Кого кормит Россия.Экспорт продуктов питания

Растущее производство толкает экспорт вперёд

Экспорт продовольствия стал резко расти со второй половины 2015 года на фоне ослабления курса рубля. Увеличению поставок за рубеж способствовал и рост объемов производства в аграрном секторе -  уже в прошлом году России удалось собрать рекордный урожай зерновых, кукурузы, картофеля, а также нарастить вылов рыбы и нарастить объем производства мяса и мясной продукции. 

Продолжился рост и в 2016 году. Всего, по данным Федеральной таможенной службы, за семь месяцев 2016 года экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил 8413,7 млн долларов (+2,9%)  по стоимости и 26149,4 тысяч тонн (+20,5%) в физическом выражении.

Как и год назад, стимулирует экспортеров девальвация и рост производства многих товаров. По подсчетам Минсельхоза, общий объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 3,4%. При этом объем намолоченных зерновых и зернобобовых культур вырос на 21,7% до 101,7 млн тонн. Производство мясного животноводства выросло на 5,2%, птицеводства на 4,1%,  яиц на 1,9%.

Несмотря на высокие издержи, производители расширяют посевные площади, увеличивают закупки сырья. Государство тоже немало вкладывает в отрасль. По оценке Минэкономразвития, на 31 августа 2016 года в отрасль направлено 115,5 млрд рублей (75,7% от суммы, предусмотренной на год). Ещё 191,4 млрд рублей составляет сумма банковских кредитов, которые выданы на проведение сезонно полевых работ.

Росту экспорта также способствует и то, что инфрастурктура отрасли оказалась не готова к росту производства – производители овощей, фруктов, зерновых и других сельскохозяйственных культур сталкиваются с недостатком хранилищ, а потому пытаются быстрее продать продукцию перекупщикам или выйти на внешние рынки.

В свою очередь, главным козырем в конкурентной борьбе на мировом рынке стали низкие цены и относительно высокий уровень качества.  Так, например, пшеницу Россия продает по 165 долларов за тонну, в то время, как ближайшие конкуренты Франция и Аргентина -  по 186 и 195 долларов за тону соответственно.

Кто покупает российские продукты

Зерновые являются главной статьёй нашего продовольственного экспорта. Всего  за семь месяцев Россия продала за рубеж свыше 15,6 млн тонн злаков (+31%), заняв первое место на мировом рынке. Ключевыми покупателями нашего зерна традиционно являются южные страны – Египет, Турция, Саудовская Аравия, а также некоторые страны Африки, однако в будущем Россия планирует выходить и на новые для неё рынки – страны Латинской Америки и Юго-восточной Азии.

На втором месте  - жиры и масла животного и растительного происхождения – всего за рубеж было вывезено 1,5 млн тонн продукции, что больше чем в прошлом году на 4%. Экспортируется в основном подсолнечное масло, маргарины и масляные смеси. Их экспорт также ориентирован на азиатские страны – Турцию, Китай, Египет и Алжир.     

Самый большой прирост среди различных видов продовольствия показали мясо и пищевые субпродукты, экспорт которых вырос почти в два раза до 90,8 тысяч тонн. Хотя это и не самая крупная статья российского экспорта, с каждым годом она становится всё выше. Пока география поставок не слишком широка – почти треть всего экспорта идёт на Украину, немногим менее в Казахстан и Гонконг. 

В целом российский экспорт продовольствия ориентирован преимущественно на страны Центральной Азии, Северной Африки и государства СНГ. На страны Европейского союза приходится только 30% всего объема поставок, при этом подавляющая часть из них – это злаки, готовые корма для животных и отходы пищевой промышленности.

Готовая продукция тоже идёт на экспорт

Несмотря на то, что российский экспорт продовольствия в основном представлен сырьевыми товарами, которые поставляются  для нужд промышленных предприятий, мы стали всё больше вывозить и готовой продукции.

