Обзор международной санкционной политики (май 2019)

Основные события:

— В Конгресс США внесен новый законопроект о санкциях против России за вмешательство в выборы

— Законопроект США о санкциях против «Северного потока-2»

— ЕС вводит новый режим санкций за киберпреступления

— Санкции США против Huawei

— Угроза санкций США в отношении INSTEX

— Санкции США против металлургической промышленности Ирана

Санкции против России

В Конгресс США внесен новый законопроект о санкциях против России. Документ предполагает введение новых ограничений, прежде всего против государственного долга РФ, в который авторы включили долговые бумаги Центрального банка РФ, Федерального казначейства РФ, а также Фонда национального благосостояния, а также любые другие ценные бумаги, выпущенные российскими финансовыми институтами от имени Правительства РФ, или будут определены в качестве таковых президентом США. При этом срок погашения долговых обязательств, которые не подвергнутся санкциям составит до 14 дней. Помимо государственного долга предполагается введение санкций (внесение в т.н. SDN-list) в отношении российских финансовых институтов и физических лиц, которые финансировали, либо поддерживали любым другим способом вмешательство в выборы в США (президентские выборы 2016 г. и выборы в Конгресс США 2018 г.). Также законопроект предполагает введение санкций в отношении зарубежных проектов в сфере энергетики российских государственных энергетических компаний, либо российских энергетических компаний с госучастием.

В дальнейшем, в случае подтверждения со стороны разведывательного сообщества США о продолжающихся попытках РФ «вмешаться» в избирательный процесс, предполагается полный запрет для американских физических и юридических лиц на инвестиции и другие виды участия в российских энергетических проектах (как в РФ, так и за рубежом), а также использование вторичных санкций против физических и юридических лиц из других стран. В финансовом секторе предполагается введение ограничений против одного или нескольких финансовых институтов из списка (в который вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), государственная корпорация ВЭБ.РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк). Наконец, возможно введение блокирующих санкций (внесение в SDN-list) российских компаний из сектора оборонной промышленности, входящих в группу «Ростеха».

 

Хотя указанный документ уже окрестили «смесью» резонансных проектов DASKAA и DETER, по своей направленности (финансовый и в перспективе — энергетический сектор), а также основному поводу для новых ограничений (предполагаемое и возможное в будущем «вмешательство» в политический процесс в США), указанный законопроект гораздо больше похож на DETER Act, поскольку концентрируется прежде всего на тематике т.н. «вмешательства в выборы». Кроме того, санкции в сфере энергетики не затрагивают действующие российские энергетические проекты за рубежом.

Еще один законопроект, внесенный на рассмотрение в Сенат США, под заголовком «Закон о защите энергетической безопасности Европы 2019 г.» предполагает введение санкций в отношении судов и компаний, которые предоставляют соответствующие суда для прокладки российских трубопроводов. Примечательно, что принятие данного законопроекта было поддержано со стороны министра энергетики США Р. Перри.

В рамках возможных санкций предполагается запрет на въезд на территорию США, а также блокировка активов указанных лиц, включая компании, их руководство, а также акционеров, обладающих «контрольным» пакетом акций в указанных компаниях. Помимо этого, после принятия законопроекта, президент США обязан выбрать 5 или более ограничительных мер в отношении судов, компаний, владеющих указанными судами, а также компаний, которые оказывают им страховые услуги. Среди возможных мер указываются следующие:

1. Запрет для Экспортно-импортного банка США на оказание любых услуг (предоставление банковских гарантий, страхования, продления кредитов и др.) для указанных лиц;

2. Запрет на выдачу экспортных лицензий (в случае, если это требуется со стороны правительства США);

3. Запрет на выдачу кредитов со стороны американских финансовых институтов на сумму более 10 млн долл. США;

4. Запрет на получение статуса первичного дилера для финансовых институтов (запрет прямых сделок с казначейством и федеральными резервными банками по государственным ценным бумагам);

5. Запрет на хранение финансовых средств правительства США;

6. Запрет на поставки любых товаров и услуг со стороны правительства США;

7. Запрет на операции с любой иностранной валютой в юрисдикции США;

8. Запрет банковских транзакций (в юрисдикции США);

9. Запрет любых операций с собственностью указанных компаний (в юрисдикции США);

10. Запрет на инвестиции в любые ценные бумаги и долговые обязательства указанных лиц и компаний;

11. Запрет на въезд в США сотрудников, а также акционеров данных компаний;

12. Возможность введения любых санкций в отношении руководства данных компаний.

Законопроект направлен в первую очередь против реализации проекта «Северный поток-2». Предполагается, что под санкции наиболее вероятно могут попасть итальянская Saipem и швейцарская Allseas, мировые лидеры в области прокладки морских трубопроводов. При этом стоит отметить, что США уже угрожали возможностью введения ограничений против данных компаний в начале этого года. Отмечалось, что в качестве потенциальной возможность преодоления негативных эффектов американских санкций, Газпром (либо другие российские юридические лица) может выкупить морские суда-трубоукладчики у данных компаний с целью завершения строительства «Северного потока-2».

