Импорт шротов в Россию за три года сократился на 94%

Производство, экспорт и потребление этой продукции выросли

Россия смогла с 2021 по 2024 год  практически полностью сократить импорт растительных шротов и увеличить их экспорт. Это произошло благодаря серьезному увеличению площадей под масличные и наращиванию перерабатывающих мощностей в масложировой промышленности.

Согласно оперативным данным OleoScope, импорт шротов всех видов за указанный период сократился на 94% — с 800 тыс. до 52 тыс. т по итогам прошлого года.

При этом импорт подсолнечного и вовсе сошел на нет. По итогам 2024 года Россия не закупала этот продукт на внешнем рынке, так же как и льняной и рыжиковый шроты. Импорт соевого шрота сократился в 100 раз — с 662 тыс. до 6 тыс. т, импорт рапсового шрота сократился в 2,5 раза — с 112 тыс. до 45 тыс. т по итогам прошлого года.

Производство растительных шротов с 2021 по 2024 год показало прирост в 67% — с 8,7 млн до 14,5 млн т по итогам прошлого года. Наибольшее увеличение продемонстрировала рапсовая продукция, выпуск который увеличился более чем в два раза — с 802 тыс. до 1,76 млн т, а ее экспорт вырос на 67% — с 283 тыс. до 473 тыс. т.

Производство подсолнечного шрота с 2021 года выросло почти на 70% — с 4,7 млн до 7,9 млн т, а его экспорт — на 66% — с 1,7 млн до 2,8 млн т. Соевого шрота отечественные производители стали производить на 52% больше — 4,8 млн т по итогам прошлого года против 3,1 млн т тремя годами ранее, а экспортировать на 18% больше, с 729 тыс. до 856 тыс. т по итогам прошлого года.

Совокупный экспорт шротов за указанный период вырос с 2,8 млн до 4,2 млн т, или на 51%.

Цифры показывают не только рост производства и экспорта продукции, но и увеличение потребления растительных шротов на внутреннем рынке. Так, за три года потребление подсолнечного шрота выросло на 42% и составило 4,3 млн т по итогам прошлого года против 3 млн т в 2021 году.

Потребление соевого шрота выросло на 31%, до 3,9 млн т против 2,9 млн т по итогам 2021 года. Потребление рапсового шрота показало наиболее значительный прирост, практически в два раза, с 651 тыс. до 1,3 млн т по итогам прошлого года.

Общее потребление продукции за указанный период увеличилось на 42%, до 9,4 млн т.

Россия на мировом рынке шротов: рекордные показатели за 10 лет

Россия постепенно становится одним из ключевых игроков на рынке растительных шротов. Об этом свидетельствуют данные о производстве, потреблении и экспорте продукта. Наша страна не только наращивает объемы, но и кардинально изменила статус с импортера на экспортера.

В первую очередь, об этом говорит тотальное доминирование на рынке подсолнечного шрота. Россия занимает первое место в мире по его производству  (7,9 млн т), 2-е место по экспорту  (2,8 млн т), и по внутреннему потреблению  (4,3 млн т). За 10 лет наша страна добилась показателей нулевого импорта, что говорит о полной самодостаточности и независимости в этом виде продукции.

Фактически, каждый шестой килограмм подсолнечного шрота в мире сегодня имеет российское происхождение. Эти показатели особенно впечатляют на фоне  рекордного роста производства на 120%  за десятилетие.

Рапсовый шрот показал рост производства на 578% за 10 лет — абсолютный мировой рекорд. В результате этой динамики Россия заняла 5—е место в экспорте, сохраняя перспективу роста, 6-е место в потреблении  (1,3 млн т), а также получила 225% увеличения внутреннего спроса. Эти цифры свидетельствуют об успешной диверсификации сельского хозяйства и создании новых точек роста.

