Паника среди сталеваров. Сталелитейным заводам в Европе грозит вымирание вместо «зеленой революции»

Производство стали в Европейском союзе упало на пятую часть с 2018 года и составило 126 миллионов тонн в прошлом году. В этом году аналитики ожидали перелома ситуации, но вместо этого падение продолжается.

Согласно последнему отчету ассоциации Eurofer, поставки европейских сталелитейных компаний упали на 5,6 процента в первом квартале этого года и еще на 1,7 процента во втором. Причинами этого являются замедление экономики ЕС, трудности в автопроме и слабость строительного сектора. Это усугубляется растущим давлением на импорт. В то время как спрос на стальную продукцию падает, импорт в Европу растет. По итогам полугодия он уже покрыл 28 процентов потребления.

Сталелитейные компании не имеют заказов. По данным Eurofer, загрузка производственных мощностей упала до неприемлемого уровня в 60 %. Сокращение расходов и первые аварии не за горами. С этим столкнулась и Чешская Республика.

В начале года «сгорели» доменные печи на Liberty Steel в Остраве, а в конце ноября кредиторы отправили сталелитейщика на процедуру банкротства. Даже если бы удалось сохранить хотя бы постоянно работающие перерабатывающие предприятия, восстановление первичного производства маловероятно. Эксплуатация обычных коксовых печей отступает по всей Европе. Сталелитейные предприятия переходят на производство с низким уровнем выбросов, но это требует огромных инвестиций.

В начале декабря Liberty Steel объявила о банкротстве завода группы в Дюделанже (Люксембург), где два года назад был закрыт сталелитейный цех. Мировой производитель стали ArcelorMittal также проводит сокращения. Во Франции компания ведет переговоры о закрытии двух сервисных центров, чему препятствуют профсоюзы.

Крупнейший немецкий производитель стали Thyssenkrupp недавно объявил, что к 2030 году сократит 11 000 рабочих мест в своем сталелитейном подразделении. Кстати, именно в холдинговой компании Thyssenkrupp Steel Europe чешский миллиардер Даниэль Кршетинский владеет пятой частью акций и стремится увеличить свою долю еще больше. Видимо, он рассчитывает на то, что политики не оставят легенду немецкой промышленности на произвол судьбы. Сейчас на карту поставлена политическая поддержка.

Призыв к спасению

Ассоциация работодателей Eurofer и профсоюз IndustryAll срочно требуют помощи от политиков. Они предупреждают, что отрасль переживает глубочайший кризис с 2009 года, и говорят о ее скорой гибели.

Большая проблема - дешевый импорт. "Китай и Индия наводняют мировой рынок сталью массового производства, но спрос стоит на месте", - сетует Роман Хайде, глава наблюдательного совета Стального союза и генеральный директор компании Třinecké železárny. Дешевая продукция из Вьетнама и Турции также поступает в Европу.

Руководитель Vítkovice Steel Радек Штроухал говорит, что цена импортной готовой продукции иногда ниже, чем цена полуфабрикатов, которые его компания закупает для переработки на заводе.

_{производство стали в Чехии}

Eurofer предупреждает, что давление на европейский рынок усилится, если Дональд Трамп, став президентом США, осуществит объявленные протекционистские меры. Повышение американских тарифов может привести к дальнейшему перенаправлению азиатского перепроизводства в Европу.

Кроме того, существует дорогая энергия, которая ставит всю европейскую промышленность в невыгодное положение. Согласно докладу бывшего премьер-министра Италии Марио Драги для Европейской комиссии, электроэнергия в ЕС в два-три раза дороже, чем в США, а газ - даже в три-пять раз.

Сталелитейщики предупреждают, что если политики не примут срочных мер по спасению их отрасли, то к 2030 году Союз потеряет до 300 000 прямых рабочих мест и еще до 2,3 миллиона в секторах переработки и сбыта. Кроме того, под угрозой окажутся "зеленые" преобразования в Европе, включая основные цели "Зеленого курса" - сокращение выбросов на 55 % к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

^{Импорт и экспорт стали в Чехии}
Распад европейской сталелитейной промышленности усугубит экологические последствия. Европейская промышленность уже много лет стимулируется к декарбонизации с помощью квот и ограничений на выбросы.

Согласно отчету S&P Global, сталелитейные предприятия ЕС имеют 60 проектов по декарбонизации, некоторые из которых уже реализуются. Если сталелитейные заводы закроются вместо экологизации, их производство будет замещено импортом из стран, где уровень выбросов невозможно надежно контролировать, а общая нагрузка на выбросы также возрастет из-за транспортировки продукции из неевропейских стран.

