Железнодорожная погрузка в феврале 2020

Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в феврале 2020 года составила 99,4 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе минус в погрузке составлял  4,9%. Улучшению динамики способствовала стабилизация погрузки отдельных номенклатур, а также поднятие брошенных поездов с углем в январе на Восточном направлении.

Однако, грузооборот за февраль 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% и составил 197,4 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь-февраль 2020 года составила 199,6 млн тонн, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом сеть могла бы пропустить больше грузов, однако заметно замедлился оборот вагона, если в феврале 2019 он составлял 255,4 млрд тонно-км, в декабре 2019 -  275,6 млрд тонно-км, то в феврале 2020 года грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии и составил 251,4 млрд тонно-км.

Дисбаланс между станциями погрузки и выгрузки

Грузооборот за февраль 2020-го снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 2,4%. Это, конечно, лучше январского на 2,7 п. п. Однако все равно много.

Отставание динамики грузооборота по сравнению с погрузкой продиктовано тем, что в феврале сократилось среднее расстояние перевозок. Например, средний рейс полувагона на ЭТП «Грузовые перевозки» в феврале уменьшился почти на 8%.

Кроме того, нагрузка на сортировочные станции увеличилась и создала сложности для вывоза вагонов с путей необщего пользования, что только усилило дисбаланс между объемами, поступающими на станции погрузки и выгрузки.

Количество брошенных поездов в 2020 году достигло исторического максимума в 1,8 тыс. поездов в сутки. Это больше исторического максимума в 2019-м (1 685 поездов).
 

Итоги февраля

В январе и феврале также был зафиксирован прирост перевозок строительных материалов. Однако здесь лишь отчасти можно говорить об оживлении внутреннего потребления. Основная прибавка получена за счет закупки балласта со стороны ОАО «РЖД».

В частности, в январе такие перевозки увеличились на 8,8% при общей динамике прибавки в погрузке щебенки на сети на 5,7%. Аналогичная картина сложилась и в феврале: ОАО «РЖД» активно завозило стройгрузы для своих нужд. Аналогичная картина связана и с металлолом: на сети интенсивно избавлялись от излишков лома.

Однако остается еще слишком много номенклатур, которые тянут железнодорожную погрузку вниз. Это уголь, лес, кокс, черные металлы, зерно и промышленное сырье.

«Объем перевозок ранее упал очень сильно. Плохо, что я не вижу какого-то стратегического планирования на рынке перевозок», – отметил представитель операторской компании.

Однако, помимо строительных материалов и лома в положительной зоне погрузки продолжают оставаться железная руда, цветная руда, химикаты, прочие грузы и цемент.

К тому же произошла относительная стабилизация погрузки минеральных удобрений, нефти и нефтепродуктов

Сокращение на сети погрузки нефти и нефтепродуктов

Что же тянет вниз железнодорожные перевозки углеводородов? Во-первых, сырая нефть, которая продолжает перекочевывать в систему трубопроводов. И лишь небольшие партии достаются железным дорогам – в основном для внутреннего потребления (иными словами, для переработки на НПЗ). Во-вторых, перевозка энергетических газов,  дело в том, что рост на внутренних маршрутах доставки газов в цистернах не может перекрыть падение по экспорту.

Таким образом основная причина снижения - конкуренция с другими видами транспорта.

Перевозки нефтегрузов на сети РЖД в феврале 2020 года сократились до 18,8 млн т, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Основные проблемы возникли с отправками темных нефтепродуктов. Между тем именно они всегда были основой трафика по сети РЖД. В частности, мазута в феврале текущего года было перевезено 4,9 млн т, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Львиная его доля обычно отправлялась на экспорт.

Однако как раз экспорт и потянул погрузку на сети РЖД вниз (- 6,9%). Специалисты одного из НПЗ объяснили это ужесточением стандартов Международной морской организации (IMO), которые с 1 января 2020 года стали ограничивать содержание серы в судовом топливе с 3,5 до 0,5%. А среди отечественных НПЗ лишь единицы имеют оборудование для выпуска такого бункерного топлива. Для этого необходимы установки гидрокрекинга.

«Соответственно ожидаем период низких цен и убытков из-за снижения спроса на мировом рынке темных нефтепродуктов», – объяснил представитель НПЗ. Дело в том, что сернистый мазут дешевеет и в РФ.

