Когда Америка останется без сланцевой нефти

Аватар пользователя Системник

В США все чаще звучат отрезвляющие оценки перспектив добычи сланцевой нефти – той самой, которая сделала Соединенные Штаты одним из ведущих производителей нефти и резко снизила цены на черное золото. Почему эти месторождения фактически оказались убыточными – и как много сланцевой нефти и газа еще осталось в Америке?

О будущих проблемах сланцевой нефти и газа было известно с самого начала добычи. Все дело в том, что, несмотря на «громкое» маркетинговое название, нефть и газ труднопроницаемых коллекторов (англ. tight oil and gas), как правильно называют сланцевые месторождения, – все те же привычные нефть и газ, просто размещенные в «неудобном месте». Труднопроницаемый коллектор – это обычно даже не сланец, а плотный песчаник, для добычи нефти или газа из которого его и вынуждены раскалывать с помощью гидроразрыва (англ. fracking).

Добыча нефти и газа из труднопроницаемых коллекторов подчиняется ровно тем же самым законам, что и добыча традиционных нефти и газа. Это означает, что будущий объем добычи «сланцевых» нефти и газа посчитать столь же легко, как и в прошлом – для этого надо умножить геологические запасы месторождения на так называемый коэффициент извлечения нефти (КИН) или коэффициент газоотдачи (КГ). КИН и КГ – это доли нефти и природного газа, которые можно добыть существующими технологиями из того или иного месторождения, и по понятным причинам они всегда меньше единицы. Ведь невозможно добыть то, чего нет под землей.

Именно из-за низких КИН и КГ с нефтью и газом труднопроницаемых коллекторов мало кто возился вплоть до начала XXI века: овчинка просто не стоила выделки. Гидроразрыв, который довели до ума в 2000-х годах, позволил наконец добывать сланцевые газ и нефть экономически разумным способом. Но даже эти технологии не могли сколь-либо значительно поднять коэффициенты извлечения: на сегодняшний день для сланцевой нефти КИН составляет от 4% до 12%, а для сланцевого газа КГ находится в пределе от 12% до 25%. В то время как из традиционной скважины сегодня извлекается до 60% газа, а в случаях с нефтью средний коэффициент извлекаемости составляет 40%.

Кроме того, все сланцевые месторождения были известны еще до формального старта «революции». Континентальная часть США за ХХ век была разбурена вдоль и поперек. При этом даже сланцевая революция смогла ввести в эксплуатацию отнюдь не все эти месторождения. Так, например, сверхгигантское нефтяное месторождение Грин Ривер в штате Юта, в котором и сегодня лежит под землей около 3000 млрд баррелей нефти, так и не смогли освоить, так как даже новые подходы позволяли извлечь из него доли процента от геологических запасов.

В итоге Энергетическое агентство США (EIA) после целого ряда уточнений остановилось на цифре извлекаемых запасов сланцевой нефти США, равной 58 млрд баррелей. Кстати, для всего мира то же EIA оценивает извлекаемые запасы сланцевой нефти в 425 млрд баррелей – цифра внушительная, но все же меньшая, чем извлекаемые запасы традиционной нефти, которых у нас в мире осталось около 1700 млрд баррелей.

Конечно, на фоне собственных запасов традиционной нефти США, которые в начале 2010-х годов составляли лишь около 44 млрд баррелей, сланцевая прибавка в 58 млрд казалась просто «манной небесной». Однако и у этого внезапного нефтяного дождя была своя цена.

На сегодняшний день из этой новоявленной «кубышки» США уже добывают около 6,5 млн баррелей нефти в день, что составляет приблизительно 59% от их общей добычи. А это означает достаточно грустный факт – при сохранении текущего уровня добычи вся извлекаемая сланцевая нефть США будет добыта всего лишь за 24 года.

Приговор EIA

В реальности, конечно, сланцевая нефть США закончится отнюдь не в один день и не «везде и сразу». Теория и практика добычи нефти диктует нам совсем другую картину – уже в самом ближайшем будущем, в районе 2025 года, добыча сланцевой нефти в США выйдет на пик, после чего начнет свое падение, формируя фигуру, похожую на колокол. Для природного газа, добываемого из труднопроницаемых коллекторов, картинка чуть получше – там пик добычи придется где-то на 2040 год, а падение будет более пологим.