Растущий экспорт – следствие роста производства, которое увеличивается ежегодно на протяжении последних пяти лет. По подсчетам Минэкономразвития, индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, составил 102,4% по сравнению с прошлым годом. На 4,1% выросла переработка мяса, на 1,1% - молока, на 6,7%  - растительных и животных масел. Позитивные итоги показало даже производство рыбных продуктов – на 4,1% до 2748,1 тысяч тонн, которое долгое время сокращалось.

Отразилось это и на росте экспорта данной продукции. Мы стали вывозить на 55% больше сливочного масла, на 14% консервированных и переработанных овощей, на 7% больше готовой мясной и рыбной продукции, в том числе колбас и консервов. Совершенно неожиданные результаты показал шоколад, экспорт которого вырос на 10% до 74,7 тысяч тонн.

Основные покупатели российского продовольствия наши соседи – Казахстан, Беларусь, Украина, Азербайджан и другие государства СНГ. Страны дальнего зарубежья ввозят гораздо меньше готовых продуктов из России – их долю можно оценить лишь в 15-18%.

Однако стоит отметить, что страны Юго-Восточной Азии и  в особенности Китай стали проявлять всё больше интереса к нашим продуктам, которые заметно выигрывают не только по цене и качеству, но и содержанию полезных веществ. В целом российский экспорт продовольствия в Поднебесную за семь месяцев вырос на 20%,  а по отдельным товарам и того больше – почти в шесть раз выросли поставки кондитерских изделий, шоколада, макарон и хлебобулочной продукции.  

Мясные рекорды

Производство мяса и мясной продукции – это, пожалуй, одна из немногих отраслей, импортозамещение в которой работает именно так, как и должно работать. В отличие от других производств, которые просто переориентировались на экспорт, чтобы получать выручку в валюте,  агропромышленникам действительно удалось увеличить долю отечественного мяса на рынке, потеснив импортную продукцию из стран Латинской Америки и Азии. Сегодня на российском рынке доля отечественной продукции уже превысила 90%, в то время как ещё пять лет назад она не дотягивала и до 60%. Впрочем, на руку отечественному производителю сыграла и девальвация рубля, которая сделала иностранное мясо намного дороже.

Объем мясного производства стабильно рос на протяжении последних лет во многом благодаря многомиллиардным субсидиям и инвестициям в крупные агропромышленные холдинги. Компании создавали новые проекты, расширяли производственные мощности. По итогам 8 месяцев 2016 года производство основных видов скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях выросло на 7,4% до 6,6 млн тонн (в живом весе). Наилучшую динамику при этом показали свиноводство, объем производства которого вырос на 14,9% до 2,3 млн тонн, и птицеводство (+4,1%0 до 3,7 млн тонн).

Увеличились и темпы переработки  – производство мясопродуктов выросло на 4,1% главным образом за счет производства парной, остывшей и охлажденной свинины (+15,6%) и мясных кулинарных изделий (+14,2%)

Несмотря на общий рост инфляции, увеличение производства способствовало снижению цен на внутреннем рынке как оптовых, так и розничных. С одной стороны это благоприятно сказалось на конечном потребителе, однако существенно снизило рентабельность для небольших производств и фермерских хозяйств.

Новые экспортные горизонты

Продажи мяса и мясной продукции за рубеж стали особенно выгодны в условиях девальвации рубля для крупных агропромышленных холдингов. За семь месяцев 2016 года поставки за рубеж выросли на 87% в стоимостном выражении до 105,2 млн долларов и на 104,4% в физическом выражении до рекордных 90,8 тысячи тонн. Наибольший прирост экспорта был характерен для февраля-марта, когда низкий курс рубля стимулировал производителей вывозить свою продукцию за рубеж. С апреля объемы экспорта стали падать, однако по-прежнему заметно превышали уровень прошлого года.

Помимо девальвации, стимулом для производителей стала и господдержка экспортеров – компаниям выдавались льготные кредиты и субсидии. 

