За последнее столетие денежные системы менялись в среднем каждые 30-40 лет. До 1914 года мировая денежная система была основана на классическом золотом стандарте.
Затем в 1945 году в Бреттон-Вудсе появилась новая денежная система. Прошлым летом я был в Бреттон-Вудсе, чтобы отметить его 75-летие.
В рамках этой системы доллар стал мировой резервной валютой, привязанной к золоту по цене 35 долларов за унцию. В 1971 году Никсон положил конец прямой конвертируемости доллара в золото. Впервые денежная система не имела золотого обеспечения.
Сегодня существующей денежной системе уже почти 50 лет, поэтому миру давно пора что-то менять. Золото снова должно играть ведущую роль.
Я много лет писал и публично говорил о перспективах нового золотого стандарта. Мой анализ достаточно прост. У международных валютных деятелей есть выбор. Они могут вновь ввести золото в денежную систему либо на строгой, либо на свободной основе (например, в качестве “эталонной цены” при принятии решений по денежно-кредитной политике).
Это может быть сделано в результате новой валютной конференции, а-ля Бреттон-Вудс. Она может быть организована какой-нибудь созывающей силой, возможно, США, в сотрудничестве с Китаем.
Или же они могут проигнорировать проблему, позволить долговому кризису материализоваться и наблюдать, как золото взлетает до $14 000 за унцию или выше, не потому, что они этого хотели, а потому, что система вышла из-под контроля.
Я также сказал, что первый подход (конференция) более желателен, но второй, (хаос), — более вероятен. Гораздо предпочтительнее было бы провести монетарную конференцию. Почему бы не избежать крушения поезда, а не собирать потом его обломки? Но, вероятно, первый вариант будет проигнорирован, пока не станет слишком поздно. В любом случае, цена на золото взлетает.
Та же самая сила, которая сделала доллар мировой резервной валютой, работает над его свержением. Именно в Бреттон — Вудсе доллар был официально объявлен ведущей мировой резервной валютой и обрел положение, которое он все еще занимает сегодня.
В рамках Бреттон-Вудской системы все основные валюты были привязаны к доллару по фиксированному обменному курсу. Сам доллар был привязан к золоту по курсу 35 долларов за унцию. Косвенно, другие валюты имели фиксированную стоимость золота из-за их привязки к доллару.
Другие валюты могут девальвироваться по отношению к доллару, а следовательно, и к золоту, если они получат разрешение от Международного валютного фонда (МВФ). Однако доллар не мог девальвироваться, по крайней мере, теоретически. Это был краеугольный камень всей системы, предназначенный для того, чтобы быть навсегда привязанным к золоту.
В 1950-1970 годах Бреттон-Вудская система работала довольно хорошо. Торговые партнеры США, которые зарабатывали доллары, могли обналичить эти доллары в Казначействе США и получать оплату золотом по фиксированному курсу.
В 1950 году у США было около 20 000 тонн золота. К 1970 году это количество сократилось примерно до 9 000 тонн. Снижение на 11 000 тонн пошло на американских торговых партнеров, прежде всего Германию, Францию и Италию, которые заработали доллары и обналичили их за золото.
Британский фунт стерлингов ранее занимал доминирующую роль резервной валюты, начиная с 1816 года, после окончания Наполеоновских войн и официального принятия золотого стандарта Великобританией. Многие наблюдатели предполагают, что Бреттон-Вудская конференция 1944 года была моментом, когда доллар США заменил фунт стерлингов в качестве ведущей мировой резервной валюты.
На самом деле, замена фунта стерлингов долларом в качестве ведущей мировой резервной валюты была процессом, который занял 30 лет, с 1914 по 1944 год.
На самом деле, период с 1919-1939 годов был действительно одним из тех, в котором мир имел две основные резервные валюты — доллар и фунт, действующие бок о бок.
Наконец, в 1939 году Англия приостановила поставки золота для борьбы во Второй Мировой Войне, и роль фунта как надежного хранилища ценностей была значительно уменьшена. Бреттон-Вудская конференция 1944 года была всего лишь признанием процесса доминирования долларовых резервов, начавшегося в 1914 году.
Значение процесса, посредством которого доллар заменил фунт стерлингов в течение 30-летнего периода, имеет огромное значение для нас сегодня. Снижение роли доллара как ведущей мировой резервной валюты не обязательно произойдет в одночасье, но, скорее всего, будет медленным и устойчивым процессом.