При этом даже EIA очень консервативно рассматривает перспективы новых месторождений сланцевой нефти. По прогнозам агентства, ¾ производства сланцевой нефти будет и в будущем сосредоточено лишь в трех сланцевых месторождениях – Игл Форд и Пермиан в штате Техас и Баккен в штате Северная Дакота. Единственный из прогнозных вариантов, в котором EIA предполагает сохранение и даже рост добычи сланцевой нефти после 2025 года, – это сочетание высоких цен на нефть и газ и быстрого прогресса в технологиях добычи, который, как мы помним, должен тут же поднять коэффициенты извлечения – КИН и КГ.

С учетом вышесказанного становится понятно, почему даже у пионеров сланцевой отрасли, таких как исполнительный директор Pioneer Natural Resources Company Скотт Шеффилд, возникают сомнения в возможности продолжения роста добычи сланцевой нефти. Pioneer Natural Resources – не просто «кто-то из отрасли», а конгломерат с оборотом в 9,5 млрд долларов и бухгалтерской чистой прибылью без малого в 1 млрд долларов США в 2018 году. Современный гидроразрыв пласта, без которого немыслима добыча сланцевых нефти и газа, во многом детище этой компании.

Тем ценнее мнение ее директора Скотта Шеффилда, который безапелляционно говорит: «Мы потеряли ключевых инвесторов в отрасли. Теперь, как и 10 лет назад, перед нами стоит задача привлечения новых денег в отрасль добычи сланцевого газа и нефти». И это, заметьте, при формально положительных результатах компании, которой он руководит!

Шеффилду вторит Стив Шлоттербек, бывший исполнительный директор корпорации EQT, крупнейшего газодобытчика на месторождении Марселлус (оборот 3,3 млрд долларов США, чистая прибыль после уплаты налогов – 1,5 млрд долларов США в 2018 году).

«За срок чуть более 10 лет большинство добытчиков сланцевых нефти и газа просто уничтожили очень большой процент стоимости своих компаний, который они имели в начале сланцевой революции, – сказал он в своем интервью изданию DeSmog. – За исключением основного капитала, добытчики на восьми крупных сланцевых бассейнах в США разрушили в среднем около 80% стоимости своих компаний из той, которую они имели на начало сланцевой революции».

Ну и, наконец, согласно анализу WSJ, основанному на данных финансово-информационной фирмы FactSet,

за последние 10 лет 40 крупнейших американских производителей нефти и газа совместно потратили примерно на 200 млрд долларов больше, чем они получили в результате операций по добыче полезных ископаемых. Таким образом, их бухгалтерская прибыль – в чем-то даже фикция.

Их текущий денежный поток от операционной деятельности отрицательный, а положительные показатели прибыли формируются за счет различных разрешенных манипуляций с отчетностью. За примерами ходить далеко не надо: известная компания Tesla Motor уже 16 лет стартап, растущий бизнес и перспектива всего цивилизованного мира – при строгих убытках от операционной деятельности. Который год подряд.

Что же происходит на деле в отрасли добычи сланцевых нефти и газа? И почему заявления глав формально успешных и прибыльных сланцевых компаний выглядят столь пессимистично?

Проклятие падающей отдачи

Если читатель внимательно прочитал предыдущую главу, то он уже понимает, что произошло. Напомним: даже EIA считает, что сланец может спокойно существовать и развиваться только при сочетании сразу двух факторов: наличие стабильно высоких цен на нефть и газ и продолжение быстрого прогресса в технологиях добычи.

Связано это с еще одним неафишируемым фактом: на сланцевых месторождениях отнюдь не все участки одинаково продуктивны, что породило даже специальный термин «сладкие точки» (англ. sweet spots).

