Нефть и газ Латинской Америки: инструменты политики или сферы сотрудничества?

Статья не самая свежая, 2011. Однако для понимания, как на самом деле выглядит ситуация в регионе - очень полезно.

Географический анализ. Наличие ресурсов, зависимость. Карибский бассейн и Центральная Америка, регион Анд, Южный конус.

Нефтяная дипломатия Венесуэлы и действия Чавеса как персонификатора. В том числе, договора со смежными государствами.

Фактов много, источники серьезные, гадания на кофейной гуще - минимум.

Автор статьи рассматривает современное состояние и перспективы развития нефтегазового комплекса латиноамериканских государств, политику Венесуэлы по использованию нефтяных богатств в качестве инструмента усиления своего влия­ния в регионе, а также функционирование многосторонних соглашений по постав­кам нефти. Анализируются возможности реализации совместных энергетических проектов в Латинской Америке.

Источник: http://analyticsmz.ru/?p=613

Полный текст под катом.

Возможности использовать нефть как инструмент в отношениях с другими странами в регионе постоянно возрастают. За исключением Центральной Америки и Карибского бассейна Латинская Америка является регионом, богатым энергией. Она располагает 10% мировых запасов нефти, по сравнению с 2,5% в Северной Америке (без Мексики), 9,3% в Африке, 8% в странах Восточной Ев­ропы, 4% в Азии и 1,6% в Западной Европе. С газом ситуация не так хороша, так как регион имеет лишь 4% мировых доказанных запасов, однако его доля в потреблении находится ниже этого уровня.

Спрос и предложение нефти и газа в регионе существенно различаются от страны к стране. Хотя Венесуэла обладает наиболее богатыми ресурса­ми среди стран Латинской Америки, Мексика, Колумбия, Эквадор и Три­нидад и Тобаго также являются экспортерами нефти, в то время как Арген­тина, Боливия и Бразилия производят в объемах, достаточных для удовлетворения по­требностей своего внутреннего рынка. Перу находится на пути к самообес­печенности. В список чистых импортеров нефти входят Парагвай и Уруг­вай в Южной Америке, а также все страны Центральной Америки и Кариб­ского бассейна, за исключением Тринидада и Тобаго и Белиза. Куба, Гвате­мала и Барбадос также добывают нефть, но в количествах, которые не по­крывают их внутренние потребности.

Эквадор обладает 0,4% мировых запасов сырой нефти. Нефть имеет ог­ромное значение для его экономики, обеспечивая свыше 30% экспорта. За исключением Венесуэлы нет другой экономики в регионе, где нефть составляла бы такую значительную часть экс­портной базы. Правда, государственная корпорация Petroecuador (крупнейшая нефтяная компания в стране) постоянно подвергается критике за низкую эффективность работы, поскольку объемы ее производства в течение последних десяти лет сокращаются[1].

Колумбия является нетто-экспортером энергетических ресурсов, и на экспорт идут значительные объемы нефти. Ее обильные запасы газа доста­точны для снабжения западных частей Венесуэлы в течение семи лет. Ко­лумбия обладает огромными запасами высококачественного угля и богата гидроэнергетическими ресурсами, которые вместе с газом позволят ей быть важным игроком в энергетическом секторе, особенно в Центральной Америке и Мексике.

Вместе с тем, колумбийская нефтяная промышленность демонстри­рует тревожные признаки упадка. Добыча, которая в 2000 г. составляла 820 тыс. баррелей в день, резко сократилась до уровня порядка 520 тыс. баррелей в день в период с 2004 по 2008 год. Возникают опасения, что страна не сможет быть чистым экспортером нефти примерно с 2010 года. Этот вопрос имеет большое значение, поскольку в период между 1996 и 2007 годами на сырую нефть приходилось 25,6% от общего объема колумбийского экспорта[2].

Мексика, наряду с Венесуэлой, обладает наибольшими резервами сре­ди стран Латинской Америки. На ее долю приходится 1,4% мировых запа­сов, и она использует ресурс интенсивнее, осуществляя 5% мировых по­ставок, т.е., ее доля в экспорте выше, чем в резервах.

На Венесуэлу, напро­тив, приходится только 3,9% от мирового производства, при том, что она обладает 6,8% резервов. Поскольку уровень внутреннего потребления в Мексике весьма высокий, доля экспорта сырой нефти в его суммарном объеме невысока: лишь 9,5% в период с 1996 по 2008 год.

Аргентина и, с некоторыми ограничениями, Боливия являются само­достаточными в производстве нефти. Начиная с 2006 г. Бразилия также входит в этот список.

Аргентина обладает 0,3% мировых запасов сырой нефти. Строго говоря, страна была нетто-экспортером нефти. С 1995 по 2008 г. аргентинский экспорт сырой нефти составил 11,5% в его общем объеме. Тем не менее, добыча нефти в Аргентине не удовлетворяет растущий внутренний спрос, а это означает, что вклад нефти в торговый баланс и далее будет сокращаться.

В середине 1990-х годов Аргентина была признана страной с боль­шими возможностями для экспорта газа. Десять лет спустя она может оказаться в положении нетто-импортера этого сырья. Тем не менее, это произойдет только в случае, если инвестиции в разведку останутся за­мороженными, поскольку страна, как считается, обладает значитель­ными запасами газа, которые в данный момент находятся в состоянии доразведки³.

