ГРЕЧЕСКИЙ ДОЛГОВОЙ КРИЗИС И УГЛЕВОДОРОДЫ: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на формирование и развитие долгового кризиса в Греции. Отмечено, что ни одна из причин экономических проблем Греции, обсуждаемых в научной и популярной литературе, в полной мере не отвечает на вопрос, почему в Греции возник столь серьезный кризис. Автор высказывает предположение, что обострение долговых проблем Греции вызвано искусственно и связано с открытием на ее шельфе месторождений углеводородов и желанием определенных сил получить влияние на греческие власти.

Текущий европейский долговой кризис профессиональными экономистами и простыми обывателями неизбежно связывается с Грецией. Этому южно-европейскому государству в последние годы неоднократно предсказывали дефолт по суверенному долгу, выход из еврозоны и прочие финансово-экономические ужасы.

По данным статистической службы Европейского союза (Eurostat), государственный долг Греции за десять лет с 2001 по 2011 годы вырос почти в два с половиной раза, достигнув более чем 355 млрд евро или

более 150% ВВП страны [4]. В абсолютном выражении рост государственного долга Греции за время пребывания в зоне евро (с 2001 г.) составил более 204 млрд евро. Следует отметить, что различные статистические источники расходятся в цифрах, касающихся суверенного греческого долга. Например, Банк Греции оценивает суверенный долг Греции на конец 2011 года приблизительно в 370 млрд евро [2].

В августе 2012 года Министерство финансов Греции опубликовало данные, согласно которым (в результате всех реструктуризаций долгов и сокращений расходов) на конец второго квартала 2012 года внешний

долг страны составил 303,527 миллиардов евро [18]. Банк Греции дает цифру 417,9 млрд евро [2].

Более того, статистические источники нередко корректируют ранее опубликованные данные. Возникающая путаница и разночтения, скорее всего, связаны с тем, что, как выяснилось, правительство Греции до-

статочно долго предоставляло органам ЕС и инвесторам приукрашенную информацию.

Мы не ставим перед собой задачу подтвердить или опровергнуть те или иные статистические данные. При всем различии цифр, тот факт, что Греция оказалась в сложной долговой ситуации, не подлежит сомнению.

Гораздо интереснее постараться найти ответ на вопрос «Почему Греция оказалась в такой ситуации»? В Интернете, научных и околонаучных публикациях можно найти самые разные объяснения причин греческого долгового кризиса. Мы сразу отмежуемся от тех, кто под лозунгом «руки прочь от православных братьев» пытается доказать, что проблемы Греции создали противники православного направления христианской религии. Мы также не придерживаемся мнения, что проблемы Греции исходят от иностранных мигрантов. Действительно, Греция провела две (в 1998 и 2001 гг.) массовые легализации иностранцев. В общей сложности они коснулись порядка 550 тысяч человек [9]. Нельзя не признать, что для Греции это - огромная цифра. Но говорить, что эти легализации вызвали долговой кризис, абсурдно.

Трудно полностью согласиться и с теми, кто винит во всем Олимпиаду 2004 года, которая обошлась греческой казне в 13 миллиардов евро. После ее завершения, по некоторым оценкам, компенсировать удалось всего 130 миллионов [26].

Хочется поспорить и с распространенным мнением о «ленивых греках», «греках-нахлебниках», которые живут за счет дотаций Евросоюза, но получают высочайшие пенсии и иные социальные пособия. Справедливости ради следует сказать, что дотации в ЕС получают не только греки. Их получают, например, немецкие и французские фермеры. Помощь от Структурных фондов, по правилам ЕС, получают любые регионы, отстающие в развитии, где душевой доход составляет менее 75% среднего по Евросоюзу. Помимо Греции, Испании, Португалии и Ирландии (зачисленных в группу PIGS), ее, например, получали французская Корсика, пять немецких земель и территория Восточного Берлина, западные и южные районы Италии, некоторые зоны Бельгии, а также малонаселенные регионы Швеции и Финляндии [13]. Правило использования помощи в Евросоюзе гласит, что ни одного евро, полученного из Структурных фондов ЕС, нельзя использовать на финансирование пенсий или социальных пособий. То есть социальные расходы Греции, вызывающие недовольство в благополучных странах ЕС, не осуществляются за счет помощи Евросоюза.

Потребительские расходы в Греции на душу населения в 2011 году составили 24407 долларов США, что было на 30% меньше, чем во Франции и на 28% меньше, чем в Германии, не говоря уже о США и Японии.

