продолжим про марганцовку

Статья старая 2007 года, но то что есть:

Мировой рынок марганца: ценовой шок

За последние пару лет марганцевое сырье, используемое для производства ферросплавов, подорожало до уровня стального проката. На фоне такой конъюнктуры мирового рынка производство руды в Украине и ее экспорт серьезно сокращается. С внутреннего рынка отечественную продукцию вытесняет сырье из Ганы, ЮАР, Габона и Австралии, с внешних – африканские, австралийские и бразильские экспортеры.

000008:30 15.11.2007

За последние пару лет марганцевое сырье, используемое для производства ферросплавов, подорожало до уровня стального проката. На фоне такой конъюнктуры мирового рынка производство руды в Украине и ее экспорт серьезно сокращается. С внутреннего рынка отечественную продукцию вытесняет сырье из Ганы, ЮАР, Габона и Австралии, с внешних – африканские, австралийские и бразильские экспортеры.

В 2004 году средние контрактные цены на марганцевую руду из Австралии составляли около $2,5 за 1% марганца в тонне, в 2005 году – они выросли до $3,99. Однако настоящий ценовой шок рынок испытал в середине 2007 года, когда цены подскочили до $8,6, или свыше $410/т CIF.

Сейчас добыча марганцевой руды по рентабельности сравнялась с добычей нефти. В некоторых районах Габона себестоимость тонны добытого марганцевого сырья не превышает $25, тогда как на мировых рынках стоит уже почти $500.

Мировые контрактные цены на руду в 2007 году, $ за 1% марганца в тонне

Руда	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Африканская (45%)	2,5-2,6	3-3,5	8,5	9,7-9,9

В нынешнем году ряд крупных поставщиков из-за производственных проблем, аварий, ремонтов и климатических катаклизмов снизили экспорт сырья на мировые рынки. К этому добавилось увеличение потребности в сырье на фоне общемирового роста производства ферросплавов, а также удорожание фрахтовых расходов и электроэнергии, которая является ключевым компонентом себестоимости готовой продукции.

В итоге цены взлетели до невиданных высот, на рынке возник серьезный дефицит сырья, который поставил на грань остановки неинтегрированных производителей ферросплавов, не имеющих собственных ресурсов. К примеру, ферросплавные заводы Европы традиционно работают на импортном сырье, себестоимость производства здесь и так высока из-за дорогой электроэнергии, поэтому резкое удорожание руды вынудит их остановиться. В аналогичной ситуации оказались и многие китайские предприятия, там постоянно растет потребность в высококачественном сырье, которое ферропроизводители смешивают с местной низкокачественной рудой.

Общие запасы марганца в мире составляют 8,5 млрд. т, подтвержденные – 3,5 млрд. т. Основные месторождения сосредоточены в десяти странах – ЮАР и Украине (суммарно 50% мировых), Казахстане, Габоне, Грузии, Австралии, Бразилии, Китае, Болгарии, Индии. Запасы каждой их этих стран превышают 100 млн. т. Самые высокосортные руды (концентрации оксидов марганца – 40–45%) – в ЮАР, Габоне, Австралии и Бразилии, однако в мировом балансе богатые руды составляют не более трети. В распоряжении остальных стран находится сырье среднего и низкого качества (содержание марганца – 20–30%).