Боливия. Добыча нефти в 2008 г. была эквивалентна ее потреблению. Существующий объем добычи не позволяет полностью покрывать потреб­ности, заставляя импортировать нефть в незначительных объемах. В пери­од между 1996 и 2008 г. боливийский экспорт нефти составил 3,9% от его общего объема, а ее закупки — 4,8% всего импорта.

Одновременно, начиная с 1998 г., увеличение добычи газа в несколько раз сделало Боливию ключевым участником регионального рынка газа, которому суждено стать основным поставщиком в Аргентину, на юг Бра­зилии и в Чили на долгие годы, если в процесс не вмешаются политиче­ские факторы.

Импортерами нефти в Латинской Америке являются Перу, Бразилия, Чили, Парагвай и Уругвай, все страны Центральной Америки и Карибского бассейна за исключением Тринидада и Тобаго и Белиза⁴.

Бразилия обладает 0,9% мировых запасов сырой нефти. Она удовлетворяет на две трети потребно­сти в природном газе за счет собственного производства, остальное импор­тируется из Боливии. Кроме того, Бразилия обладает крупнейшими в ре­гионе доказанными запасами угля, почти вдвое опережая Колумбию. Бра­зилия также — мировой лидер в области производства этанола. На нее вместе с Соединенными Штатами приходится 70% мировых поставок на­званного топлива. Правительство страны значительно увеличило инвести­ции в разведку и добычу, осуществляемые компанией Petrobras. Это по­зволило увеличить производство не только нефти и газа, но также и этило­вого спирта и угля, что является отражением национальной политики в об­ласти энергообеспечения⁵.

Чили, несомненно, страдает от дефицита энергии, поскольку произво­дит не более 5% от общего потребления нефти и покрывает не более 20% своих потребностей в природном газе. В период между 1996 и 2008 г. экс­порт чилийских сырой нефти и газа составлял 0,7% в общем объеме экс­порта, а импорт сырой нефти и производных топлива равнялся 10,3% от импорта за тот же период. Кроме того, в период между 1997 и 2008 г. на Чили приходилось 25% всего импорта нефти в Южной Америке, что явля­ется огромным показателем, учитывая размер экономики страны.

Перу. В 2008 г. в стране произведено 78% от потребляемой нефти, а импорт составил 22%. В период между 1997 и 2008 г. на долю сырой нефти приходилось 5,8% общего объема перуанского экспорта и 10% от совокуп­ной стоимости импорта. Однако энергетическая ситуация в Перу значи­тельно улучшилось с момента открытия в 1984 г. месторождения природ­ного газа Camisea, производство которого началось в 2005 г. Перуанские запасы природного газа в 4,7 раза больше, чем сырой нефти⁷.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ «НЕФТЯНКИ»

«Нефтяная дипломатия» была характерной особенностью венесуэльской политики после вступления страны в ОПЕК в начале 1960-х годов. Поэто­му активная нефтяная политика этой страны в последние годы не вызывает удивления. Однако правительство Чавеса пользовалось данным инстру­ментом в беспрецедентных даже для венесуэльской истории масштабах. В Латинской Америке трудно найти другой пример такого открытого ис­пользования нефтяной темы на международной политической арене. В 2008 г. государственная нефтяная компании Венесуэлы PDVSA объявила, что она больше не будет представлять ежегодные доклады в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В свою очередь, рейтинговое агентство Moody’s отозвало свой рейтинг PDVSA, сославшись на непро­зрачность финансовых показателей компании.

Если считать стандартную по своим характеристикам нефть, Венесуэла обладает 6,8% от мировых доказанных запасов, т.е. 80 млрд баррелей, что ставит ее на шестое место в мире после Саудовской Аравии, России, Ира­на, Ирака и Кувейта. Если добавить запасы сверхтяжелой нефти, показа­тель возрастает до 270 млрд баррелей, что сразу выдвигает Венесуэлу на первое место в мире по нефтяным резервам. Однако здесь все не так про­сто. Извлечение тяжелых сортов нефти трудоемко, требует крупных инвестиций в течение более длительных периодов времени, является менее вы­годным, кроме того, необходимы специальные НПЗ, поскольку супертяже­лую венесуэльскую нефть нельзя перерабатывать на НПЗ, предназначен­ных для переработки более легких сортов.

Хотя Венесуэла и обладает огромными запасами, она не в состоянии увеличить поставки сырой нефти. Согласно экспертным оценкам ЭКЛАК, ВВП Венесуэлы вырос на 17,9% в 2007 г. Этот прирост фактически означа­ет восстановление после резкого падения в 2004—2006 гг. Данные за 2008 г. свидетельствуют о росте на 9,3%. Однако, как пока­зывают исследования, увеличение ВВП происходит не за счет роста добы­чи нефти, который, по данным ОПЕК, не достиг его прежнего уровня из-за низкого объема государственных инвестиций в нефтяной сектор. Динамизм данного сектора будет зависеть исключительно от коле­баний мировых цен, так как существуют ограничения повышения уровня производства.

Истинные масштабы добычи определить трудно, учитывая отсутствие достоверных данных из PDVSA. Несмотря на то, что государственная ком­пания утверждает, что восстановила уровень добычи примерно до 3,1 млн баррелей в день, независимые исследования показывают, что реальный по­казатель составляет 2,7 млн баррелей в день⁹.