Показатели по соевому шроту менее впечатляющие, но также демонстрируют устойчивую положительную динамику. На данный момент наша страна на мировом рынке занимает 8-е место в производстве  (4,8 млн т), 9-е место по экспорту  (0,9 млн т), 11-е место в потреблении  (3,9 млн т). Рост производства с 2014 года составил 84%. Важно отметить, что Россия практически не зависит от импорта соевого шрота (0 млн т в 2024), что выгодно отличает нас от многих развитых стран и демонстрирует максимальные темпы роста среди крупных производителей по всем видам шротов.

Мировое производство шротов

Общее производство шротов из основных масличных культур с 2015 года росло не столь быстрыми темпами как в России и за 10 лет прибавило всего 26% с 263,8 млн тонн в 2015 году до 331,9 млн тонн в 2024 году. Среди лидеров прироста — соевый шрот (78%), рапсовый и подсолнечный шрот выросли на 11%.

В производстве подсолнечного шрота Россия занимает  1-е место в мире с производством 7,9 млн т (2024). Рост производства с 2015 года составил  120%. С 2021 года Россия опережает Украину, показатель которой в прошлом году составил 6,5 млн т и с 2019 года — ЕС (5,0 млн т). На четвертом месте среди мировых производителей находится Аргентина, показатели прироста которой составили 47% за неполные 10 лет (от 1,1 к 1,7 млн т) и на пятом – Турция, производство в которой с 2014 года изменилось в пределах 1% и составляет 0,9 млн т по итогам прошлого года.

По производству соевого шрота лидерами на мировом рынке за последнее десятилетие остаются: Китай (78,4 млн т) и США (49,1 млн т). На третьем месте – Бразилия (41,6 млн т), Аргентина демонстрирует снижение производства соевого шрота на 8% к 28,5 млн т.

Лидерами по выпуску рапсового шрота на сегодняшний день являются страны ЕС, производство в которых с 2015 года тем не менее снизилось на 4% к 13,9 млн т и Китай – рост на 10% к 11,7 млн т. Канада, находящаяся на 3 месте мирового рейтинга, показывает рост в 54% — от 4,2 к 6,4 млн т. Следом идет Индия, демонстрирующая прирост в 148% — от 2,5 к 6,2 млн т. Замыкает пятерку Россия с рекордным относительно других стран увеличением на 578%  — от 0,3 к 1,8 млн т.

Мировой импорт шротов

Анализ общей динамики мирового импорта растительных шротов показывает рост на 23% с 73 млн т в 2015 году до 89,7 млн т в 2024.

Среди них наиболее активными темпами растет импорт подсолнечного шрота – от 5,6 к 10,1 млн т (на 81%). Крупнейшими покупателями подсолнечного шрота являются: ЕС — 3,2 млн т (-2% за период), Китай — с 0 до 3,2 млн т (активный рост с 2018 г.), Турция — 1,3 млн т (+71%), Беларусь снизила импорт на 7%, Марокко, находящаяся на пятом месте по импорту данной продукции увеличила показатели на 125% к 0,5 млн т.

Рост импорта соевого шрота составил 14% от 61,4 к 69,7 млн т. Ключевыми импортерами стали: страны ЕС — 16,5 млн т (-16%), Вьетнам — 6,0 млн т (+40%), Индонезия — 5,1 млн т (+32%), Филиппины — 3,2 млн т (+43%) и Иран 3,0 млн т (+49%).

По рапсовому шроту наблюдается рост на 65% — от 6 к 9,9 млн т. Его основными покупателями остаются: США 3,6 млн т (+2%), Китай, показавший взрывной рост в 1901% — от 0,1 к 2,8 млн т, ЕС — 0,8 млн т (+82%) и Бангладеш (+287%) к 0,5 млн т по итогам прошлого года.

Россия в 2024 году демонстрирует нулевой импорт всех видов шротов, так как вышла на полное самообеспечение растительными шротами.

