Серебро летит вверх, уже 70+, перспективы так себе - Китай на 2026й утвердил меньше экспортёров и малые квоты на отгрузку, физлица инвестируют и выкупают 15-ти килограммовые бруски, живого серебра всё меньше, а Сяма Альтман из OpenAI зарезервировал под себя ~40% мирового производства RAM, где также используется серебро (до 40мг в модуле оперативки). Про всё это расписывал ранее, теперь очевидные последствия.
Раз зарезервирована текущая память, HBM3 разных видов и DDR5, то новую делать неинтересно.
Поэтому производители CPU побежали пересматривать планы.
Новый процессор нового поколения, да под новый сокет (необязательно, но неплохо), он же должен под DDR6 перспективную идти. Его так проектируют - контроллер памяти у него на чипе. Да и при текущих приростах между поколениями, копеечными честно скажем, когда за каждый +1% дикая драка, "ну проапгредись, новый проц аж на 7% быстрее в среднем", наличие памяти нового поколения - огромный плюс.
И тут ты такой красивый маркетолог приходишь к инженерам и говоришь - слушайте, никто в дорогую новую память, которую поначалу будут ставить в топовые решения и потреблять энтузиасты, вкладываться не хочет. Есть отработанный процесс производства DDR5, гарантированный огромный сбыт, нахрена мучаться с относительно мелкими партиями нового и сложного? Короче переделывайте процессор с новой DDR6 на DDR5. А то ценник на новую конфигурацию будет неподъёмный для клиента, не купит.
Инженеры вежливо говорят "слыш петух" (максимальная вежливость от инженеров, они могут гораздо хуже), и объясняют, что даже с новой оперативкой прирост будет небольшой. А со старой вообще уныло. И переделывать назад чип, менять тип оперативки, и так далее - это пипец просто.
Да, я такой - говорит маркетолог, поправляя перья - но реальность такова, что к стыку 2026-2027 выпускать новый CPU с новым чипсетом и DDR6 не нужно. Этой памяти будет мало и она будет дорогая, мы не продадим апгрейд системы на копеечный плюс по скорости за утроенную цену относительно конфигурации с DDR5. Так что или откладываем в надежде что как-то рассосётся ситуация, или делайте новый проц под DDR5.
Простая история, зато как иллюстрирует кучу моментов - и "вкладывайте любые деньги в то, что названо прорывным хайтехом", и рыночные механизмы. Дайте Сяме Альману триллион в кредит, он под себя застолбит мировой объём какого-нибудь мелкого, но значимого компонента, и всё, всем остальным сосать. А кто критикует - тот просто луддит, против развития и технологий, хочет чтобы мы на телегах все ездили, и так далее.
Пимпочка в том, что это про весь мир, кроме Китая. Застолбить удалось производства в Корее и на Тайване, хайниксы всякие и самсунги. А Китай без дефицита серебра для промышленности (у неё резерв) и будет делать оперативку сколько ему надо. Ну и продавать, да.
Будет очень смешно, если в результате ситуации хайникс и прочие обвалят розницу "извините мужики, микросхемов немаэ", а Китай скажет "а у нас есть, и DDR5, и DDR6" (хотя у них нет DDR6, пока не осилили).
Комментарии
тут возможно не серебро-золото растёт, а доллар падает - курс рубля за этот год это наглядно показывает...
p/s - а пузырь ИИ скоро сдуется сам...
Гиперок по DDR5 вижу, по $ не особо...
Некоторые примеры изменения цен с 1 по 26 ноября 2025 года:
я не про гипер, а просто "снижение курса", а память это просто следствие пузыря ИИ
Снижение курса - да.
Да и триджеря сбрасывают... КНР, например, снизила вложения в казначейские облигации США с более $1,3 трлн до $767,4 млрд...
у меня 3 компа на столе с 64ГБ ДДР5 каждый - их брал целиком примерно за столько (miniforum), что делается то....
Стоимость меди обновила исторический максимум - 12 тыс долларов за тонну, и видимо 2026 год станет годом этого цветного металла — цены будут безудержно расти. С медью произойдет та же ситуация, что и с серебром в 2025 году, так как причины серебряного и медного ценового ралли схожи.