Дадим слово WSJ. По словам издания, в середине 2015 года Шеффилд сообщил инвесторам, что скважины Pioneer будут приносить от 45% до 60% прибыли на вложенные инвестиции – исходя из прошлого опыта компании, который, как оказалось, приходился на те самые «сладкие точки». Кроме того, в то время цены на нефть находились в районе 55 долларов за баррель – и все ожидали скорого возвращения их в район 90–100 долларов за баррель, как было годом ранее. Однако уже к концу 2015 года цены на нефть рухнули до 40 долларов за баррель – ниже себестоимости добычи сланцевой нефти из скважин Pioneer. Итог? Последние кварталы 2015 года компания закрыла с убытком в 218 миллионов долларов США. Вот такое, с позволения сказать, удачное начинание для инвесторов.

Нынешние цены на нефть тоже далеки от идеальных запросов сланцевиков: 65 долларов за баррель – это лишь чуть выше себестоимости добычи у большинства компаний. При этом надо понимать, что и сегодня многие из них сидят на «сладких точках», в то время как более значительная часть сланцевого «пирога», из которой и состоят пресловутые 58 млрд баррелей сланцевых запасов, гораздо более сложна в освоении и требует и более высокой цены на нефть, и более производительных технологий, которые могут обеспечить достойные величины КИН и КГ. В противном случае указанные 58 млрд баррелей сланцевой нефти могут так и остаться «бумажными» запасами, подобно 3 трлн баррелей сверхтрудной нефти на месторождении Грин Ривер в штате Юта.

А ведь там не кто иной, как гиганты Shell и Chevron, потратили впустую десятки миллионов долларов, но так и не смогли ничего добыть.

В начале использования любого ресурса люди обычно осваивают его самую лакомую, самую вкусную и концентрированную часть. Те самые «сладкие точки», о которых все говорят в случае сланцевых нефти и газа. А потом наступает проклятие падающей отдачи (англ. diminishing returns): каждый следующий баррель нефти или кубометр газа дается все труднее и труднее. Добывать их приходится из все более неудобных месторождений и с гораздо большими затратами, чем в начале.

До сих пор этот процесс прихода падающей отдачи в сланцевую отрасль как-то скрадывался прогрессом в технологиях и более-менее приемлемой ценой на сырую нефть, которая позволяла сланцевикам как минимум окупать операционные издержки. Но, судя по всему, кризис в сланцевой отрасли наступил даже раньше, чем она дошла до пика своих возможностей в добыче нефти.

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

Грэйт эгэйния отменяется? surprisesmiley

Комментарии

Аватар пользователя Вовка Крупский.
Вовка Крупский.(4 года 8 месяцев)

Ждем 2025 год? Крах сланца отодвигается еще лет на 6?

Аватар пользователя Escander
Escander(5 лет 4 месяца)

 Ну положим грядущее падение будет видно заранее, например по показателю: новые скважины (для сланцевой добычи таковых нужно ну очень много что-бы общая добыча не падала), лохи инвесторы будут меньше бабла заносить на новые скважины и т.п. понятно что по уже эксплуатирующимся скважинам добыча будет вестись пока скважины не пересохнут (основные-то затраты на создание инфраструктуры, бурение и операцию гидроразрыва пластов).

PS А кто прогнозировал падение прямо сейчас? Кто-то из крупных банков (JPC?) в отчёте указывал, что до 2022 инвестиции сланец безопасны, читай: до 2022г нужно успеть слить токсичные активы, если сумеют слить.

Аватар пользователя Konstanrom
Konstanrom(5 лет 8 месяцев)

Ну пусть не 2022, пусть 2122, что принципиально меняется?

Нефть заканчивается, это факт, и печатать ее пока не научились.

 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (невменоз, пропаганда майдана и прочей чепухи) ***
Аватар пользователя Escander
Escander(5 лет 4 месяца)

 Принципиально, что пик добычи дешевой нефти пройден, ситуация по общей добычи сглажена сланцем, но сланец сам на исходе а дальше будет очень не просто

Аватар пользователя Провинциал.
Провинциал.(4 года 11 месяцев)

Во всём мире сланцы почти не разрабатывают, разрабатывает одни США.

Причём поверить мы должны только словам.