Реакция России

Министерство финансов РФ подготовило проект постановления Правительства РФ о разрешении Центральному банку РФ не публиковать информацию о реорганизации банков в случае, если банк или его руководство находятся под санкциями зарубежных стран. В рамках постановления предполагается не публиковать информацию о реорганизации банков (слияние, присоединение, разделение, выделение банков и преобразование формы собственности) на сайте ЦБ РФ в случае, если под санкциями находятся сам банк, члены совета директоров и наблюдательного совета банка, директор банка и его заместители, главный бухгалтер и его заместители, руководство и главный бухгалтер филиала банка, акционеры банка и физические и юридические лица со значительным влиянием в банке (20% и более прав голоса). Основная проблема подобной инициативы в том, что несмотря на заявленную цель препятствия введению новых санкций в отношении российских финансовых институтов, она вряд ли снимет проблему уязвимости финансового сектора к возможным санкциям США (учитывая, что в действующих и готовящихся законопроектах наиболее вероятные объекты санкционного давления среди российских банков как правило перечислены поименно, а также учитывая политику американского регулятора OFAC по доказательной базе в отношении объектов санкций). Вместе с тем, дальнейшее закрытие информации может привести к ухудшению делового климата и росту издержек, прежде всего на поиск и обработку информации о состоянии финансового сектора.

Еще одна законодательная инициатива возвращает идею уголовного наказания за т.н. «содействие» введению новых санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Новый законопроект предлагает дополнить Главу 29 Уголовного кодекса РФ статьей 281.1. «Содействие антироссийским санкциям». Предполагается запрет на распространение в средствах массовой информации и интернете коммерческой, налоговой, банковской или иной охраняемой законом тайны или информации, относящейся к физическим и юридическим лицам РФ, в отношении которых были введены ограничительные меры иностранных государств, а также любой другое информации, которая может способствовать введению санкций в отношении РФ, а также физических и юридических лиц в российской юрисдикции. В качестве наказания рассматривается возможность лишения свободы на срок от 1 до 5 лет со штрафом от 1 до 5 млн рублей и запретом занимать государственные должности и заниматься определенной деятельностью до 5 лет.

В случае, если указанные выше данные стали доступны физическому лицу в силу работы, учебы, службы, или в иных обстоятельствах, предусмотренных российским законодательством, а также если указанное лицо осуществляло сбор, передачу, похищение и хранение данной информации в целях ее распространения в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, возможное наказание составит от 3 до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере от 1 до 5 млн рублей и запретом занимать государственные должности и заниматься определенными видами деятельности до 10 лет. Аналогичным образом наказывается передача, похищение или хранение в целях передачи указанной выше информации организациям, находящимся под юрисдикцией иностранных государств, которые осуществляют недружественную деятельность, а также аффилированным с ними гражданам.

Наконец, предполагается наказание за клевету в отношении физического или юридического лица, в отношении которого были приняты меры ограничительного характера, а также в случае если клевета послужила основанием для введения данных ограничительных меры в виде штрафа до 5 млн рублей (либо заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет), либо лишение свободы на срок от 1 до 5 лет.

Политика ЕС

Совет Европейского союза (ЕС) принял постановление 2019/797, описывающее единый механизм ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, осуществляющих кибератаки в отношении соответствующей инфраструктуры стран — членов и ЕС в целом. Под ограничительные меры подпадают действия зарубежных физических и юридических лиц, направленные на:

1. Получение несанкционированного доступа к информационным системам;

2. Вмешательство в работу информационных систем;

3. Получение несанкционированного доступа к данным и попытки их редактирования;

4. Перехват данных.

К критической инфраструктуре стран-членов, согласно постановлению относятся подводные кабели и космические объекты, необходимые для поддержания «жизненно-важных общественных сфер» (включая здравоохранение, безопасность, правопорядок и т.д.), объекты цифровой инфраструктуры, финансовый и банковский сектор, объекты социальной и коммунальной сферы (включая источники питьевой воды), объекты энергетики, транспорта и здравоохранения, государственные информационные системы (включая системы оборонных министерств и ведомств, специальных служб, избирательных комиссий, министерств и других ведомств иностранных дел), а также датацентры и прочие центры и сервисы хранения данных.

В качестве возможных ограничительных мер, постановление предполагает заморозку активов физических и юридических лиц, а также запрет на въезд физическим лицам, которые непосредственно причастны к осуществлению атак на критическую информационную инфраструктуру стран-членов и Евросоюза в целом, а также в отношении физических и юридических лиц, оказывавших финансовые, либо иные другие виды помощи указанным лицам.

