ИПЕМ: Промышленность России: итоги марта 2020 года

Итоги развития промышленности в марте 2020 года (к марту 2019 года):

− индекс ИПЕМ-производство -1,2% (-0,6% за период январь - март 2020 года)

− индекс ИПЕМ-спрос -2,7% (-1,0%)

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в марте 2019 года: 

Добывающие отрасли -4,7% (-2,1% за период январь - март 2020 года)  

Низкотехнологичные отрасли +11,2% (+7,4%)

Среднетехнологичные отрасли -5,7% (-3,1%)

Высокотехнологичные отрасли -6,6% (-2,5%)

Индекс спроса в добывающих отраслях в марте 2020 года сократился:

-4,7% к марту 2019 года (-2,1% за период январь - март 2020 года)

Добыча нефти в марте 2020 года сократилась на 0,1%, экспорт – на 6% (к марту 2019 года).На фоне стагнации мирового промпроизводства, падения глобального спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, сезонного профицита и отсутствия согласованной позиции ОПЕК+ по вопросу новых ограничений по добыче средняя цена на нефть марки Urals в марте обновила очередной минимум, причем в конце месяца стоимость партий Urals для рынка Северо-Западной Европы снижалась до минимума июня 1999 — $12,79 за баррель. По итогам I квартала фиксируется сокращение спроса на 2,1%. Такого падения в секторе не фиксировалось с 2009 г.

Добыча природного газа в России в марте упала на 12,3% (к марту 2019 года) до 59,4 млрд м³. В марте продолжилось падение экспорта газа компанией «Газпром» в Европу (-17,7%), что стало следствием совокупности факторов: аномально теплой зимы, высокого объёма в газовых хранилищах, а также общего замедление экономики ЕС на фоне ограничительных антивирусных мер. С начала года отбор газа из ПХГ превысил прошлогодние показатели на 28% или 8 млрд м3 , однако даже к концу сезона уровень запасов будет значительным, что негативно скажется на спросе в период обновления запасов в ПХГ. Так, средний уровень запасов в ПХГ в марте на 38,3% превышает прошлогодний показатель.

Кроме этого сложившаяся ценовая конъюнктура негативно сказывается на показателе выручки «Газпрома» – по данным ФТС за январь-февраль 2020 года она упала на 51,3%. Спотовые цены на газ в Европе под давлением растущих поставок СПГ упали ниже уровня внутрироссийских цен (с учетом экспортной пошлины 30%). Так, 30 марта спотовая цена на хабе TTF опустилась ниже 73 евро за тыс. м3 . В настоящий момент «Газпром» частично застрахован от более резкого снижения доходов, так как более трети долгосрочных контрактов привязаны к цене на нефть по $60 за баррель. Однако уже осенью провал нефтяных котировок может негативно отразиться на контрактных ценах «Газпрома».

В марте продолжился спад добычи угля: -10,1% до 33,6 млн тонн (к марту 2019 года). Экспортные поставки угля в марте 2020 года продолжили падение (-6,8%), вследствие снижения глобального спроса на уголь, в том числе из-за сокращения потребления электроэнергии в Европе и Азии. Самое большое падение спроса с начала года наблюдается в Великобритании (-81%), Турции (-40%), Франции (-28%), Индии и Китае (-11%).

При этом в 3 раза удалось увеличить экспорт в Германию, Вьетнам, Таиланд, Беларусь, в 2 раза – в Латвию и Казахстан. Кроме того, резкое снижения цен на газ в долгосрочных контрактах в Европе и Азии вслед за нефтью способно еще больше ослабить позиции угля в межтопливной конкуренции в электрогенерации. Так, на европейском рынке индекс угля API2 CIF ARA на 12.03.2020 составил всего 46,2 долл./т

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в марте 2020 года значительно вырос: +11,2% к марту 2019 года (+7,4% за период январь - март 2020 года).

Рост спроса в низкотехнологичных отраслях промышленности, продолжающийся с июля 2019 года, в марте вышел на двузначный показатель: +11,2% к марту 2019 года (+7,4% в I квартале к аналогичному периоду прошлого года). Рост спроса в секторе обусловлен главным образом положительной динамикой пищевой промышленности на фоне ограничительных антивирусных мер и увеличения потребительского спроса на отдельные категории товаров народного потребления и продуктов питания. Кроме того, определенный вклад внесло вынужденное сокращение импорта ряда товаров.