Приблизительно та же пропорция имела место и до кризисных явлений 2007-2008 годов и ранее [11].

По подсчётам Георгиоса Туссаса, депутата Европарламента от Компартии Греции, к началу 2011 года минимальная зарплата в Греции составляла примерно 51% от средней минимальной зарплаты стран зоны евро, а средний душевой доход составлял 73% от среднего дохода по зоне евро. Пенсия среднестатистического грека-пенсионера составляла лишь 55% от средней пенсии в странах зоны евро. Покупательная способность населения Греции не превышала 83% от средней покупательной способности жителей стран зоны евро [1].

Согласно данным статистической службы Европейского союза (Eurostat), ВВП Греции на душу населения близок к среднему показателю для стран Евросоюза (Government Finance Statistics - Summary Tables -2/2012) [4]. При этом нельзя закрывать глаза на то, что доля потребительских расходов в ВВП Греции заметно выше, чем, например, в Германии и Франции [11].

Несмотря на то, что три четверти населения Греции (75,2%) считают меры правительства по сокращению дефицита бюджета «социально несправедливыми» [15], факт «жизни не по средствам» признается в Греции не только на уровне правительства, но и в обществе в целом. Например, в Воззвании к народу Священного Синода Элладской Православной Церкви есть такие слова: «...мы - народ, действовавший безответственно. Мы обожествили богатство, искали сытой и спокойной жизни, не брезговали обманом и легкой наживой. Нас уже не волновало, что происходит в мире и с нашей страной. Самочинное требование соблюдения своих прав профсоюзами и социальными группами с полным безразличием к тому, как это отразится на нашем обществе в целом, в значительной степени способствовали тому, что мы оказались в сегодняшнем положении» [24].

При том, что валовая добавленная стоимость на душу населения в Греции на 40% меньше, чем в ведущих странах Евросоюза Франции и Германии [12], в разгар долгового кризиса среднестатистический грек

производил материальных ценностей почти в полтора раза больше, чем чех или португалец, почти в два раза больше, чем венгр, латыш или эстонец [29]. Приведенные данные никоим образом не говорят о Греции, как об отсталой стране с ленивым населением.

С января по октябрь 2012 года Греция показала лучший совокупный экономический результат среди других стран-участниц Европейского Союза. В частности, в Греции на 13% увеличился объем экспорта при

уменьшении импорта на 9%. Дефицит торгового баланса Греции снизился до 13,2 млрд евро (18,8 млрд евро в октябре 2011 года) [20].

Много говорится о раздутом государственном секторе и огромных расходах на его содержание. Действительно, численность государственных служащих в стране приближается к миллиону человек, включая священников, которые в Греции также являются госслужащими. Для небольшой страны, какой является Греция, это много. Мы не будем касаться причин появления такого числа госслужащих. Желающие могут прочитать об этом, например, на сайте Алексиоса Элпиадиса [16], но, отметим, что согласно статистике, Греция занимает лишь 14-ю строчку среди европейских стран по числу государственных служащих в соотношении с общей численностью работающих. По этому показателю (11,4%) Грецию намного опережает Швеция (30%), занимающая первую строчку, Дания (29%), Франция (21,2%), Великобритания (17,8%) и многие другие благополучные страны Европы [27]. Международная неправительственная организация «Транспэренси Интернешнл» в 2012 году опубликовала доклад, в котором подчеркивается, что «невозможно отрицать связь между продолжающимся финансовым и бюджетным кризисом и глубоко укоренившимися проблемами недостаточной отчетности о бюджетных расходах, неэффективности и злоупотреблений в сфере государственного управления, которые не контролируются и не наказываются» [31]. В Греции выводы доклада были подтверждены опросами общественного мнения, проведенными аналитическим центром Евробарометр в 2012 году. 98% опрошенных греков назвали коррупцию главной причиной проблем в стране [21]. Однако и «Транспэренси Интернешнл», и мы с Вами прекрасно понимаем, что коррупция - это не только греческая проблема. Взаимосвязь, как отмечает «Транспэренси Интернешнл», имеет место, но считать ее главной причиной долгового кризиса в Греции, по нашему мнению, едва ли возможно. Главную причину следует искать в экономике Греции.

Есть немало желающих связать долговые проблемы Греции с участием страны в ЕС и еврозоне. Отрицать взаимосвязь экономики Греции с Евросоюзом абсурдно, однако...

