"Что бы не обсуждали банкиры - речь всегда о деньгах" (афоризм)
Общемировая широкая денежная масса с 2000 росла с годовым темпом прироста в 6,8%. В результате, за период с 2000 года по второй квартал 2024 года она увеличилась с $26,5 трлн долларов до $129,3 трлн. После скачка на 21% из-за стимулирующих выплат и многочисленных государственных мер поддержки во время пандемии COVID-19 с февраля 2020 года по июнь 2021 года, широкая денежная масса колебалась в среднем около $126 трлн в течение следующих трех лет.
В течении последних 20 лет Китай оказал наиболее значительное влияние на мировую денежную массу. В 2000 году денежная масса Китая составляла менее одной шестой от совокупной денежной массы США и Европейского союза, а к 2023 году Китай превзошел обе эти страны.
Но в целом рост денежной массы в регионе Восточной Азии составлял 7,2% в год, что сопоставимо с ростом в 7,1% в мире. Между тем, темпы прироста денежной массы в США и ЕС соответствовали темпам роста развитых экономик в 6,5%, за исключением Японии. На развивающихся рынках, за исключением Китая, денежная масса росла более быстрыми темпами, увеличиваясь на 9,2% в год.
Общемировой лидер - Китай, его денежная масса росла в среднем на 15,1% в год последние 20 лет.
Доля развитых экономик в мировой денежной массе не сильно отличается от их доли в мировом ВВП. Между тем, доля восточноазиатских экономик в мировой денежной массе на 82% выше, чем их вклад в ВВП. И наоборот, развивающиеся рынки, за исключением Китая, занимают меньшую долю в мировой денежной массе по сравнению с их номинальным ВВП (на 44%)
Экономики Восточной Азии обычно поддерживают соотношение денежной массы к ВВП примерно в два раза выше, чем в среднем по миру. Несмотря на то, что в 2022 году они составляли 25% мирового ВВП, эти экономики внесли 36% валового накопления основного капитала, 42% добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности и 35% экспорта готовой продукции в мире. Поддержание промышленных и экспортных операций, управление цепочками поставок и поддержка инвестиций требуют значительного финансирования.
Чего не скажешь о развитых странах. Темпы роста денежной массы в них в целом снизились за последнее десятилетие. При сравнении периодов 2012–2023 годов с 2000–2012 годами годовые темпы роста денежной массы снизились в большинстве развитых экономик. Только в Соединенных Штатах за этот период не произошло существенных изменений в темпах роста денежной массы.
Считается, что с 2000 года связь между денежной массой и инфляцией в странах с развитой экономикой ослабла. С 1980 по 2000 год среднегодовой рост денежной массы на 7,3% совпал с инфляцией на 4,1% и экономическим ростом на 3,0%.
Однако с 2000 по 2023 год, несмотря на среднегодовой рост денежной массы на 5,8%, средний показатель инфляции составил всего 2,1%, при сопутствующем экономическом росте на 1,7%. Этот факт позволяет западным аналитикам высказывать предположения, что рост денежной массы в развитых странах не оказывает такого сильного влияния на мировую инфляцию, как это происходило раньше.
Но это очень спорное предположение, так как сразу после стимулирующих выплат из-за COVID-19 глобальная инфляция подскочила до 8,8% и странам пришлось резко сокращать темпы прироста денежной массы (в том числе и развитым), для того, чтобы вернуть инфляцию на уровни близкие к таргетам своих ЦБ.
учитывая неравномерность распределения широкой денежной массы в мире, стоит взглянуть на соотношение: обеспеченность деньгами указанных стран и размер их валового продукта ВВП.(за 2023 г.)
Данные по России добавил тоже: М2Х = 135 трлн.руб (курс 81руб.= 1$) = 1,67 трлн.$
страна шир.ден.масса (трлн.$) обьем ВВП (трлн.$) коэффиц. насыщения
Китай 40,9 18,27 223 %
США 20,9 27,72 75 %
Евросоюз 19,6 15,79 124 %
Япония 11,1 4,21 263 %
Британия 4,5 3,37 133 %
Россия 1,67 2,07 81 %
Получается: Россия и США -менее 100%, Евросоюз и Британия -более 100%, Китай и Япония -более 200%
данные по ВВП(трлн$) - https://ru.tradingeconomics.com/country-list/gdp
Размер и скорость прироста шир.ден.массы Китая внушает уважение к способностям Ком.партии Китая управлять экономическим ростом.