США потребляют нефти 10 литров на человека в день, весь мир потребляет от 4 литров и меньше, кроме Канады и СА. Возможно и нет никакой сланцевой нефти, просто в штатах люди потребляют нефть в таких же количествах как и весь мир. Основная добыча сланца рисуется за счёт снижения расхода топлива автомобилями, сегодня действительно авто более экономичные, чем были раньше.

--------------------------------------

ТОП 10 лидеров потребления нефти за 2017 год, согласно данным BP Statistical Review of World Energy 2018, выглядит так:

https://prognostica.info/news/show/11

Аватар пользователя Sarich
Sarich(8 лет 9 месяцев)

.

 

Комментарий администрации:  
*** отключен (инфомусор, галиматья) ***
Аватар пользователя alexsword
alexsword(12 лет 5 месяцев)

> Во всём мире сланцы почти не разрабатывают, разрабатывает одни США.

Потому что к энергетике это не имеет отношения, это вопрос выделения дотаций на глубоко убыточную деятельность.

США это делает за счет величайшей пирамиды ГКО всех времен и народов.

Если Китай подобные пирамиды начнет строить, он и не такое безумие сможет финансировать.

Вот только зачем?

Аватар пользователя Ezop
Ezop(5 лет 1 неделя)

Не учтен еще один фактор в виде ИГИЛ  график падения добычи совпадает с графиком разгрома ИГИЛ. А ведь на территории ближнего востока могут оказаться еще террористические группировки. Которые могут оказывать положительную динамику добычи сланцевой нефти! Так что рентабельность сланцевой нефти зависит ни только от геолгоразведки , но и от  борцунов с терроризмом)😂

Аватар пользователя VSkilled
VSkilled(5 лет 1 месяц)

Покупать по дешёвке обычную нефть у боевиков, а, затем, продавать её же под видом "сланцевой" ?

Хитро...

Комментарий администрации:  
*** Уличен в раздувании неинформативных срачей ***
Аватар пользователя Борода Берни
Борода Берни(5 лет 6 месяцев)

Ну почти со всем согласен ) Но! В конце статьи автор почему-то приводит в качестве актуальной цену в районе 65$ за баррель. А стоимость Брента - сейчас она чуть ниже, но вокруг 65 и крутится. А для сланцевой нефти ориентиром служит техасская WTI. В последние месяцы - как раз из-за наплыва на американском рынке сланцевой нефти - она была устойчиво ниже Брента долларов на 9-10. Правда, в последние недели разница снизилась до 6-7 долларов. Так что с безубыточностью там всё немного сложнее - и в худшую для США сторону )

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя Слон
Слон(11 лет 4 месяца)

Опять про Америку. А написать, когда наш народ останется без бензина, всем страшновато.

 

Комментарий администрации:  
*** Альтернативно адекватен ***
Аватар пользователя Мутный тип

Да почему? Мне вот саавсем не  страшно. Если верить советской пропаганде  -  мы уже лет двадцать как без нефти и газа живём.

Аватар пользователя ExMuser
ExMuser(10 лет 10 месяцев)

Слон - местный/городской сумасшедший. Забей.

Аватар пользователя gadyuka
gadyuka(7 лет 5 месяцев)

Не бреши. Лет 40 назад в советской школе на уроке географии нам рассказывали, что разведанной нефти ещё лет на 50-80 хватит. 

Комментарий администрации:  
*** отключен (розжиг, провокатор) ***
Аватар пользователя NOTFORME
NOTFORME(8 лет 10 месяцев)

Да фигня.  Погрузимся на пароходы  и свалим на теплые острова.  Там  нет зимы, зато есть бананы и   знойные аборигенки. Аборигенов придется выгнать - в Сибирь.  Бензин  не нужен- все плавают на каноэ. Вокруг каноев  плавают  всякие тунцы и  макрели.  Будем их ловить- бить и есть сырыми. Полезно для организма.

Аватар пользователя Дядька Черномор

Каноэ это часом не синоним гуано? :)

Аборигены в Сибири будут плотву жопками гонять да мошку кормить.

Прямо картина маслом и сыром.