Мировой экспорт шротов

Суммарный экспорт шротов вырос также на 23% с 76,6 млн т в 2015 до 94,5 млн т в 2024 году. Структура экспорта представлена следующим образом: соевый шрот — 74,1 млн тонн (78% от общего экспорта), подсолнечный шрот — 10,2 млн тонн (11%), рапсовый шрот — 10.1 млн тонн (11%).

Экспорт подсолнечного шрота демонстрирует рост в 74% за 10-летний период. Ключевыми продавцами остаются Украина — 4, 7 млн т (1-е место, +37% с 2015), Россия – 2,8 млн т (2-е место, +115%), Аргентина — 1.2 млн т (+108%), ЕС показывает наибольший прирост по вывозу подсолнечного шрота в 220% к 1,0 млн т по итогам прошлого года.

Вывоз соевого шрота увеличился на 15%. Основными экспортерами остаются: Аргентина – 24,9 млн т (лидер, но -13% с 2015), Бразилия – 22,7 млн т (+59%), США: 14,6 млн т (+22%).

Внешняя торговля рапсовым шротом показывает значительный рост — +67%. Его ведущими экспортерами являются: Канада – 5,6 млн т (лидер, +55%), Индия – 1,6 млн т (+52%), ЕС – 0,9 млн т (+110%), ОАЭ и Россия – 0,5 млн т (+150%).

Мировое потребление шротов

Общее мировое потребление основных шротов выросло на 27% с 257,1 млн т в 2015 году до 326,2 млн т по итогам прошлого года. Больше всего в мире потребляется соевого шрота – 254,7 млн т (78% от общего потребления), рапсового – 48,7 млн т (15%), подсолнечного – 22,8 млн т (7%).

Потребление подсолнечного шрота выросло на 45%. Ключевыми потребителями остаются ЕС – 7,1 млн т, объемы за 10 лет находятся почти на одном уровне. Россия демонстрирует устойчивый рост в 105% — с 2,1 млн т до 4,3 млн т по итогам прошлого года, тем самым занимая 2-е место в мире, и Китай, взрывной рост в 397% к 3,5 млн т. Находящаяся на 4 месте Турция увеличила потребление за указанный период на 35% — до 2,2 млн т.

Использование соевого шрота также показывает рост в 26% за 10 лет. Основным и главным потребителем остается Китай с показателем в 77,2 млн т (прирост в 34% с 2015 года), за ним следует США – 35,1 млн т по итогам 2024 года и прирост в 20% с 2015. На третьем месте – ЕС – 26,9 млн т и снижение на 11% за указанный период. Четвертой оказалась Бразилия, показавшая увеличение на 27% к 20,0 млн т. Россия с показателем в 3,9 млн т и увеличением на 44% с 2015 года заняла 11-е место в мировом рейтинге основных стран потребителей.

Зафиксирован также рост по рапсовому шроту — +45%. В числе ведущих потребителей с устойчивой положительной динамикой остаются Китай – 14,5 млн т (+35%), ЕС – 13,9 млн т (-2%) и Индия – 4,6 млн т, показавшая рекордный рост в 188%. Россия с 2015 года показала наибольший прирост потребления рапсового шрота в 198% с 0,4 к 1,3 млн т, заняв тем самым 6-е место в мире.

Аналитики Oleoscope выявили, что за последние 10 лет российская масложировая отрасль обрела три существенных конкурентных преимущества:

• Оптимальная производственная структура, отличающая российскую промышленность от многих зарубежных аналогов. Страна успешно развивает все три ключевых направления производства шротов параллельно, обеспечивая комплексный подход к развитию отрасли.
• Экспортно-ориентированная модель развития при одновременном увеличении внутреннего потребления. Российский рынок демонстрирует устойчивый рост как на внешних, так и на внутренних направлениях сбыта.
• Качественная трансформация экспорта: переход от поставок первичного сырья к реализации переработанной продукции с добавленной стоимостью.

Такая комплексная стратегия развития позволяет России уверенно входить в число наиболее динамично развивающихся стран-производителей, потребителей и экспортёров шротов на мировом рынке.