Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России (индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос) в феврале 2019 года продемонстрировали сопоставимый рост. Индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,5% к февралю 2018-го, ИПЕМ-спрос – на 1,3% .
Итоги развития промышленности в феврале 2019 года (к февралю 2018 года):
Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в феврале 2019 года:
Индекс спроса в добывающих отраслях в феврале 2019 года вырос: +3,5% к февралю 2018 года
Россия в рамках своих обязательств по сделке ОПЕК+ постепенно сокращает добычу нефти. В феврале 2019 года суточная добыча снизилась на 85 тыс. барр./сутки относительно октября прошлого года до уровня 11,336 млн барр./сутки. Выход на целевой уровень сокращения добычи прогнозируется на март-апрель 2019 года.
По итогам февраля 2019 года экспорт российского газа в дальнее зарубежье сократился на 13%. На сокращение объема поставок значительно повлияли теплая погода, установившаяся в Европе в феврале, а также резкое снижение экспорта в Турцию, экономика которой находится в рецессии. Отбор газа из европейских газовых хранилищ в феврале был вдвое ниже, чем в аналогичный период прошлого года. По состоянию на конец февраля ПХГ в Европе были заполнены на 42,2% (28,2% в феврале 2018 года).
По данным компании «Газпром» в феврале 2019 года увеличились поставки в Италию на 10,9%, в Австрию — на 34,9%, в Чехию — на 77,9%, в Словакию — на 13,2%, в Венгрию — на 10,1%, в Сербию — на 5,2%, в Данию — на 9,9%. При этом реализация газа на внутреннем рынке сократилась на 1,4%.
Стоит отметить, что в феврале достигнут рекордный объем поставок СПГ в Европу с терминала Ямал СПГ (1,41 млн т), что выше, чем у ряда прежних лидеров (Катар, Алжир, Нигерия, США). Февральский объем поставок стал рекордным с момента запуска предприятия.
По данным Минэнерго России экспортные поставки угля в феврале 2019 года сократились на 1,6%, что наблюдается в последние месяцы всё чаще, несмотря на сохранение устойчивого спроса в АТР. При этом погрузка угля на экспорт на железнодорожном транспорте стабильно растёт.
«Начало 2019 года показало, что в краткосрочной перспективе добывающие отрасли продолжат оставаться локомотивом российской промышленности. На этом фоне вызывают удивление разночтение между информацией Минэнерго России о снижении экспорта угля в конце 2018 – начале 2019 года и данными о росте погрузки угля на железнодорожном транспорте в экспортном направлении. При этом спрос на российский уголь в странах АТР остаётся стабильно высоким».
– отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.
Необходимо отметить рост поставок российского угля на Украину (+30%), однако часть поставок идет путем реэкспорта через Белоруссию. По данным Белстата в январе отгрузки угля из Белоруссии на Украину выросли с 0,6 тыс. т до 588,5 тыс. т.
Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в феврале продолжил снижаться: -2,4% к февралю 2018 года
По данным Росстата в январе 2019 года выросло производство пищевых продуктов на 2,8% к аналогичному периоду 2018 года. Однако сократился выпуск большей части товаров легкой промышленности: текстильное производство (-1,9%), производство одежды (-0,9%), производство кожи и изделий из кожи (-7,0%).
Среднесрочные перспективы сектора во многом связаны с тем, какое влияние окажут запланированные на 2019 год изменения в господдержке АПК.
Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в феврале показал слабый рост: +0,2% к февралю 2018 года
В феврале 2019 года внутренний спрос на черные металлы показал положительную динамику (+12,4% к февралю 2018 года). Весомый вклад внесли инфраструктурные проекты, в том числе проект ОАО «РЖД». В феврале погрузка новых рельсов и путевой решетки выросли к прошлому году на 18,3% и 14,0% соответственно.
Неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке черных металлов оказала негативное влияние на экспорт данной продукции (-12,0%). Ключевые факторы – заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции, ухудшение экономических показателей китайского рынка на фоне взаимных торговых ограничений с США.
Спрос на цветные металлы со стороны внешнего рынка резко увеличился (+39,4% к февралю 2018 года). Рост экспорта связан, в первую очередь, со снятием ограничений на поставки алюминия в США компанией «Русал» в конце января 2019 года. По данным ОАО «РЖД» экспорт алюминия в феврале вырос на 25% к аналогичному периоду прошлого года.
Спрос на цветные металлы со стороны внутреннего рынка в феврале 2019 года значительно сократился (-31,3% к февралю 2018 года). Во многом это связано с высокой базой прошлого года.
Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в феврале продемонстрировал падение: -1,1% к февралю 2018 года
Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог выросла в феврале 2019 года на 1,7%. При этом отгрузка на внешний рынок резко сократилась (-17,5%), а на внутренний заметно выросла (+4,6%).
Основной вклад в динамику индекса высокотехнологичных отраслей традиционно вносит автопром. Продажи легковых автомобилей по данным АЕБ снизились на 3,6% в феврале (-1,8% с начала года), их производство по данным Росстата за январь 2019 года сократилось на 0,1%. Сказываются два важных фактора – рост ставки НДС и исчерпание ресурсов для восстановительного роста.
Устойчивая положительная динамика наблюдается в железнодорожном машиностроении: производство грузовых вагонов выросло за январь 2019 года на 25,3%, а пассажирских сократилось на 19,6%.
В росте показателей автопрома и железнодорожного машиностроения значительную роль играют программы господдержки. Программы льготного автокредитования возобновятся в России с марта 2019 г. Однако в текущем году на них планируется выделить всего 3 млрд руб. (9,2 млрд руб. в 2018 году).
В феврале 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:
Комментарии
Любопытно. Почему-то существенно меньше, чем промышленное производство согласно ГКС.
Из-за разности методик подсчетов.
В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что любой промышленный процесс использует в качестве средства производства электроэнергию. Индекс ИПЕМ-производство рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.
С 2011 года для более точного учета сезонности производится корректировка по длине светового дня. Индекс ИПЕМпроизводство позволяет получать оперативную и достоверную информацию о состоянии промышленности (включая неформальную, нелегальную деятельность).
В основе расчета индекса спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) лежит допущение: время потребления промышленной продукции соответствует моменту ее транспортировки.
Индекс ИПЕМ-спрос рассчитывается в основном на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Именно данные о погрузке на российских станциях позволяют очистить данные о железнодорожных перевозках от транзитных и импортных грузов, но учесть экспорт. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике. В обоснование расчета положены устойчивые корреляционные зависимости динамики производства различных промышленных товаров с погрузкой данных категорий товаров на железнодорожном транспорте.
На основе статистики по перевозке грузов в экспортном и импортном направлениях рассчитываются индексы ИПЕМ-экспорт и ИПЕМ-импорт.
В феврале 2017 года в методологию расчета индекса ИПЕМ-спрос были внесены изменения, связанные с переходом российской статистики на ОКВЭД2.
Забавно, что на уровне регионов, а не России в целом, зависимость между ростом промпроизводства и ростом потребления ЭЭ не просматривается. Коэффициент корреляции R=0.22, это ни о чём.
"любой промышленный процесс использует в качестве средства производства электроэнергию"
- это не так. Есть техпроцессы где 90 и более процентов - тепловая энергия. например доменные печи, химическое производство
- в гораздо меньшей степени, больше к небольшим, отчасти средним фирмам, до 50-100 человек, относится - многие имеют генераторы на газу - это в 2-3 раза дешевле в СПб, хотя и запрещено, энергетики с чиновниками руки выкручивают.
Стоимость переделки нового дизеля 100-140кВт под газ с ним самим окупается за год, если немецкий новенький с дорогоущей аппаратурой - за пару лет. Проводил по заданию Заказчика независимое от его структур ТЭО года два назад, сейчас срок окупаемости в случае русских двигателей будет короче. Если это переделка советской дизель-электростанции - ещё того меньше. Когенерационные микроТЭЦ на газу не такая редкость, бывают и на отходах производства до 2МВт.
Структура потребления энергии % в структуре завода
Таким образом, наиболее энергоемким являются доменное и прокатное производства, в которых потребляется и наибольшее количество печного топлива. В то время как электроэнергия в качестве основного ресурса используется для выплавки стали в электропечах и при производстве кислорода.
Средние затраты энергии на производство 1 тонны готового проката составляют: Украина и Россия — 1,24; Япония – 0,90; страны Евросоюза – 0,99 т у.т./т. Полная энергоемкость (с начала производственного цикла) и удельный расход топлива (на конкретном переделе) отдельных видов металлургической продукции приведены в таблице
Статистика говорит, что в строительстве полная задница, но нарастили экспорт стройматериалов. Руду и цветмет вывозим тоже с ускорением. Единственно, на внутреннем рынке двигается передел - то что завтра отправится на экспорт в виде досок и проволоки.
Ситуация грустная....
Спасибо. Интересная стата.
Все эти индексы - хлам. Лично я предпочитаю традиционную стату, вместе всяких "деловых индексов" - конкретные цифры: рост ВВП, промышленного производства итд итп
это не "деловые индексы", а индексы, основанные на реальных в самом прямом смысле, данных.
Спасибо за хороший анализ.