Венесуэльская нефтяная промышленность требует значительных еже­годных инвестиций, особенно в разработку новых месторождений, с тем чтобы, по крайней мере, сохранить свой нынешний уровень производства. Все указывает на то, что PDVSA еще далека от достижения минимального уровня инвестиций. В период 2009—2012 гг. она планирует инвестировать 6,3 млрд долл. за счет государства и еще 2,5 млрд долл. — частных капита­ловложений. Несмотря на официальные данные, оценки инвестиционной деятельности за 2008 г. свидетельствуют, что реально было вложено толь­ко около половины от заявленной цифры, т.е. не более чем 3,5 млрд долл. Возможность роста частных инвестиций также под вопросом ввиду неоп­ределенности правительственной политики по отношению к иностранным инвестициям. Учитывая данную тенденцию, можно предположить, что до­быча нефти в Венесуэле будет продолжать падать, или, в лучшем случае, не будет увеличиваться.

Уровень инвестиций PDVSA, однако, нельзя сравнивать с государст­венными нефтяными компаниями в других странах региона. Например, в 2007 г. Pemex (Мексика) инвестировала в два раза больше, чем ее вене­суэльская коллега, а Petrobras (Бразилия) вложил на 150% больше. Кроме того, в последних заявлениях представителей бразильской государствен­ной нефтяной компании говорится о планах инвестировать дополнительно 12 млрд долл. в период 2009—2012 гг., что в три раза превышает настоя­щий уровень инвестиций PDVSA.

Венесуэла обладает крупнейшими запасами природного газа в Латинской Америке. Однако до самого последнего времени она была не заинтересована в их разработке. Несмотря на то, что запасы оцениваются в 4,2 трлн м³, было до­быто не более чем 40 млрд м³ газа. Кроме того, значительная часть газа, который считается техническим, добывается вместе с нефтью. Вполне ве­роятно, что в конечном итоге Венесуэла станет ключевым экспортером га­за в Латинской Америке, однако на данный момент ее экспортные объемы достаточно малы. Об этом свидетельствует ее соглашение с Колумбией по строительству газопровода Transguajiro, который в первые семь лет эксплуатации будет обеспечивать приграничные территории страны. Вене­суэла только начинает по-настоящему развивать газопроводную систему, которая позволит ей максимально упрочить баланс всей своей энергосис­темы. Стоит отметить, что только в конце 90-х годов Венесуэла создала правовую основу для добычи газообразных углеводородов (закон Ley de Hidrocarburos Gaseosos), и только в 2000 г. была создана ENAGAS — на­циональная газовая корпорация.

Венесуэла производит легкую, тяжелую и сверхтяжелую нефть. На рынке наиболее востребованы легкие сорта нефти, в то время как исполь­зование тяжелых сортов ограничено. Кроме того, транспортные расходы по перекачке тяжелых сортов нефти весьма высоки, что делает ее порой не­рентабельной. Поэтому позиции Венесуэлы по данному вопросу крайне уязвимы, так как ограниченность рынков сбыта вынуждает ее быть более покладистой в переговорах с США, особенно имея в виду конечную рента­бельность продаж. Тем самым нефтяная политика Венесуэлы в данный момент корректируется в сторону инвестиций в добычу более легких сор­тов нефти, что сделает ее позиции на рынке более стабильными. Актуаль­ным становится и создание совместных предприятий по добыче и перера­ботке тяжелых сортов нефти. В связи с этим остро стоит вопрос об измене­нии законодательной базы, в частности по добыче национальных ресурсов нефтяными компаниями. Не секрет, что в этой области существовали про­блемы юридического характера, которые не раз подвергались критике со стороны компаний, работающих в данном регионе. Очевидно, что «нефтя­ная дипломатия» Чавеса переживает сейчас не лучшие времена, и от реше­ния вышеупомянутых проблем будет зависеть реализация энергетического потенциала всей страны¹⁰.

НЕФТЯНАЯ ПОЛИТИКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКОМ      БАССЕЙНЕ

Наличие нефти и газа в данном регионе всегда использовалось как по­литический инструмент. Причина этого очевидна: здесь находится всего несколько крупных производителей нефти, в то время как более чем 20 стран являются нетто-импортерами нефти и газа.

В Центральной Америке и Карибском бассейне зависимость от нефти и газа больше, чем в любой другой части Западного полушария и, как след­ствие, существуют наибольшие возможности для «нефтяной дипломатии». На страны Центральной Америки и Карибского бассейна пытались влиять многие государства, о чем свидетельствует история отношений Соединен­ных Штатов с Мексикой, Венесуэлой и Кубой. Регион имеет большое значе­ние по многим причинам: население, рынок, территориальная близость к США, право голоса в межамериканской системе (члены КАРИКОМ имеют 14 голосов в Генеральной Ассамблее Организации американских государств, в то время как страны Южной Америки — лишь 10). При оценке политической активности отдельных стран в регионе необходимо принимать во внимание совокупность действий и ответных реакций, которые они вызывают со стороны других крупных и небольших региональных государств¹¹.

