегальную деятельность).

Индекс ИПЕМ-спрос

Индекс ИПЕМ-спрос рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Данные о погрузке на российских станциях позволяют очистить данные о железнодорожных перевозках от транзитных и импортных грузов, но учесть экспорт. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике. В обоснование расчета положены устойчивые корреляционные зависимости динамики производства различных промышленных товаров с погрузкой данных категорий товаров на железнодорожном транспорте. Индекс ИПЕМ-спрос позволяет разделять и учитывать также внутренний (внутри России) и внешний спрос (экспорт) на продукцию отечественной промышленности.

Индексы ИПЕМ-экспорт и ИПЕМ-импорт

Статистика внешней торговли по таможенным операциям является достаточно достоверной и оперативной в части ценовых параметров, но запаздывает для проведения мониторинга изменения реальных физических объемов. Для получения оперативных данных об изменениях во внешнеторговых операциях Институтом были разработаны индексы ИПЕМ-экспорт и ИПЕМ-импорт, рассчитываемые на основе перевозок грузов в экспортных и импортных направлениях.

Показатель «Остатки на складах»

В период стабильного экономического роста различия между индексами производства и спроса незначительны и непринципиальны. Однако в период кризиса их значения сильно разнятся, и эта разница связана с динамикой складских остатков. Потребление товаров в экономике более волатильно, чем производство в промышленности. Вспомогательный показатель «остатки на складах» позволяет учесть эту разницу.

---

АПРЕЛЬ 2020

По оценкам Института, в апреле был зафиксирован сильнейший спад производства с периода финансово-экономического кризиса 2008-2010 годов, а падение спроса на российскую промышленную продукцию находится на уровне кризиса 2014-2015 годов.

Итоги развития промышленности в апреле 2020 года (к апрелю 2019 года):

− индекс ИПЕМ-производство -4,7% (-1,6% за период январь - апрель 2020 года)

− индекс ИПЕМ-спрос -3,8% (-2,6% за период январь - апрель 2020 года)

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в апреле 2020 года: 

- Добывающие отрасли -4,7% (-2,7% за период январь - апрель 2020 года)

- Низкотехнологичные отрасли +15,9% (+9,5%) 

- Среднетехнологичные отрасли -9,1% (-4,7%)  

- Высокотехнологичные отрасли -29,5% (-12,8%)

Спрос на продукцию добывающих отраслей в апреле повторил антирекорд предыдущего месяца: -4,7% к апрелю 2019 года (спад за 4 месяца составил 2,7%).

Добыча нефти в апреле 2020 года увеличилась на 1% относительно апреля 2019 года (+0,8% за период январь–апрель по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года), экспорт – сократился на 0,3% (с начала года – падение на 1,8%).

На фоне стагнации мирового промпроизводства, падения глобального спроса на нефть из-за пандемии коронавируса 12 апреля 2020 года странами ОПЕК+ были приняты новые условия сокращения добычи нефти сроком на два года. Согласно новым условиям, суммарный объем снижения добычи на период май-июнь должен составить 9,7 млн барр./сутки (для сравнения, в период январь-март 2020 года уровень суммарного сокращения добычи нефти был зафиксирован на уровне 1,7 млн барр./сутки).

Россия в рамках данного соглашения взяла на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 23% в период май-июнь 2020 года, 18% в период июль-декабрь 2020 года, 14% с января 2021 года от базового уровня 11 млн барр./сутки. Несмотря подписание соглашения средняя цена на нефть марки Urals в апреле обновила очередной минимум, при этом во второй половине апреля впервые в истории были зафиксированы случаи падения цены на нефть ниже нуля: цена на нефть марки Urals опускалась до -2,0 долл./барр.

Добыча природного газа в России в апреле упала на 14,3%, экспорт в страны дальнего зарубежья – на 1,7% (за четыре месяца 2020 года показатели составили -8% и -16,9% соответственно).

Темпы спада добычи угля в апреле несколько замедлились по сравнению с прошлым месяцем: -8,3% к апрелю 2019 года и -7,9% за период с начала года. 

