ИПЕМ: Мониторинг состояния промышленности. Август 2019

Итоги развития промышленности в августе 2019 года (к августу 2018 года):

− индекс ИПЕМ-производство -0,2% (+1,1% за период январь - август 2019 года)

− индекс ИПЕМ-спрос -1,0% (-0,1%)

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в июле 2019 года показали сонаправленную динамику. Индекс ИПЕМ-производство продемонстрировал отрицательную динамику впервые с октября 2018 года (-0,3% к июлю прошлого года). Индекс ИПЕМ-спрос замедлил падение (-0,2%), третий месяц подряд оставаясь в отрицательной зоне 

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в августе 2019 года: 

Добывающие отрасли +0,4% (+1,9% за период январь - август 2019 года) 

Низкотехнологичные отрасли +0,3% (-1,4%) 

Среднетехнологичные отрасли -3,2% (-1,9%) 

Высокотехнологичные отрасли -4,9% (-1,7%)

Индекс спроса в добывающих отраслях в августе 2019 года незначительно вырос: +0,4% к августу 2018 года (+1,9% за период январь - август 2019 года)

Добыча нефти в августе выросла относительного августа прошлого года на 0,7% до 47,8 млн тонн (+1,9% и 372,8 млн тонн с начала года). 

В июле 2019 года соглашение о снижении уровня добычи нефти ОПЕК+ было продлено странами-участницами до апреля 2020 года с сохранением действующих условий. По итогам августа сокращение добычи нефти составило 140 тыс. барр./сутки к уровню октября 2018 года (по условиям сделки 228 тыс. барр./сутки). Выполнение обязательств по сокращению добычи нефти российской стороной не в полном объеме связано с техническими аспектами расчистки трубопроводной системы «Дружба» от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Добыча природного газа в России в августе 2019 года выросла на 1,6% до 55,5 млрд м3 (+2,8% и 487,4 млрд м3 с начала года), при этом экспорт в дальнее зарубежье сократился на 3,5% до 15,8 млрд м3 (-4,5% и 127,3 млрд м3 с начала года).

В августе 2019 года продолжается падение экспорта газа компанией «Газпром» в связи с сокращением поставок в ЕС и Турцию. К факторам сокращения экспорта относятся высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ, который по итогам августа превысил 93%, что является рекордным уровнем в истории. При этом поддержку экспортных поставок газа компанией «Газпром» на европейский рынок оказало сокращение предложения газа из Норвегии и экспортеров СПГ, в частности, сократились экспортные поставки СПГ из Катара и со стороны компании «НОВАТЭК», перенаправившей часть СПГ на азиатский рынок в связи с падением цен на европейском рынке. К основным факторам падения экспорта газа в Турцию относится возможность поступления более дешевого газа из Азербайджана по газопроводу TANAP, запуск которого состоялся во второй половине 2018 года.

В августе продолжилось снижение добычи  угля  -6,1% до 34,4 млн тонн)

Продолжается сокращение экспорта угля (-1,6% до 17,1 млн тонн), главным образом, за счёт западного направления поставок. При этом высокая загруженность транспортной инфраструктуры в восточном направлении не позволяет значительно увеличивать поставки на азиатский рынок.

Дополнительное увеличение перевозки угольной продукции в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока, по данным РЖД, будет осуществлено с сентября 2019 года после завершения запланированных на III квартал 2019 года ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог.

Для поддержки экспорта угля в южном направлении с 16 июля временно введен понижающий коэффициент 0,9259 на экспорт угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, а также в настоящее время рассматривается возможность снижения НДПИ на уголь и синхронизации с экспортом планов развития международных пунктов пропуска.

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в августе незначительно вырос: +0,3% к августу 2018 года (-1,4% за период январь - август 2019 года)

В июле 2019 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на 6,7% относительно аналогичного периода прошлого года. В производстве одежды (+3,7%), кожи и изделий из кожи (+2,9%) также наблюдается положительная динамика. При этом производство текстильной промышленности (-5,0%) продолжает падение относительно июля 2018 года.

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях падает четвертый месяц подряд (-3,2% в августе, -1,9% с начала года).

В августе 2019 года внутренний спрос на черные металлы продолжил расти (+1,1% к августу 2018 года). На мировом рынке черных металлов сохраняется неблагоприятная конъюнктура для экспортных поставок (-22,0%). К ключевым факторам относятся: заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции, замедление темпов роста экономик в ряде регионов потребления, в том числе крупных, таких как Китай, Турция и ЕС. C сентября 2019 года введены квоты на экспорт лома черных металлов из России сроком на 4 месяца до конца 2019 года в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. Ожидается, что насыщение внутреннего рынка позволит поддержать экспортеров готовой металлопродукции, в первую очередь, производителей труб

Спрос на цветные металлы в августе 2019 года продолжил падение, как со стороны внешнего (-9,3% к августу 2018 года), так и со стороны внутреннего рынка (-13,0% к августу 2018 года). К факторам падения относится высокая база прошлого года, сформированная за счет временного перераспределения поставок.

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в августе продемонстрировал падение: -4,9% к августу 2018 года (-1,7% за период январь - август 2019 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в августе 2019 года продолжила падение (-16,0% к аналогичному периоду прошлого года). Сокращение отгрузки машиностроительной продукции на сети ОАО «РЖД» (-16% в августе) наблюдается только на внутреннем рынке (-24,3%), на внешний рынок поставки значительно увеличились (+50,8%).

Также увеличилось производство легковых автомобилей: по данным Росстата в июле 2019 года прирост составил 5,4% (+2,1% с начала года). Положительная динамика сохраняется в производстве вагонов: за июль 2019 года рост производства грузовых вагонов составил 27,2% (+19,0%), пассажирских вагонов - 12,6% (+13,2%).

В августе 2019 года состоялось открытие новых крупных производств: 

- завод по производству стиральных машин Haier в Республике Татарстан (инвестиции 3 млрд руб.)

Подробнее