После спада в 2015 году мировое производство стали снова выросло в 2016 году. Согласно данным Worldsteel, производство выросло до 1628,5 миллионов тонн или на 0.8%. При этом, если по итогам первого полугодия 2016 года наблюдалось падение мирового производства стали на 1,9% в годовом сравнении, то уже во втором полугодии рост составил по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 3,5%, что обеспечило положительный результат в целом по итогам 2016 года.
Как следует из очередного рейтинга составленного экспертами РИА Рейтинг, Китай является многолетним и бессменным лидером по объему производства стали в мире. Его доля в мировом производстве составила в 2016 году 49,6% против 49,4% в 2015 году. За год производство в стране выросло на 1,2%, а в тоннаже – на 9,6 миллионов тонн, что стало самым большим показателем среди стран мира. При этом увеличение производства в КНР произошло исключительно за счет роста спроса на внутреннем рынке, тогда как экспорт стали из страны сократился впервые с 2009 года на 3,3%.
Без учета Китая производство стали в мире увеличилось в 2016 году на 0,4% или на 3,5 миллиона тонн. При этом во втором полугодии производство выросло на 3,4%. Таким образом, улучшение динамики производства во втором полугодии стало общемировой тенденцией.
Положение стран в рейтинге крупнейших производителей в 2016 году изменилось несущественно – во всяком случае, в первой двадцатке. Однако динамика производства была различной. Одни страны увеличили производство довольно существенно, другие – значительно его снизили.
В частности, Япония и Индия сохранили соответственно второе и третье места, но при этом Япония снизила производство, тогда как Индия стала второй после Китая по приросту производства стали в тоннаже. Рост производства в этой стране происходит за счет увеличения внутреннего спроса, снижения импорта и увеличения экспорта. Сокращение импорта было достигнуто протекционистскими мерами правительства страны. За последний год в Индии были введены защитные пошлины на горячекатаный прокат и минимальные импортные цены на множество видов проката и полуфабрикатов, а также было открыто несколько антидемпинговых расследований. За счет быстрых темпов роста Индия по объему производства уже вплотную приблизилась к Японии и вполне возможно, что в 2017-2018 годах опередит ее и выйдет на второе место в мире.
Также существенно нарастил производство Иран, который в 2016 году стал третьим после Китая и Индии по приросту в тоннаже. После отмены санкций внутренний рынок этой страны резко вырос, так как начали быстро увеличиваться инвестиции в нефтегазовую отрасль, а государство приступило к реализации ряда крупных инфраструктурных проектов.
Россия почти не изменила объем производства в 2016 году и сохранила пятое место в мировом производстве. При этом ее отрыв от США остался практически неизменным и вряд ли будет преодолен в ближайшие годы.
Самый глубокий спад производства в физическом выражении в 2016 году наблюдался в Бразилии вследствие тяжелого экономического и политического кризиса в стране, а также в связи с завершением строительства крупных объектов для проведения Олимпиады. Потребление стали в Бразилии сократилось за год почти на 15%.
Также существенный спад производства в тоннаже произошел в Великобритании. Черная металлургия этой страны пережила в 2016 году системный кризис в связи с огромными долгами компании Tata Steel перед пенсионным фондом. В связи с этим Tata Steel сначала хотела продать свои британские заводы, но в конце года урегулировала конфликт и заключила сделку с профсоюзами и правительством страны. В связи с этим можно ожидать, что уже в 2017 году производство стали в Великобритании будет расти.
Отметим, что вся европейская металлургия в 2016 году чувствовала себя неважно. В целом по странам ЕС-28 производство стали сократилось в 2016 году на 2,3% до 166,3 миллионов тонн. При этом видимый спрос, согласно данным Eurofer, вырос сравнительно ненамного – на 1,3%, тогда как импорт стальной продукции вырос более чем на 9% до 26 млн тонн, что и стало основной причиной сокращения европейского производства стали.
Производство в США также сократилось в 2016 году, но сравнительно немного — всего на 0,3%. Напомним, что в 2015 году снижение производства стали в США было значительно глубже – на 10,5%. При этом внутренний спрос на сталь в США в 2016 году практически не изменился. Во всяком случае, согласно данным American Iron and Steel Institute (AISI), валовые поставки стальной продукции на рынок США с учетом импорта и внутреннего производства почти сохранились на уровне 2015 года – 86,5 миллионов тонн.
