Аграрные кластеры России. Рэнкинг регионов по инвестициям в АПК

По расчетам «Агроинвестора», в 2015 году инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились примерно на 4,4% к уровню 2014-го. Правда, речь идет о номинальном росте, поскольку в этот период рубль существенно обесценился. В общем объеме вложений в основной капитал по всем секторам экономики доля сельского хозяйства снизилась с 3,6% в 2014 году до 3,5% в прошлом. Относительно валовой стоимости продукции отрасли вложения тоже сократились: если в 2014 году показатель составлял 7%, то 2015-м — 6,3%. Это существенно ниже рекордных 17% в 2007-м, но все же гораздо выше, чем в начале века, обращает внимание начальник Центра экономического прогнозировании Газпромбанка Дарья Снитко. «В любом случае даже номинальный рост инвестиций — это позитив, который отражает уверенность инвесторов в перспективах отрасли в целом», — считает она.

Компании вкладывают на Юге и в Центре

Учитывая природно-климатическое разнообразие страны, неравномерное распределение населения и ресурсов, а также разницу в географическом положении регионов, вполне закономерно, что инвестиционная привлекательность и активность регионов тоже различаются. Безоговорочным лидером по объему вложений является Центральный федеральный округ. Так, в прошлом году на его долю пришлось около 125 млрд руб. из 318,4 млрд руб. в целом по стране, или почти 40%. Шесть областей ЦФО, вошедшие в рэнкинг, в прошлом году вместе вложили 86,7 млрд руб. — свыше 60% всего объема инвестиций топ-10 регионов и 27% от общероссийских.

Занимающее второе место Приволжье с 69,5 млрд руб. отстает в 1,8 раза. При этом, если в Центре в 2014 году было снижение инвестиций, то здесь в прошедшие три года они устойчиво увеличивались, хотя темп роста был ниже, чем на Юге. ЮФО по итогам 2015-го занимает третье место с 36,7 млрд руб., что на 10,3 млрд руб. больше, чем в 2013-м. В Приволжье за это время вложения прибавили только 4 млрд руб. Девять из десяти регионов рэнкинга «Агроинвестора» входят именно в эти три округа, десятый — из Северо-Кавказского. В разрезе инвестиций по округам СКФО стал только седьмым.

Первое место в топ-10 регионов по объему агроинвестиций в прошлом году занял Краснодарский край, где вложили 21,1 млрд руб., правда, по итогам 2013−2015 годов он стал вторым с показателем 58 млрд руб. В 2015-м аграрии Кубани произвели продукции на 333,6 млрд руб., из них почти 73% дало растениеводство. Край традиционно лидирует по урожаю зерновых агрокультур, что связано не только с благоприятными климатическими условиями, но и c выгодным географическим положением и ориентацией производства на экспорт. Также регион выращивает больше всех сахарной свеклы (7,2 млн т в прошлом году), масличных агрокультур (1,3 млн т), плодов и ягод (около 360 тыс. т). Хотя Кубань лидирует по многим производственным показателям, объем господдержки здесь не самый большой: по данным федерального Минсельхоза, в прошлом году для региона было предусмотрено в целом около 7,8 млрд руб. — это третий показатель по стране. Крупнейший инвестор в сельское хозяйство края — "Агрокомплекс им Н. Ткачева", его выручка в прошлом году составила 38,7 млрд руб. Компания занимается растениеводством, птице- и свиноводством, производит говядину, а также занимается переработкой продукции. Агрохолдинг является лидером по объему производства молока в стране (около 180 тыс. т).

Вторую строчку в рэнкинге занимает Воронежская область: в прошлом году в сельское хозяйство здесь вложили 17,4 млрд руб., за три года сумма составила 47,1 млрд руб., и по этому показателю регион стал четвертым в стране. Правда, по данным Департамента аграрной политики региона, объем вложений в 2015-м был на 0,1 млрд руб. меньше, чем указано в базе Росстата, однако эта разница не влияет на положение области в списке.

В 2015 году объем господдержки из регионального бюджета составил около 2 млрд руб., что является одним из лучших показателей как в ЦФО, так и в целом по стране. Больше среди участников списка — примерно 2,3 млрд руб. — готова была выделить из своего бюджета только Тамбовская область. При этом уровень регионального софинансирования в пяти регионах из топ-10 не достигает и 1 млрд руб. Благодаря этому Воронежская область может привлекать существенные объемы федеральных денег, так, в 2015 году — около 7,7 млрд руб. По объему господдержки в 2015 году регион стал третьим среди участников списка. Инвесторам здесь субсидируют часть кредитной ставки, помогают в создании объектов инженерной инфраструктуры, они могут воспользоваться областным залоговым фондом и т. д.

В 2010—2014 годах в области были начаты масштабные проекты в молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве. Это стало основой сохранения положительных темпов инвестиционного развития АПК в 2014—2015 годах, пояснил агродепартамент региона в ответ на запрос «Агроинвестора». За шесть месяцев 2016 года объем инвестиций в сельском хозяйстве области составил 12 млрд руб., по итогам года показатель будет не ниже прошлогоднего, рассчитывают чиновники.

В прошлом году объем производства сельхозпродукции в Воронежской области превысил 200,2 млрд руб., 65,5% пришлось на растениеводство, однако основная часть инвестиций направляется в животноводство. Так, поддержка молочного скотоводства позволяет региону сохранять темпы роста сектора на фоне снижения общероссийских показателей. В прошлом году надои достигли почти 808 тыс. т, что на 2,4% выше уровня 2014-го. В этом сегменте активно развивается холдинг «ЭкоНиваАгро», в 2015 году компания ввела в эксплуатацию очередной комплекс на 2,8 тыс. коров стоимостью 1,3 млрд руб. Группа компаний «Молвест» также увеличивает производство молока. В прошлом году она завершила строительство комплекса на 3 тыс. коров, вложив почти 2 млрд руб. В этом году «Молоко Черноземья» заканчивает создание фермы на 5 тыс. коров, планируемый объем инвестиций — более 3,5 млрд руб.

С 2011 года холдинг «Заречное»(1) реализует в регионе проект в мясном скотоводстве. Компания строит фермы для племенных животных, сдана в эксплуатацию площадка откорма, рассчитанная на 50 тыс. КРС в год. Уже создано специализированное производство по убою и первичной переработке скота мощностью 20 тыс. т говядины в год. Инвестиции в проект составили немногим менее 11 млрд руб.

«Агроэко»(2) развивает в Воронежской области свиноводческий проект плановой мощностью 130 тыс. т мяса в год, объем инвестиций уже превысил 17 млрд руб. Созданы площадки не только для товарного стада, но и для племенных свиней, запущено производство комбикормов мощностью 230 тыс. т в год с зернохранилищем на 90 тыс. т единовременного хранения. В ближайшее время инвестор планирует построить мясоперерабатывающее предприятие.

По мере насыщения рынка той или иной продукцией и смены приоритетов господдержки структура инвестиций будет меняться. Например, уже сегодня можно говорить об интересе инвесторов к производству овощей в закрытом грунте, отмечает областной Департамент аграрной политики. Кроме того, остается актуальной проблема зависимости России от импортного посевного и племенного материала, а по мере роста объемов сельхозпроизводства возникает необходимость в мощностях по переработке, хранению и распределению сельхозпродукции. В регионе уже реализованы несколько селекционно-генетических центров и создаются новые, также планируется строительство селекционно-семеноводческих объектов. Также заканчивается возведение первого крахмало-паточного завода, который на первом этапе будет перерабатывать 150 т кукурузы в сутки. Если будет спрос, то мощность увеличат вдвое. В Бобровском районе сдана в эксплуатацию первая очередь распределительного центра мощностью 10 тыс. т единовременного хранения.

На третьем месте в рэнкинге находится Брянская область, в прошлом году объем инвестиций составил 15,8 млрд руб., что почти на 9,9 млрд руб. меньше, чем в 2014-м. По объему снижения вложений регион стал первым в стране, правда, он также лидирует и по показателю суммарных инвестиций за три года (61,9 млрд руб.). В прошлом году ВРП достиг 273,5 млрд руб., в том числе почти 75 млрд руб. принесло сельское хозяйство. За прошедшие два года доля сектора в экономике области поднялась с 7% до 12,5%. Крупнейшим инвестором в АПК региона является «Мираторг». Компания продолжает развивать здесь проект мясного скотоводства, в частности, готовится заместить импортный племенной скот.

Чтобы обеспечить животноводческий сектор кормами, параллельно идет развитие растениеводства, хотя увеличивается не только производство кормовых агрокультур. Например, сбор картофеля в прошлом году достиг 1,3 млн т, что более чем на 17% выше показателя 2014-го. Это второй результат в ЦФО. Урожай овощей открытого и закрытого грунта был более 142 тыс. т, прибавив по сравнению с предыдущим годом 19,3%. По объему господдержки — около 7,7 млрд руб. — область стала четвертой среди регионов, вошедших в рэнкинг.

 

Мясо, молоко и овощи в приоритете

Четвертую позицию в списке занимает Тамбовская область, где в прошлом году, согласно Росстату, инвестировали всего на 41 млн руб. меньше, чем в Брянской. Правда, из ответа Управления сельского хозяйства региона на запрос «Агроинвестора» следует, что объем вложений крупных и средних инвесторов был немного меньше — около 15,4 млрд руб., но это в любом случае не влияет на место области в рэнкинге. В прошлом году объем вложений снизился примерно на 1,8 млрд руб. согласно Росстату и на 2,2 млрд руб. — по данным сельхозуправления региона. По этому показателю область стала пятой в стране, зато по сумме инвестиций за три года — третьей с 50,7 млрд руб.

Динамика вложений в отрасль соотносится с темпом строительства и комплектования оборудованием крупных проектов. Так, при возведении комплекса «Тамбовская индейка» мощностью 40 тыс. т мяса птицы в год (в убойном весе) основной объем инвестиций пришелся на 2014 год, комментирует начальник Управления сельского хозяйства области Александр Аксенов. Аналогичная ситуация сложилась у «Агрофирмы «Жупиков»» при строительстве и модернизации молочного комплекса на 1,2 тыс. коров, а также расширении производства. Стабильные вложения в 2014—2015 годах обеспечил «Тамбовский бекон» (входит в «Русагро»), который модернизировал производство и построил убойный и мясоперерабатывающий завод мощностью 1,9 млн свиней в год. Общий объем инвестиций компании составил 24,2 млрд руб. В проекте возведения бройлерной «Токаревской птицефабрики» (ГАП "Ресурс") на 150 тыс. т мяса птицы в год (в живом весе) в 2015 году вложения превысили показатели 2014-го, сметная стоимость проекта — 9 млрд руб. «В этом году мы завершаем строительство птицекомплекса, инвестиции в проект составили 10,5 млрд руб., — уточняет представитель компании. — Уже открыт новый инкубаторий, в ближайшее время планируется начало работы перерабатывающего комбината, комбикормового завода и первой очереди площадок по выращиванию бройлеров. Полный запуск объекта состоится в феврале 2017-го».

