Обзор международной санкционной политики (апрель 2019г.)

1K 12:07 - 5/мая/19 Россия

(12 лет 1 месяц)

Ключевые события:

— Новая редакция «Закона о противодействии вмешательству в выборы» в США;

— санкции России в отношении Украины;

— ожидаемая отмена исключений на поставки нефти из Ирана;

— новые санкции в отношении Венесуэлы;

— новые кейсы урегулирования претензий Минфина США по нарушению санкционного законодательства.

Санкции в отношении России

В Конгресс США внесен обновленный законопроект «О защите выборов от угроз путем установления ограничений» (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, DETER). По сравнению с более резонансным законопроектом DASKAA «обновленный» DETER фокусируется в основном на теме т.н. «вмешательства» в процесс выборов в США (президентских выбором и/или выборов в Конгресс). В рамках DETER предполагается введение ограничений против суверенного долга РФ (а также долговых обязательств любого юридического лица, в структуре собственности которого присутствует «в значительной мере» Правительство РФ), а также двух или нескольких крупных банков и финансовых структур с государственным участием (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк). Предполагается два основных варианта ограничений против указанных финансовых организаций — полная блокировка активов на территории США и запрет на любые транзакции (т.е. внесение в SDN List), либо введение строгих условий/запрета на открытие корреспондентских счетов в США (т.е. запрет на транзакции в долларах США).

Отличие версии законопроекта DETER 2019 г. от аналогичного законопроекта 2018 г. заключается в расширении списка лиц американской администрации, которые должна дать заключение о наличии/отсутствии оснований для введения санкций (т.е. о наличии факта «вмешательства в выборы») — в новом законопроекте в число указанных лиц также включены министр финансов, государственный секретарь и генеральный прокурор, а также в смягчении условий для приостановки и снятия санкций. В новом законопроекте санкции могут быть приостановлены в случае если не зафиксировано случаев вмешательства в выборы в течение как минимум 1 избирательного цикла. Снятие санкций возможно в случае отсутствия вмешательства в течение как минимум 2 избирательных циклов, а также «наличия достоверной информации о том, что Правительство России не будет пытаться вмешиваться в избирательный процесс в будущем».

На фоне новой версии DETER информационное агентство Bloomberg сообщило о наблюдающейся «усталости» американских законодателей от темы усиления санкционного давления на Россию. Несмотря на публикацию доклада специального прокурора Р. Мюллера в котором подтвердился факт «вмешательства» России в президентские выборы в США 2016 г. тема российского «вмешательства» во многом отыграна в рамках принятия закона CAATSA, и в целом, среди американских законодателей нет общего понимания относительно дальнейших возможных шагов в отношении России.

Великобритания в рамках продолжающегося процесса выхода из состава Европейского союза подготовила собственный регламент санкций в отношении России. Документ призван заменить законодательство по ограничительным мерам ЕС, и будет распространяться не только на территорию Великобритании, но в отношении всех британских физических и юридических лиц.

Действия России

Правительство России утвердило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, в связи с возможными санкциями зарубежных стран. В соответствии с Постановлением эмитенты вправе не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме информацию в перечне 18 пунктов (в основном — о руководстве, структуре владения, активах и др.). Постановление направлено в первую очередь на преодоление возможного введения т.н. «вторичных санкций», в особенности в случае, если эмитент-банк, работающий с государственным оборонным заказом (санкции в данном случае предусмотрены в соответствии с «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций» — CAATSA). Также разрешается на раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме информацию в случае, если эмитент сам находится под санкциями, либо данные раскрывают информацию о лице, находящемся под санкциями, что может привести к введению ограничений против самого эмитента или других лиц и пр.

Отмечается, что дальнейшие шаги по противодействию санкциям США путем сокращения общедоступной информации во многом являются вынужденной мерой и негативно влияют инвестиционный климат в стране. Наряду с этим, переход к расчетам в национальных валютах между российскими и зарубежными контрагентами также сопряжен с рядом трудностей, что значительно осложняет процесс снижения санкционных рисков для российской экономики.

