Речь в целом про торговлю России и Китая. Сможет ли какая-либо стратегия вывести ситуацию на новый и интересный уровень. Или мы так и будем зависеть от шапкозакидательных стратегий на верхнем уровне и произвола таможенников и санинспекторов в обеих странах? Ну и от стоимости каммодитес.

Поскольку стратегий сейчас очень много, попробуем просто описать некоторые проблемы и дать практически полную статистику верхнего уровня. На базе китайских проверенных таможенных данных. В некоторых частях они совпадают с российскими, в некоторых нет. Но китайские данные более точно проверяются через балансы Центробанков и учитывают офшоры Гонконга. 

Ну и главное, если в собственном экспорте Китаю не важно, что покупает Киргизия для реэкспорта в ЕАЭС, а что покупают Нидерланды для развоза по Европе, то в импорте все четко и никаких стран-посредников практически нет. Что уже было не раз указано в

и в

Экспорт из России в Китай вырос по итогам 1 кв. 2017 года вырос на 36% до $9,662 млрд. Импорт из Китая в Россию вырос на 22,5% до $8,439 млрд. Конечно, не до конца очевиден 1 квартал, хотя цифры вполне похожи на 1\4 от оборота по году. Однако, если профицит в торговле в 1 кв. 2016 года составил $216 млн., то по итогам года он превратился в дефицит в размере более 4 млрд. По итогам 1 кв. 2017 года составил $1,223 млрд. Тренд более очевидный — вероятно, в дефицит не превратится. Да и уголь с нефтью, вероятно, не дадут этого сделать.

очевидный — вероятно, в дефицит не превратится. Да и уголь с нефтью, вероятно, не дадут этого сделать.

Российский экспорт в Китай, крупнейшие номенклатуры 1 кв. 2016 г.

Все углеводороды выросли в объеме за квартал на 20,4%, а в деньгах сразу на три четверти. На 74,9% до $6,337 млрд. Поставки леса, пилматов и прочей ДСП подскочили в объеме на 16%, а в деньгах на 27% до $1,007 млрд. За 1 квартал. 2017 года.

Распределение углеводородов в поставка в Китай из России в 1 кв. 2016-17 гг.

Выросли и поставки рыбы. В весе на 9,2% до 301 тыс.т., а в стоимости на 13% до $373,2 млн. По этим трем позициям Россия не только много выручает, но и является тотальным лидером на китайском рынке. Полное 1 место в лесе и рыбе. 1 место вместе с саудитами по нефти, 3е по углю.

Объемы поставляемой руды (всякой, включая цветную) упал на 15,5% до 1,247 млн.т., но в деньгах вырос на 55% до $247 млн. Постоянно падают поставки никеля из России в Китай. В 1 кв. спад составил 73% до 20 тыс.т., а в стоимости спад 67,5% до $212,1 млн.

Поставки целлюлозы — стабильны. Рост за квартал на 5,6% в весе, до 359 тыс.т., а в деньгах на 4% до $196 млн. Поставки турбин, промышленной техники и оборудования стабильны. В 1 кв. 2017 года оформлено на сумму $187 млн.

Российский экспорт в Китай по номенклатурам в 1 кв. 2017 г.

Резко выросли поставки из России золота, платины и всякой бижутерии. Рост в 3,4 раза — до 184,5 млн. Поставки платины на 41% до $78,5 млн. Поставки золота выросли в 46 раз до $86 млн.

И тут самое время спросить самих себя, а что там с давно обсуждаемыми номенклатурами, типа мороженки, меда и прочей ерунды.

Отвечаем: Мороженое за квартал упало в 2 раза — до 93,65 тонн, на сумму, на треть меньшую, чем в прошлом году — на $359 тыс.

Мед тоже упал, тоже в 2 раза — до 80 тонн, на общую сумму $286 тыс. Правда, там появился киргизский мед — 54 тонны на $299 тыс. Почти в два раза дороже за кило, чем российский. И растет в поставках. Ерунда, конечно, все это.

Импорт в Россию из Китая крупнейшие номенклатуры 1 кв. 2016 г.

Дорожает и растет российское пиво в сторону Китая — в 1 квартале ушло 2,69 млн. литров на сумму $1,909 млн. Объем вырос на 8%, общая стоимость на 36%

Нормально пошла минералка и прочая вода (без добавок) — в деньгах рост в 6,5 раз до $505 тыс. Винишко хорошо пошло. А потом остановилось. 243 тыс. литров (спад 2,6%), в деньгах $633 тыс. (рост 26,5%).

