Обзор российского рынка маргарина и специальных жиров

В 2018 году производство маргарина в России снизилось в сравнении с 2017 годом на 8,9%, до отметки 486 тысяч тонн. По оценке ID-Marketing, в сегменте маргарина ведущим производителем выступает АО «Жировой комбинат» (г. Саратов) – доля предприятия в совокупном объеме составила порядка 31%. Также в тройку крупнейших заводов по выпуску маргарина в стране в прошлом году вошли ОАО «Евдаковский масложировой комбинат» (структурное подразделение ГК «Эфко») и ОАО «Нижегородский масложировой комбинат». По мнению экспертов, в общей сложности на тройку ведущих предприятий в 2018 году пришлось порядка 70% всего произведенного в стране маргарина.

Специальные жиры

В 2018 году объемы выпуска специальных жиров в России составили 695 тысяч тонн. Рафинированного пальмового масла было выпущено порядка 133 тысяч тонн. Крупнейшим отечественным производителем в сегменте специальных жиров выступает ГК «Эфко», на которую приходится более половины рынка. По оценкам, доля компании в сегменте, по итогам 2018 года, составила 66%. Второе место по объемам производства специальных жиров в стране занимает саратовский «Жировой комбинат» с долей в 13,5%. ООО «Каргилл» заняло третье место по объемам производства спецжиров в стране. В 2018 году компанией было изготовлено около 10% от общего объема продукции в стране.

Стоит отметить, что важным событием прошедшего года, способным привести к перераспределению долей на рынке, стала возможность создания крупнейшего актива масложировой отрасли: «Русагро» приобрело у Россельхозбанка права требования к группе «Солнечные продукты» на сумму 34,7 млрд рублей.

Экспорт маргарина

Объемы экспортных поставок маргариновой продукции и спецжиров из России увеличивались на протяжении нескольких лет, достигнув к 2017 году уровня в 91,5 тысячи тонн (без учета объемов по странам Таможенного союза). Однако данный тренд был сломлен в 2018 году: из страны было экспортировано 88,5 тысячи тонн данного вида продукции (без учета объемов по странам ТС), что на 3,3% меньше, чем годом ранее. Основной причиной спада стало сокращение объемов поставок за рубеж маргарина и спредов – на 8,8% к уровню 2017 года, при том, что на этот сегмент в 2018 году пришлось 66% совокупного объема.

В то же время совершенно иначе обстоят дела в экспорте заменителей молочного жира, объемы которого и без того растут на протяжении многих лет. По оценкам экспертов, в 2018 году российские компании увеличили объемы поставок данного вида продукции на 16,3% (без учета объемов по странам ТС). Также неплохие показатели были продемонстрированы в экспорте кондитерского жира, который прибавил в сравнении с 2017 годом 20,5%. Однако доля этого сегмента в совокупном объеме мала по сравнению с маргарином и заменителями молочного жира.

Основной товарный поток российской маргариновой продукции и спецжиров традиционно направлен в страны СНГ. Также в последние годы отмечается активное сотрудничество отечественных жировых комбинатов с сербскими, монгольскими и китайскими партнерами. В 2014 году в Китай было отправлено всего 2 тонны рассматриваемого вида продукции, сейчас же объемы исчисляются тысячами тонн. Объемы поставок в Монголию также выросли на 50% к 2018 году относительно 2014-го. В то же время в сравнении с 2017 годом было зафиксировано сокращение объемов экспорта в такие страны, как Узбекистан, Туркмения, Монголия и Китай. 

Ведущими российскими экспортерами маргариновой продукции и спецжиров в 2018 году выступили: ООО КРЦ «Эфко-Каскад» (Белгородская обл.), ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург) и саратовский «Жировой комбинат». На долю этих компаний пришлось порядка 68% всего отгруженного за рубеж объема.

Импорт маргариновой продукции

Импорт маргариновой продукции и спецжиров в Россию не носит какой-либо четко выраженной динамики. Так, если в 2016 году объемы поставок упали в сравнении с 2015-м на 18,5%, то уже в 2017 году импорт увеличился на 17,4%. По итогам 2018 года в Россию было ввезено 90,7 тысячи тонн рассматриваемого вида продукции, что на 1,4% меньше, чем годом ранее.

В 2018 году на первое место среди стран-производителей в импорте маргариновой продукции и спецжиров в Россию вышла Швеция, сместив лидировавшую на протяжении нескольких лет Индонезию на вторую строчку . Удельный вес шведской продукции в совокупном объеме составил 27,7%, а доля Индонезии – 26,5%. Замыкает тройку лидеров, как и в предыдущие два года, Малайзия – на ее долю приходится 21,6% совокупного объема.

По оценкам экспертов, в сегменте маргарина доля импортной продукции в емкости рынка сохранилась на уровне предыдущего года и составила 0,4% в 2018 году, при этом в 2011 году значение показателя было на отметке 7%.

Лидером среди стран-производителей в импорте маргарина в прошлом году стала Польша. Доля украинской продукции продолжает сокращаться, тогда как семь лет назад ее удельный вес в структуре поставок составлял 83%. Данная динамика обусловлена ухудшением экономических отношений между нашими странами на фоне политической ситуации на Украине.

Импорт специальных жиров

Импорт специальных жиров в 2018 году снизился на 1,1%, а их доля в видимой емкости рынка составила 11,8%. Наиболее ощутимое сокращение поставок отмечалось в сегменте заменителей молочного жира – на 7,2%. Импорт кондитерского жира сохранился на уровне 2017 года.

Около трети всего объема маргариновой продукции и спецжиров в 2018 году импортировали три компании-поставщика: ООО «ДВ Трейдинг», ООО «ААК» и ОАО «Рот Фронт» (Санкт-Петербург). Среди иностранных производителей наибольшие объемы пришлись на продукцию производства Aarhuskarlshamn (AAK), Pt. Musim Mas и Cargill Inc, совокупная доля которых в 2018 году составила около 55%.

В 2018 году отмечалось существенное увеличение импорта пальмового и пальмоядрового масел, выступающих одним из важнейших видов сырья для производства данных видов продукции, которые позволяют за счет своей невысокой стоимости снизить цену на готовую продукцию. В сравнении с 2017 годом объемы поставок данных видов масел на российский рынок выросли на 16,4% и превысили 1 млн тонн. В связи с опасениями по поводу резкого роста поставок Министерство сельского хозяйства предложило ввести квоты на импорт данного вида продукции.

Технический регламент на содержание трансжиров

Готовность крупных холдингов работать с новыми требованиями после введения технического регламента на содержание трансжиров (С 1 января 2018 года трансизомеров жирных кислот в масложировой продукции должно быть не больше 2% от содержания жира. Ранее в них допускалось содержание таких трансизомеров от 8 до 20%) позволяет рассчитывать на качественное развитие рынка. Однако инициатива Министерства сельского хозяйства по введению квот на импорт пальмового масла может больно ударить по количественному его развитию. Это будет касаться внутреннего рынка масложировой продукции и одновременно может оказать серьезное влияние на объемы поставок за рубеж. При этом будет поставляться более качественная, но существенно более дорогая продукция, которая будет отгружаться в меньшем объеме из-за нехватки недорогого сырья.

Пы. Сы. Кому интересно, есть такой доклад "Перспективы научно-технологического развития производства растительных и животных масел и жиров". Он хоть и староват (данные до 2016 года), но интересен в плане тенденций.

еще добавлю: