Падение экспорта затронуло большинство портов по всей территории США, больше всего пострадало сельское хозяйство

То, что началось как стремительное падение американского импорта, поскольку грузоотправители сократили заказы от производственных партнеров по всему миру, теперь переросло в общенациональный спад экспорта, причем больше всего пострадал сельскохозяйственный сектор США и основные сельскохозяйственные продукты, включая соевые бобы, кукурузу и говядину.

Последние данные о торговле показывают, что начавшийся в январе спад американского экспорта в страны мира, в частности в Китай, теперь распространяется на большинство портов США, согласно данным торговой компании Vizion, которая проанализировала данные о бронировании американских экспортных контейнеров за пять недель до введения тарифов президента Дональда Трампа и за пять недель после их вступления в силу.

Сельскохозяйственный сектор предупреждает о "кризисе", а данные портов все чаще свидетельствуют о неспособности вывозить продукцию на мировые рынки. Порт Такома, штат Вашингтон, являющийся крупным портом для экспорта сельскохозяйственной продукции, сократился на 28%. Основными направлениями экспорта кукурузы, соевых бобов и других сельскохозяйственных товаров из Такомы являются Япония, Китай и Южная Корея. 

В некоторых портах экспорт сократился лишь незначительно, например, в порту Хьюстона и порту Сиэтла - на 3 % и 3,5 % соответственно. Но что очевидно, по словам Бена Трейси, вице-президента по стратегическому развитию бизнеса компании Vizion, "так это то, что почти весь американский экспорт пострадал".

По данным Vizion, в порту Лос-Анджелеса торговый оборот снизился более чем на 17 %, в порту Саванны (штат Джорджия) - ведущем порту США по экспорту сельскохозяйственных товаров в 2025 году - на 13 %, а в порту Норфолка (штат Вирджиния) - на 12 %.

Порт Окленд, штат Калифорния, также играет важную роль в экспорте, являясь ведущим портом для международных рефрижераторных грузов. Экспорт сельскохозяйственной продукции из США также осуществляется из Лос-Анджелеса, Лонг-Бич, Калифорния, Нью-Йорка/Нью-Джерси, Хьюстона и Сиэтла/Такомы. 

Снижение экспорта связано с уменьшением количества контейнеровозов, прибывающих в США, поскольку предприятия отменяют заказы на производство, а также с изменениями в мировом спросе, связанными с торговой политикой США. Импорт в США продолжает снижаться: портовые данные, отслеживаемые компанией Vizion, показывают падение количества контейнеров на 43 % за неделю с 21 по 28 апреля.

"Такого мы не видели со времен сбоев в работе летом 2020 года", - говорит Кайл Хендерсон, генеральный директор компании Vizion. Это означает, что товары, которые должны были прийти в ближайшие шесть-восемь недель, просто не придут". Поскольку тарифы приводят к росту затрат, малые предприятия приостанавливают заказы. Товары теперь стоят в два раза дороже, что вынуждает импортеров принимать сложные решения", - сказал он.

Исходя из данных Bank of America о платежах розничной торговли транспортным и судоходным компаниям, большого роста запасов после перегрузки, произошедшей в начале этого года, не наблюдается, и могут возникнуть перебои с поставками.

«Мы считаем возможным, что в ближайшие месяцы запасы в розничной торговле будут выглядеть "вялыми", - говорится в отчете Bank of America.

Многие ритейлеры имеют в запасе лишь один-два месяца продаж, и любые непредвиденные перебои со спросом или поставками могут быстро повлиять на ассортимент товаров и цены на них, говорится в заключении.

Капитан Киплинг Лоуттит, исполнительный директор Морской биржи Южной Калифорнии, в своем недавнем заявлении предупредил, что сокращение числа прибывающих судов и объемов контейнеров в США приведет к избытку рабочей силы, грузовиков, поездов и других участников цепочки поставок, которые "останутся без работы из-за сокращения числа прибывающих грузов".

Базирующийся на Гавайях оператор грузовых перевозок и судовладелец Matson в понедельник понизил прогноз на 2025 год, сославшись на тарифы, меры регулирования мировой торговли, траекторию развития экономики США и другие геополитические проблемы.                   