Впрочем, руководитель направления «Нефть и нефтепродукты» компании Argus Сергей Агибалов отметил, что для роста потребления нефти на внутреннем рынке есть объективные причины, в частности модернизация НПЗ. Благодаря этому погрузка дизтоплива увеличилась до 3,5 млн т (+8,7%).

Такой прирост выпуска мазута и дизтоплива в РФ создал нефтяным компаниям сложности: они вынуждены искать маржинальные рынки сбыта и конкурировать с другими поставщиками. Судя по структуре погрузки, они находят резервы прежде всего на внутреннем рынке, куда направлялось более 2/3 объемов отправок дизтоплива. Причем прирост поставок на экспорт и на внутренний рынок оказался сопоставимым.

В последние годы стали расти и отправки бензина, который в значительной мере предназначен для внутреннего потребления. В феврале его погрузка составила 2,7 млн т (+9,5%).

Прогнозы погрузки нефтеналива по сети РЖД весьма противоречивы. С одной стороны, ожидается прирост отправок светлых нефтепродуктов на внутренний рынок. С другой – просматривается спад поставок темных нефтепродуктов за рубеж. Причем их объемы могут быть скорректированы в сторону уменьшения, полагают независимые эксперты.

Есть, конечно, сегменты, которые могут составить исключение. Например, авиационный керосин: его экспорт по сети РЖД в феврале вырос в 1,5 раза. Увеличились на 15,2% перевозки и на внутренних направлениях. Однако сами по себе эти объемы невелики и неспособны сколько-нибудь серьезно повлиять на итоговые показатели железнодорожной погрузки.

То же можно сказать о битуме. Несмотря на то, что для его доставки требуется специализированный подвижной состав и требования к нему на сети РЖД в последнее время ужесточились, объемы железнодорожной погрузки в феврале выросли на 18%, в том числе на экспорт – в 1,5 раза. Основные поставки битума на экспорт – в страны СНГ. Правда, этот рынок крайне зависим от объемов строительства и ремонта автодорог. 

В то же время, не все виды экспорта наливных грузов, которые перевозят небольшими партиями по железной дороге, имеют тенденцию к росту.

Это, например, относится к минеральным маслам и смазкам: в феврале их вывоз за рубеж по сети РЖД сократился на 17% – отчасти из-за переключения на другие виды транспорта, отчасти из-за роста перевозок в танк-контейнерах. Причем в перспективе ожидается увеличение таких перевозок в танк-контейнерах на экспорт. Ну а на внутреннем рынке прогнозируется рост перевозок в железнодорожных цистернах. Он уже наметился в феврале 2020 года.

Однако все это не отменяет довольно пессимистических настроений по ключевым для ОАО «РЖД» нефтеналивным номенклатурам. В целом в марте из-за кризисных настроений погрузка углеводородов в цистернах рискует уйти вниз.

Ждать ли оживления погрузки?

Что касается ближайшей перспективы, то здесь, как полагают эксперты, вполне возможно оживление рынка. В таком случае следует ожидать, что в марте общая динамика погрузки постарается выйти из отрицательной зоны. Это заметно по активизации погрузки именно в конце февраля.

Однако уверенности в этом пока нет. Поезда с углем с трудом протискиваются через барьерные места на Восточном полигоне на экспорт. При этом, как пояснил министр энергетики РФ Александр Новак, просматриваются ниши для наращивания продаж российского угля. А если верить аналитику по углю Международного энергетического агентства Карлосу Альваресу, то Азия будет поддерживать мировой спрос на уголь в течение следующих 5 лет.

В связи с этим в Минэнергетики России вновь был поднят вопрос о совершенствовании логистической доступности для угольных предприятий через развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры на Восточном направлении. Есть определенные планы и насчет южных маршрутов.

Плюс в феврале вновь обеспечила и железная руда, цветная руда, химикаты и сода. Если в прибавках руды эксперты видят признак оживления мировой конъюнктуры, то прирост в перевозках химии отчасти обеспечен за счет понижающих коэффициентов к тарифам.

Увеличение погрузки прочих грузов произошло за счет активизации сбора заявок на погрузку, в том числе за счет мелких партий грузов и даже повагонных отправок. Например, удалось увеличить объем отправок продовольственных грузов в контейнерах и крытых вагонах. Причем это стали делать те, кто ранее опасался перехода на железную дорогу. Действующие правила привлекли на железную дорогу новые грузы, однако пока этот тренд нельзя назвать устойчивым.

По материалам ИМЕМ, ОАО РЖД, РЖД-партнер.