Признаки этого уже видны.
В 2000 году долларовые активы составляли около 70% мировых резервов. Сегодня сопоставимая цифра составляет около 62%. Если эта тенденция сохранится, то в недалеком будущем можно будет легко увидеть падение резервов в долларе ниже 50%.
Столь же очевидно, что сегодня одна из крупнейших стран-кредиторов бросает вызов Соединенным Штатам точно так же, как США бросили вызов Соединенному Королевству в 1914 году. Эта сила-Китай. В 1914-1944 годах в США наблюдался массовый приток золота. В последние годы Китай переживает массовый приток золота.
Золотовалютные резервы Народного банка Китая (НБК) в четвертом квартале 2019 года увеличились до 1948,31 тонны. Для сравнения, в июне 2015 года они составили 1658 тонн.
Но с тех пор Китай приобрел тысячи метрических тонн, не сообщив об этих приобретениях МВФ или Всемирному совету по золоту.
Судя по имеющимся данным об импорте и добыче китайских рудников, реальные китайские государственные и частные запасы золота, вероятно, намного выше. Их трудно точно определить, потому что Китай действует по секретным каналам и официально не сообщает о своих золотых запасах, за исключением редких интервалов.
Приобретение Китаем золота не является результатом оформления золотого стандарта, а происходит путем тайных приобретений на рынке. Они используют разведывательные и военные ресурсы, тайные операции и манипуляции рынком. Но результат тот же самый. В последние годы золото текло в Китай точно так же, как оно текло в США до Бреттон-Вудса.
Китай не одинок в своих усилиях по достижению статуса кредитора и приобретению золота. За последние несколько лет Россия значительно увеличила свои золотовалютные резервы и имеет небольшой внешний долг. Движение к накоплению золота в России не является секретом, и, как сказал советник Путина Сергей Глазьев в интервью Russian Insider, “рубль является самой обеспеченной золотом валютой в мире.”
Иран также импортировал огромное количество золота, в основном через Турцию и Дубай, хотя никто не знает точное количество, потому что иранский импорт золота является государственной тайной.
Другие страны, включая членов БРИКС Бразилию, Индию и Южную Африку, присоединились к России и Китаю в их стремлении освободиться от доминирования доллара США.
В 1914 году фунт стерлингов столкнулся с единственным соперником-долларом США. Сегодня доллар сталкивается с массой соперников. Падение доллара как резервной валюты началось в 2000 году с появлением евро и ускорилось в 2010 году с началом новой валютной войны.
Обвал доллара уже происходит, и необходимо будет создать новый денежный порядок. Вопрос в том, будет ли это упорядоченный процесс, вытекающий из новой денежной конференции, или хаотичный.
К сожалению, вероятно, мы столкнемся с хаосом. Не рассчитывайте на то, что элиты будут действовать вовремя.
Автор — Джеймс Рикардс
Комментарии
Не взлетит. Золотой стандарт это 19 ый век максимум. Сейчас другие скорости оборота денежных средств.
Не средств, долгов. А измерять долги можно даже в кирпичах, если их стоимость неизменна.
А фраза "отложить кирпичи" заиграет новыми красками ...
А как скорость оборота может быть связана с золотом??
Для этого есть элементарные клиринговые операции. Да и торговля за золото не обязательно подразумевает его физическое перемещение.
Аа, так он думает, что золотой стандарт это обязательная оплата всего золотыми слитками?? Вот этот кадр точно из 19 века. Причем из деревни.
ты статью-то читал прежде чем ляпать?
его отменили в 1971году!
Эта долговая проблема - не золотой стандарт.
Банкрот будет учреждать новую валютную систему? Орригинально! Тем более, гегемон нынче не торт.
Аминь!
Это пока нефтяные районы "вдруг" не окажутся подконтрольны сашс, ну типа "борцы с игилом". В Сирии то как тырили нефть так и продолжают.
никто на золотой стандарт не пойдёт в наше время , т.к. при современных скоростях торгов золото из страны-эммитента выкачают за несколько лет .
всё просто - качаешь курс против целевой валюты , пополняя свою печатным станком , разницу курсов обналичиваешь золотом .