Импорт в Россию из Китая крупнейшие номенклатуры 1 кв. 2017 г.

Импорт белой техники, тяжелого промышленного оборудования и прочего в коде 84 — вырос в Россию на 50%, до $1,859 млрд., импорт электроники и компьютеров, включая мобилы, вырос на 23% до $1,303 млрд.

Кстати, количество китайских телефонов мобильных за 1 квартал выросло на 55,5% до 4,227 млн. штук, однако средняя цена его снизилась. Со $115 до $88,4. Но общая сумма выросла на 19,4% до $373,55 млн. Кстати, в Турции покупают дорогие китайские телефоны —  по $254, а в Пакистане по $24 за штуку.

Нетрикотажной одежды поставки выросли на 33,7% до $485,5 млн. Поставки обуви достигли $475 млн., рост на 18,3%. Меховых изделий поставлено из Китая в Россию более чем в два раба больше, чем в 1 кв. 2016 г. — оборот $426 млн. Поставки авто и автокомплектующих выросли на четверть, до $348,44 млн.

Поставки готовых автомобилей из Китая в Россию упали на 5,3% до 7 344  единиц, средняя стоимость снизилась с $5,59 тыс. до $4,55 тыс. Кстати, параллельно из Китая поставлено в Иран 52 969 единиц автомобилей, вот чистая замена нефти на промтовары (не то что в России) — и цена автомобилей растет. Иран — крупнейший покупатель китайских авто в мире. Цена выросла с $7,71 тыс до $8,41 тыс. И это, кстати, большое упущение нашего автопрома. По году будет 200 тыс. единиц того самого сегмента, в котором работают все наши автозаводы (ну кроме Автотора). И где наши поставки в Иран!?

 

Прорывной экспорт в Китай из России — ждать? не ждать?

Собственно, в годовом исчислении к высокотехнологичным статьям экспорта можно отнести 19 кодов ТНВЭД. Хотя по-хорошему, и производство СПГ является высокотехнологичной сферой. Ну ладно. Оно пока в сегменте углеводородов.

Высокотехнологичный экспорт из России в Китай в 2015 г.

Так вот: 84 код (турбины, техника из раздела «Средства производства», промоборудование) — довольно стабильно. В 1 квартале 2017 года, как и в 1 кв. 2016, поставки на $187 млн. С мизерным снижением. По итогам 2016 г. был серьезный рост — на 8%, до $422 млн. В теории, если все будет хорошо и курс рубля не подскочит — 0,5 млрд. по году вполне может быть.

85 код. Телекоммуникационное оборудование, электроника, компьютеры. В 1 кв. спад на 5% (вполне объяснимый контрактными условиями) — до $26,7 млн. Цифра по прошлому году вполне соответствует текущей квартальной. В прошлом году при этом случился рост в 2,3 раза — до $117 млн.

Высокотехнологичный экспорт из России в Китай в 2016 г.

Китай, как известно (судя по таможенной статистике), экспортирует дефляцию. Но кроме того, он всячески пытается аккуратно экспортировать свои экологические проблемы. То есть импортирует то, что производится с максимальным уроном для окружающей среды. Но, скажем, пластики в России делают из попутных газов. И экологичность новых производств не вызывает сомнений — так что рост поставок кода 39 вполне можно отнести к высокотехнологичным поставкам.

В 1 квартале оборот «пластмасс»  вырос почти в 2,5 раза, до $106,5 млн. — думаем, по году все $0,5 млрд. выйдут.

Высокотехнологичный экспорт из России в Китай в 1 кв. 2016 г.

Аналогичный рост и в поставках резины и каучуков. Производство грязное. Но в России оно есть, и мы экспортировали в 1 кв. 2017 года на 137% больше, чем в 1 кв. 2016. — $86,8 млн. По году $0,4 млрд. вполне достижимая цель.

В самых высокотехнологичных сегментах спад в 1 квартале. Ну правда, конечно, это сегменты больших контрактов. Поставки авиатехники (по сумме и на 1 самолет не тянет, так что комплектующие) — $16 млн. — спад 15%. Но в прошлом году сегмент вырос на треть (+34%) до $143,6 млн. Аналогично и поставки оптики в 1 кв. упали на 27% до $38,3 млн., но по прошлому году был рост на 51% — до $194,45 млн.

Высокотехнологичный экспорт из России в Китай в 1 кв. 2017 г.

В любом случае, есть и вымороченные сегменты, где нам вряд ли удастся быстро или совсем войти на китайский рынок.

В 2016 году сегмент с учетом резины и пластиков вырос на 18,7% до $1,507 млрд. Без учета этих сегментов — рост составил 36%, до 1,124 млрд.