В пересчете на душу населения бессменным лидером на протяжении уже довольно долгого времени по производству стали остается Люксембург, что вполне объяснимо, так как великое герцогство является фактически «прородиной» крупнейшей сталелитейной компании мира ArcelorMittal – здесь до сих пор находится ее штаб-квартира. В Южной Корее, которая занимает второе место, среднедушевое производство стали в три раза меньше, чем в Люксембурге. Отметим, что на третьем месте по этому показателю находится еще одна небольшая страна – Катар. Для примера, Китай по среднедушевому производству находится на десятом месте, Россия – на четырнадцатом, США — на двадцать третьем.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в 2017 году существенных изменений в рейтинге крупнейших производителей стали не произойдет, за исключением возможного выхода на второе место Индии. При этом рост производства стали в мире, скорее всего, продолжится, так как спрос на внутреннем рынке Китая, по всей видимости, сохранит положительную динамику в связи с увеличением инвестиций в строительство. Кроме того, можно ожидать увеличения спроса в США со стороны нефтегазовых компаний в связи с новым витком «сланцевой революции». Также ожидается возобновление роста производства в Южной Америке в целом и в Бразилии в частности, сохранение высоких темпов роста производства в Иране и Индии, а также увеличение производства стали в России.
РИА Рейтинг: в 2017 году потребление стали в России вырастет
Для металлургического сектора 2016 год стал довольно непростым. В целом металлургическое производство сократилась по сравнению с 2015 годом на 3,3%. Однако в разных его секторах ситуация складывалась неодинаково.
В черной металлургии итоги года были неоднозначными. В частности, довольно сильно снизилось производство стальных труб из-за того, что многие крупные трубопроводные проекты завершились, либо находятся в стадии завершения. Также сократилось производство листового и сортового проката. Вместе с тем производство основной продукции черной металлургии – первично стали выросло за год на 0,4%.
Отметим, что в течение года производство стали и стального проката преимущественно снижалось, но в четвертом квартале оно выросло в годовом сравнении на 5,2% и 3,8% соответственно, что обеспечило в целом положительный результат по итогам года.
Улучшение динамики производства в четвертом квартале обусловлено постепенным восстановлением внутреннего рынка. По оценке экспертов РИА Рейтинг, видимое потребление стальной продукции внутри страны по итогам года сократилось на 3,9% до 34,6 миллионов тонн, однако в четвертом квартале оно увеличилось в годовом сравнении на 3,7%. При этом экспорт стальной продукции в целом по итогам года вырос на 4,6% до 29,6 миллионов тонн, а в четвертом квартале – на 5,0%.
Рост внутреннего спроса в последней четверти года отчасти вызван улучшением ситуации в строительстве. Если в целом по итогам года объем работ по виду деятельности строительство сократился на 4,3%, то по итогам четвертого квартала – всего на 2,0%.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что положительные тенденции, заложенные в статистику сталепрокатной промышленности в последней четверти прошлого года, сохранятся и в 2017 году. Во всяком случае, есть вероятность того, что спрос на сталь на внутреннем рынке будет расти. Во-первых, ожидается улучшение ситуации в строительном секторе. Кроме того, с большой долей вероятности произойдет существенное увеличение производства в машиностроительном секторе. Обе эти отрасли формируют значительную долю потребления металлопроката.
В цветной металлургии результаты года были также неоднозначными. Снижение производства произошло по нескольким видам первичных металлов. В частности, по данным Росстата, довольно сильно сократилось производство необработанного золота в слитках – на 7,8%. Правда, как следует из данных Минфина, поставки золота на аффинажные заводы, включая добычное, вторичное и попутное, снизились в 2016 году всего на 0,3% до 288,6 тонны. Снижение произошло из-за существенного сокращения производства попутного (на 9,8%) и вторичного золота (на 7,4%).
Также из числа первичных цветных металлов в 2016 году снизилось производство, свинца, титана, никеля. При этом производство никеля достигло многолетнего минимума. Однако такой результат обусловлен не столько конъюнктурой рынка, сколько закрытием Никелевого завода в Норильске. В результате, выпуск этого металла перенесен из Красноярского края в Мурманскую область, где его производство будет постепенно увеличиваться по мере модернизации и расширения производственных и транспортных мощностей.
Вместе с тем, в 2016 году зафиксировано увеличение производства первичного алюминия, меди, цинка, магния, палладия и платины. Отдельно отметим, существенный рост производства кобальта – на 51,5%. Такой результат получен, за счет запуска в начале 2016 года «Кольской горно-металлургической компанией» – единственного в России предприятия по выпуску товарного электролитного кобальта.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что отрицательный эффект от закрытия Никелевого завода сохранится в первой половине 2017 года, но во второй его половине ожидается существенное улучшение динамики металлургического производства за счет восстановления внутреннего спроса и благоприятной конъюнктуры внешнего рынка.