Аватар пользователя С-800
С-800(4 года 9 месяцев)

А) у нас больше всех в мире нефти, с учетом сланца и Арктики. Эти разработки станут выгодными после окончания мирового кризиса 20-21гг. У нас нефти приблизительно на 100 лет

Б) будущее - за газом, а не за нефтью. Ближе к середине века энергоресурсом №1 в мире станет газ. С учетом сланца и Арктики у нас его на 220 лет

Комментарий администрации:  
*** В мире сейчас существует только 3 крупных антисатанинских силы - Иран, Путин и АШ (с) ***
Аватар пользователя Андрей.
Андрей.(6 лет 9 месяцев)

после окончания мирового кризиса 20-21гг

Вы оптимист однако 

сдаётся мне что этот кризис надолго, ну прям очень на долго, поколение .

и он многоступенчатый и матрёшечный одновременно. сложный и не понятный.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (невменяемое общение) ***
Аватар пользователя Ёёё
Ёёё(6 лет 6 месяцев)

Когда умолкнут все песни,

Которых я не знаю,

В терпком воздухе крикнет

Последний мой бумажный пароход.

 

Гуд-бай, Америка – о-о-о,

Где я не был никогда,

Прощай навсегда,

Возьми банджо,

Сыграй мне на прощанье!

 

Мне стали слишком малы

Твои тёртые джинсы.

Нас так долго учили

Любить твои запретные плоды.

 

Гуд-бай, Америка – о-о-о,

Где я не буду никогда.

Услышу ли песню,

Которую запомню навсегда?

(с)

Аватар пользователя NOTFORME
NOTFORME(8 лет 10 месяцев)

Спасибо.  Познавательно. 

Как бы они своими  подземными взрывами не включили   Йеллоустоун. Рано или поздно догадаются  рвать атомные заряды.  Передача  энергии в  земной коре штука малоизученная... Канализируется  каким-нибудь особо хитрым извилистым путем и сбросит   с него  крышку. Толщина её, крышки,  бают, всего четыре километра. Может, намного меньше.

Энергии в Йеллоустоуне  немерянно. Всей жизни на Земле  хватит с огромным запасом. За год прикончит.

Аватар пользователя С-800
С-800(4 года 9 месяцев)

Взрывной волной пробить 4км скальную породу трудно) придется рассчитывать на плазменный шар от термоядерного взрыва, который испарит крышку. Но чтобы сделать 4км шар, это нужна бонба мегатонн на 80+, наверное. Впрочем, ничего сложного в изготовлении такой бонбы нет

Комментарий администрации:  
*** В мире сейчас существует только 3 крупных антисатанинских силы - Иран, Путин и АШ (с) ***
Аватар пользователя Читаю кота Мотю

ИМХО. Недавние толчки в Калифорнии- сбор разного рода "информации" на местах,т.к. природный катаклизьм(такого масштаба)-очень удобный способ простить всё и вся кому должен.Однако этим "кому должен " совсем не улыбается перспектива остаться без своих денег. Задача мах-сохранить должника более-менее платежеспособным и по минимуму боеспособным.

Аватар пользователя Luddit
Luddit(5 лет 7 месяцев)

Ядерный взрыв в целях гидроразрыва штука как раз вполне изученная - СССР баловался. Пришли к выводу, что суммарная отдача не изменяется, но пик гораздо выше - что требует бОльшей пропускной способности трубопроводов, которые потом стоят недозагруженными. То есть нафиг не надо.

Аватар пользователя С-800
С-800(4 года 9 месяцев)

+ радиоактивное заражение, + часть часть просто испарится

Комментарий администрации:  
*** В мире сейчас существует только 3 крупных антисатанинских силы - Иран, Путин и АШ (с) ***
Аватар пользователя Читаю кота Мотю
Читаю кота Мотю(4 года 9 месяцев)

В Сирии и закончилась вся американская "сланцевая "нефть. То,что добывают в самих США, капля в море,пыль в глаза всему миру,отвлечение на негодную цель.Вот поэтому якобы и падает добыча.