Нефтегазовая политика в регионе базируется на следующих соглашениях:

Соглашение Сан-Хосе. По крайней мере четверть века страны Цен­тральной Америки и Карибского бассейна в реализации международного сотрудничества сталкиваются с трудностями, вызванными отсутствием у них нефти, и, когда цены на углеводородное сырье растут, ситуация только ухудшается. В августе 1980 г. в Сан-Хосе (Коста-Рика) между правитель­ствами Венесуэлы и Мексики было подписано соглашение, в соответствии с которым каждая страна обязалась поставлять 80 тыс. баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день в 11 государств этого региона (Белиз, Кос­та-Рику, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа, Панаму, Гаити, До­миниканскую Республику, Барбадос и Ямайку) по мировым ценам, но с предоставлением кредитных линий, покрывающих от 20 до 25% от общей стоимости топлива. Это соглашение ежегодно пролонгируется, хотя у Чавеса есть по нему вопросы¹².

Каракасское соглашение. Критика Венесуэлой Соглашения Сан-Хосе привела к созданию дополнительного, Каракасского, соглашения в октябре 2000 г. Оно было подписано между Венесуэлой и десятью странами регио­на (за исключением Ямайки) и гарантирует ежедневные поставки 80 тыс. баррелей нефти по мировым ценам, но за счет кредитования под 2% годо­вых сроком до 17 лет. Самая большая часть достается Доминиканской Рес­публике (20 000 баррелей в сутки), а самая маленькая квота Барбадосу и Бе­лизу (1600 и 600 баррелей соответственно)¹³.

Соглашение по Petrocaribe. Пять лет спустя, в июне 2005 г., Венесуэла предприняла еще один шаг к созданию организации Petrocaribe, в которую вошли страны Карибского бассейна, не участвующие в соглашениях, упо­мянутых выше: Антигуа и Барбуда, Багамы, Гондурас, Гренада, Гайана, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, а также Белиз, Ямайка и Доминиканская Республика, которые уже были ох­вачены названными выше соглашениями.

Топливо продается в этих странах по субсидированным рыночным це­нам. Интересно, что участники Petrocaribe получают долгосрочное финан­сирование, привязанное к уровню мировых цен, а именно: до 30% при цене свыше 40 долл./баррель; до 40%, если расходы за баррель более 50 долл., и до 50%, если цена превышает 100 долл. Если цены на сырую нефть оста­ются ниже 40 долл., срок оплаты и проценты такие же, как и в Каракасском соглашении. Полученная по данной схеме нефть должна быть использова­на только на внутреннем рынке и не может быть реэкспортирована.

Это соглашение имеет, как минимум, две отличительные особенности: во-первых, создаются постоянная организация со штаб-квартирой в Каракасе, Со­вет министров и Исполнительный секретариат. Во-вторых, учреждается ALBA-карибский фонд для финансирования программ экономического и социального развития с первоначальным взносом в размере 50 млн долл.¹⁴.

Венесуэльско-кубинское соглашение. Венесуэльско-кубинское согла­шение является одним из самых секретных в международной практике. Политически оно основывается на противодействии политике США и «ан­тиимпериалистической», «антиглобализационной» и «антинеолиберальной» риторике. Материальной основой этого соглашения является торговля нефтью. Отсутствие транспарентности, которое характеризует режимы Ка­стро и Чавеса, затрудняет точное определение условий соглашения, однако в различных публикациях авторы (среди прочих — Эриксон, Корралес, Фалькофф и Шифтер) указывают на следующие особенности:

Венесуэла поставляет Кубе 90 тыс. баррелей в день по цене в две трети от рыночной стоимости. Куба потребляет 120 тыс. баррелей в сутки, две трети из кото­рых она производит внутри страны. Таким образом, из 90 тыс. баррелей, поставляемых Венесуэлой, 40 тыс. используются для внутреннего потреб­ления, а 50 тыс. реэкспортируется на мировые рынки. В результате Куба не только получает выгоду от использования субсидированного сырья для внут­реннего потребления, но также имеет возможность реэкспорта. Такая форма напоминает помощь, предоставленную СССР в 70—80-е годы, когда Советский Союз субсидировал поставки нефти на Кубу, что позволяло Кастро продавать до 60 тыс. баррелей в сутки на оптовом рынке.

В обмен на «нефтяную помощь» Венесуэла получает от 30 до 50 тыс. кубинских специалистов, особенно в области медицины, образования и спорта, которые помогают правительству Венесуэлы выполнить социаль­ные программы внутри страны. Весьма вероятно, но официально не под­тверждено, что кубинцы также оказывали консультационные услуги в це­лях усиления военного потенциала Венесуэлы. Масштабы этого обмена отражаются в докладах, предоставленных кубинским правительством, в которых отмечается, напроимер, рост ВВП на 11,8% в 2007 г., что связано в первую очередь с «продажей профессиональных услуг для Боливарийской Респуб­лики Венесуэлы»¹⁵.

НЕФТЯНАЯ ПОЛИТИКА В АНДСКОМ РЕГИОНЕ

Андский регион имеет две особенности, которые целесообразно рас­смотреть в данной статье, а именно — сырьевое богатство и высокий уро­вень социально-политической нестабильности. С учетом обеспеченности сырьем «нефтяная политика» здесь не столь эффективна. Страны данного региона по сравнению с Центральной Америкой и Карибским бассейном обладают развитой энергосистемой, солидными запасами нефти, газа и угля, что делает большинство из них нетто-экспортерами. Энергетическая само­достаточность этих государств традиционно ограничивала интеграцию в энергетической сфере, сводя ее до недавнего времени к соединению между отдельными участками национальных электрических систем, поскольку каждая страна имела традиционные рынки сбыта своих энергоносителей. Однако со временем ситуация изменилась. Только в 2008 г. было под­писано несколько важных двусторонних соглашений между Колумби­ей и Венесуэлой, а также проведены первые переговоры в этом на­правлении между Венесуэлой и Эквадором, хотя практических резуль­татов они пока не принесли.