Правительство РФ также ввело ряд ограничений на поставку продукции на Украину. В рамках Постановления № 460-25 от 18 апреля, к вывозу на территорию Украины запрещены сырая нефть и нефтепродукты, продукты нефтехимии. Также ограничен вывоз угля и продуктов его переработки, а также бензина и дизельного топлива и сжиженных газов (необходимо соответствующее разрешение Минэкономразвития РФ).

Санкции в отношении Ирана

США официально признали «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) Ирана террористической организацией. Примечательно, что Иран был официально признан страной — спонсором терроризма в 1984 г., в то время как первые попытки признать КСИР террористической организацией были предприняты в 2017 г. В рамках нового постановления КСИР признантеррористической организацией в связи с участием в разработке баллистических ракет, а также в нарушении прав человека в Иране и регионе Ближнего Востока (прежде всего — в Сирии).

США также объявили о своем решении не продлевать отсрочку на поставки нефти из Ирана для 8 стран (Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Тайвань, Турция, Италия, Греция). Отсрочка была предоставлена сроком на 180 дней в ноябре 2018 г. в рамках повторного введения санкций США против Ирана. Одним из ключевых условия для предоставления отсрочки было обязательство указанных стран снизить потребление иранской нефти до конца действия переходного периода, истекающего 1 мая 2019 г. Сообщается, что Италия и Греция сократили потребление иранской нефти до нуля, при этом, наблюдался рост потребления в Китае и Индии.

Санкции в отношении Венесуэлы

США продолжают усиливать санкционное давление в отношении Венесуэлы и правительства Н. Мадуро. В частности санкции были введены в отношении Центрального банка Венесуэлы. Помимо новых ограничений, был обновлен ряд старых и выпущены две новые генеральные лицензии. В соответствии с генеральной лицензией №19 все действующие контракты и прочие операции с участием ЦБ Венесуэлы и американских физических и юридических лиц должны быть прекращены до 17 мая 2019 г. При этом, генеральная лицензия №20 выводит из под действия новых санкций операции и взаимодействие ЦБ Венесуэлы с рядом международных организаций (в частности — ООН и ее специализированными институтами, агентствами, программами и пр., МВФ, Всемирным банком, Международным Комитетом Красного Креста, Межамериканским банком развития, Организацией американских государств и т.д.).Также санкции были введены в отношении ряда официальных лиц страны и министра иностранных дел Венесуэлы Х. Арреаса.

Помимо Центрального банка страны, новые санкции затронули в общей сложности 6 компаний и 44 судна (танкера). В обоих случаяхограничения были связаны с участием указанных компаний и судов в поставке нефти и нефтепродуктов на Кубу, что по мнению США является частью попыток правительства Венесуэлы по преодолению запрета на поставки венесуэльской нефти. На этом фоне появилась информация о том, что власти Венесуэлы и государственная нефтяная компания PdVSA пользуются услугами российской нефтяной компании Роснефть для обхода запрета на поставку нефти. В частности упоминались поставки нефти в пользу индийской компании Reliance Industries Ltd. в марте 2019 г. Позднее в Reuters была опубликована исправленная заметка относительно схемы поставки венесуэльской нефти и осуществление платежей при посредничестве Роснефти, в которой отмечалось, что факт использования подобной схемы не был установлен, а также то, что не установлено фактов явного нарушения действующего санкционного законодательства США.

Санкции против поставок венесуэльской нефти (и отчасти иранской) оказывают негативное воздействие на европейских потребителей нефти и нефтепродуктов, поскольку многие нефтеперерабатывающие заводы технологически сильно зависят от поставок нефти, относящейся к т.н. «тяжелым сортам» (основная часть венесуэльской нефти). В результате наблюдается рост спроса на российскую нефть марки Urals.

Кейсы урегулирования претензий Минфина США по нарушению санкций

В апреле 2019 г. состоялось 4 урегулирования претензий Минфина США по нарушению санкционных программ США к частным компаниям на общую сумму в 1268 млн долл. США. Крупнейшие штрафы заплатили два банка — британский банк Standard Chartered (639 млн долл. США) и UniCredit Bank AG (527,4 млн долл. США) за ряд нарушений в рамках санкционных программ в отношении Ирана, Сирии, Кубы, Бирмы, а также санкционной программы по противодействию финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Два других кейса — Acteon Group Ltd и Haverly Systems Inc. Acteon была оштрафована на 227,5 тыс. долл. США в рамках нарушения санкционного режима в отношении Кубы, в то время как Haverly Systems выплатила 75 тыс. долл. США в рамках нарушения санкций против России. В частности, компания обвинялась в нарушения установленных сроков по платежам по контрактам с Роснефтью, которые превысили установленные санкционным режимов нормативы, что было автоматически классифицировано как операции с долговыми обязательствами.