Компания Matson, предлагающая ускоренные перевозки из Китая в Лонг-Бич, штат Калифорния, сообщила, что с момента введения тарифов в апреле объем контейнерных перевозок компании сократился примерно на 30 % в годовом исчислении.

В результате введения пошлин грузооборот в порту Лос-Анджелеса сократился на 35%

Порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич представляют собой чрезвычайно загруженный портовый комплекс - один только порт Лос-Анджелеса является самым загруженным в Западном полушарии. На этой неделе портовые власти объявили о снижении на 35 % по сравнению с той же неделей прошлого года.

Непосредственное влияние снижения грузопотока сказывается практически на всех предприятиях, расположенных вблизи портов: грузоперевозках, морских перевозках, распределительных центрах и других. Но представители портов говорят, что вскоре этот спад будет ощущаться гораздо шире - производителями и розничными торговцами по всей стране, а также потребителями.

Объем перевозок снижается, страдают местные предприятия 

В 2024 году через этот портовый комплекс прошло примерно 31 % экспорта-импорта США. В прошлом году порты обработали 19,9 миллиона морских контейнеров, но в 2025 году этот показатель, скорее всего, будет меньше.

От этого страдают не только работники портов - падение грузоперевозок влияет на огромную экосистему предприятий, связанных с импортом и экспортом товаров в Южной Калифорнии.

Бизнес Роба Уолпола также находится в упадке. Он является генеральным директором компании Customs Goods, которая базируется в Карсоне, штат Калифорния, и занимается отгрузкой товаров после их прибытия в порты.

"Мы наблюдаем значительное сокращение объемов импортных перевозок", - говорит он. 

"Ситуация не очень хорошая", - сказал Джин Серока, исполнительный директор порта Лос-Анджелеса. "Люди очень обеспокоены, безусловно".

Согласно веб-сайту порта, каждое двенадцатое рабочее место в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич обеспечивается портами. Но их экономический след выходит далеко за пределы Лос-Анджелеса и Калифорнии. 

"Влияние порта Лос-Анджелеса на город, регион и страну невозможно преуменьшить", - сказал Серока. "Грузы, проходящие через этот порт, достигают не только всех 50 штатов, но и каждого из наших 435 избирательных округов".

Падение импорта из Китая на судах, которые сейчас заходят в порт, составляет более 50%, сказал Серока. Многие импортеры отменили предыдущие заказы, поскольку американские компании не заинтересованы в оплате высоких пошлин, которые могут более чем вдвое увеличить цену китайских товаров.

Порт Лос-Анджелеса ожидал прибытия 80 судов в мае, но 20% из них были отменены, сказал Серока. Клиенты уже отменили 13 рейсов на июнь.

«И вы все еще не знаете, как долго это продлится», — предупредил Серока. «И ритейлеры, и импортеры говорят мне, что сейчас продукты стоят примерно в два с половиной раза дороже, чем в прошлом месяце».

Дефицит и рост цен

По словам Райана Петерсена, генерального директора Flexport, брокера по логистике и экспедированию грузов, некоторые ритейлеры предпочитают не импортировать товары в США, а платить за хранение своей продукции на китайских складах, поскольку это дешевле, чем платить пошлину. Поскольку импортеры и ритейлеры не хотят платить высокую цену, поставки могут продолжать падать — вплоть до 60%, сказал Петерсен. Потребители начнут замечать это очень скоро.

«Сокращение контейнеров на 60% означает, что прибудет на 60% меньше товара», — сказал Петерсен во вторник Памеле Браун из CNN. «Это всего лишь вопрос времени, когда они распродадут имеющиеся запасы, и тогда вы увидите дефицит. И вот тогда вы увидите рост цен».

Среди основных импортных товаров порт называет мебель, автозапчасти, одежду и электронику.

По словам Сероки, крупные импортеры говорят, что покупатели увидят дефицит через четыре-шесть недель, как только закончится запас, накопленный до введения пошлин. Он говорит, что они также могут увидеть существенный рост цен.