По данным Росстата в феврале 2020 года выросло производство пищевых продуктов на 9,5% к аналогичному периоду 2019 года. Выпуск большей части товаров легкой промышленности также продемонстрировал рост: производство одежды (+1,6%), производство кожи и изделий из кожи (+0,5%), текстильное производство (-2,0%).

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в марте 2020 года сократился:

-5,7% к марту 2019 года (-3,1% за период январь - март 2020 года)

Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей продолжает снижаться одиннадцатый месяц подряд. Практически весь спектр среднетехнологичных отраслей демонстрируют снижение спроса на свою продукцию. Внутренний спрос на черные металлы в марте сократился на 11,8% (-6,9% за период январь – март 2020 года). Экспортные поставки черных металлов продолжили падение, наблюдавшееся на протяжении всего 2019 года (-9,6%, -9,5%).

Спрос на цветные металлы в марте 2020 года резко снизился как со стороны внутреннего (-30,6%, -14,2% за период январь – март 2020 года), так и со стороны внешнего рынка (-19,5%, -6,4%).

В настоящее время ключевым фактором, оказывающим негативное на уровень спроса в секторе, являются последствия ограничительных антивирусных мер, которые значительно сказались на работе промышленных центров Азии и Европы. При этом заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции также не теряет своей актуальности. Кроме того, в конце марта Министерство экономики Мексики объявило о новой волне антидемпинговых расследований в отношении продукции, импортируемой из России.

Значительный вклад в отрицательную динамику всего сегмента в марте продолжает вносить снижение экспортных поставок химических и минеральных удобрений (-5,5%, -9,2% за период январь – март 2020 года). Естественный сезонный процесс, связанный со стартом весенней посевной кампании, поддержал внутренний спрос на химические и минеральные удобрения (+13,1%, +14,3%).

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в марте 2020 года продемонстрировал падение: -6,6% к марту 2019 года (-2,5% за период январь - март 2020 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в марте 2020 года продолжила падение (-15,8% к аналогичному периоду прошлого года, -16,3% за период январь – март 2020 года). При этом стабильное сокращение отгрузки наблюдается как на внутреннем (-13,6%, -16,3%), так и на внешнем рынке (36,1%, -16,1%).

Производство легковых автомобилей продолжает сокращаться: по данным Росстата в феврале 2020 года падение составило 12,0% (-14,1% за период январь – февраль 2020 года). Учитывая текущую негативную ситуацию на рынке грузового вагоностроения (перенасыщенность рынка, снижение спроса) производство грузовых вагонов в феврале 2020 года сократилось на -3,3% (-1,6%). Положительная динамика сохраняется в производстве пассажирских вагонов – 25,0% (+20,1%).

В марте 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:  

- в Башкирии в Благовещенске заработало новое предприятие по формированию и ремонту колесных пар для грузовых вагонов (инвестиции 1,4 млрд руб.);  

- в Кемеровской области ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» ввело в эксплуатацию вторую очередь производства (инвестиции 1 млрд руб.);  

- в Краснодарском крае завод «КЛААС» завершил очередной этап локализации производства зерноуборочного комбайна TUCANO (инвестиции 0,93 млрд руб.);  

- в Липецкой области ввели в эксплуатацию обновленный цех по ремонту пассажирских тепловозов (инвестиции 0,7 млрд руб.);  

- в Московской области открыто новое производство щитов постоянного тока (общий объем инвестиций составил 0,22 млрд руб.).

Март стал первым месяцем, в котором меры борьбы с пандемией коронавируса оказали заметное влияние на динамику российского промышленного производства и спроса на промпродукцию, а многие предприятия продолжали работать «на склад», поэтому в дальнейшие месяцы можно ожидать более значительного падения индексов. 

Однако кризис в очередной раз показывает значимость внутреннего рынка и его роль «тихой гавани» для целого ряда отраслей, даже ориентированных на экспорт. Например, цены на газ на внутреннем рынке уже выше, чем спотовые котировки в Европе.

В период низких цен конкурентоспособность поставщиков угля на глобальном рынке всё меньше зависит от себестоимости добычи, и все больше от транспортных издержек, поэтому для российских угольных компаний внутренний рынок становится всё более важным. Росту внутреннего спроса на минеральные удобрения способствовали результаты импортозамещения в пищевой обрабатывающей промышленности и соответствующая переориентация на внутрироссийских поставщиков с/х продукции».

– отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. 

Подробнее