Крупнейшие страны-производители марганцевой руды

Страна	Область добычи	Потребление
ЮАР (50% общих и 30% подтвержденных запасов)	Рудное поле Калахари представляет собой крупнейшее в мире скопление руд, содержание марганца – 38–50,5%. В Постмасбургском поле содержание марганца в руде достигает 30–32%	Около четверти добываемой в стране руды перерабатывается на местных феррозаводах, остальное вывозится в виде руды. Ведущие поставщики – компании Anglovaal, Assmang (2,33 млн. т марганцевой руды в 2006–07 ф.г.) и Samancor (4 млн. т), которая является совместным предприятием BHP и Anglo American. Среди ведущих поставщиков сырья выделяются бразильская CVRD (в 2006 году добыла свыше 11 млн. т), австралийская Ghana Manganese (1,6 млн. т)
Габон	Месторождение Моанда близ Франсвиля, разработка ведется открытым способом. Среднее содержание марганца в рудах – 48%, серы – 0,03–0,09%, фосфора – 0,04–0,13, SiO2 – 3–4%. Высокое качество сырья позволяет использовать его без обогащения	Местная Comilog в 2006 году добыла 2,9 млн. т руды. Большая часть сырья экспортируется в США
Австралия	Месторождение Грут-Айленд. Содержание: марганца – 37–52% (среднее – 41%); железа – 2–11,5%; кремнезема – 3–13%; фосфора – 0,07–0,09%; серы – 0,07–0,08%. Руды легко обогащаются. Отработка ведется открытым способом. Известны также более мелкие месторождения в Западной Австралии (Вуди-Вуди, Майк)	BHP Billiton добывает свыше 7 млн. т руды
Бразилия	Месторождения Урукум (шт. Мату-Гросу-ду-Сул), Азул и Буритирама (шт. Пара), Серра-ду-Навиу (территория Амапа), Мигель-Конгу и другие в штате Минас-Жерайс	На мировой рынок ежегодно отгружается 1,5–2 млн. т марганцевой руды преимущественно с содержанием марганца свыше 39%. Ведущий продуцент и экспортер – CVRD (в 2006 году добыла свыше 11 млн. т)
Индия (15% от мировой добычи)	Большинство месторождений расположены в штатах Гуджарат, Мадхья-Прадеш, Орисса и Махараштра. Содержание марганца – 31–55,5%; железа – 2–7,5%; кремнезема – 2–19%; фосфора – 0,07–0,35%. Руды легкообогатимые (при необходимости), разрабатываются карьерами
Китай	Мелкие, но многочисленные залежи марганца, хотя 70% их них представлено низкосортными и труднообогатимыми карбонатными рудами. Крупнейшие месторождения расположены в Гуанси-Чжуанском автономном районе (37% подтвержденных запасов), в провинциях Хунань (17%), Гуйчжоу (15%), а также Ляонине, Сычуане и Юньнане. Среднее содержание в рудах – 20–40%	КНР является мировым лидером по валовой добыче марганцевых руд, но из-за низкого их качества занимает лишь пятое место по выпуску товарных руд стандартного (48–50% Mn) качества
Украина	Второе место в мире (650 млн. т общих и 630 млн. т разведанных запасов) по запасам. Основные залежи марганцевых руд находятся в Южно-Украинском бассейне. Это месторождения Никопольской группы и Большетокмакское, содержащие 33 и 67% подтвержденных запасов страны	Среднее содержание высококачественных оксидных руд марганца, залегающих на территории Украины и Грузии, варьируют в пределах 23–30%, а в полученных концентратах – 68–78%
Грузия	Более 90% запасов марганца сосредоточено в Чиатурском месторождении. Здесь преобладают карбонатные руды со средним содержанием марганца 16,5%. Разведанные запасы «Чиатурмарганца» оцениваются на уровне 160 млн. т
Казахстан	Оценочные запасы – до 100 млн. т. Более 90% запасов находится в Центрально-Казахстанском районе в месторождениях Западный Каражал, Ушкатын-3 и Большой Китай (Жезказганская область). Среднее содержание марганца – 22%, при этом низкое содержание фосфора (0,02–0,08%) и серы (0,1–0,3%)
Россия	15 месторождений преимущественно в Северо-Уральском марганцево-рудном бассейне. Общие разведанные запасы составляют около 320 млн. т, из них утвержденные балансовые – около 154 млн. т. Преобладает карбонатный тип руд со средним содержанием марганца 20%

По данным International Manganese Institute, в 2006 году в мире было добыто около 34 млн. т марганцевой руды, содержащей 11,8 млн. т марганца (на 7% выше уровня 2005 года). В пятерку лидеров по производству товарных руд входят ЮАР, Китай, Бразилия, Австралия, Габон, а Украина, несмотря на крупные запасы этого сырья, занимает лишь шестую позицию.