Экспортные поставки угля в апреле 2020 года продолжили падение вследствие снижения глобального спроса на уголь (-11,8% в апреле, -10,5% за январь-апрель), в том числе из-за сокращения потребления электроэнергии в Европе и Азии. Кроме того, снижение цен на газ в Европе и Азии вслед за ценами на нефть способно еще больше ослабить позиции угля в межтопливной конкуренции в электрогенерации. Дополнительным фактором падения экспортных поставок угля являются меры по предотвращению распространения короновируса: суда, пришедшие за углем в угольные морские терминалы на Дальнем Востоке должны перед погрузкой в течение двух недель находиться в зоне карантина, что влияет на скорость оборота угольной продукции.

Рост спроса в низкотехнологичных отраслях промышленности, продолжающийся с июля 2019 года, в апреле дополнительно ускорился (+15,9% к аналогичному месяцу прошлого года, +9,5% с начала года). Рост спроса в секторе обусловлен главным образом положительной динамикой пищевой промышленности на фоне эпидемии коронавируса.

По данным Росстата в марте 2020 года выросло производство пищевых продуктов на 9,3% к аналогичному периоду 2019 года.

Выпуск большей части товаров легкой промышленности при этом сократился: производство одежды (-3,3%), производство кожи и изделий из кожи (-0,9%), текстильное производство (+9,8%).

Практически весь спектр среднетехнологичных отраслей демонстрируют снижение спроса на свою продукцию двенадцатый месяц подряд: -9,1% за апрель, -4,7% за четыре месяца 2020 года.

Внутренний спрос на черные металлы в апреле сократился на 20,0% (-9,1% за период январь – апрель 2020 года). Экспортные поставки черных металлов также продолжили падение, наблюдавшееся на протяжении всего 2019 года (-3,9%, -8,2%).

Спрос на цветные металлы в апреле 2020 года резко снизился как со стороны внутреннего (-19,3%, -15,9% за период январь – апрель 2020 года), так и со стороны внешнего рынка (-12,1%, -7,9%)

Снижение экономической активности, в первую очередь в промышленных центрах Азии и Европы, вызвало падение цен на цветные и черные металлы. При этом заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции также не теряет своей актуальности. Кроме того, в конце апреля Министерство экономики Мексики объявило о новой волне антидемпинговых расследований в отношении продукции, импортируемой из России.

Экспортные поставки химических и минеральных удобрений, напротив, выросли в апреле 2020 года на 4,0% относительно аналогичного периода прошлого года (-6,2% за период январь – апрель 2020 года). К факторам роста относится увеличение экспорта фосфорных удобрений на фоне остановки предприятий основного центра производства фосфорных удобрений в Китае (на долю страны приходится 45% мирового производства) – провинции Хубэй, которая одним из первых стала очагов эпидемии.

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в апреле 2020 года продемонстрировал падение: -29,5% к апрелю 2019 года (-12,8% за период январь  апрель 2020 года).

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в апреле 2020 года продолжила падение (-18,1% к аналогичному периоду прошлого года, -16,8% за период январь – апрель 2020 года). Стабильное сокращение отгрузки наблюдается на внутреннем рынке (-20,8%, -17,5%), при этом экспортные поставки увеличились по итогам апреля 2020 года (+12,1%, -9,4%).

Производство легковых автомобилей продолжает сокращаться: по данным Росстата в марте 2020 года падение составило 19,0% (-15,8% за период январь – март 2020 года). На фоне сохранения негативной ситуации на рынке грузового вагоностроения (перенасыщенность рынка, снижение спроса) производство грузовых вагонов в марте 2020 года продолжило сокращаться (-17,0%, -7,6%). Положительная динамика сохраняется в производстве пассажирских вагонов (+0,6%, +12,2%).

В апреле 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыто предприятие «МПС» («Морские Пропульсивные Системы») по производству судовых двигателей и систем управления в Ленинградской области (инвестиции 1,0 млрд руб.)

На фоне снижения производства снижается отправка продукции потребителям-заказчикам по сети РЖД. При этом изменяются не только общие обьемы отправляемой по сети продукции, но, в первую очередь, изменяются обьемы партий отправляемого товара, отчего на фоне спада  общей погрузки наблюдается рост перевозки контейнерами. Однако больший интерес вызывают изменения погрузки внутри самих товарных номенклатур:

 Подробнее