Вторая особенность состоит в прямом или косвенном финансировании определенным кругом лиц политических партий в ходе избирательных кампаний, что частично объясняется несовершенством политических сис­тем. Андские страны уязвимы перед лицом политического вмешательства, поскольку они сталкиваются с проблемами неэффективности государст­венного управления и нерешенностью социальных проблем. Этот регион стал свидетелем нескольких попыток государственных реформ, институ­циональных кризисов, угрозы возрождения политического диктата воен­ных, партизанских войн, незаконного оборота наркотиков, экономических кризисов, в результате чего на данный момент граждане отдельных стран имеют доходы на душу населения ниже, чем в 1990 г. Основная причина нынешней ситуации лежит в социально-экономической области, но немалое воздействие на нее оказывают и политические факторы: несовершенство кон­ституций, партийных систем и избирательного законодательства, характер от­ношений между гражданским обществом и властными системами, стандарты поведения лидеров, высокой уровень коррупции¹⁶.

Колумбия. В области обеспечения энергоресурсами Колумбия — неза­висимая страна. Она является нетто-экспортером нефти, газа, высококаче­ственного угля и гидроэнергетических ресурсов.

Учитывая резкое падение добычи нефти и газа в последние годы, Ко­лумбия предприняла усилия, направленные на стимулирование своего энергетического сектора путем сокращения налогов и отчислений до 50% и реформы государственной нефтегазовой компании Ecopetrol. Реформи­рование Ecopetrol шло в направлении, схожем с преобразованиями Petrobras в Бразилии в 90-х годах. Колумбийское правительство переда­ло функции регулирования отрасли Национальному агентству по углево­дородам и объявило о приватизации 20% активов Ecopetrol. Цель транс­формации состоит в стимулировании инвестиций в разработку новых ме­сторождений, многие из которых еще не изучены. Основными партнерами государственной компании в разведке и освоении месторождений являют­ся Petrobras, British Gas и Occidental.

С учетом нынешней ситуации с газом в регионе правительство Венесу­элы заинтересовано в тесном сотрудничестве с Колумбией. Так, упомяну­тый газопровод Transguajiro протяженностью 330 км призван обеспе­чить Венесуэлу бесперебойными поставками газа до 2014 г. При этом пра­вительство Чавеса взяло на себя все расходы по данному проекту. Разрабо­тан еще один проект, согласно которому Венесуэла сможет транспортиро­вать углеводородное сырье в порт Тихого океана для дальнейшего экспор­та в страны Юго-Восточной Азии¹⁷.

Эквадор. Подобно Венесуэле, страна проводит достаточно агрессивную политику по отношению к иностранным инвестициям. Следствием такой политики стали постоянные судебные разбирательства с иностранными компаниями, работающими в этой стране. Пожалуй, самый громкий скан­дал был связан с решением правительства расторгнуть контракты с Occidental Petroleum, которая добывала около одной пятой эквадорской нефти и которая была обвинена в незаконной продаже 40% своих акций компа­нии Repsol-YPF. В то же время весьма противоречивые предложения о реформах отрасли содержат, в частности, пункт о том, чтобы разрешить иностранным компаниям доступ к тендерным торгам для разработки ме­сторождений с запасами свыше 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента¹⁸.

Перу. Несмотря на то, что Перу импортирует нефть, страна имеет дос­таточно крепкие позиции в энергетическом секторе. Это объясняется не­большим потреблением нефти внутри страны и богатыми запасами газово­го месторождения Camisea, часть поставок с которого происходит по взаимозачетной схеме. Перу приняло решение экспортировать газ с место­рождения Camisea в виде СПГ и планиру­ет совместно с Hunt Oil и Repsol-YPF построить завод по переработ­ке СПГ. Объем инвестиций в данный проект оценивается в 3,2 млрд долл.

Стоит отметить, что остается не до конца реализованной инициатива по созданию «энергетического кольца» — строительство газопровода, ключе­вую роль в котором должна играть Перу. Предполагается, что газопровод обеспечит северные районы Чили, Аргентину, Парагвай и Уругвай газом с месторождения Camisea. Однако существует опасность: бытует мнение, что запасов месторождения Camiesa хватит только для покрытия внут­реннего потребления, а для более детальной оценки необходимо проводить дополнительные разведочные исследования¹⁹.

Боливия. С приходом Эво Моралеса на пост главы республики в поли­тике Боливии обозначилось два четких вектора: национализация нефтега­зовой отрасли и пересмотр экспортных цен на газ. Стремление к национа­лизации нефти неудивительно, так как это было главным козырем Морале­са в предвыборной борьбе. Отражением данной политики стали указы пре­зидента: о национализации нефтяных компаний в 180-дневный период, о пере­заключении контрактов частных компаний с государством, об обеспечении государственного контроля и управления их операционной деятельностью. Эти меры сопровождались изменением долей в прибылях компаний, рабо­тающих как совместные предприятия (82% прибыли отходит государству, 18% — частным компаниям). Для компаний, разрабатывающих небольшие месторождения, данное соотношение определено как 60% на 40%. Наибо­лее сильно пострадали от этих действий испанская Repsol-YPF и бра­зильская Petrobras.