С чего вы решили, что золото будет кому-то продаваться? США много золота вернула в обмен на доллары?
Какой смысл тогда вкладывается в словосочетание "золотой стандарт", если в нем не предусмотрены не только чеканка золотой монеты, но и обмен бумаги, эмитированной под золотое обеспечение на реальное золото?
Обмен бумаги не предусмотрен. Предусмотрено ограничения печати бумаги не больше, чем у вас золота в резервах. Это и называется обеспечение. А торговля самим золотом будет существенно ограничена. А зачем вам металлическое золото? Вы же не бросаетесь обналичивать нефтедоллар на нефтяные цистерны?
Определение золотого стандарта и как устроена экономика на его основе.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ru.m.wikipe...
А у Вас не золотой стандарт, а хрень какая-то. Смирительная рубашка на всю экономику, в которой объем денег будет фиксирован(или почти фиксирован) , как при золотом стандарте, а держатели денег при этом не будут иметь никаких гарантий, которые имеют при настоящем золотом стандарте.
А что сейчас у нас происходит без смирительной рубашки? Постоянное надувание пузыря куе и безудержного кредитования?
И какие гарантии вы имеете сейчас, без золотого стандарта?
Так современные фиатные валюты и не претендуют на звание золотого (или какого-либо вообще) стандарта. Они ничем и не обеспечены (или обеспечены массой товарооборота, если так удобнее)
И даже такие деньги связаны с гарантиями. Например, их обязаны принять в уплату налогов, по штрафам или любым прочим платежам и отчислениям в пользу государства. По-другому не едет, увы.
Ну и хреново это всё работает - пузырь-то надувается. Неужели вы думаете, что он будет это делать бесконечно?
Ну и на здоровье. А при золотом стандарте что, не обязаны?
Вы так и не привели значимых минусов золотого стандарта.
При Ямайской системе любая страна может выправить свой торговый баланс за счёт курса своей валюты. Девальвируем валюту, иностранные товары становятся дороже, наши дешевле - экспорт идёт лучше, можно набрать жирок.
При золотом стандарте бедная страна не может провести такой фокус и будет вынуждена залезать в долги.
А долги в золоте всё равно подразумевают процент, несмотря на то, что золото не размножается.
Например, с момента введения золотого стандарта в конце XIX века чётко отмечалась утечка капитала из России (Нечволодов).
Так не вижу смысла, камрад. То, что Вы пропагандируете, золотым стандартом не является.
Про минусы именно золотого стандарта можно поговорить отдельно, если речь зайдёт.
И тут Зимбабве заявляет, что у них в секретной шаманской ямке 100500 тонн золота и зимбабвийский доллар надо оценить в 100 американских. Но они эту ямку не покажут...
Не покажут - их доллары никто не купит. Вопрос закрыт.
Уважаемый Алексей, не засирайте тему рассуждениями на тему в которой ничего не смыслите. Извините. Просто сложно вычленять, действительно полезную информацию. А чтобы не голословно заявлять, уточню два момента. Во-первых, скорости торгов золотом не имеют никакого значения. Важны объемы. К примеру, каждый взрослый житель России может купить на 100 рублей золота и активно, хоть по десять раз на дню, торговать им с зарубежными партнерами. Но в сумме эти движения будут измеряться пару тоннами. Кроме того, вымывание, или как вы выразились выкачивание, идет лишь при условии наличия отрицательного торгового сальдо. Но это условия применимо не только к золоту, а к любому твердому финансовому активу.
Во-вторых, если Вы будете "качать курс против целевой валюты" то вы опустите курс собственной валюты относительно и остальных валют. Тем самым Вы вынудите ивесторов избавляться от излишков вашей валюты, тем самым уменьшая количество Вашего золота. Опять таки депозиты. Уйдут вкладчики из Вашей банковской системы. Увеличатся ставки по депозитам и следственно по кредитам. Что в свою очередь вызовет еще большую девальвацию. Да, после этого Ваш экспорт станет интереснее на мировом рынке, ибо станет дешевле. Но что скажет Ваше собственное население которое, вдруг станет активно нищать. Да старая китайская мудрость - меньше жрать и больше работать, помогает выбраться из ямы НО... надо иметь что продавать на мировой рынок. И золото к этому не имеет никакого отношения. Ну а печатание денег для увеличения ЗВР это уже бред сивой, обкурившейся, кобылы. Нее попробовать можно, но сначала лучше попробовать посмотреть на Солнце в телескоп. В этом случае последствия будут гораздо менее катастрофичными.