Ударники санкционного труда: рекордный урожай Минфина США

Сенсационным событием апреля стало завершение расследования Минфина США против двух банков — британского Standard Chartered Bank, а также австрийского, итальянского и немецкого отделений UniCredit. Американский регулятор обвинял их во множественных нарушениях режимов санкций США. В случае Standard Chartered речь шла о санкциях против Ирана, Судана, Кубы и Сирии. В случае UniСredit к упомянутым странам добавились нарушения по Бирме, Ливии и по «функциональным» программам.

Однако настоящий рекорд связан с суммами штрафов. Standard Chartered согласился выплатить Казначейству США чуть больше 657 млн долл., а UniCredit — 611 млн долл. (большая часть из них приходится на UniCredit Bank AG со штаб-квартирой в Мюнхене — более 553 млн долл.). Это при том, что наряду с Казначейством претензии к банкам есть и у других регуляторов — Министерства юстиции, Совета управляющих ФРС, окружных прокуратур и т.д. То есть итоговая сумма будет значительно выше. Конечно, апрельские штрафы пока не превзошли рекорд BNP Paribas 2014 года, когда только одному Казначейству банк заплатил более 963 млн долл. С другой стороны, столь крупных штрафов не было уже достаточно давно. Например, голландский ING Bank в 2012 году заплатил Минфину 619 млн долл., а швейцарский Credit Suisse AG в 2009 году — 536 млн долл.

Владимир Морозов:
Обзор международной санкционной политики (апрель 2019)

Только за четыре месяца 2019 года Минфин побил абсолютный годовой рекорд по общей сумме штрафов за год. Сопоставимую сумму в 1,2 млрд долл. удалось собрать в 2014 году.

Впрочем, за исключением беспрецедентного улова Минфина, случаи двух банков вполне типичны. Финансовый сектор наиболее уязвим. На банки приходится всего четверть всех расследований Минфина, однако они выплачивают более 90% всех штрафов (здесь и далее оценки Российского совета по международным делам). Средняя сумма штрафа по банкам составляет 85 млн долл., тогда как, например, для телекоммуникационных компаний — 11 млн долл., а для нефтесервисных компаний — 7 млн долл. Банки проводят значительное число транзакций, что повышает риски нарушений. Поэтому зачастую они оказываются нарушителями сразу по нескольким программам санкций, тогда как в остальных отраслях 80% нарушений проходят лишь по одной программе.

Набор «отягчающих» и «смягчающих» обстоятельств, отмеченных Минфином, также довольно распространен. Оба случая классифицировались как «вопиющие» (egregious): обычно к их числу относятся преднамеренные нарушения или «халатное» отношение к существующему законодательству. В обоих случаях ключевые нарушения не были раскрыты банками добровольно. Однако впоследствии банки активно сотрудничали с американцами в расследовании. Они обязались существенно расширить свои системы мониторинга сомнительных сделок и значительно усилить программы compliance — это тоже типичные шаги для компаний, попадающих под вторичные санкции.

Апрельские достижения Минфина США ставят как минимум два вопроса. Первый — почему банки продолжают совершать ошибки и попадать под вторичные санкции? Казалось бы, существует уже множество прецедентов подобных штрафов. Однако эффект «учебы на ошибках» не срабатывает. Очевидно, что погоня за прибылью — не единственная причина. Сказывается специфика банковского бизнеса и организационные особенности крупных банков. Второй вопрос — пойдут ли крупные банки на постепенный отказ от доллара? Ведь оба банка были пойманы потому, что осуществляли свои транзакции через американскую финансовую систему. Здесь ответ скорее отрицательный. Для крупных международных банков риски и цена таких перемен — крайне высоки. Однако расчеты в обход доллара становятся все более привлекательными для отдельных государств, включая Россию.

еще из интересного: