Итоги развития промышленности в октябре 2017 года (к октябрю 2016 года): − индекс ИПЕМ-производство +1,5%; − индекс ИПЕМ-спрос +1,8%.

За период январь-октябрь 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 3,1%.

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается во всех группах отраслей, кроме высокотехнологичных.

Рост спроса в добывающих отраслях осенью 2017 года замедлился до минимальных значений: в октябре +0,1% к октябрю 2016 года, +3,7% за период январь-октябрь 2017 года. Серьезный рост в газовой и угольной отраслях компенсируется снижением показателей в нефтяной отрасли.

Добыча газа в октябре 2017 года выросла на 2,8%, за период январь-октябрь 2017 года – на 10,7%. При этом добыча газа компанией ПАО «Газпром» в октябре 2017 года выросла на 5,0%, с начала года на 17,2% к аналогичному периоду прошлого года. Экспортные поставки газа в дальнее зарубежье снизились впервые после 14-ти месяцев роста. В октябре 2017 года экспорт сократился на 6,5% (+9,2% за период январь-октябрь 2017 года). Сокращение экспорта связано с высокой базой прошлого года, так как на фоне аномально холодной погоды в Европе в прошлом году нетто-отбор газа из европейских ПХГ был впервые зафиксирован уже 10 октября при уровне запасов в хранилищах 92%. Тогда экспорт российского газа составил рекордные 17 млрд куб. м. В текущем году из-за нормализации погодных условий в Европе нетто-отбор был впервые зафиксирован лишь 30 октября при уровне запасов в хранилищах 89,14%.

Добыча угля в октябре 2017 года выросла на 9,9%, экспорт угля – на 16,5%. К основным факторам роста экспорта относится увеличение поставок в Китай. Высокий уровень спроса на российский уголь со стороны Китая обусловлен необходимостью замещать недополученные объемы угля, вызванные сокращением собственного производства в связи с проходящей в стране реструктуризацией угольной отрасли, перебоями поставок из Австралии из-за погодных катаклизмов, а также введением санкций на поставки угля из Северной Кореи.

Добыча нефти в октябре 2017 года снизилась на 2,4%, экспорт нефти вырос на 1,0%. К основным факторам снижения добычи нефти относятся выполнение обязательств в рамках соглашения между ОПЕК и независимыми производителями о сокращении добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта нефти.

Темпы падения спроса в высокотехнологичных отраслях стабилизировались на уровне 4-7% со второй половины 2017 года. В октябре спрос в высокотехнологичных отраслях сократился на 4,7% к октябрю прошлого года (-5,6% за январь-октябрь 2017 г.).

Продолжает сокращаться отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог (-18,9% в октябре 2017 года): на внутреннем рынке отгрузка сократилась на 19,4%, на внешнем рынке – 15,2%.

Динамика отгрузки для внутреннего рынка по основным категориям: оборудование различного назначения (-4,9% в октябре 2017 года), металлургическое оборудование (-44,8%), детали машин (+23,1%), электротехническое оборудование (+13,8%). По основным категориям в экспортном направлении: оборудование различного назначения (-30,5% в октябре 2017 года), металлургическое оборудование (-4,2%), электротехническое оборудование (-1,7%), энергетическое оборудование (-32,8%).

При этом производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-сентябрь* 2017 года выросло на 21,4% (+21,9% в сентябре*). Программа обновления пассажирского вагонного парка РЖД и грузового подвижного состава транспортных компаний оказывает поддержку производству вагонов. Выпуск пассажирских ж/д вагонов вырос за январь-сентябрь* 2017 года на 56,5%, а грузовых ̶ на 72%. Однако на фоне отсутствия долгосрочных перспектив роста спроса, машиностроительные компании сокращают мощности по выпуску подвижного состава.

Завершена реализация сразу нескольких крупных инвестпроектов: в октябре открыт завод по выпуску высокоточных и малошумных подшипников в г. Вологда (инвестиции 2,7 млрд руб.), во Владимирской области открыто предприятие по производству полипропиленовых труб (около 300 млн руб.), а также запущено производство нагревательных элементов (560 млн руб.), в Саратовской области открыт завод по производству деталей для железной дороги (500 млн руб.), в Ульяновской области запущено производство систем защиты для станков (100 млн руб.).

*Наличие актуальных данных только за сентябрь

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в октябре продолжил расти (+4,1% к октябрю 2016 года, +7,5% за январь- октябрь 2017 года). Производство пищевых продуктов по данным Росстата за период январь-сентябрь* 2017 года выросло на 5,0% к аналогичному периоду прошлого года. Легкая промышленность также растет: за период январь-сентябрь* 2017 года текстильное производство выросло на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года.

В октябре были завершены многие крупные инвестпроекты: в Ростовской области открыта фабрика по изготовлению кормов для домашних животных (инвестиции 4 млрд руб.), в Краснодаре открыто предприятие по выращиванию шампиньонов (общие инвестиции в проект до 2020 года составят 9 млрд руб.), в Московской области открыт завод по производству сухих хлебопекарных смесей (580 млн руб.), в Брянской области появилось новое агропредприятие по производству крольчатины (600 млн руб.).

В среднетехнологичных отраслях спрос продолжает показывать умеренную положительную динамику (+4,1% в октябре 2017 года, +1,5% за январь-октябрь 2017 года).

В октябре 2017 года наблюдается рост спроса на черные металлы как на внутреннем рынке (+4,4% к октябрю 2016 года, +3,8% с начала года), так и на внешнем (+15,1%, -0,4%).

Спрос на цветные металлы также продолжает расти на внутреннем (+4,0%, +18,6%) и на внешнем рынке (+5,7%, +1,7%). К факторам роста экспорта цветных металлов относится снижение предложения на мировом рынке при растущем спросе.

Сектор производства химических и минеральных удобрений сократил отгрузку по сети железных дорог на внутренний рынок (-0,2% в октябре 2017 года, +6,6% с начала года). Дальнейшему росту поставок на внутренний рынок может поспособствовать скидка 5% на перевозку минеральных удобрений по территории России, предоставляемая АО «ФГК» с июня и до конца 2017 года.

Экспортные поставки удобрений также демонстрируют рост в октябре 2017 года (+12,1%, +8,7%). Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности в октябре 2017 года также растут (+19,3% в октябре 2017 года, +5,2% с начала года), отгрузка на внутренний рынок также продемонстрировала рост (+1,9%, +1,4%).

Подробнее

Промышленность России: итоги 10 месяцев 2017 года

Индекс ИПЕМ-производство в октябре замедлился по сравнению с сентябрем и вырос на 1,5% по отношению к октябрю 2016 года. За 10 месяцев индекс сохранил темп роста на уровне 1,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Темпы роста индекса ИПЕМ-спрос осенью 2017 года значительно замедлились: +1,8% к октябрю прошлого года. Аналогичная ситуация наблюдалась и месяцем ранее. За период январь-октябрь значение индекса сохраняется на очень высоком уровне: +3,1% к аналогичному периоду прошлого года (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).

Основной причиной замедления индекса ИПЕМ-спрос является снижение показателей в добывающих отраслях. Так, существенный рост добычи газа (+4,7% в сентябре, +2,8% в октябре) и угля (+8,9% и +9,9% соответственно) нивелируется снижением добычи нефти второй месяц подряд (-1,9% в сентябре, -2,4% в октябре). К основным факторам снижения добычи нефти относятся выполнение Россией обязательств в рамках соглашения между ОПЕК и независимыми производителями о сокращении добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта нефти. В прошлом году Россия заблаговременно нарастила добычу нефти к дате фиксации обязательств по сокращению добычи в рамках соглашения с ОПЕК, чтобы иметь возможность показывать положительную динамику добычи (месяц к месяцу прошлого года) при одновременном исполнении взятых на себя ограничений в абсолютном исчислении. Сейчас этот фактор (высокая база прошлого года) определяет снижение показателей нефтяной отрасли по отношению к прошлому году.

Падение спроса в высокотехнологичных отраслях продолжается, и по итогам 10 месяцев составило -5,6% по отношению к 10 месяцам 2016 года. С другой стороны, ежемесячные темпы падения значительно замедлились. Поддержку сектору оказывают автомобилестроение и железнодорожное машиностроение: по данным Росстата, производство легковых автомобилей за январь-сентябрь 2017 года выросло на 21,4%, выпуск пассажирских вагонов – на 56,5%, а грузовых – на 72%.

На протяжении последних 4 месяцев наблюдается замедление роста спроса в низкотехнологичных отраслях в годовом исчислении. С «пикового» июня показатель замедлился на 1,4 п.п. и по итогам 10 месяцев составил +7,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Немного ускорились темпы роста спроса на продукцию среднетехнологичных отраслей: за 10 месяцев показатель составил +1,5% к январю-октябрю 2016 года. По итогам 3-х кварталов данный показатель впервые за 5 лет находится в положительной зоне прироста. Благодаря скромным показателям добывающих отраслей именно среднетехнологичные отрасли обеспечивают основной вклад в рост индекса ИПЕМ-спрос, что фиксируется впервые за всю историю расчета индексов с 2007 года.

Так, спрос на черные металлы долгое время рос только на внутреннем рынке (+3,8% с начала года), однако в последние 2 месяца значительно выросло именно экспортное направление (+3,8% в сентябре, +15,1% в октябре). Спрос на цветные металлы растет в 2017 году достаточно стабильно как на внутреннем (+18,6% за январь-октябрь), так и на внешнем рынке (+1,7%). К факторам устойчивого роста экспорта цветных металлов относится снижение предложения на мировом рынке при растущем спросе. Продолжает расти и экспортный спрос на химические и минеральные удобрения (+8,7% с начала года) и другие виды продукции химической промышленности (+5,2%).

Результаты этого месяца показывают, что российская экономика в целом и промышленность в частности продолжают существенно зависеть от мирового рынка нефти: сохранение небольшого спада в нефтяной отрасли второй месяц подряд уже начинает выражаться в замедлении общепромышленных показателей. Средне- и низкотехнологичные отрасли в основной своей массе продолжают расти, но их доля в промышленном производстве относительно невелика, а перспективы дальнейшего роста сильно зависят от экспортной конъюнктуры и валютных колебаний.