Вступление в ЕС и еврозону, безусловно, выгодно Греции. Иначе бы страна этого не сделала или давно бы уже вышла из этих союзов. Вместе с тем, нельзя не признать, что вступление в названные союзы потребовало от Греции существенного изменения ее роли в международном (прежде всего, европейском) разделении труда и в структуре национальной экономики.

В Греции была проведена масштабная программа приватизации, коснувшаяся банковской сферы, пищевой промышленности, производства стройматериалов, телекоммуникаций, судостроения и т.д. Серьезные изменения произошли в сельском хозяйстве Греции. Многие известные греческие предприятия оказались в собственности иностранных компаний. В частности, всемирно известная греческая судоверфь «Скарамангас» перешла в руки германской «Тиссен-Крупп Марин» (в дальнейшем акции верфи купила «Абу-Даби Мар») [23], а производство знаменитого греческого коньяка Metaxa досталось британской Grand Metropolitan [27]. Имеют место оценки, что в результате 70% ВВП Греции стало формироваться туристической отраслью, еще 7% - сельским хозяйством, а остальное приходится на промышленность, транспорт, связь и т.д. [14].

Безусловно, в условиях долгового кризиса, сокращения расходов и сопутствующего снижения ВВП говорить о благополучии греческой экономики не приходится. Тем не менее, экономика Греции (даже в условиях жесточайшего долгового кризиса) не зачахла и не умерла. Выше приведено немало фактов, подтверждающих это. Доля валовых инвестиций в ВВП Греции в 2011 году составила 14,4%, это почти столько же, сколько в США (14,9%) и немногим меньше, чем в Германии (18,3%) [10].

Долговые обязательства Греции велики. Но общая долговая нагрузка Греции меньше, чем, например, у таких европейских государств как Испания (внешний долг - 284% от ВВП), Великобритания (436% от ВВП) и Ирландия (1093% от ВВП) [28]. Мы снова возвращаемся к вопросу «Почему именно Греция стала фактически синонимом европейского кризиса»?

Полтора года назад, в июле 2011 года, мало кто обратил внимание на заявление эксперта по вопросам нефтедобычи Туланского университета (США) Дэвида Хайнеса, сделанное в Афинах. Он сказал, что Греция

потенциально может решить все проблемы своего государственного долга посредством развития недавно открытых собственных нефтегазовых месторождений. Он осторожно предположил, что эксплуатация уже обнаруженных и оцененных месторождений может принести стране более 302 миллиардов евро за ближайшие

25 лет [22]. В декабре 2012 года стали известны данные доклада Deutsche Bank, согласно которому к югу от греческого острова Крита существуют богатые месторождения природного газа, которые оцениваются в 427 млрд евро, с предполагаемой чистой выгодой для греческого государства в 214 млрд евро, что составляет 107% от ВВП страны [19]. Создается впечатление, что Греции, тонущей в долгах, провидением брошен спасательный круг.

Однако при рассмотрении истории появления этого «спасательного круга» из углеводородов возникает сомнение, а не являются ли месторождения нефти и газа источником всех греческих долговых проблем? Не был ли греческий долговой кризис порожден какими-либо заинтересованными лицами? Уж слишком подозрительным (в свете информации об открытии на греческом шельфе углеводородных месторождений) выглядит казавшееся когда-то абсурдным требование кредиторов о продаже Грецией своих мелких и ненаселенных островов в счет оплаты суверенного долга.

Теперь-то мы вспоминаем, что Греция еще не объявила о своих правах на более глубокую исключительную экономическую зону (EEZ) как большинство других стран, которые производят разведочное бурение на шельфе в поисках нефти. По условиям UNCLOS III, страна может получить исключительную экономическую зону (EEZ) в 200 морских миль от своего побережья. До сих пор у Греции в этом не было необходимости. Напомним, что исключительная экономическая зона (EEZ) дает государству специальные права на полезные ископаемые в своих заявленных водах в соответствии с Третьей конвенцией ООН о морском праве (UNCLOS), которая вступила в силу в ноябре 1994 года [32].