P.S. Прежде чем выда
вить перл, подумай, стоит ли увеличивать уровень энтропии во Вселенной.Сценарий качания золота, вообще несколько другой, нежели Вы описали. Там никакая валюта не нужна, кроме бумажных денег с золотым обеспечением той страны, против которой замышляется атака.
Я упростил для лучшего понимания. В реальности будет еще сложнее. Есть такая технология - блокчейн. Но это уже тема для новой статьи.
Блокчейн никоим образом не страхует от шаталова на бирже.
Блокчейн страхует от необеспеченного печатания дензнаков.
Никоим образом. Блокчейн может защитить от действий сторонних фальшивомонетчиков, но от необеспеченной эмиссии самим эмиссионным центром - вообще никак. Весь биткойн, сколько его есть, не обеспечен ни одним граммом золота в резервах соответствующего эмиссионнного центра, например. То есть, представляет собой чисто фиатную валюту, которая имеет ценность только пока есть интерес в расчетах в этом средстве.
Биткоин и блокчейн, это несколько разные вещи. Биткоин это криптовалюта. А блокчейн это способ хранения транзакций в распределенной базе данных. И его основная функция будет в учете движения золота, реального, виртуального, это не важно. И ваша личная, т.е. фиатная валюта не имеет к этому никакого отношения. Печатайте, штампуйте, отливайте хоть мегатонны такой валюты, золото вы за нее не купите ни грамма. Пример - я неризедент, куплю вашу валюту только если я должен рассчитаться этой валютой, т.е. совершить акт импорта из вашей страны. И ровно столько, сколько мне нужно для этой сделки. И то это верно если ваша валюта не привязана в золоту. В противном случае у вашей экономики будет дикий дисбаланс по торговому сальдо, т.е. вы печатаете деньги, якобы привязанные к золоту, скупаете это золото, причем используете не чужие, так сказать, наторгованные деньги, а свою эмиссию. В конце квартала, по итогам внешнеэкономической деятельности, вам предъявят вашу же валюту и потребуют своё золото обратно. Ибо оно не обеспечено положительным торговым сальдо. И блокчейн это лишь один из инструментов, помогающих осуществлять такой контроль.
Это же известный пример украинского экономического чуда!
Нет. Наше чудо базируется на противоположных установках.
P.S. "Штирлиц упал с крыши и чудом зацепился за карниз. На следующий день чудо распухло и мешало ходить" (с)
Штирлиц был советским, а не бандеровским разведчиком, посему цитата ни к чему и не оттуда. Кстати, сколько у УПА было разведчиков в гитлеровском логове?
Причем тут бандеровские разведчики? И чего ты мне вопросы про УПА задаешь? Ты дебил? Может упоротый? Иди убейся об стену. Идиот.
Извините, я не собирался вас обидеть. Возможно, что это не так?
Это вы меня извините, я принял Вас за тролля и хайпожора и погорячился.
Неа, там чудо ровно наоборот работает.
единственно что радует , так это то , что проблемы со стабильностью валют в современном капитализме требуют перехода из валютной системы на учётную систему , то есть реализации коммунизма .
амерзы сами , своими руками и печатным станком , приближают коммунистическое будущее .
Золотой стандарт неудобен. Так что фигня на палке.
Чем неудобен?
Не с 1944 , не?
О каг!
неудобен.
Хммм, стисняйус спросиць -- а кому именно он неудобен?
Золото у гос-ва эмитента говорите повывезут?
Ась?
А ответьте на такой уапроц -- а чевойта ево тада из Великовой Британии за двести лет не повывезли?
Чё, все в мiре -- лопоухие печальные лошары были?
И ваще -- игде кративносць?
К примеру -- разновидность золотого стандарта -- хочешь получить физический аналог золота за бумажную валюту?
Да -- пажалуста!
Получать буишь рудой.
переработка руды -- за отдельный прайс.
Самовывоз, да.
А чё -- и такие инвестиции в золотодобывающую промышленность мы приветствуем. А также загрузку наших ж/д вагонов и операторов.
Или ещё лучше - сделать корзину привязки.
