ИПЕМ: Промышленность России: итоги трех кварталов 2019 года

Итоги развития промышленности в сентябре 2019 года (к сентябрю 2018 года):

− индекс ИПЕМ-производство +3,1% (+1,3% за период январь - сентябрь 2019 года)

− индекс ИПЕМ-спрос -0,9% (-0,1%)

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам трех кварталов 2019 года изменились разнонаправленно. Индекс ИПЕМ-производство составил +1,3%, ИПЕМ-спрос – -0,1%. В сентябре по отношению к сентябрю 2018 года индекс производства прекратил снижение, продолжавшееся последние два месяца, и составил +3,1%, приблизившись к показателям января 2019 года; показатель спроса продолжил негативную динамику и составил -0,9%. (см. предыдущий мониторинг)

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в сентябре 2019 года:

- Добывающие отрасли -0,9% (+1,5% за период январь - сентябрь 2019 года)

- Низкотехнологичные отрасли +4,7% (-0,7%)

- Среднетехнологичные отрасли -3,8% (-2,2%)

- Высокотехнологичные отрасли +1,0% (-1,1%)

Индекс спроса в добывающих отраслях в сентябре 2019 года сократился: -0,9% к сентябрю 2018 года (+1,5% за период январь - сентябрь 2019 года).

Добыча нефти в сентябре сократилась по сравнению с показателями 2018 года на 1% до 46 млн тонн (+1,5% и 418,9 млн тонн за 9 месяцев). Обязательства по снижению добычи в рамках договоренности ОПЕК+ были выполнены Россией не полностью (160 тыс. вместо 228 тыс. барр./сутки) по причине увеличения экспорта на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии после атак на ее энергетическую инфраструктуру.

Добыча природного газа в России в прошедшем месяце сократилась на 3,1% до 55,9 млрд м³ (+2,2% до 543,4 млрд м³ с начала года), в то время как экспорт в дальнее зарубежье возобновил рост (+8,8% и 17,3 млрд м³ в сентябре, но -3,1% до 144,6 млрд м³ за три квартала). К факторам роста экспорта газа относится запуск с сентября 2019 года сделок РЕПО по продаже газа в европейских хранилищах «Газпромбанку», что позволило компании дополнительно увеличить уровень заполненности европейских газовых хранилищ. Однако искусственное наращивание экспорта в последние месяцы может привести к заметному снижению экспортных показателей в дальнейшем.

В отрасли добычи угля в сентябре зафиксирован рост на +2,6% до 37,3 млн тонн впервые с мая 2019 года. За три квартала добыча составила 319,2 млн тонн, что на 0,4% больше показателей предыдущего периода.

Экспортные отправки в сентябре достигли 16,2 млн тонн, рост составил 1,7% (+0,2% и 143,9 млн тонн с начала года), что предположительно связано с завершением запланированных на III квартал 2019 года ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог, что позволило локально повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры в восточном направлении. Для поддержки экспорта угля в южном направлении с 16 июля временно введен понижающий коэффициент 0,9259 на экспорт угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги. Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность снижения НДПИ на уголь и синхронизации с экспортом планов развития международных пунктов пропуска.

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в сентябре вырос: +4,7% к сентябрю 2018 года (-0,7% за период январь - сентябрь 2019 года).

В августе 2019 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на 4,1% относительно аналогичного периода прошлого года, производство текстильной промышленности – на 1,6%. При этом в производстве одежды (-0,6%), кожи и изделий из кожи (-13,6%) наблюдается падение относительно аналогичного периода 2018 года.

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в августе продолжил сокращаться: -3,8% к сентябрю 2018 года (-2,2% за период январь - сентябрь 2019 года).

В сентябре 2019 года внутренний спрос на черные металлы продемонстрировал падение (-2,1% к сентябрю 2018 года). На мировом рынке черных металлов сохраняется неблагоприятная конъюнктура для экспортных поставок (-25,1%). К ключевым факторам относятся: заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции, замедление темпов роста экономик в ряде регионов потребления, в том числе крупных, таких как Китай, Турция и ЕС.

C сентября 2019 года введены квоты на экспорт лома черных металлов из России сроком на 4 месяца до конца 2019 года в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. Ожидается, что насыщение внутреннего рынка позволит поддержать экспортеров готовой металлопродукции, в первую очередь, производителей труб.

Спрос на цветные металлы в сентябре 2019 года продолжил падение, как со стороны внешнего (-12,2% к сентябрю 2018 года), так и со стороны внутреннего рынка (-8,3%).

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в сентябре продемонстрировал прирост: +1,0% к сентябрю 2018 года (-1,1% за период январь - сентябрь 2019 года).

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в сентябре 2019 года продолжила падение (-19,8% к аналогичному периоду прошлого года). При этом падение отгрузки наблюдается только на внутреннем рынке (-23,3%), на внешний рынок поставки продолжают увеличиваться (+12,1%).

Производство легковых автомобилей также сократилось: по данным Росстата в августе 2019 года падение составило 3,0% (+1,3% с начала года). Положительная динамика сохраняется в производстве грузовых вагонов: прирост в августе 2019 года составил 8,0% (+17,5%), производство пассажирских вагонов сократилось по итогам августа на 19,5% (+8,4%).

В сентябре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

Значения индексов в сентябре 2019 года:

индекс ИПЕМ-экспорт: +1,8%

индекс ИПЕМ-импорт: +21,0%

Подробнее

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в сентябре-2019: 

Анализ данных ОАО РЖД за сентябрь