Рентабельность уставного капитала российских микрофинансовых и микрокредитных организаций

По данным Центрального банка России, в Государственном реестре микрофинансовых организаций по состоянию на 01 апреля 2016 г. зарегистрировано 3852 действующие организации, а 3946 – уже исключены из реестра. Масштаб их деятельность можно оценить, взглянув на статистику. Так, согласно экспертной оценке, в 2014 г. было выдано микрокредитов на сумму около 3 млрд рублей, а в 2015 г. - уже на более чем 15 млрд рублей. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост микрозаймов в 2016 г., объясняя такой прогноз как снижением реальных доходов населения, так и отсутствием полноценного рынка кредитования в целом в силу известных причин, связанных с осложнением международной обстановки.  

Деятельность микрофинансовых организаций в России регулируется Федеральным законом от 02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Именно в этот документ Федеральным законом от 29.12.2015 г. №407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесено большое количество правок, существенно влияющих на эту сферу деятельности. 

Вступившими в силу с 28 марта 2016 г. поправками, микрофинансовые организации разделяются на микрофинансовые и микрокредитные компании. 

Микрофинансовые компании теперь должны обладать капиталом более 70 млн рублей. Они наделены правом привлечения денежных средств физических лиц в размере не менее 1,5 млн рублей, а также правом выпуска облигаций. В связи с этим, надзор за ними со стороны Центрального банка будет усилен.

Возможности микрофинансовых организаций по кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличены до 3 млн рублей против 1 млн рублей ранее. 

Микрокредитным компаниям с капиталом до 70 млн рублей привлекать денежные средства граждан запрещено, а выдавать займы физическим лицам они могут только за счет собственных средств.

Кроме этого,  внесенными поправками теперь четко регламентируется приобретение статуса микрофинансовой организации и ее ликвидация, в т.ч. по инициативе Центробанка, а также ограничение их деятельности и порядок отчетности.  

Упомянутым выше Федеральным законом №407-ФЗ внесены соответствующие изменения также в Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Федеральный закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Информационное агенство Credinform представляет рэнкинг российских микрофинансовых и микрокредитных организаций по рентабельности уставного капитала.

Для рэнкинга были отобраны российские микрофинансовые и микрокредитные организации (ТОП-10) с наибольшим объемом выручки за последний имеющийся в органах государственной статистики отчетный период (2015 г.). Далее они были ранжированы по убыванию показателя рентабельности уставного капитала.

Рентабельность уставного капитала (%) - характеризует эффективность использования уставного капитала предприятия и отражает, сколько чистой прибыли приходится на рубль уставного капитала. Чем больше показатель, тем эффективнее компания использует капитал вложенный в уставный фонд. Однако, при анализе необходимо учитывать, что слишком высокие показатели, превышающее средние значения в экономике или по отрасли в несколько раз, может свидетельствовать о незначительной сумме уставного капитала при относительно высокой сумме чистой прибыли.

Для наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии организации необходимо обращать внимание на всю имеющуюся совокупность коэффициентов, финансовых и других показателей.

Чистая прибыль, выручка, рентабельность уставного капитала микрофинансовых и микрокредитных организаций (ТОП-10)

*) – для МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ показатель рентабельности уставного капитала не рассчитывается за отсутствием уставного капитала в соответствии с организационной правовой формой «Фонд».

Среднее значение показателя рентабельности уставного капитала в группе компаний ТОП-10 в 2015 г. составило 3 700,38%. Среднее значение показателя без экстремальных значений в группе компаний ТОП-35 составило 9 596,22%.

Суммарная выручка предприятий ТОП-10 в 2015 г. составила 1,6 млрд рублей, что на 3% больше, чем в 2014 г. При этом суммарная чистый прибыль в этой же группе снизился на 56%. Четыре компании из ТОП-10 (выделены красным цветом) допустили снижение величины чистой прибыли или убыток по сравнению с предыдущим периодом.

В группе компаний ТОП-35 увеличение суммарной выручки за этот же период составило 1%, при снижении суммарного чистой прибыли на 53%.

У девяти компаний ТОП-10, как и по группе ТОП-35, наблюдаются положительные значения рентабельности уставного капитала.

Микрофинансовые и микрокредитные организации демонстрируют сверхвысокие значения этого показателя, что может свидетельствовать о чрезвычайно высоких суммах чистой прибыли по отношению к средствам, вложенным в уставный капитал. По мнению экспертов, такое положение дел на фоне сложной экономической ситуации в целом, снижения активности населения по получению кредитов в банковских учреждениях и с учетом социальной значимости деятельности микрофинансовых и микрокредитных организаций может вызывать вопросы о совершенстве законодательного регулирования этой деятельности.

 Рост / снижение от года к году сумм кредитов, депозитов и прочих размещенных средства, предоставленных банками физическим лицам, % (расчетные данные на основе сведений Центрального банка РФ)

Данные за 10 мес. 2016 г. приведены к соответствующему периоду 2015 г.

При этом, общий размер выданных банками физическим лицам кредитов, депозитов и прочих размещенных средства составил за 10 месяцев 2016 г. 10,6 трлн рублей.

Пока этот показатель на порядок превышает быстро растущие объемы микрокредитования. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, за третий квартал 2016 г. объем микрокредитов, выданных 700 микрофинансовыми организациями России, составил 109,8 млрд. руб. Из них 60,3 млрд. рублей – это займы на покупку потребительских товаров, 49,5 млрд. рублей - микрозаймы. За 9 месяцев 2016 г. объем микрокредитов вырос на 23,2 %.

Всего по состоянию на 1 октября было зафиксировало 7,97 млн действующих займов, что на 33,3% больше, чем во втором квартале этого года. При этом, в структуре портфеля минкрофинансовых институтов на микрозаймы приходится 45%, а на кредиты на потребительские товары – 55%. Впервые за три года выросла просроченная задолженность по микрокредитам – с 21,2% до 21,9% и снизился средний размер таких займов, в первую очередь на потребительские товары – с 21,1 тыс. рублей до 18,3 тыс. рублей. В настоящее время в России уже около 10 миллионов человек воспользовались привлечением микрокредитов.

Ярко выраженной концентрации микрофинансовых и микрокредитных организации в регионах страны не наблюдается. Однако, обращает на себя внимание незначительное количество этих организаций в г. Москве – как крупнейшем в России финансовым центром. Об этом говорят сведения, согласно которым 35 предприятий отрасли с наибольшим объемом выручки за 2015 год сосредоточены в 15 регионах России.

Распределение 35 микрофинансовых и микрокредитных организаций по регионам России

http://www.credinform.ru/ru-RU/news/details/bb2e80286338