Тем не менее в целом объем инвестиций в регионе уменьшился на фоне нестабильной экономической конъюнктуры, волатильности курса рубля и ухудшения условий кредитной политики банков, комментирует Аксенов. Также развитие новых производств сдерживает высокая стоимость затрат на подведение необходимой инфраструктуры — газа, электроэнергии, воды, строительства дорог. «При этом в целом по АПК области в 2015 году отмечен прирост инвестиций в основной капитал почти на 2,8 млрд руб. за счет ускоренного развития сектора переработки сельхозпродукции», — добавляет Аксенов.

Тамбовская область специализируется на выращивании зерновых агрокультур, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, а также плодов и ягод; здесь развивается мясное и молочное животноводство, вводятся мощности по переработке сельхозпродукции. Учитывая специфику региона, средства инвесторов преимущественно направляются на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, мощностей для хранения и переработки зерна, масложировых и сахарных заводов, рассказывает чиновник. Среди наиболее крупных действующих проектов он называет «Тамбовский бекон», «Черкизово-свиноводство», «РАСК», «Центральное», «Золотую Ниву». В области работает «Инжавинская птицефабрика» проектной мощностью 100 тыс. т мяса птицы в год, в ближайшее время в регионе будут введены комплексы еще на 200 тыс. т птицы. Реализация инвестиционных проектов в животноводстве позволила увеличить спрос на зерно. В области есть мощности для переработки около 1 млн т зерна в год, а его производство стабильно превышает 3 млн т.

Сегодня приоритеты инвестирования — внедрение технологий глубокой переработки, задача региона — перерабатывать у себя все производимое в регионе сельхозсырье, рассказывает Аксенов. В сфере сельского хозяйства перспективными направлениями являются садоводство, молочное скотоводство и тепличное овощеводство. В частности, «Русагро-Овощи» (холдинг «Русагро») планирует возвести в регионе 88 га теплиц за более чем 20 млрд руб.

В этом году в АПК области реализуются 26 инвестпроектов, в том числе 12 — в сельхозсекторе. Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства — 16,2 млрд руб. (по всем предприятиям). «Приток инвестиций в отрасль удается обеспечить во многом благодаря господдержке, объем которой в Тамбовской области ежегодно достигает 7 млрд руб.», — добавляет чиновник.

На пятом месте рэнкинга находится Белгородская область с инвестициями около 13 млрд руб. — это на 1,7 млрд руб. больше, чем в 2014-м, но на 3,2 млрд руб. ниже показателя 2013 года. Тем не менее по сумме вложений за три года регион стал пятым в стране с 40,5 млрд руб. При этом в регионе развивается не только сельхозпроизводство: объем вложений в АПК с учетом пищевой и перерабатывающей промышленности в прошлом году составил 24,1 млрд руб., а в этом прогнозируется на уровне 22,5 млрд руб. «Как правило, по итогам года прогнозные показатели экономической активности корректируются в сторону увеличения, так что агропромышленный комплекс области продолжает ритмично развиваться», — уточняет первый заместитель начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды региона Юлия Щедрина.

В Белгородской области 10 лет назад стартовали одни из первых в стране птице- и свиноводческие проекты, за это время она стала лидером по выпуску мяса: его производство выросло с 294 тыс. т в 2005 году до более чем 1,6 млн т в 2015-м. На долю региона приходится 12% российского рынка мяса скота и птицы. Именно в Белгородской области начинал работу «Мираторг» — сейчас крупнейший производитель свинины в стране, здесь же стартовал свиноводческий проект группы «Русагро».

Климатические условия позволяют обеспечивать животноводство кормами собственного производства, что дало возможность создать замкнутые циклы «от поля до прилавка». «Комбикормовая промышленность региона — лучшая в стране, у нас производится практически 4,5 млн т, или 20% российского объема комбикормов, и есть потенциал дальнейшего роста», — уверена Щедрина. Сейчас, несмотря на значительные объемы производства, традиционные для региона направления не теряют своей актуальности: выпуск мяса скота и птицы будет увеличен еще на 138 тыс. т. Среди крупнейших проектов в свиноводстве Щедрина называет «КапиталАгро» (8,6 тыс. т в год), «Алексеевский бекон» («АПК ДОН», 33 тыс. т), «Агро-Белогорье» (3) (53,9 тыс. т). «Белгранкорм»(4) строит площадку «Томаровская» мощностью 19 тыс. т мяса птицы в живом весе и реконструирует инкубаторий на 21 млн яиц в год.

Региональная стратегия развития включает 57 перспективных проектов, которые предполагается реализовать за 2014−2018 годы. Их общая стоимость составит около 92 млрд руб. Приоритетные направления: молочное животноводство, овощеводство закрытого грунта, плодоводство, селекция и семеноводство, производство ветпрепаратов, биодобавок и других компонентов для кормов, расширение мощностей по переработке сельхозпродукции и др.

Часть проектов уже реализована. Так, в 2015 году на базе центра инновационных биотехнологий «Завод Премиксов № 1» («Приосколье») запущено производство проектной мощностью 57 тыс. т лизина-сульфата в год. Стоимость проекта составила около 11 млрд руб. В следующем году здесь начнут реализацию второй очереди, и к 2020-му предприятие будет выпускать 12 тыс. т L-треонина в год. Предполагаемый объем инвестиций — 4,9 млрд руб.

Также развиваются селекция и семеноводство. В августе прошлого года «Краснояружская зерновая компания» (входит в «Приосколье») реконструировала Шебекинский кукурузокалибровочный завод, по производительности занимающий второе место в стране. Он может производить 1 млн посевных единиц семян кукурузы и обеспечить ими не только местные хозяйства, но и другие регионы. В 2017 году планируется запуск еще трех семеноводческих заводов: компания «Пчелка» создает центр мощностью 5 тыс. т семян зерновых агрокультур; «Эфко-семеноводство»(5) должна начать возведение селекционно-семеноводческого центра, который будет производить до 25 тыс. т семян сои в год; «Русагро-Инвест» приступит к строительству центра по производству семян сахарной свеклы.

Крупнейшие инвесторы в молочном животноводстве — агрохолдинги «Авида»(6) и «Зеленая долина». Первый в этом году завершил строительство молочно-товарного комплекса на 2,5 тыс. коров и 2,5 тыс. ремонтного молодняка. Второй к 2020-му намерен довести объем производства молока до 251 тыс. т в год, для этого компания реконструирует и возводит новые фермы.

Сейчас в Белгородской области действует 64 га теплиц. По итогам прошлого года регион занял первое место в ЦФО по валовому производству овощей закрытого грунта с объемом в 19,5 тыс. т. В этом сегменте «Теплицы Белогорья» в 2015-м завершили строительство комплекса на 5,32 га. В этом году планируется реконструировать 6,2 га зимних теплиц, вложив не менее 600 млн руб. Кроме того, «Гринхаус» намерен возвести в регионе 100 га теплиц, сумма первоначальных инвестиций — 5,9 млрд руб. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации и разработка финансовой модели для получения кредита, уточняет Щедрина. «Оскольский тепличный комбинат» в 2017 году хочет ввести первые 3 га из закладываемых 6,5 га теплиц. Инвестиции на реализацию первой части проекта — 600 млн руб., его общая стоимость — 1,2 млрд руб. Всего с 2017 по 2025 год в области планируется ввести не менее 133 га зимних теплиц.

Регион лидирует по объему господдержки, в прошлом году она составила около 13,1 млрд руб. — больше, чем объем вложений крупных и средних организаций в сельское хозяйство.

 

Вложения растут или снижаются

Шестую строку рэнкинга занимает с 12,8 млрд руб. Курская область, ставшая лидером страны по динамике роста инвестиций в сельское хозяйство. По сравнению с 2014-м, в прошлом году они увеличились на 5,3 млрд руб. По сумме за три года (35,3 млрд руб.) регион стал седьмым. При этом, хотя объемы инвестиций здесь незначительно ниже, чем в Белгородской области, предусмотренный в 2015 году объем господдержки был в 2,6 раза меньше — 5 млрд руб.

Объем производства сельхозпродукции в прошлом году составил 112,8 млрд руб., из которых 57,4% дало растениеводство. Тем не менее драйвером агросектора региона является животноводство. Например, «Мираторг» подписал соглашение с администрацией области о реализации здесь свиноводческого проекта стоимостью более 100 млрд руб., который предполагает удвоение нынешних мощностей холдинга. На первом этапе будет построен мясоперерабатывающий завод, а вот с возведением свинокомплексов пока есть вопросы: в регионе в этом году были вспышки АЧС, а это один из сдерживающих факторов. Кроме того, в Курской области компания занимается мясным скотоводством.

Седьмое место у Ставропольского края, где вложили 12,3 млрд руб. в 2015-м и 32,5 млрд руб. за три года. Как и Краснодарский край, регион специализируется на растениеводстве: в прошлом году на долю сектора пришлось 68,2% в объеме произведенной сельхозпродукции (175,7 млрд руб.). По итогам 2015-го Ставрополье стало третьим в стране по урожаю зерна (8,9 млн т). Тем не менее здесь работает и крупный производитель мяса птицы — ГАП "Ресурс". Всего в регионе в прошлом году выпустили 269,2 тыс. т птицы в живом весе, правда, этот объем ниже производства всех площадок того же «Ресурса» (330 тыс. т). Сейчас в Южном федеральном округе компания реализует программу модернизации птицеводческих площадок для содержания родительского стада, а также начала выпуск подсолнечного масла, комментирует представитель холдинга.

Согласно инвестиционной карте региона, здесь планируется возвести комплекс на 4 тыс. дойных коров стоимостью 6 млрд руб. (инвестор — молочный комбинат «Ставропольский»), правда, пока проект приостановлен. В стадии разработки индейководческий комплекс компании «Агро-плюс» мощностью 6,6 тыс. т в год и стоимостью 1,8 млрд руб. Еще один комплекс по производству 5,5 тыс. т индейки в убойном весе за 1,5 млрд руб. планирует создать «Агроиннополис».

В растениеводческом секторе «ВТБ Капитал» и «Корпорация развития Северного Кавказа» реализуют проект IrriCo — создание крупнейшей в России компании по интенсивному выращиванию агрокультур с использованием орошения. На 60 тыс. га планируется возделывать кукурузу, сою и картофель, а также пшеницу, рапс и подсолнечник (без орошения). Инвестиции оцениваются в 10,4 млрд руб. Также Ставрополье — один из регионов работы холдинга «ЭкоКультура», здесь у него действует 30 га теплиц весенне-осеннего цикла общей мощностью 18,7 тыс. т овощей. К 2020 году компания намерена построить в регионе 79 га круглогодичных теплиц с досвечиванием и 17 га весенне-осенних комплексов общей производительностью около 68 тыс. т. Кроме того, в крае работает крупнейший в Европе тепличный комбинат "Южный" , в этом году его купила АФК "Система" , которая намерена модернизировать предприятие. Оценочно, объем инвестиций может достигать 15 млрд руб.

На восьмой строке рэнкинга — Московская область с 11,9 млрд руб. инвестиций. По сумме вложений за три года регион стал десятым с показателем 26,1 млрд руб. При этом предусмотренный объем господдержки в прошлом году здесь был едва ли не самым маленьким из топ-10 — 3,8 млрд руб. Тем не менее Подмосковье стало третьим в стране по динамике прироста инвестиций: по сравнению с 2014 годом, в прошлом они увеличились на 4,8 млрд руб. В 2015-м область произвела сельхозпродукции на 109,6 млрд руб., 61,1% пришлось на сектор растениеводства. Приоритетные направления для инвестиций в регионе — молочное животноводство, производство тепличных овощей и грибоводство. В последнем, в частности, заявлены проекты общей мощностью минимум 26,5 тыс. т и стоимостью свыше 4 млрд руб. В регионе работает крупнейший в стране производитель грибов — «Национальная грибная компания Кашира».

В секторе овощеводства реализуется несколько проектов общей стоимостью свыше 30 млрд руб. К 2017−2018 годам Московская область планирует выйти на полную самообеспеченность тепличными овощами, объем их производства должен достичь 75−90 тыс. т — минимум 125% потребности, оценивал весной тогдашний глава Минсельхозпрода региона Дмитрий Степаненко. В следующие два года общая площадь теплиц в области должна достичь минимум 160 га, а в перспективе их можно расширить до 250 га и даже 300 га. В этом году планировалось реализовать пять тепличных проектов, рассказывал он. Группа «Виктория Эстейт» запустит первую очередь комплекса — 21 га плановой мощностью 18,5 тыс. т в год почти за 5,2 млрд руб. («Агрокомплекс Иванисово»). Компания «Оазис» также введет первую очередь — 10 га теплиц за 2,1 млрд руб. производительностью 8,1 тыс. т. «Агрокультура Групп» реализует вторую очередь на 12 га (10,6 тыс. т), вложив 2,7 млрд руб. Питомник «Михайловское» инвестирует 1,4 млрд руб. в создание 6 га теплиц, где будут выращивать 4,6 тыс. т продукции. «Эдельвейс» планировал запустить первую очередь комплекса на 6,5 га мощностью 5 тыс. т и стоимостью почти 1,5 млрд руб.

Среди инвесторов в молочное животноводство, работающих в Подмосковье, можно назвать компанию «Братья Чебурашкины. Семейная ферма»(7), которая занимается как производством сырья, так и переработкой. У предприятия 4,3 тыс. КРС. Племзавод «Зеленоградское» также не только производит сырое молоко, но и перерабатывает его.

Девятое место в рэнкинге у Ростовской области, в сельское хозяйство которой в прошлом году было инвестировано 11,7 млрд руб. Регион стал вторым в стране по объему роста вложений, прибавив по сравнению с 2014-м 5,3 млрд руб. Однако сумма за три года составила 23,9 млрд руб., что не позволило региону войти в десятку крупнейших по этому показателю. В прошлом году донские аграрии произвели продукции на 229,3 млрд руб., 67,7% этого объема пришлось на растениеводство. Область является одним из лидеров в производстве зерна (9,6 млн т в 2015 году), в 2016-м по сбору озимых зерновых она впервые обогнала Кубань. Также Ростовская область — один из крупнейших производителей масличных агрокультур. Кроме того, здесь работают крупнейшие в стране промышленные производители мяса идейки и утки — «Евродон»(8) и «Донстар»(9).

Предшественник агрохолдинга «АФГ Националь» — производственное объединение «АФ-Групп» — в 2006 году начало работу в Краснодарском крае, а в 2011-м — в Ростовской области. «Если сравнивать эти два основных региона нашей деятельности, то можно сказать, что краснодарский бюджет намного больше ростовского. В крае работают более мощные производственные компании, сильнее развито растениеводство, — комментирует руководитель агродивизиона «АФГ Националь» Алексей Попов. — Поэтому на Кубани приходится прилагать больше усилий, чтобы найти средства на господдержку. Зато и доходная часть у краснодарских предприятий выше, чем у ростовских — в силу погодных условий и плодородия почв». В Ростовской области рентабельность растениеводства значительно ниже, но администрация региона ответственно относится к выплате субсидий, добавляет он. В прошлом году в регионе было предусмотрено 6,8 млрд руб. господдержки.

«В Ростовской области в этом году мы инвестируем около 500 млн руб. в организацию полива, также кроме риса и зерновых начали возделывать картофель и овощи — приобрели два предприятия, — рассказывает Алексей Попов. — В 2015 году в этом регионе мы вкладывали только в обновление машинно-тракторного парка и сельхозтехники. В Краснодарском крае в 2015—2016 годах мы также инвестируем преимущественно в обновление парка сельхозтехники и орудий».

Топ-10 замыкает Пензенская область с инвестициями всего на 58 млн руб. меньше, чем Ростовская. За три года объем вложений составил 26 млрд руб. — недостаточно, чтобы попасть в десятку крупнейших по этому показателю. Зато область стала восьмой в стране по приросту инвестиций: по сравнению с 2014-м, в прошлом году они увеличились на 2,6 млрд руб., несмотря на то, что объем господдержки здесь самый низкий среди участников рэнкинга — 3,4 млрд руб. В этом году объем инвестиций в основной капитал аграрного сектора ожидается на уровне 9−10 млрд руб., оценивает Минсельхоз области. Это ниже уровня 2015-го, во-первых, потому, что в прошлом году был инвестирован основной объем средств крупнейшего агропроекта региона — комплекса по промышленному выращиванию индейки холдинга «Дамате» (10). Во-вторых, сложная экономическая ситуация, которая сложилась в стране, заставляет инвесторов с осторожностью вкладывать средства в новые проекты или расширять действующие производства.

В прошлом году объем производства сельхозпродукции в Пензенской области составил 80,6 млрд руб., 61,9% пришлось на растениеводство, однако в структуре инвестиций ежегодно в среднем 80% вложений приходится на животноводство, оценивает агроведомство региона. В основном инвесторы вкладывают в мясное птицеводство, молочное скотоводство и свиноводство. В растениеводческом секторе компании делают ставку на выращивание сахарной свеклы, картофеля и овощей, а также создание мощностей по хранению и реализации продукции. Среди крупнейших инвесторов области — «Дамате», «Русмолоко» и «Черкизово», у которой здесь есть птицефабрика и свинокомплекс.

«Пензенская область — регион, где инвестора ждут, с ним готовы работать и оказывать всестороннюю поддержку, — комментирует гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. — По мере возможностей помогают решать вопросы с инфраструктурой, строительством подъездных дорог, подведением газовых сетей, предоставляют налоговые льготы, субсидии». Инвестиции холдинга не только обеспечили многократный рост производства мяса птицы и молочной продукции в регионе, но и позволили создать почти 3 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, компания является крупным налогоплательщиком: платежи в бюджеты разных уровней за три года превысили 1 млрд руб. По словам Хайрова, сельское хозяйство — это локомотив экономики. Реализация проектов «Дамате» в Пензенской области стала катализатором для развития смежных производств и инфраструктуры: строительства дорог, коммуникаций, производства стройматериалов, кормов, ветпрепаратов, подстилки, пошива спецодежды, обслуживания сельхозтехники, производства молока-сырья и др. То есть, поддерживая проекты холдинга, власти создают общий благоприятный инвестиционный климат в регионе, резюмирует он.

За несколько лет работы в Пензенской области компания запустила ряд производственных мощностей, которые существенно улучшили ситуацию в животноводстве и растениеводстве региона, подтверждает Минсельхоз. По данным ведомства, с 2012 года «Дамате» вложила 12 млрд руб. в производство индейки, инвестиции «Русмолоко» в экономику региона превысили 10 млрд руб. Индейководческий проект «Дамате» мощностью 60 тыс. т продукции в год вышел на проектную мощность и ежемесячно выпускает 5,5 тыс. т продукции. Кроме того, компании принадлежит крупнейший в регионе переработчик молока — «Молочный комбинат «Пензенский»» мощностью до 500 т в сутки с сырным подразделением. До конца 2016 года общий объем вложений холдинга в экономику региона достигнет 18,5 млрд руб., уточняет Хайров.

 

Старые проекты завершили, новые - пока не начали

По итогам 2015 года Челябинская область стала вторым регионом в стране после Брянской по темпу снижения инвестиций в сельское хозяйство. Если в 2014-м в основной капитал отрасли здесь вложили почти 12 млрд руб., то в прошлом — только 6,7 млрд руб. Такое падение связано с завершением крупных проектов, поясняет и. о. начальника отдела по экономическому анализу и прогнозированию регионального Минсельхоза Юлия Ивина. 

Так, в 2014 году «Уральская мясная компания» закончила возведение комплекса мощностью 50 тыс. т мяса птицы, общая стоимость превысила 8,7 млрд руб. «Агрофирма Ариант» реализовала свиноводческий проект за 6 млрд руб.: она увеличила производительность свинокомплекса на 15 тыс. т до 45,5 тыс. т в живом весе, а также построила комбикормовый завод и мясохладобойню. «Нагайбакский птицеводческий комплекс» запустил предприятие полного цикла по производству 50 тыс. т бройлера за 5,4 млрд руб.

В прошлом году крупнейшими завершенными проектами стало расширение свинокомплекса до 66,3 тыс. т «Агрофирмой Ариант», вложившей еще почти 4 млрд руб., а также строительство третьей очереди теплиц компанией «Тепличное хозяйство» (4,8 га, 2,6 тыс. т овощей в год). 

В этом году в регионе реализуются инвестпроекты общей стоимостью 5,4 млрд руб. Объем инвестиций в основной капитал отрасли будет не больше уровня прошлого года, поскольку новые крупные проекты пока находятся на начальной стадии, не предусматривающей значительных вложений, говорит Ивина. 

Среди проектов, реализуемых в этом году, больше всего — 1,6 млрд руб. — вкладывает «Уралбройлер»: компания увеличивает производственные мощности на 28 тыс. т птицы в год. 1,2 млрд руб. инвестирует мясокомбинат «Ромкор». Он возводит комплекс на 2,5 тыс. свиноматок и 65 тыс. товарных свиней в год (7,8 тыс. т в живом весе). 

В проекте и в стадии начала реализации — тепличные комплексы с планируемым общим объемом инвестиций 12,75 млрд руб. Крупнейший инвестор сектора — «Агропарк Урал», который в 2019 году намерен запустить производство 22 тыс. т овощей на 25 га, вложив 5,75 млрд руб. Свыше 1,5 млрд руб. инвестирует тепличный комбинат «Агаповский», до 2018 года он проведет техническое перевооружение и расширит производственные площадки, увеличив объемы сбора овощей на 11,6 тыс. т в год. Кроме того, торговый дом «Чурилово» в следующем году планирует запустить грибную ферму мощностью 13,5 тыс. т шампиньонов в год за 4,45 млрд руб. 

 

С инвесторами нужно работать

По мнению Дарьи Снитко, рэнкинг отражает не только фундаментальные предпосылки инвестиционной привлекательности для сельского хозяйства (Краснодарский край — лучший регион для растениеводства в России, Воронежская область — крупная область в Черноземье, где есть условия для развития всех самых маржинальных направлений растениеводства и животноводства), но и включает регионы, связанные с одним, но очень крупным инвестором, например Брянскую и Пензенскую области. Регионы-участники списка привлекают инвесторов природно-климатическими характеристиками, но некоторые попали в топ благодаря активной работе местных властей над привлечением инвесторов в агросектор. Среди таких — Московская и Курская области, комментирует эксперт.

По словам гендиректора консалтинговой компании «А8 Практика» Андрея Морева, основным фактором для привлечения инвестиций является личность губернатора региона и его нацеленность на привлечение инвестиций. Далее идут климат и условия земледелия. «Немаловажен и своеобразный синергетический эффект: исторически сильные позиции сельского хозяйства в регионах делают реализацию новых проектов значительно легче», — добавляет он.

«Мираторг» работает в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в не вошедших в рэнкинг Тульской, Смоленской, Орловской, Калужской и Калининградской. Вице-президент по финансам холдинга Вадим Котенко затрудняется назвать регион, в котором компании наиболее комфортно: учитывая объемы вложений, сложно было бы входить в регионы, где нет хорошего инвестиционного климата и господдержки. Кроме того, при выборе региона для работы «Мираторг» учитывает и другие критерии. Важны природно-климатические условия, чтобы можно было заготавливать корма и долгое время пасти скот, наличие инфраструктуры, кадровый потенциал. Также немаловажен географический фактор: когда регионы работы расположены более-менее компактно, проще контролировать бизнес, рассказывает он.

Производственные объекты ГАП "Ресурс" расположены на Юге России (Ствропольский и Краснодарский края, Ростовская область, Адыгея, Карачаево-Черкесия), а также в Тамбовской области. Привлекательными для инвестирования эти регионы делают их выгодное территориальное расположение и высокий потенциал для развития АПК: благоприятный климат, транспортная доступность, профессиональный опыт местных специалистов и большая емкость потребительского рынка, комментирует представитель компании. Выбирая регионы для работы, холдинг также обращаем внимание на готовность местных властей оперативно решать вопросы с естественными монополиями и выделять средства из региональных бюджетов на субсидирование растениеводческих и животноводческих проектов. Кроме того, важным фактором является наличие свободных энергетических мощностей и участие администрации в подготовке необхоимой инфраструктуры, перечисляет представитель «Ресурса».

Топ-10 регионов формируют основной производственный пояс российского АПК с повышенной маржинальностью как в растениеводстве, так и в животноводстве, то есть здесь выгодно выпускать сельхозпродукцию, поэтому они продолжают привлекать инвесторов, говорит директор практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора KPMG (КПМГ) в России и СНГ Илья Строкин. Морев считает, что у Краснодарского края, Воронежской, Брянской, Белгородской и Московской областей есть хорошие перспективы для дальнейшего развития. В основном он связывает их с глубокой переработкой зерна, молока, а также выращиванием фруктов. При этом в Пензенской области возможно снижение инвестиций из-за более сложных климатических условий.

«Останутся привлекательными Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Тамбовская, Белгородская, Ростовская области, — перечисляет Снитко. — Подмосковье интересно для инвестиций благодаря наличию потребительского спроса — это преимущество перед другими регионами». Топ-10 будет меняться, но скорее не из-за того, что какие-то регионы станут отставать, а потому что в числе лидеров будут появляться новые. Области Черноземья и Центральной России имеют огромный потенциал, который только начинают реализовывать. Например, в овощеводстве и плодоводстве могут продолжить рост Липецкая, Волгоградская, Тульская, возможно, даже Тверская область, рассуждает эксперт. Если на горизонте трех-пяти лет начнется рост инвестиций в проекты орошения, то в рэнкинге может появиться больше регионов Приволжья. «Хотелось бы увидеть пока недооцененную российскими агрохолдингами Оренбургскую область: она перспективна как для инвестиций в растениеводство, так и в животноводство», — говорит Снитко.

КПМГ видит хорошие перспективы для инвестиций в АПК Дальнего Востока. Внутреннее потребление в регионе ограничено, поэтому Дальний Восток — это экспортные возможности. «С учетом существующего ресурсного потенциала региона мы оцениваем перспективы производства и вывоза кукурузы в 1,7 млн т, сои — в 1,4 млн т, свинины — на уровне 470 тыс. т, мяса птицы — 136 тыс. т, что в целом может принести $3 млрд экспортной выручки из Китая, Южной Кореи, Японии и других стран АТР, — подсчитывает Строкин. — Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, нужно создать инфраструктуру, сертифицировать наши производства по системам стран-импортеров, снять барьеры фитосанитарного и ветеринарного характера». Приморский и Хабаровский края, Амурская область вызывают большой интерес у инвесторов, именно в этих регионах в ближайшем будущем может произойти существенный рост инвестиций в агросектор, вторит ему Морев. Драйверами станут растениеводство, рыбная промышленность (вылов и переработка) и животноводство (птица, свиноводство).

В этом году инвестиционная активность в сельском хозяйстве страны сохранится на прежнем уровне, считает Морев. Увеличивать вложения мешают дорогое и ограниченное финансирование проектов, а также возросшая стоимость импортных средств производства из-за девальвации рубля. Сегодня ряд крупных инвесторов, в том числе зарубежных, очень пристально рассматривают отечественный АПК, но пока говорить о большом количестве сделок не приходится — это вопрос будущего, полагает Строкин. В некоторых секторах, например в свино- и птицеводстве, наблюдается насыщение внутреннего рынка при отсутствии явных экспортных перспектив, поэтому потока инвестиций в эти сегменты не предполагается. Среди приоритетов он называет молочное животноводство, производство овощей в закрытом грунте и аквакультуру.

Дарья Снитко считает, что у отрасли хорошие перспективы. Во-первых, не ослабевает внимание государства к развитию сельского хозяйства, во-вторых, Россия остается конкурентоспособной на рынках аграрной продукции. Кроме того, ситуация в экономике страны стабилизируется: волатильность курса валюты и ставки по кредитам постепенно снижаются, что уменьшает риски инвестирования, а фундаментальные факторы говорят о привлекательности агроинвестиций в России. «Не исключено, что в ближайшее время растениеводство (выращивание экспортных агрокультур, формирование земельных банков, орошение), тепличные и молочные проекты будут в числе лидеров по объему инвестиций, — предполагает она. — Но через два-три года придет очередь и инфраструктурных проектов, нацеленных на решение логистических проблем отрасли, а также технологий глубокой переработки сельхозсырья».

 

Деньги ждут везде

Сейчас за любого инвестора власти регионов готовы «отдать жизнь», уверен Алексей Попов. Все заинтересованы в серьезных вложениях и стараются помогать: выплачивают субсидии, содействуют в подключении к ресурсоснабжающим сетям, решают вопросы с местными администрациями и т. д. Поскольку субсидии подразумевают федеральное и региональное софинансирование (как правило, в соотношении 80/20%), регион должен найти в своем бюджете средства, но это, к сожалению, не всегда удается, сожалеет топ-менеджер. Инвестор, рассчитывающий на господдержку, иногда ее не получает, что увеличивает срок окупаемости проекта.

Кроме того, на возвратность вложений влияют и другие факторы: плодородие и стоимость земли в регионе, развитость инфраструктуры, возможность получить доступ к природным ресурсам и подключиться к электро- и газовым сетям, стоимость воды и электроэнергии, удобство логистики — наличие железнодорожных путей, транспортных развязок, элеваторов в непосредственной близости от производственной площадкии т. д., перечисляет Попов.

При этом активность инвесторов выгодна как региональным, так и местным властям, поскольку город, в котором зарегистрировано предприятие, делает отчисления в местный бюджет. «За место регистрации наших компаний даже идет борьба среди районных администраций, потому что все хозяйства «АФГ Националь» — крупные налогоплательщики, — рассказывает Попов. — К тому же мы берем на себя дополнительную социальную нагрузку: ремонтируем больницы и школы, помогаем в организации культурно-массовых мероприятий и др.».

http://www.agroinvestor.ru/regions/article/24385-agrarnye-klastery-rossi...

С характеристикой некоторых компаний, упомянутых в тексте, можно ознакомится:

Крупные сельхозпроизводители страны.

Крупные сельхозпроизводители страны. Продолжение

Крупные сельхозпроизводители страны. Продолжение 2

остальные: