ИПЕМ: Промышленность России: итоги 2019 года

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам 2019 года показали разнонаправленную динамику:

индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,3% (к 2018 году),

индекс ИПЕМ-спрос упал на 0,1%.

В декабре 2019 года (к декабрю 2018 года) индекс ИПЕМ-производство продемонстрировал нулевую динамику, падение индекса ИПЕМ-спрос составило 0,7%.

Спрос на продукцию добывающих отраслей за 2019 год вырос на +1,0% (-1,2% в декабре).

Добыча нефти в 2019 году увеличилась на 0,8%, до 560,2 млн тонн. Однако в декабре впервые с начала 2018 года было зафиксировано значительное сокращение добычи нефти – на 1,7% к декабрю 2018 года до 47,6 млн тонн. Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ составило 234 тыс. барр./сутки к уровню декабря 2018 года (по условиям сделки – 228 тыс. барр./сутки). Причиной перевыполнения российских обязательств стало решение ОПЕК+ исключить подсчет газового конденсата в квоте на объемы сокращения добычи. При этом ОПЕК+ также было принято решение об увеличении целевого уровня сокращения добычи до 300 тыс. барр./сутки до конца марта 2020 года.

Добыча природного газа в декабре 2019 года (к декабрю 2018 года) выросла на 0,3% до 67,2 млрд м³. Рост добычи был обеспечен вопреки сокращению экспорта трубопроводного газа в дальнее зарубежье (-5,0% до 20,7 млрд м³) и снижению внутреннего потребления на фоне того, что средняя температура воздуха в ЕЭС России оказалась почти на 5℃ выше, чем в прошлом году. Такой результат стал возможен благодаря значительному росту производства СПГ.

К основным причинам падения экспорта газа компанией «Газпром» в декабре 2019 года относится высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ, чему способствовали, не только теплые погодные условия, установившиеся на территории Европы, но и продажи газа «Газпромбанку» по следкам РЕПО. Кроме того, значительное снижение экспортных поставок стало следствием активного отбора газа из европейских ПХГ после информации о достигнутом соглашении по транзиту через территорию Украины. При этом начавшиеся в декабре поставки по газопроводу «Сила Сибири» не компенсировали объем падения экспортных поставок на европейский рынок.

Добыча угля в 2019 году составила 437,6 млн тонн, что на 1,1% выше аналогичного показателя 2018 года. В декабре добыча увеличилась на 0,6%, до 39,1 млн тонн, сохранив положительную динамику последних месяцев. Экспорт угля в декабре 2019 года значительно вырос . К основным факторам роста экспортных поставок относится увеличение спроса со стороны крупнейшего потребителя – Китая, а также снижение затрат на перевозку угля ж/д транспортом в результате введения временного понижающего коэффициента 0,9259 для поддержки экспорта угля и перераспределения поставок с перегруженного восточного направления: с 16 июля на экспорт угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, а с 1 декабря – на экспортные перевозки энергетического угля со станций Кемеровской области в направлении припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог.

В низкотехнологичных отраслях промышленности продолжается рост спроса +6,1% к декабрю 2018 года (+1,2% за период январь − декабрь 2019 года)

В ноябре 2019 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на 4,3% относительно аналогичного периода прошлого года, производство в текстильной промышленности – на 2,4% (производство одежды увеличилось на 5,0%, кожи и изделий из кожи – на 10,7%).

Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности в декабре продолжил падение: -1,7% к декабрю 2018 года (-2,1% за период январь − декабрь 2019 года)

В декабре 2019 года внутренний спрос на черные металлы сократился (-1,9% к декабрю 2018 года, +3,1% за период январь – декабрь 2019 года). Экспортные поставки черных металлов в декабре продолжили падение, наблюдавшееся на протяжении всего 2019 года на фоне неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке (-10,9%, -16,5%). К ключевым факторам относятся: заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции, замедление темпов роста экономик в ряде регионов потребления, в том числе крупных, таких как Китай, Турция и ЕС. При этом введённые в сентябре 2019 года квоты на экспорт лома черных металлов из России в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, были продлены до апреля 2020 года. Ожидается, что насыщение внутреннего рынка позволит поддержать экспортеров готовой металлопродукции, в первую очередь, производителей труб.

В сегменте цветных металлов внутренние поставки по итогам года упали на 9,0%, при этом в декабре, наоборот, был зафиксирован рост спроса на 18,9%. Экспортные поставки цветных металлов за период январь–декабрь 2019 года выросли на 2,2% (+1,9% в декабре).

В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ фиксирует падение спроса. В декабре спрос сократился: -12,9% к декабрю 2018 года (-2,2% за период январь − декабрь 2019 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в декабре 2019 года продолжила падение (-7,3% к аналогичному периоду прошлого года, -12,7% за период январь – декабрь 2019 года). При этом стабильное сокращение отгрузки наблюдается только на внутреннем рынке (-8,4%, -14,7%), поставки на внешний рынок в декабре 2019 года выросли на 0,5% (+3,5%).

Производство легковых автомобилей продолжает сокращаться: по данным Росстата в ноябре 2019 года падение составило 19,5% (-2,1% с начала года). Положительная динамика сохраняется в производстве вагонов: производство грузовых вагонов в ноябре 2019 года увеличилось на 7,9% (+16,1%), пассажирских – на 15,8% (+7,2%).

Рынок грузоперевозок 2020: что нас ждет?

В декабре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

• открыт центр по производству шестерней для двигателей на территории ПАО «Кузнецов» в Самарской области (инвестиции 2,5 млрд руб.);

• открыто производство лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей на базе рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» в Ярославской области (инвестиции 3 млрд руб.)