Аватар пользователя С-800
С-800(4 года 9 месяцев)

Да ну бред, это капля в море. В Сирии ыхыл не добывает 8 лямов баррелей в день

Комментарий администрации:  
*** В мире сейчас существует только 3 крупных антисатанинских силы - Иран, Путин и АШ (с) ***
Аватар пользователя Читаю кота Мотю

УЖЕ не добывают.smiley

Аватар пользователя С-800
С-800(4 года 9 месяцев)

Они перестанут, либо кардинально сократят добычу сланца в ходе кризиса 21-22г. Потому что больше не будет денег на скрытую дотацию убытков отрасли

Комментарий администрации:  
*** В мире сейчас существует только 3 крупных антисатанинских силы - Иран, Путин и АШ (с) ***
Аватар пользователя МГ
МГ(8 лет 11 месяцев)

будут печатать! пока доллар - валюта номер один, у них отличный шанс напечатать и потратить напечатанное. то есть, обеспечить бумагу трудом нефтяников и добытыми сланцами :) впрочем, это можно делать всегда, правда при условии изоляции от остального мира. поживут на свои, всё заново обдумают. может и не надо им столько нефти! оптимизация, знаете ли :)

Аватар пользователя С-800
С-800(4 года 9 месяцев)

будут печатать!

Будут печатать - будет гиперинфляция. Кроме того, они не смогут добывать сланец хотя бы по той причине, что государственность распадется, и это будут просто отдельные штаты, на территории некоторых из них будет сланец

пока доллар - валюта номер один

Так он потеряет этот статус как раз в ходе кризиса

 

Комментарий администрации:  
*** В мире сейчас существует только 3 крупных антисатанинских силы - Иран, Путин и АШ (с) ***
Аватар пользователя С-800
С-800(4 года 9 месяцев)

Кстати, у кого-нибудь есть инфа по добыче нефти в Сша в мае (и может быть, июне)? А то с марта как застыла на 12.2-12.3, и, похоже, не растет

Комментарий администрации:  
*** В мире сейчас существует только 3 крупных антисатанинских силы - Иран, Путин и АШ (с) ***
Аватар пользователя Крякодил
Крякодил(9 лет 3 месяца)

Ага, значит, 2025 год.

К 2025 году, по прогнозам, стоимость электромобилей сравняется со стоимостью бензиномобилей. Значит, сланцевой нефти как раз хватает на то чтобы перейти на электричество. Ну и славненько.

Аватар пользователя МГ
МГ(8 лет 11 месяцев)

осталось только найти залежи электричества wink

Аватар пользователя Крякодил
Крякодил(9 лет 3 месяца)

Так в этой декаде в энергетике произошла революция: стоимость солнечной и ветровой ээ оказалась ниже чем угольной. Сейчас дешевле построить и эксплуатировать солнечную электростанцию чем продолжать эксплуатировать угольную. А произведённую электроэнергию имеет смысл запасать в автомобильных аккумуляторах. Стоимости солнечной и ветровой ээ продолжают падать с каждым годом; стоимость аккумуляторов тоже продолжает падать.

Аватар пользователя Системник

Клоун, ты опять забыл про дотации сказать. smiley А, заодно, и про обеспечение непрерывных процессов.

Аватар пользователя Крякодил
Крякодил(9 лет 3 месяца)

Сам клоун. Над этим сейчас и работают.

Аватар пользователя Системник

Над дотациями? smiley Так они уже кончились. Вот вся эта синька зелень и стала загибаться.

Аватар пользователя dnk_
dnk_(6 лет 8 месяцев)

10 лет, просрано 200ярдов, 20ярдов в год фигня для бюджэта США если взамен получаем отличный рычаг манипулирования ценой на нефть.

Аватар пользователя tualan05
tualan05(5 лет 9 месяцев)

10 лет, просрано 200ярдов, 20ярдов в год фигня для бюджэта США

А что не фигня для бюджета США Дефицит почти трюлик в год

Аватар пользователя DeepMaster
DeepMaster(4 года 8 месяцев)

Достаточно скоро она останется без сланцевой нефти. По оценкам многих экспертов, к 2030 году сланец и вовсе потеряет экономический смысл. Пока как-то не особо слышно от представителей сланцевой отрасли заявления о высоких доходах. Мне кажется, они чуть ли не в убыток себе работают. Интересно, что будет со странами, которые пошли на поводу у США и поверили, что за сланцевыми углеводородами будущее?