Внести в неё -- часть золота, часть газа, часть нефти, часть редких металлов, часть мощности в электросетях/Etc.
Принцип -- тот же -- хочешь получить в физическом выражении -- получи руду на добывающем предприятии. Сам вези на переработку, а потом -- самовывоз из страны. С уплатой экспортных пошлин, бугага.
Чё -- неудобно?
А никто удобство и не обещал, чо.
имхо, суть нынешнего исторического момента в том, что
появилась мощнейшая глобальная техника, способная, возможно, уничтожить всё человечество даже непреднамеренно.
Такой ГЛОБАЛЬНО-САМОУБИЙСТВЕННОЙ техникой не должны владеть ни частные лица, ни государства, ни другие какие-то организации.
Т.е. то, что гипотетически способно уничтожить всё человечество, должно находиться в собственности всего человечества...
Т.е., мир стоит на пороге Мировой революции,
суть которой - рождение нового вида собственности:
СОБСТВЕННОСТИ ВСЕГО ОБЩЕПЛАНЕТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,
роль которой (общепланетной собственности)
не может играть
ни частная собственность (капитализм),
ни общественная (социализм),
ни какая-то другая (государственная, национальная... и т.д.)...
Т.е., ВСЕ известные идеологии/формации сейчас устарели.
Какая будет структура Общепланетного человечества,
такая будет и финансовая структура...
Причём в образовании/создании Общепланетного человечества
не будут играть заметной роли те,
кто заинтересован в большой роли частной, государственной и т.д. собственности...
У меня есть предложения по оказанию помощи в организации Общепланетного человечества,
которое рождается само, стихийно, но нуждается в организованной помощи, имхо...
См мой блог...
Ухтыш!
Поделись -- каг ты это оружье отбераць буиш?
Треники поцсмыкнёш, рогатку фкарман и -- пойдёш отбераць?
Пока санитары не проснулесь?
Удачи, чо.
имхо, если не отобрать, то человечество погибнет,
так что
надо думать, как отобрать, а не почему это невозможно...
Альтернатива: помогать человечеству самоубиться, это - альтернатива для психов, согласны?
ПС
Пож-та, не надо коверкать язык.
Будете коверкать - не буду Вам отвечать.
Кто же его раздувать будет, пожар революции этой, мировой и кто должен сгореть, в его всепожирающем пламени?
А то, что БЕЗ "мировой революции"
скоро человечество может сгореть в мировом пожаре нынешнего миропорядка,
Вас это не волнует, да?..
Вы видели репетицию мирового пожара в исполнении США и Ирана? Сейчас - обошлось, но может и не обойтись в следующий раз, понимаете мысль?
Вообще-то волнует.. но всё же..
Позвольте поинтересоваться, Вас отвечать вопросом на вопрос где научили?
имхо, Вы задаёте вопрос типа "мне всё понятно про паровоз, но как лошадь к паровозу запрягать?"...
Т.е.,
Вы подчёркиваете опасность революции и замалчиваете опасность застоя, имхо...
Если революцию не делать, то человечество погибнет, имхо.
Надо интересоваться как её сделать, а не сразу считать будущие возможные жертвы, которых может и не быть.
Мдя, это когда же революция без жертв обходилась?
И неужели выход только в революции, мало ли эволюционных путей и способов существует?
Имхо, именно революционеры всех мастей и сословий, и приближают, шаг за шагом, человечество к гибели, по крайней мере никогда без моря крови человеческой у них доселе не получалось и результаты таких жертв, как правило весьма и весьма сомнительны, не думаю, что на этот раз, Вы придумали, что-то новое, из этой серии, скорее снова по трупам надо скакать, чтобы убедиться, что так уже было. Грабли наше всё, как только начинают забываться последствия предыдущих «свершений», так тут же появляются адепты и проповедники новых, остыть бы Вам и в себе разобраться, пыл и горячий взор устремить в более конструктивное русло, людей поспрошать, с близких хотя бы начать, как они относятся к Вашим прожектам, ну типа там; хотят ли русские войны?(с), а не пугать их криками - отечество в опасности, спасайся кто может(с), я знаю путь на верх и вижу свет, в конце тоннеля.
имхо, я придумал нечто новое, и если это так, то весь Ваш остальной пафос - это тупое хамское дерьмо, согласны?..
Страницы