И особенно подозрительно выглядит тот факт, что Международный валютный фонд под предлогом уменьшения государственного долга требует от Греции распродажи ее ценных портов и государственных

нефтяных активов. А Турция, например, недавно заявила, что если Греция будет проводить бурение в Эгейское море, то Турция расценит это как военные действия [3]. О том, что под водами Средиземного моря есть месторождения углеводородов, стало известно еще в середине 90-х годов, когда ряд западных компаний начали разведку в районе Нильской дельты. В конце 90-х их интересы распространились и на восточную часть Средиземноморья с глубинами до 2200 м, так называемую Левантийскую впадину. Можно вспомнить, что в 1990-е годы между Турцией и Грецией произошло несколько столкновений с использованием авиации и флота по поводу прав на разведку и добычу углеводородов на шельфе в Эгейском море [25].

Следует отметить, что в настоящее время процесс поиска месторождений природных ископаемых состоит из двух этапов. На первом этапе огромные территории обследуются ультрасовременными методами, например, изучаются из космоса. На основе полученных данных составляются карты и разрезы земной коры. Если обнаруживаются серьезные признаки наличия, например, углеводородов под землёй (в земле под водой), то начинается второй этап работ - разведка месторождения методом бурения скважин.

Трудно поверить, что США и ряд других государств, располагая спутниками космической геологоразведки (Landsat NASA 7, NASA Earth Observing - 1, USA Terra/Modis, Terra Aster, Earth/Aster, Earth Deserving

и др.), изучают только свою национальную территорию. Не приходится удивляться, что в июле 2011 года Хиллари Клинтон (тогда госсекретарь США) полетела в Афины именно по вопросу открытых месторождений углеводородов. Это абсолютно ясно следует из состава сопровождавшей ее делегации. С собой, например, она взяла специального посланника по евразийской энергетике Ричарда Морнингстара [5].

Согласно докладу греческого политолога Аристотеля Вэссилакиса, предложение Вашингтона сводилось к сотрудничеству Греции и Турции в вопросе эксплуатации нефтегазовых ресурсов Восточного Средизем-

номорья с американской компанией Noble Energy Company. Раздел ожидаемых нефтегазовых доходов предлагался по следующей формуле: Греция получает 20% доходов, Турция еще 20%, а американская компания Noble Energy Company львиную долю - 60% [Ibidem]. По стечению обстоятельств, муж Хиллари Клинтон, экс-президент Билл Клинтон, также является лоббистом Noble Energy Company [30].

Наконец, уместно вспомнить министра финансов Греции Георгиоса Папаконстантину, который в 2010 году не раз заявлял, что Афины хотели бы избежать использования средств ЕС и МВФ. «Наша задача -

продолжать заимствовать на нормальных рыночных условиях, и мы рассчитываем, что нам это удастся», пояснял он. По его словам, «…все, что Греции необходимо, это чтобы ЕС усмирил спекулянтов, взвинтивших цены на греческие долги» [8].

Напомним, что это было на пике греческого долгового кризиса, когда доходность 10-летних государственных облигаций страны подскочила до неподъемных 7%. Но просьбы министра финансов Греции оста-

лись без ответа. Греция была вынуждена заимствовать на условиях ЕС и МВФ.

Отметим, что ФРГ, Франция, Греция и Люксембург призывали страны G20 принять меры, ограничивающие масштабы спекулятивных сделок, однако их поддержали далеко не все. Например, Председатель Еврокомиссии Ж. М. Баррозу заявил, что необходимо сначала тщательно проверить, насколько целесообразны требования четырех стран. Он скептически отозвался об эффективности полного запрета на спекулятивные сделки. Как заявил Ж. М. Баррозу, кризис в Греции был вызван не спекуляциями с ее ценными бумагами, а высоким уровнем государственных расходов страны. Однако и он не спорил, что спекуляции с греческими долговыми обязательствами усугубили ситуацию в стране [6].

Наше предположение о том, что обнаружение в греческих водах нефтегазовых месторождений и обострение греческого долгового кризиса взаимосвязаны, подкрепляется ростом аналогичных греческим

долговых проблем Кипра, в экономической зоне которого также обнаружены большие залежи углеводородов. Как заявила старший вице-президент все той же американской компании Noble Energy Сюзан Каннингхэм, запасы природного газа месторождений на кипрском шельфе могут составлять от 3 до 9 трлн кубических футов [17]. По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, на которые ссылается Имад Фавзи Шуейби, бассейн Средиземного моря содержит колоссальные запасы газа, и наибольшая их часть расположена в водах Сирии [7]. Не эти ли запасы стали спусковым крючком нынешнего кровавого сирийского конфликта? А, может быть, именно углеводороды стали причиной «арабской весны» в Ливии, Ту-

нисе и Египте, совпавшей по времени с открытием месторождений в Восточном Средиземноморье?