 

Санкции против Китая

Одним из ключевых событий месяца в области санкционной политики стал указ Президента США Д. Трампа №13873 «Об обеспечении безопасностей цепей поставок в области информационно-коммуникационных технологий и услуг» (“Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain”). Указ, направленный против передачи любых технологий в информационно-коммуникационной сфере компаниям, действия которых могут угрожать безопасности США в данной сфере, могут быть украдены и/или скопированы, а также могут привести к другим видам рисков и угроз для США. Хотя в документе прямо не указан объект санкций, Министерство торговли США в рамках данного указа ввело соответствующие ограничения против китайского производителя коммуникационного оборудования Huawei. В результате, Huawei, являющийся одним из мировых лидеров в области создания сетей мобильной связи (в том числе перспективных сетей поколения 5G) и мобильных устройств, столкнулся с отказом в продолжении сотрудничества со стороны ряда американских и других партнеров, включая Alphabet Inc. (материнская компания Google), Qualcomm, Intel, Broadcom, ARM Limited (британский разработчик и производитель мобильных процессоров), Panasonic.

Спустя неделю после введения ограничений, Министерство торговли выпустило генеральную лицензию сроком на 90 дней (до 19 августа 2019 г.), разрешающую определенные транзакции и операции с участием Huawei. Учитывая роль Huawei в глобальных цепочках создания стоимости в сфере IT и связи, к разрешенным операциям относятся:

1. Обеспечение функционирования и поддержка действующего оборудования и сетей связи;

2. Поддержка функционирования действующих мобильных устройств;

3. Разрешение на полный обмен информацией с Huawei по возможным кибер-угрозам и уязвимостям для сетей и устройств;

4. Сотрудничество и консультации с Huawei в случае необходимости в разработке стандартов сетей связи 5G компетентными ведомствами и службами.

Стоит отметить, что данные ограничительные меры стали логичным продолжением американской политики в отношении Китая и препятствования развитию китайского технологического сектора. В прошлом году завершилась история с санкциями в отношении китайского производителя мобильных устройств ZTE, которому пришлось пойти на американские условия по раскрытию операционной деятельности и обновлению состава совета директоров. Huawei значительно более крупный игрок, санкции в отношении которого грозят гораздо более негативными последствиями. Учитывая роль Huawei в создании оборудования для сетей мобильной связи, в том числе и лидерство в сетях поколения 5G, США обозначили готовность ввести ограничительные меры, однако предоставили генеральную лицензию, приостанавливающую действие санкций. Рассматривая заявления руководства Huawei, наиболее вероятным сценарием видится попытка китайского производителя выйти на соглашение с американскими регулирующими органами, с целью избежать негативных последствий для развития собственного бизнеса.

Реакция Китая

В ответ на санкции в отношении технологического гиганта Huawei, министерство торговли КНР планирует создание т.н. «черного списка» «ненадежных зарубежных юридических лиц». Критерием попадания в указанный список станет «невыполнение условий контрактов и соглашений вследствие нерыночных причин и механизмов», а также «нанесение неправомерного ущерба интересам китайских компаний». Отмечается, что конкретные меры воздействия на зарубежные компании в рамках включения в указанный список будут обнародованы в скором времени.

Санкции против Ирана

Заместитель министра финансов США С. Манделкер направила письмо европейским учредителям компании INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, INSTEX SAS) о возможности введения санкций США, как в отношении самой компании, так и в отношении любых других физических и юридических лиц, которые будут пытаться вести торговлю с Ираном в обход санкций США. Сам финансовый механизм INSTEX изначально задуман как инструмент сохранения торговли с Ираном, в связи с повторным введением санкций США в отношении страны, в обход американской финансовой системы (хотя на данный момент известно, что мандат использования INSTEX ограничен лишь гуманитарными товарами, которые не подпадают под американские ограничительные меры).

Примечательно, что в случае INSTEX США обозначил четкий тренд на противодействие любым попыткам ЕС и других стран обойти новые санкции. Внесение INSTEX в SDN-list с одной стороны, приведет к отказу ряда европейский и зарубежных компаний пользоваться услугами компании, в связи с боязнью потерять доступ на рынок США и к американской финансовой системе, однако вместе с тем грозит далеко идущими негативными последствиями для отношений между США и ЕС.

Помимо угроз в отношении ЕС, администрация США ввела санкции в отношении металлургической промышленности Ирана, включая производство алюминия и меди. Указ №13871 предполагает заморозку активов любых иранских компаний металлургического сектора, а также ограничительные меры в отношении поставщиков оборудования и технологий и финансовых институтов, работающих с иранскими металлургическими компаниями.

 

 Иван Тимофеев и Владимир Морозов о санкционной политике в мае 2019г. 

 

 

Ранее на АШ:

Обзор международной санкционной политики (апрель 2019г.)

Обзор международной санкционной политики (март 2019)

Обзор международной санкционной политики (февраль 2019г.)

Обзор международной санкционной политики (январь 2019г.)

Обзор международной санкционной политики декабрь 2018г. Итоги 2018г. и взгляд в 2019-й.