Товарная структура российского экспорта по-прежнему достаточно однородна. 70% всех поставок приходится на мясо и пищевые субпродукты домашней птицы. В январе-июле 2016 года её экспорт вырос почти в два раза до 63,4 тысячи тонн. На втором месте – продукция товарной позиции 0206 - пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и других животных, поставки которой выросли тоже в два раза до 16,91 тысячи тонн. Рекордный рост показали поставки свинины – они увеличились почти в шесть раз до 8,08 тысячи тонн.

Географию российского экспорта мяса трудно назвать широкой – основными покупателями являются страны СНГ и Восточной Азии. Лидером по закупкам в январе-июле 2016 года стала Украина, которая увеличила объем импорта мяса из России в 5,6 раза до 27,09 тысячи тонн за счет роста поставок говядины, свинины и птицы. Позитивную динамику показали и другие страны. Казахстан увеличил закупки на 13% до 21,12 тысячи тонн, Гонконг на 64% до 16,28 тысячи тонн, Вьетнам на 254% до 8,89 тысячи тонн.

Помимо прежних торговых партнеров уже за эти полгода география российского экспорта стала заметно шире. Среди новых покупателей –Германия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, а также многие офшорные страны.

Тем не менее, в целом объемы экспорта мяса остаются весьма скромными по сравнению с тем количеством продукции, которая ежегодно производится в стране. Для отечественного производителя пока ещё сохраняется слишком много препятствий со стороны иностранных государств в виде заградительных пошлин, технических барьеров и различных квот. На протяжении последних лет власти пытаются на межгосударственном уровне договориться о расширении российского экспорта мяса, однако пока за всё это время достигнуто немногое. Заключены соглашения с ОАЭ, Ираком, Саудовской Аравией, Танзанией. К концу года планируется возобновить поставки в Иран и Китай.

Китай сегодня представляется российским экспортерам мяса наиболее перспективным направлением. На протяжении последних десяти лет в стране действовали запреты на ввоз свинины, говядины, птицы и другой продукции из России из-за неблагополучной эпизоотической ситуации. Однако сегодня уже ведется работа по снятию этих барьеров. При этом уровень потребления в Поднебесной растет, а Россия уже зарекомендовала себя на этом рынке как поставщик качественной и недорогой продукции.

Основные экспортеры мяса и мясной продукции

По подсчетам  IMEXP ANALYTICS, в России значительно увеличилось число компаний, занимающихся экспортом мяса и мясной продукции. Если за восемь месяцев 2015 года их было только 131, то в 2016 году их уже стало почти двести. При этом помимо крупных компаний на рынки вышло два десятка представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

За счет роста числа компаний, осуществляющих экспорт, немного сбавили свой позиции лидеры рынка. Если в прошлом году на первую двадцатку компаний по объемам поставок приходилось свыше 77%, то в 2016 году уже 62%.

Наибольший объем экспорта по итогам восьми месяцев показала ставропольская группа агрокомпаний ООО ТК Ресурс-юг, увеличив поставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% до 8,53 тысячи тонн. В основном компания специализируется на производстве и экспорте курятины.

На втором месте – ЗАО «Свинокомплекс Короча», поставки которой выросли на 13% до 5,44 тысячи тонн. Компания входит в агропромышленный холдинг «Мираторг» и занимается убоем и первичной переработкой мяса. Стоит признать, что холдинг «Мираторг» стал одним из самых быстрорастущих и прогрессивных компаний в отрасли. Его объемы производства увеличиваются на десятки процентов ежегодно, а суммарный объем инвестиций в проекты животноводства и переработку мяса за последние пять лет превысили 140 млрд рублей. При этом заводы, входящие в холдинг, сегодня являются лидерами по объему получения государственных субсидий.

На третьем месте рейтинга ООО ТД «Петелино», которое увеличило экспорт более чем в четыре раза до 4,16 тысячи тонн. Компания входит в состав московской группы «Черкизово» и специализируется на производстве и поставках мяса птицы. 

В свою очередь сократили поставки некоторые компании, которые в прошлом году входили в первую пятерку  – ООО «Русвнешторг», ЗАО ТД «Приосколье» и ООО «Мегаполис». 

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/37643-ekspopt-ppodukto...

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/37793-impoptozameshten...