Добыча марганца в мире

Страна	Средний уровень производства, млн. т	Среднее содержание Mn, %
Китай	11	22
Габон	3	50
Австралия	2,9	40
Украина	2,2	23
ЮАР	2,1	45
Гана	2	31
Индия	1,7	36
Бразилия	1	40
Казахстан	0,5	25

Ведущими поставщиками сырья на мировые рынки являются Австралия, ЮАР, Габон, Бразилия, Намибия, Гана, Индонезия, Индия и Вьетнам. Около 13 млн. т марганцевой руды идет на экспорт, причем 76% поставок пришлось всего на четыре страны – Австралию, Бразилию, Габон и ЮАР. Африканские страны (кроме ЮАР) и Австралия почти не имеют собственного ферропроизводства, поэтому 90% руды продают на мировых рынках.

Основные потребители марганцевого сырья – страны, располагающие развитой ферросплавной промышленностью, – Китай, ЮАР, Украина, Россия, Казахстан, Япония, Бразилия, Индия и Норвегия. Крупнейшим импортером руды в последние годы стал Китай, собственных ресурсов которого недостаточно для удовлетворения резко растущего ферропроизводства. Страна располагает своей добычей руды, однако из-за ее низкосортности производители сплавов вынуждены использовать смесь отечественных руд с высококачественным привозным сырьем из Австралии и Африки.

В 2003 году КНР импортировал 2,86 млн. т марганцевой руды, в 2004-м – уже 4,66 млн. т. В 2006 году Китай завез около 6,2 млн. т руды (половину мирового объема), в нынешнем году объем закупки составит 5,8–5,9 млн. т. Крупными импортерами являются также Япония, Норвегия и Корея, каждая из которых закупает около 1 млн. т руды в год.

Украина, несмотря на крупные запасы сырья, в последние пять лет уступила свои позиции среди лидеров по производству и экспорту марганцевых руд. С 2002 по 2005 год ее доля в мировой торговле рудой упала с 11 до 7%. Более того, наша страна стала одним из крупнейших покупателей этого сырья на мировых рынках. Украина по итогам 2004 года заняла второе место в мире по объемам закупки товарной руды, импортировав в общей сложности 1,376 млн. т.

Украинская торговля рудой, млн. т

	2004	2005	2006	2007 (прогноз)
Экспорт	0,48	0,37	0,03	0,05
Импорт	1,73	1,83	1,66	1,3

Украинским феррозаводам нужно около 4 млн. т руды в год, и 50–60% этого объема составляет импорт. Отечественные Орджоникидзевский и Марганецкий ГОКи год от года снижают выпуск руды – в 2006 году произведено 2,25 млн. т концентратов и агломерата, что составляет около 45% их производственной мощности.

Основной причиной сокращения производства марганцевого сырья в Украине и одновременно его широкомасштабного импорта является неудовлетворительное качество концентратов из украинских руд (низкое содержание марганца и высокое содержание фосфора). В 2004 году на фоне конфликта между ГОКами и Никопольским феррозаводом, традиционно крупнейшим потребителем отечественного марганца, начались массовые закупки импортного сырья.

Руда поступает в Украину преимущественно из Ганы и Южной Африки, а также из Габона и Австралии. Основной потребитель импорта – НЗФ, в то время как запорожский и стахановский заводы почти полностью работают на отечественной руде.

Отдельно стоит отметить обвал экспорта украинского марганца – с почти 500 тыс. т в 2004 году до менее 25 тыс. т в 2006 году, то есть в 20 раз. Традиционно экспорт отечественного марганцевого сырья (это преимущественно руда второго сорта с содержанием Mn 34,1–37,4% и агломерат с содержанием Mn 40,1–41,2%) направлялся в Румынию, Россию, Словакию, Польшу и Чехию. Сейчас с этих рынков нас вытесняют африканские, австралийские и бразильские экспортеры.

Георгий Карпенко

http://uaprom.info/article/2263-mirovoj-rynok-marganca-cenovoj-shok.html