А ведь еще вчера казалось, что китайцы нашли хитрый ход, чтобы слезть с нефтяной иглы и развиваться альтернативным всему остальному человечеству путем: через массовое внедрение электромобилей, ветряков и солнечных панелей. То есть на практике реализовали то, что несли «зеленые» миссионеры Европы в массы несколько лет назад.
Но когда «зеленые» технологии находились на стадии стартапов и этапе внедрения, они не вызывали дисбалансов в мировой экономике. Однако Китай запустил массовое строительство СЭС, стекля гектары пустынь и гор. Это потребовало гигантских объемов серебра, необходимого для солнечных панелей. В результате агрессивной китайской стройки СЭС все склады и авуары серебра закончились. И в 2025 году начался ценовой скачок.
Производители серебра просто не успевают за китайским спросом: давно осваиваемые месторождения этого металла уже истощились, а новых не появилось. Многолетний затоваренный рынок негативно сказался на инвестициях в новую добычу. Металл долгое время не был интересен горнорудным компаниям, предпочитавшим всё время дорожающее золото.
Прямо сейчас то же самое происходит с медью. Только новый спрос на этот металл формируют не только производители солнечных панелей и ветряков, ЦОД-ов (!), но и электромобилисты, пошедшие со своими поделками в китайские массы. Для изготовления одного электромобиля нужно 50-80 кг меди. Для производства 12,5 млн электромобилей, а именно столько выпустили в КНР в прошлом году, требуется до 1 млн тонн этого металла при годовом производстве 25-26 млн тонн.
При этом предложение меди уже очень давно в критическом состоянии. Легкодоступная медь в мире закончилась. Страны-флагманы медной добычи — Чили, Перу, Китай — находятся в стагнации уже десятилетие. Пик добычи меди в США пришелся на 90-е годы. А растущая добыча в Конго не способна покрыть все мировые потребности.
В итоге китайский энергопереход уперся в банальное ограничение производственных сил: мир не способен добыть больше серебра и меди. Ирония в том, что это произошло намного быстрее и раньше, чем закончилась нефть и газ, от которых и пытался убежать Китай.
https://t.me/resourcemoney/2344
Интересно. Спасибо!
не серебро-золото растёт, а доллар падает - курс рубля за этот год это наглядно показывает...
Курс рубля к серебру за грамм все очень наглядно показывает...
Прикол в том, что Гугл свои LLM обучает и растит на собственных матричных процессорах, что выходит сильно дешевле. В результате именно он и выстрелит.
А Сяму Альтмана повесят если то что он пилит не взлетит?
Серебро в солнечные панельки вроде идёт массово.
Зелёная энергетика ещё актуальна?
Антикризисное предложение с Али: Xeon E5 2666 v3 + X99 4-ch + DDR3 ECC.
P.S. Да, Китай производит память, но она идёт в сектор китайского ИИ.
Может DDR4 все же? 2666 v3 как раз 2133 жрёт
V3 и X99 (с названием, за которое Алекс забанит) - это DDR4. А DDR4 ECC REG уже не так дёшево, как хотелось бы. Если только 2133.
Пример: КитайБренд (Алекс за это банит?), модели -- X99-AD3 v3.0, X99-BD3 v1.1, X99-CD3, X99-PD3, X99-QD3, X99-T8.
2666 v3 - один из нескольких в линейке 2XXX v3, который поддерживает оба типа - 3 и 4.
Доска нужна 2011-3 + DDR3 4ch. Таковые есть у известных китайских, так сказать, "брендов".
лучше бы количество каналов памяти увеличивали, той же ddr4
Мне кажется тут перепутали DDR5 и GDDR6, которые используются в видеокартах
Да эта память уже давно в видюхах используется, сейчас освободились мощности в связи с переходом мейнстрима на GDDR7, почему бы их и не использовать? Поначалу спрос на новую платформу в любом случае будет небольшой.
Вопрос почём сёма откупился, в условиях. И есть ли у него реальный лавандос всё это откупить. Если хорошо сольёт память - может даже и выживет