На горизонте появилась проблема неплатежей по ипотеке

Просрочка платежей по ипотеке в России резко выросла в 2024 году до 108 млрд рублей. В процентном выражении объем просроченной ипотечной задолженности на балансах банков за 12 месяцев прошлого года увеличился на 57% (за 2023 год прирост составил всего 5%, увеличение в 11 раз), подсчитали в коллекторском агентстве «Долговой Консультант» после анализа открытой статистики Банка России.

При этом в декабре проблемный ипотечный банковский портфель вырос сразу на 6,3 млрд или +6% – это максимальный месячный прирост на протяжении года. В итоге доля просроченной ипотечной задолженности в совокупном портфеле достигла 0,45%, отмечают в агентстве. Больше всего неплатежей у жителей Москвы (на них приходится 17% всей ипотечной просроченной задолженности или 17,8 млрд рублей) и Московской области (10% или 10,9 млрд рублей), а также Краснодарского края (7% или 7,8 млрд) и Санкт-Петербурга (5% или 5,3 млрд).

Рост объема просроченной задолженности – результат серьезного ухудшения качества кредитов в предыдущие годы, увеличения доли выдач ипотеки с минимальным первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой, считают эксперты Аналитического центра www.irn.ru. Как раз поэтому Центробанк ввел, например, ипотечный стандарт, и получил право вводить в ипотеке макропруденциальные лимиты (на выдачу кредитов).

«Точка, в которой оказался сегодня ипотечный рынок – результат, в том числе, всевозможных ипотечных программ, предполагающих снижение ставки и размера первоначального взноса практически до нуля, и различных «схематоз» от застройщиков, работающих по принципу «купи сегодня – плати завтра», которые привели на рынок заемщиков практически без накоплений и с высокой финансовой нагрузкой. Сыграли свою роль и ипотечные программы от застройщиков с так называемым «льготным периодом», когда человек первые год-два-три платит по кредиту с

Объем выдачи ипотеки в 2024 году сократился на 40% по сравнению с 2023-м, говорится в Информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2024», опубликованном на официальном сайте Центробанка.

«По объему выдач результат 2024 года (4,9 трлн руб.) почти на 40% ниже перегретого 2023 года (7,8 трлн руб.). Однако в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 трлн и 4,8 трлн руб. соответственно). При этом основное замедление произошло в 2 половине 24 после завершения массовой «Льготной ипотеки» и ужесточения условий «Семейной ипотеки»», - говорится в обзоре.

Отмечается, что в декабре, по предварительным данным, темпы роста ипотечного портфеля сохранились на ноябрьском уровне в 0,4%. Объем выданных ипотечных кредитов немного увеличился (до 291 млрд руб., +6%) по сравнению с ноябрем (274 млрд руб.). В ЦБ это объяснили ростом выдач ипотеки с господдержкой (на ~15%, до ~239 млрд руб. в декабре 7 с 210 млрд руб. в ноябре).

Общий лимит по программе «Семейная ипотека» был повышен на 2,4 трлн руб. – банки смогли кредитовать без ограничений, напоминается в обзоре. В итоге в рамках «Семейной ипотеки» выдано кредитов на 183 млрд руб., что почти на 10% больше ноября (165 млрд руб.).

Выдачи рыночной ипотеки при этом сократились до 52 млрд с 65 млрд руб. на фоне высокого уровня ставок.

«По предварительным данным, прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой», - отметили в ЦБ.

Это если говорить в целом по стране. В Москве, как ранее сообщил столичный Росреестр, за 2024 год было зарегистрировано 120 881 договор ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Динамика к аналогичному показателю рекордного прошлого года (136 208) составила -11,3%, в то же время к 2022 году (108 426) отмечается рост – на 1

Правообладатели недвижимости и операторы комплексного развития территорий (КРТ) приступили к реализации восьми проектов редевелопмента на юге столицы в прошлом году, говорится в сообщении градостроительного комплекса Москвы.

«Их общая площадь превышает 90 га, среди участков – неэффективно используемые площадки, а также территории бывших промзон «Котляково», «Коломенское» и «Павелецкая». В ближайшие несколько лет там построят жилые дома и объекты общественно-делового назначения, в том числе социальные, а также обустроят комфортные пространства для отдыха горожан. В итоге столица получит 50,6 тыс. рабочих мест», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство охватит районы Бирюлёво Восточное, Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники и Царицыно.

«По восьми проектам КРТ на юге столицы построят 1,5 млн кв. метров жилья. Для сбалансированного развития жилых кварталов создадут и необходимую инфраструктуру. Так, на участках появятся школы и детские сады для 4,8 тыс. учеников и воспитанников, а также колледж. Кроме того, здесь построят два физкультурно-оздоровительных комплекса и гостиницу. Общая площадь объектов общественно-делового назначения превысит 1,5 млн кв. метров», – добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об увеличении числа проектов КРТ за прошлый год в 1,6 раза.

В рамках программы КРТ строят многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, необходимую инфраструктуру. Сейчас в городе на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га.

1,5%. заниженной ставки, а потом она резко вырастает до рыночной, кратно увеличиваются и ежемесячные платежи. Все эти схемы не могли не создать проблем. Потому что люди хватали ипотеку часто на пределе возможностей, опасаясь, что квартиры станут дороже, и не осознавая, как они будут платить по кредиту завтра», - прокомментировал руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Впрочем, пока доля неплатежей по ипотеке относительно небольшая – всего 0,45% в общем ипотечном портфеле, так что говорить о кризисе рано. Но настораживают темпы прироста просроченной ипотечной задолженности, которые, напомним, по данным «Долгового консультанта» в 2024 году ускорились в 11 раз по сравнению с 2023-м. Скорее всего, рост будет и дальше, что в результате может вылиться в серьезную проблему на горизонте одного – двух лет, считает Олег Репченко. Как раз тогда завершатся «льготные периоды» по субсидируемой застройщиками ипотеке, и людям придется переходить на бОльшие платежи. Рассчитывать на рефинансирование тоже пока сложно: по прогнозу Центробанка, ключевая ставка опустится ниже 10% только в 2027 году, так что платежи по ипотеке все равно будут ощутимыми для семейного бюджета.

Плюс, становится очевидной еще и проблема рассрочек, которые становятся миной замедленного действия для рынка жилья: такие сделки не предполагают полную оплату квартиры сразу, а являются по сути резервированием. А будет ли у людей финансовая возможность вносить последующие платежи – вопрос...