Реакция на международном уровне не заставила себя ждать. Президент Бразилии Лула да Силва резко раскритиковал своего боливийского колле­гу. И его позиция вполне понятна, поскольку Бразилия — наиболее важ­ный экономическим партнер Боливии: она покупает 70% боливийского га­за и служит основным источником инвестиций в нефтяной и газовый сек­тор. Позиция Бразилии была очень жесткой. На саммите Меркосур в Кара­касе Лула отказался встретиться с Моралесам для обсуждения цен на газ и заявил, что Бразилия намерена покончить с газовой зависимостью от Боли­вии, установив тесные деловые отношения с Тринидадом и Тобаго, Ниге­рией, Анголой и Индонезией, отметив намерение инвестировать в газовый сектор вышеперечисленных стран до 5 млрд долл.

Этот конфликт привел к укреплению отношений между Ла-Пасом и Ка­ракасом, что нашло отражение в совпадении позиций по вопросу национа­лизации нефтегазового сектора обеих стран. В результате между Чавесом и Моралесом были подписаны Энергетическое соглашение о сотрудничестве (ACSE) и Каракасское соглашение о сотрудничестве в энергетике (ACEC), в рамках которых Венесуэла будет поставлять до 200 тыс. баррелей нефти в месяц. Поставки могут быть увеличены до объемов, необходимых для удовлетворения внутреннего спроса. В счет оплаты контрактов могут быть приняты боливийские товары. В случае резкого увеличения мировых цен на нефть Венесуэла готова субсидировать нефтяные контракты, а нацио­нальная венесуэльская нефтяная компания PDVSA — оказать техническую и технологическую помощь своей боливийской коллеге YPFB в разработке проектов по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводо­родного сырья.

Соглашения охватывают небольшие объемы нефти: по оценкам, — 6 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения: Кубе — 90 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, у Боливии существует не так много возможностей оплачивать нефтя­ные контракты своей продукцией. Да и Венесуэла в 2008 г. приобрела у Боливии товаров лишь на 180 млн долл., не намного превысив уровень 2005 г., когда венесуэльский импорт из Боливии составлял 160 млн долл.

Национализация нефтегазового сектора Боливии неизбежно приведет к снижению иностранных инвестиций в геологоразведку и добычу, что в ко­нечном итоге грозит нестабильностью поставок углеводородного сырья на экспорт и переключением интересов иностранных нефтяных компаний на другие страны региона.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СТРАНАХ ЮЖНОГО КОНУСА

В странах Южного конуса в нефтегазовой сфере наиболее значимые проблемы связаны с политикой Бразилии, направленной на увеличение добычи нефти и газа; попытками Чили диверсифицировать свои энергети­ческие активы для достижения независимости от Аргентины и боли­вийского газа; напряженностью в отношениях между Боливией, Аргенти­ной, Бразилией и Чили по вопросу цен на газ; политикой Венесуэлы в от­ношении стран Южного конуса, касающейся добычи тяжелой нефти в поя­се Ориноко, а также строительством «Южного газопровода».

Бразилия. Стоит отметить, что в последние десятилетия Бразилия очень активно наращивает добычу нефти и газа, однако, в отличие от Ве­несуэлы и Мексики, пока не стала крупным экспортером. В 90-е годы произошла реорганизация государственной нефтяной компании Petrobras, которая открыла возможности достаточно независимого управления. На данный момент государство владеет 32,2% голосующих акций компании. В результате преобразований компания стала одним из лидеров в области глубоководной добычи. В 2007 г. она купила акции добывающих компаний в Экваториальной Гвинее, Нигерии и Ливии, а также приобрела долю Shell в активах в Колумбии, Парагвае и Уругвае, подписала пред­варительное соглашение о покупке в США нефтеперерабатывающего заво­да, приобрела 53 лицензии на разработку газовых месторождений в Мек­сиканском заливе. Стоит отметить, что Petrobras готова инвестировать в течение пяти лет 11 млрд долл.

В конце 2008 г. Бразилия сделала два важных заявления, которые по­вышают ее значимость в энергетической политике региона. Во-первых, в 2009 г. Бразилия планирует покрыть свое внутреннее потребление за счет собственной добычи. Потребность Бразилии оценивается в 1,95 млн бар­релей в сутки. В 2008 г. в стране суточный объем производства достиг 1,8 млн баррелей, но предполагается, что к концу 2009 г. этот показатель вырастет до 2,0 млн баррелей в сутки. Бразилия вынашивает амбициозные планы: добывать к 2011 г. 3,4 млн баррелей в день. Во-вторых, в стране наблюдается впечатляющий рост добычи природного газа в связи с откры­тием крупнейшего в стране месторождения в бассейне Сантос, запасы ко­торого оцениваются в 400 млрд м³.

Основными поставщиками сырой нефти в Бразилию являются Нигерия и Алжир. Бразилия пытается достичь торгового баланса с этими странами за счет подписания выгодных контрактов на поставку углеводородного сырья с тем, чтобы перенаправить растущие объемы нефти на экспорт и зафиксировать маржинальный доход.

Кроме давних деловых отношений с африканскими странами Бразилию свя­зывает очень тесное сотрудничество с Боливией. В этой стране Petrobras яв­ляется крупнейшей иностранной компанией, добывающей 43% всего боливий­ского газа, и планирует инвестировать до 2011 г. 1,5 млрд долл. Бразилия так­же — крупнейший импортер боливийского газа с наиболее развитой сис­темой газопроводов, соединяющих эти страны.

От президента Моралеса ожидали рационального политического реше­ния об укреплении сотрудничества со своим бразильским коллегой, при­нимая во внимание политическую близость двух лидеров. Тем не менее, Моралес решил национализировать газовые месторождения Petrobras и пересмотреть все контракты. Национализация была проведена без предва­рительного уведомления, с применением вооруженных сил.

В политике Боливии по национализации нефтегазового сектора четко прослеживается влияние президента Венесуэлы Чавеса. Венесуэльская на­циональная нефтяная компания PDVSA сразу же предложила свои кон­сультационные услуги YPFB, которая в свою очередь потребовала от ино­странных компаний пересмотра нефтяных контрактов по той же схеме, что и ее венесуэльская коллега. Чавес во время своего очередного визита в Бо­ливию заявил о намерении инвестировать 1,5 млрд долл. в боливийский энергетический сектор, хотя не уточнил ни сроков, ни конкретных проек­тов. Даже если эта сумма будет материализована и Боливия сможет укре­пить свой энергетический баланс, это все равно не станет компенсацией тех 5 млрд долл. инвестиций, которые Petrobras, согласно бизнес-плану, намечала вложить в республику.

Несмотря на все противоречия, актуальным остается реализация двух совместных бразильско-венесуэльских проектов: разработка новых месторождений в Ориноко и строительство НПЗ в Пернамбуко (Бразилия) стои­мостью 2,5 млрд долл.²².

Чили. Энергетический баланс Чили очень чувствителен к политиче­ским изменениям в регионе. Начнем с того, что Чили добывает менее 4% нефти и 20% газа от внутреннего потребления. Энергетические отношения Чили с соседними странами характеризуются наличием спорных ситуаций и даже прямых конфликтов.

В 1997 г. Аргентина стала единственным поставщиком природного газа в Чили, 77% ее экспорта направляется на этот рынок. С течением времени фиксированные низкие цены на газ в Аргентине привели к противоречи­вым последствиям: с одной стороны, стимулировали потребление, а с дру­гой — снижали интерес инвестировать в разведку, добычу и транспорти­ровку. В этих условиях правительству Аргентины пришлось столкнуться с дилеммой: ограничение внутреннего потребления или снижение объемов экспорта в Чили. Аргентина выбрала второй вариант, объяснив свое реше­ние тем, что в ближайшие несколько лет страна уже не будет нетто-экспортером газа, поэтому она вынуждена сократить экспортные поставки в Чили. Параллельно с этим решением Буэнос-Айрес увеличил поставки газа в Бразилию.

Тем не менее, самые сложные отношения сложились у Чили с Боливией. В первые годы текущего десятилетия боливийское правительство рассмат­ривало идею транспортировки сжиженного природного газа через один из чилийских портов для поставок на рынки Мексики и Соединенных Шта­тов. С точки зрения экономической целесообразности данный проект был выгоден всем. Однако ему не суждено было реализоваться по политиче­ским мотивам. Энергетическая политика Моралеса в отношении Чили ук­ладывалась в лозунг: «Ни метра газа до тех пор, пока у нас нет доступа к океану». Для Чили это означало конец надежд на поставки из Боливии. Однако после того, как Аргентина подписала контракты на импорт бо­ливийского газа, Чили получила возможность закупать излишки арген­тинского газа.

Что касается возможностей поставок газа из Перу с месторождения Camisea, то данная перспектива представляется маловероятной с учетом текущих контрактных обязательств Перу и невозможности увеличить до­бычу газа в том объеме, который был бы необходим Чили.

В этих условиях Чили разработала политику, направленную на дивер­сификацию своей энергетической системы, в результате чего будут по­строены дополнительные энергетические мощности на юге страны. Недав­но принятый закон, предусматривающий стимулирование строительства новых энергетических установок (Ley Corta II), породил планы строитель­ства 26 новых энергоблоков на сумму 2,5 млрд долл. Правительство Чили недавно объявило об открытии месторождений природного газа на юге страны. Несмотря на ограниченность доказанных запасов, чилийская госу­дарственная компания ENAP совместно с British Gas начала строитель­ство завода по производству СПГ, что позволит Чили частично сократить импорт аргентинского и боливийского газа²³.

Парагвай и Уругвай. В середине 2008 г. президентами Боливии, Уруг­вая, Парагвая и Венесуэлы был в очередной раз поднят вопрос о строи­тельстве газопровода протяженностью 6 тыс. км, который начнется в Тарихе (Боливия), пройдет через Пуэрто-Касадо (Парагвай) и закончится в Монтевидео. Объявленная стоимость — 500 млн долл. — представляется заниженной, однако Чавес заявил о готовности софинансировать проект.

Что касается Уругвая, то PDVSA и уругвайская государственная нефтя­ная компания ANCAP объявили о создании совместного предприятия по добыче тяжелой и сверхтяжелой нефти в поясе Ориноко, обеспечивающего поставки в Уругвай на ближайшие 25 лет. Это означало бы расширение и модернизацию НПЗ La Teja, который может перерабатывать такие сорта неф­ти. Венесуэла предложила инвестировать в этот проект около 200 млн долл. В результате Уругвай получит 67% в будущих экспортных контрактах²⁴.

ИНВЕСТИЦИИ СТРАН ЮЖНОГО КОНУСА В НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ ВЕНЕСУЭЛЫ

Главной проблемой региона является очень малое количество разведан­ных месторождений легкой нефти. Что касается запасов тяжелой нефти, то они достаточно велики, однако на рынке нефти наблюдается смещение по­требительского спроса в пользу более легких сортов. Этого требует необ­ходимость изменений энергетической политики, в частности Венесуэлы, в пользу добычи сортов легкой нефти и строительства новых НПЗ, рассчи­танных на переработку такой нефти. Основной задачей Венесуэлы являет­ся диверсификация своих экспортных поставок. Для решения этого достаточно сложного вопроса необходимо инвестировать огромные деньги в добычу и переработку. Венесуэла не в состоянии самостоятельно выне­сти такую финансовую нагрузку и поэтому вынуждена искать партнеров. Однако именно это и представляется весьма проблематичным, учитывая политику государства, направленную на национализацию нефтегазовой отрасли. В этих условиях неудивительно, что PDVSA и венесуэльское правительство пытаются создать совместные предприятия с государствен­ными нефтяными компаниями в странах Южного Конуса — Petrobras, ANCAP, Enarsa, ENAP по разведке, добыче и переработке на месторож­дениях пояса Ориноко.

Другой задачей Венесуэлы стало привлечение инвестиций стран Юж­ной Америки к развитию газовой отрасли путем реализации «Южного га­зопровода» и осуществления планов газовой интеграции в регионе. В 2005 г. президент Венесуэлы весьма активно поддержал идею строительства «Южного газопровода» протяженностью 9000 км, который начнется в Пу-эрто-Ордас, на карибском побережье Венесуэлы, соединит Бразилию, Уругвай и Аргентину, пройдет через север Чили, а затем Боливию и Перу. В случае успеха проекта «Южный газопровод» стал бы вехой в энергети­ческой интеграции Южной Америки. Однако существуют технические, экономические и экологические проблемы, о которых стоит упомянуть.

СПГ является наилучшим способом для транспортировки газа на рас­стояния свыше 3000 км. Следовательно, для данного проекта необходимо сначала построить завод по производству СПГ, иначе транспортные расхо­ды и конечная цена для потребителей будут очень высокие.

Потребности стран Южного конуса не оправдывают таких затрат. В на­стоящее время дефицит природного газа в двух крупнейших странах-импортерах — в Бразилии и Чили — не более чем на 55 млн м³ в сутки. Для удовлетворения такого спроса необходимо инвестировать 23 млрд долл., что делает проект экономически нецелесообразным. Но самым убедитель­ным аргументом нежизнеспособности этого проекта являются отмеченные выше обстоятельства. Бразилия утверждает, что она в скором времени сможет полностью обеспечивать внутренние потребности в газе, в то время как Аргентина приступила к осуществлению программы использования ядерной энергии, которая могла бы значительно сократить ее потребности в природном газе. Кроме того, для удовлетворения внутренних потребно­стей будет увеличена добыча собственных месторождений. Все это приве­ло к тому, что решение о начале реализации данного проекта заморожено до тех пор, пока все заинтересованные страны четко не определят контуры своей энергетической политики^25.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Agenda Nacional do Petroleo. Gas Natural e Biocombustiveis. —   www.anp.gov.br

² American Petroleum Institute. — www.api.org

³ Ibidem.

⁴ Ibidem.

⁵ British Petroleum. Statistical Review ofWorld Energy. — www.bp.com, 2008.

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem.

⁸ Business News America. Cambios en el mapa energetico: nacionalizaci6n boliviana conlleva
replanteamiento global. — www.bnamericas.com

⁹ Business   News   America.   El   resurgimiento   de   las   petroleras   estatales.   —
www.bnamericas.com

¹⁰ M. F a 1 c o f f. The Chavez Revolution: A Historical and Hemispheric Perspective. —
www.demcoalition.org

¹¹ Information and Latin American Analysis. — www.inlblatam.com

¹² Th. F r i e d m a n. The First Law of Petropolitics. — www.forwignpolicy.com, June 2008.

¹³ Ibidem.

¹⁴ M. S c h i f t e r. In Search of Hugo Chavez. — www.foreignaffairs.com, June 2006.

¹⁵ D. E r i k s o n. Castro’s Chavez Strategy. — www.thedialogue.org, July 2008.

¹⁶ US Department of Energy. Monthly Energy Review. — www.energy.gov

¹⁷ Business News America. Visi6n 2020: Colombia. — www.bnamericas.com

¹⁸ Petroleo Ecuador. — www.petroecuador.com.ee

¹⁹ Petroleo Peru. — www.petroperu.com.pe

²⁰ OPEC Bulletin. — www.opec.org, 2008

²¹ US Department of Energy. International Energy Outlook. — www.energy.gov, June 2008.

²² Petroleo Brasil. — www.Petrobras.com.br

²³ Petroleo Chile. — www.enap.cl

²⁴ OPEC. Annual Statistical Bulletin. — www.opec.org, 2008.

²⁵ OPEC Review. Energy Economics and Related Issues. — www.opec.org