Доля этих «высокотехнологичных» кодов в российском экспорте в Китай в 2016 году составила 4,68%, а без учета стоимости резины и пластиков — 3,5%. В 1 квартале 2017 года доля достигла 5,3%, а без учета 39 и 40 кода ТНВЭД — 3,26%. Это в целом естественно. Пока есть нефть — стремиться к какой-то конкретной доле в экспорте смысла нет. Из-за нефти и ее цены всегда будут колебания в долях.

Наши подсчеты и логика подсказывают, что в случае с «высокотехнологичным» экспортом у реальной экономики позитива больше, чем у правительственных программ. И кратно больше, чем у тех, кто пишет очередные программы развития. В первую очередь у кудринских хунвэйбинов. Условно говоря, как только перестанет маячить тень Кудрина над правительством, как только перестанут промышленники и любого рода инноваторы дергаться от слова ЦСР (Центр стратегических разработок им. Алексея Леонидовича) — все это медленным шагом в 10-15% ежегодно ломанется.

В этом году экспорт кодов 82-98 с учетом 39 и 40 кодов приблизится к $2,5 млрд. А без кодов 39-40, вероятно, пройдет отметку в $1,8 млрд.

Темп есть. А опустив доллар за 60 рублей — будем иметь гарантированный рост в этом сегменте. Только не руководите ими и не давайте идиотских советов с «барского плеча».

 

Продуктовый и сельскохозяйственный экспорт в Китай: не надо печалиться

В прошлом году пищевой и сельскохозяйственный экспорт вырос из России в Китай на 17% — до $1,983 млрд. Коды ТНВЭД от 1 по 24. Доля в общем экспорте поднялась с 5,11% в 2015 г. до 6,15% в 2016. В 1 кв. 2017 года курс и стоимость нефти внесли свой вклад. Рентабельность с/х экспорта просела. Рост в 1 кв. составил всего 1,1%, до $522,3 млн. Доля в экспорте в сравнении с 1 кв. 2016 года просела — с 7,27% (период супернизкой нефти) до 5,41%.

Экспорт пищевой и с/х продукции из России в Китай в 2015 г.

 

Вырос алкоголь и напитки — на 36%, до $3,4 млн. Там же и про спад с мороженым. 

Кстати, в 2016 году вода и алкоголь выросли на 45,5% до $15,15 млн., мороженое в три раза до $2,66 млн.

Экспорт пищевой и с/х продукции из России в Китай в 2016 г.

Перспективный сегмент (китайцы распробовали европейской на 2 млрд.) бакалеи упал в 1 кв. 2017 года на 34,5% до $1,35 млн. В 2016 году вырос на 32,4% до $5,74 млн. Шоколад в прошлом году упал на 40% до $4,435 млн. А в 1 кв. 2017 года еще на 48,4% до $1,06 млн.

Снизились поставки сои (масленичные) в 1 кв. на 29% до $59,79 млн., муки — на 62,4% до $0,658 млн., зерновые скатились в ноль. На китайский рынок снова вернулись американцы. И даже Казахстан в СУАР не выдерживает конкуренции (подробнее в следующих материалах).

Экспорт пищевой и с\х продукции из России в Китай в 1кв. 2016г

В прошлом году соя выросла на 8,8% до $167 млн., мука и зерновые падали.

В 1 кв. выросли фрукты и орехи — в 3,3 раза, до $14,26 млн. А овощи упали на 2/3 до $48,4 тыс.

Снова растет рыба — главный двигатель пищевки — 12,8% до $373,2 млн.

Экспорт пищевой и с/х продукции из России в Китай в 1 кв. 2017 г.

С сельским хозяйством, конечно, кратно сложнее, чем с высокими технологиями. Не только сельхозпроизводитель или пищевик должны быть грамотными и производить стабильный уровень качества. Нужна армия чиновников, понимающих, что есть Китай и как на него оформляться. Нужны грамотные маркетологи. Нужна всепроникающая сеть торговых и личных контактов по всему Китаю. Будет это — будет и экспорт.

Из правильных целей — рынок пшеницы (размер $1 млрд.), мясной рынок ($10 млрд.), рынок сои (более $35 млрд.), бакалея ($2 млрд.). Остальное — баловство или забавные кейсы. И не забывать, что хоть мы и лидеры рыбного рынка в весе, удельная цена килограмма рыбы в наших поставках — самая низкая.

InfraNews: Торговля ЕАЭС и Северной Америки с Китаем, рост и детали 1 кв. 2017 года. Часть вторая