Белоруссия разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме $800 миллионов и $600 миллионов соответственно, сообщил источник в финансовых кругах.
Доходность короткого транша была установлена на уровне 7,125 процента годовых, длинного выпуска – 7,625 процента годовых.
Совокупный спрос инвесторов превысил $3,1 миллиарда.
Организация сделки была поручена банкам Citi и Raiffeisen Bank.
Первоначально Белоруссия ориентировала инвесторов на доходность евробондов с погашением в 2023 году в диапазоне 7,0-7,5 процента годовых, евробондов с погашением в 2027 году – 7,75-8,0 процента годовых.
Использованные источники: