"Газпром" разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначально инвесторов ориентировали на ставку купона 3,625%, затем ориентир был снижен до уровня около 3,5% годовых.
Доходность бумаг к погашению совпадает со ставкой купона и также составляет 3,375% годовых.
Срок погашения евробондов - декабрь 2018 года. Road show долговых бумаг компании прошло на текущей неделе в Швейцарии.
Совместными лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, UBS и Газпромбанк, старшим соменеджером - "Ренессанс Капитал".
"Газпром" последний раз размещал евробонды в октябре 2015 года: компания продала трехлетние долговые бумаги на один млрд евро, доходность выпуска составила 4,625% годовых. Организаторами выступили Banca IMI, J.P.Morgan и UniCredit.
В швейцарских франках газовая монополия не занимала более двух лет. Предыдущий выпуск евробондов в этой валюте был размещен в октябре 2013 года. Тогда компания разместила шестилетние долговые бумаги на 500 млн швейцарских франков под 2,85% годовых.
Комментарии
"Газпром" по предварительным данным увеличил экспорт в дальнее зарубежье с 1 января по 15 марта на 33,5%, до 36,5 миллиарда кубометров газа, сообщил журналистам председатель правления компании Алексей Миллер.
"С 1 января по 15 марта этого года "Газпром", по предварительным данным, поставил в страны дальнего зарубежья 36,5 миллиарда кубометров газа. Рост по сравнению с прошлым годом на 9,155 миллиарда кубометров газа, или 33,5%", — сказал Миллер.
Кроме того, экспорт в Германию увеличился на 37% и составил 9,9 миллиарда кубометров газа.
По итогам 2015 года "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8% — до 159,4 миллиарда кубометров. При этом объем поставок в Германию за 2015 год вырос на 17,1%, составив рекордные 45,3 миллиарда кубометров, в Италию — увеличился на 12,6%, во Францию — на 36,8%, в Великобританию — на 10,2%, в Австрию — на 11,5%.
http://ria.ru/economy/20160316/1390676648.html
таки швейцария плевать хотела на еврокомиссаров
Так это же Газпром, а не правительство РФ.
Его не только можно, но и надо поддержать. Думаю, сами понимаете почему.
А что, ГП уже не под санкциями?
Как видите. Он же делает доброе дело. За это ему поблажка
При условии стабильности рубля займы в валюте выгодны для Газпрома. А вот если произойдет ослабление российской валюты за эти годы - то Газпром может получить огромные издержки.
На уменьшение оттока капитала в этом году скажется положительно.
А почему Газпрому надо бояться ослабления рубля? Он же экспортер, а не импортер
Из-за зарубежных проектов.
А разве за рубежом берут рубли?