Если мерить успех "денежными мешками" то один Китай равен Европа+США.
Комментарии
А что там управлять. Юань не конвертируемый. И вся масса денег по сути напечатанный внутренний долг для стимуляции внутреннего рынка.
Если юань откроют, вся эта масса денег конвертанется в баксы и сбежит из страны, вместе с баксами :)
1) про запад это не так
2) да а я что написал? напечатали денег прокредитовали внутренний рынок. Кредиты это стероиды для роста всегда.
А вы чего хотели сказать? что это не так? а тогда как?
Широкая денежная масса - все деньги + ин.валюта на счетах банков. Если повышается объем денежной массы государств, это означает, что в странах появляется больше финансов, которые могут быть использованы для потребления, инвестиций и других экономических операций. Китайские мегастройки уже никого не удивляют. Юань пока не торгуется на ФОРЕКС - там необходимо соглашение Центробанков о неоганиченном переходе из одной валюты в другую и обратно. Через СВИФТ - юань наращивает свое присутствие в международных переводах денег.
В августе текущего года (2025 г.) доля доллара США в глобальных расчетах Swift упала до 46,94%. Это минимум с февраля 2024 года, когда доля американской валюты составляла 46,56%, подсчитали Frank Media на основе данных международной системы.
Доллар при этом сохранил первое место. Его доля снизилась с 47,94% в июле на 1 процентный пункт (п.п.)
. На втором месте осталось евро — оно поднялось с 23,11% до 25,61% (+2,5 п.п.).
Фунт стерлингов удержал третье место с долей в 6,76% против 7,24% месяцем ранее (-0,48 п.п.).
Четвертое место сохранила японская иена. Ее доля сократилась с 3,56% до 3,37% (-0,19 п.п.).
На пятом месте — все еще канадский доллар, который снизился с 3,04% до 2,96% (-0,08 п.п.).
Юань по-прежнему занимает шестое место, однако его доля увеличилась с 2,88% до 2,93% (+0,05 п.п.).
В целом объем платежей во всех валютах в августе сократился на 6,77%, свидетельствуют данные Swift. ссылка: https://frankmedia.ru/219536
самое важное - объем платежей в августе сократился на 6,77%, - деньги уходят из системы платежей например в депозиты или на скупку драг.металлов. Имхо: торговая активность замедляется при высоких тарифных барьерах.
Деньги уходят просто мимо Swift в другие платежные системы. И там почти нет долларов.
Деньги не уходят. Уходят долги. В каком количестве - никто не знает. Учёта долга в мире не ведётся. Учитываются отдельные виды, причём в разных странах по-разному.
А денежная масса и есть смесь долгов и денег, в которых долг номинирован. Поэтому её размера никто и не знает. Удивляются посфактум.
Долг(заем) - это кредит, а каждый кредит - это чей-то депозит, депозиты учтены в общей массе.
можно сравнить размер мировой денежной массы против общих запасов золота на планете, только вот надо еще и серебро добавлять, для правдивого паритета:
Специалисты портала Visual Capitalist представили новую инфографику, на которой показаны 15 ведущих стран по объему добычи золота и разведанным запасам этого драгоценного металла.
Первое место по добыче золота в мире занимает Китай (370 тонн). Несмотря на то, что в 2016 году производство в стране достигло рекордных 455 тонн, на протяжении более десяти лет уровень добычи не опускался ниже 300 тонн. Такая стабильность обеспечивает КНР статус крупнейшего производителя золота в мире.
Второе и третье место разделили между собой Россия и Австралия. Обе страны, согласно данным USGS (Геологической службы США), обладают крупнейшими в мире запасами золота — 11 100 и 12 000 тонн соответственно.
ссылка: https://naked-science.ru/community/1108324
если все суммарное золото поделить на денежную массу - получим число стоимости 1 унц. зол. в сегодняшних баксах.
Известно, что за всю историю человечества удалось добыть около 187 тысяч тонн золота. В общей сложности нашли около 244 000 тонн.
Геологическая служба США оценивает эти запасы около 57 000 тонн, то есть около 20 процентов обнаруженного золота, которое еще предстоит добыть. Однако прогресс в технологиях и новые методы добычи упрощают дело и предоставляют больше возможностей для выявления ценного металла.
допустим что золото+серебро поровну в стоимости денег: в 1 тонне зол. = 32258 унций
244000 тонн = 7870952.000 унций золота. 1/2 шир.ден.массы= 65 трлн. $$
65000000000000 // 7870952000 = 8258 $ за 1 зол.унц. сейчас голда = 4000$ еще есть куда расти.
Учёт долга не ведётся ни в одной стране мира. Имеются данные по отдельным долговым агрегатам. Поэтому что-либо посчитать невозможно и Кубкарамазофф неоднократно это говорил.
Поэтому попытки сосчитать уравнение Фишера, не имея данных о скорости оборотов платёжной массы, не имея данных о её размерах заведомо обречены на провал. Поэтому и мечутся с заявлениями главы ЦБ - они не знают параметров того, чем управляют.
Немного манипулирование. У нас зарплаты растут на 16-18% в год по номиналу последние годы. Все быстро меняется.
Нужно приводить данные к одному периоду.
Даже сейчас в моменте М2Х 133,8 трюли, а М2 121,6Т, ВВП будет в этом году 220 трюлей.
60% монетизация экономики.
Это нытикам, что слишком раздули М2, у нас заметно ниже всех других стран.
Причем М2 скоро быстро схлопнется. Схематозы, что держишь льготную ипотеку по 7% и не платишь досрочно, а кладешь под 18-20% на счет вклады, скоро кончатся.
Возможно что накачать экономику дополнительными деньгами не сложно, но вот избежать скачка инфляции наши доморощенные регуляторы-центробанкиры не умеют.
Мировой ВВП за 2023 год $106,172 триллионов, мировая широкая ден. масса = 129,3 трлн.$
коэффициент насыщения = 122 %
Темпы роста ВВП за год 2,83% (с учетом инфляции)
ссылка: https://www.worldometers.info/ru/%D0%B2%D0%B2%D0%BF/
Удивили ))) ?
Нет, ибо;
Вот кто истинный виновник роста денежной массы в мире :
Пенсионеры России !
Средняя пенсия в России в 2000 году 694 рубля
В 2025 году средняя пенсия 23200 рублей.
рост получается в 33,4 раза !!!
рублями конечно огромный рост, но пенсионеры америки такие деньги в руках не держали.
На сколько я знаю размер пенсии в Америке средний был в 2000 году 1300 долларов. В 2025 году он составляет 1503 доллара.
Рост за 25 лет составил 13%.
Конечно в переводе на рубли они миллионеры. Но думаю с учётом инфляции они не почувствовали прибавки .И даже скорее наоборот. Их пенсионеры стали много беднее.
Российские пенсии конечно те ещё пенсии..... и не сравнимы с американскими.
Однако я только отметил, у россиян 25 лет назад пенсия средняя была 28 долларов, а в 2025 году уже 286 долларов. И конечно есть ещё куда двигаться вверх. Однако и цены не сравнимы и услуги и медицина. Мне кажется что наши 300 баксов практически сравнялись с американскими 1500 баксами по покупательной способности.
Я для упрощенного сравнения цен на товары нынешних и прошлых времен(еще при СССР) руководствуюсь равенством 1 коп.СССР = 5 руб.сегодня. Рост пенсий от 28$ до 286$ - это по существу восстановление после упадка.
Граждане США стремительно беднеют. В 60 годы они получали по 200 золотых долларов США в месяц. А сейчас - 30. Размер пенсии просто отражает этот факт.
Римский клуб в 1970-е обьявил концепцию "пределы роста" которую мало кто рассматривал в разрезе стратегии продаж торговцами потребителям при уменьшающемся количестве населения. Сейчас население растет и стратегия продаж: продай дешевле конкурента - заработаешь и победишь.