Если наше предположение верно, то есть основание говорить, что обострение долговых проблем Греции вызвано искусственно и связано с открытием на ее шельфе месторождений углеводородов и желанием

определенных сил получить влияние на греческие власти. А, может быть, кто-то уже знает, что месторождения углеводородов есть и у берегов Италии и Испании?

1. Социалист Латвии [Электронный ресурс]. 2011. № 2 (55). URL: http://ru.kke.gr/news/news2011/2011-02-10-situation

2. Bank of Greece Statistics Department [Электронный ресурс]. URL: http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Statistics/ externalsector/debit.aspx Table 2.3.3

3. Blake Chris. Drilling for Oil in the Aegean May Help Ease Greece’s Debt Crisis [Электронный ресурс]. URL:

https://www.hellenext.org/reinventing-greece/2011/07/drilling-for-oil-in-the-aegean-may-help-ease-greeces-debt-crisis/

4. Eurostat. Government Finance Statistics - Summary Tables - 2/2012 [Электронный ресурс]. URL: http://epp.eurostat.ec.

europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/introduction

5. Frappe Hellas. Hillary Came to Greece to Seal Oil Exploration Deals! [Электронный ресурс]. URL: http://hellasfrappe.

blogspot.com/2011/07/special-report-hillary-came-to-greece.html

6. http://www.afn.by/news/i/132629

7. http://www.alwtogether.com/always-together/ru/politic-ru/сирия-центргазовойвойны-наближнем-в/

8. http://www.aspintrade.com/stati/1739-greciya-pomoshhi-ne-rada.html

9. http://www.atlasmap.ru/index.php/spr/145291

10. http://www.be5.biz/makroekonomika/capital_formation/capital_formation_greece.html

11. http://www.be5.biz/makroekonomika/consumption_expenditure/consumption_expenditure_greece.html

12. http://www.be5.biz/makroekonomika/value_added/value_added_greece.html

13. http://www.centrpravo.ru/evropeiskie-strukturnye-fondy-i-initsiativnye-programmy-evropeiskogo-soyuza.html

14. http://www.ecomyzone.com/?p=211

15. http://www.economyobzor.com/banki/9795-tri-chetverti-grekov-schitayut-mery-pravitelstva.html

16. http://www.elpiadis.com/lhibadslhbid-krizis.html

17. http://www.gfaclaims.com/politika/25814-dan-pervyy-prognoz-otnositelno-zapasov-prirodnogo-gazamestorozhdeniya-

na-shelfe-kipra.html

18. http://www.greeknewsru.blogspot.ru/2012/08/303527.html

19. http://www.grekomania.ru/news/

20. http://www.grekomania.ru/news/economics/2337-eurostat-greciya-pokazala-nailuchshij-rezultat-sredi-27-stranuchastnic-

evrosoyuza

21. http://www.gudok.ru/economy/?pub_id=434284

22. http://www.hellenext.org/reinventing-greece/2011/07/drilling-for-oil-in-the-aegean-may-help-ease-greeces-debt-crisis/

23. http://www.pentagonus.ru/news/pravitelstvo_grecii_odobrilo_prodazhu_akcij_voennoj_sudoverfi/2010-09-21-1414

24. http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/43762.htm

25. http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/izrail-i-gretsiya-nachali-v-vostochnom-sredizemnomore-ucheniya-

05042012093400

26. http://www.rg.kiev.ua/page5/article25735/

27. http://www.romfea.gr/ekklisies/ekklisia-tis-ellados/11219-11008

28. http://www.win.ru/ekonomicheskie-interesy/1327038742

29. Internanional Monetary Fund // World Economic Outlook Database. 2010. October.

30. Naylor Hugh. Vast Gas Fields Found off Israel’s Shores Cause Trouble at Home and Abroad [Электронный ресурс]. URL:

http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/vast-gas-fields-found-off-israels-shores-cause-trouble-at-home-andabroad#

full

31. Transparency International. Corruption Perceptions Index [Электронный ресурс]. URL: http://www.transparency.org/

32. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. Part VI. Continental Shelf.

Article 76. Definition of the Continental Shelf [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/depts/los/ convention_

agreements/texts/unclos/part6.htm

Нефедов Михаил Дмитриевич, к.э.н., доцент

Финансовый университет при Правительстве РФ