Зеленый курс для стали

Как выглядит декарбонизация сталелитейной промышленности? По данным S&P Global, в ЕС по-прежнему производится 57 % сырой стали в обычных доменных печах из железной руды с использованием кокса. Остальная сталь производится в электродуговых печах из железного лома со значительно меньшими выбросами CO2. Многие компании переходят на дуговые печи, но это дорогостоящее преобразование.

Отечественная компания Třinecké železárny также планирует построить дуговую печь. По словам генерального директора Хайде, она обойдется примерно в 26 миллиардов крон, и еще несколько миллиардов компания потратит на перевод своей корпоративной энергетической системы с угля на газ. Однако котлы должны быть подготовлены к использованию "зеленого" водорода.

Кроме того, для полной декарбонизации Тршинецкой железной дороге необходимо в течение следующего десятилетия перейти на электроэнергию с низким уровнем выбросов из возобновляемых или ядерных источников. Вся программа преобразований в Тринеке, получившая название "Green Werk", обойдется в десятки миллиардов крон до 2030 года. Часть расходов будет покрыта за счет субсидий, но это все равно большой кусок для группы, которая в прошлом году понесла убытки.

Еще более чистым, но более дорогим решением, чем переход на электродуговые печи, является использование зеленого водорода в качестве восстановителя при выплавке железной руды в доменной печи. Пионером водородного сталеплавильного производства является шведская компания Stegra (ранее H2 Green Steel), которая строит первый в Европе завод "зеленой" стали в Бодене.

Стоимость проекта составляет 6,5 млрд евро, или 164 млрд чешских крон. Начало производства запланировано на 2026 год, а к 2030 году завод должен выпускать пять миллионов тонн зеленой стали в год. Однако это будет лишь малая часть европейского производства, которое составляет 126 миллионов тонн. Благодаря поддержке ЕС аналогичные заводы планируется построить в Германии, Франции и Бельгии.

Жесткая борьба с выбросами

По данным международного консорциума по промышленной трансформации LeadIT, только в одном Европейском союзе на проекты по производству "зеленой стали" уйдет почти пятая часть от общего объема "зеленого водорода", который будет производиться здесь по планам ЕС. В основном его предполагается использовать на транспорте, в других отраслях промышленности и для хранения электроэнергии.

В то же время преобразованные сталелитейные заводы будут потреблять до 135 ТВт-ч "зеленой" электроэнергии в год. Это эквивалентно более чем двукратному общему потреблению электроэнергии в Чешской Республике. "Если бы все сталелитейное производство в Европе было построено на зеленом водороде, ему потребовалось бы столько же электроэнергии, сколько сегодня потребляют Германия и Франция вместе взятые, - говорит глава Vítkovice Steel Радек Штроухал. При этом на Европу приходится лишь десятая часть мирового производства стали.

Огромные требования к потреблению электроэнергии в условиях декарбонизации являются причиной того, что сталелитейная промышленность в Европе придет в упадок, даже если рынок восстановится. В частности, производство сырой стали будет перемещаться из традиционных промышленных центров в страны с лучшими природными условиями для использования "зеленой" энергии, часто за пределы Европы.

Например, компания Vítkovice Steel, в которую входит новый индийский владелец Jindal Steel, планирует закупать "зеленые" стальные полуфабрикаты в Омане. Другая компания из группы Jindal строит здесь доменную печь для обогащения железной руды, первоначально используя местный природный газ, а со временем - "зеленый" водород, получаемый из солнечной энергии.

Но даже в этом случае Vítkovice Steel придется искать дешевую энергию с меньшим выбросом вредных веществ для своих печей в Остраве в будущем. Сегодня для этого используются газ и электричество, но в Чешской Республике они в основном производятся из угля. Таким образом, конечная стоимость продукции прямо или косвенно увеличивается за счет квот на выбросы.

Но если бы мы хотели покрыть все наше потребление "зеленой" электроэнергией, нам пришлось бы застроить солнечными батареями всю южную Польшу, и это все равно не гарантировало бы нам круглосуточное снабжение круглый год. Единственное решение для таких заводов, как наш, - это атомная энергетика, - говорит Радек Штроухал. Его мечта - собственный небольшой ядерный реактор в Витковице, который обеспечит полную энергетическую независимость.

Высокие затраты на декарбонизацию в сочетании с углубляющимся кризисом начинают препятствовать запланированному переходу на производство стали. Например, компания ArcelorMittal планировала провести декарбонизацию своих французских заводов в Дюнкерке и Фос-сюр-Мере стоимостью 1,7 млрд евро к 2030 году. Ранее в этом году компания получила на эти цели субсидию в размере 850 миллионов евро, но недавно объявила, что откладывает реализацию проектов из-за неопределенности будущего. Крупнейшие в истории Бельгии климатические инвестиции", которые ArcelorMittal, как сообщается, собирается осуществить на своем сталелитейном заводе в Генте, также находятся под угрозой.

Глобальные игроки готовятся к введению тарифов на выбросы углерода, чтобы осложнить импорт грязной продукции в Европу. LeadIT перечисляет предстоящие проекты по производству низкоуглеродистой стали в Омане и Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии, Китае, Таиланде, США, Бразилии, Чили, Намибии и даже России. Но наибольшая концентрация остается в Европейском союзе, который до сих пор вливал наибольший капитал, в основном из государственных источников, в преобразование отрасли.

План действий по стали

Именно на это ссылаются сталелитейные ассоциации, призывая политиков остановить упадок своей отрасли. В конце ноября Eurofer и IndustryAll опубликовали Европейский план действий по стали. В нем содержится призыв к усилению защиты ЕС от демпингового импорта, строгому соблюдению углеродного тарифа и предотвращению его обхода. Они также призывают к проведению энергетической политики, которая обеспечит отрасль дешевой возобновляемой энергией и минимизирует затраты на регулирование.

Еще одно требование - стимулировать производство "зеленого" водорода, усилить поддержку инноваций и внедрить инструменты, благоприятствующие появлению на рынке "зеленых" продуктов с низким уровнем выбросов. Наконец, сталелитейные компании призывают включить лом в число важнейших видов сырья, поскольку опасения по поводу его нехватки растут.

Реакция Брюсселя пока была вялой. "Сейчас в центре внимания находится автомобильный сектор, из-за которого сталелитейная промышленность не так заметна", - говорит евродепутат Людек Нидермайер (TOP 09). Александр Вондра (ODS), еще один представитель Чехии в Европарламенте, подтверждает это: "Институты ЕС пока не воспринимают критику сталелитейщиков всерьез, потому что она заслонена обсуждением кризиса в автомобильной промышленности". Кроме того, Вондра отметил, что стальное лобби в Брюсселе против автомобильной промышленности более пассивно, автомобильные компании являются более крупными работодателями, и вопрос автомобилей "непосредственно касается людей".

Другой чешский евродепутат, Клара Досталова (ANO), уверяет, что она и ее коллеги оказывают давление на Еврокомиссию. "Мы пишем ему, чтобы он срочно выдвинул предложения по снижению цен на энергоносители, по защите торговли, особенно с третьими странами, по снижению регулирования", - говорит он. Пока что видимых результатов нет".

Каково отношение чешских политиков к требованиям сталелитейной промышленности? По мнению Нидермайера, ЕС должен проводить такую торговую политику, которая защищает отечественных производителей, но не приводит к эскалации международных конфликтов. "Мы не можем стрелять себе в ногу, это очень деликатная работа", - говорит он.

В то время как Нидермайер не рекомендует сдвигать целевые показатели выбросов, поскольку это заставит инвесторов и рынок нервничать, Вондра не исключает изменения норм выбросов. "ЕС делает ставку на то, что тариф на выбросы углекислого газа решит проблемы энергоемкой промышленности. Теперь выясняется, что этот инструмент может оказаться не всесильным. Есть первые признаки обсуждения того, как действовать в отношении квот на выбросы. Посмотрим", - сказал он в интервью SZ Byznys.

Позиция чешского правительства в отношении тарифов на выбросы углекислого газа, защиты рынка и изменений в регулировании выбросов неясна. SZ Byznys задал этот вопрос Министерству промышленности и торговли, на повестке дня которого стоит сталелитейная промышленность. Однако пресс-секретарь Марек Вошалик оставил этот вопрос без ответа.

Однако для решения проблем отрасли MIT создал рабочую группу по стали. "В состав группы входят представители министерств промышленности и окружающей среды, Союза сталелитейщиков, наиболее крупных отечественных сталелитейных компаний, профсоюзов и руководства Моравско-Силезского края", - сказал Вошалик, отметив, что группа также занимается темами Европейского плана действий по стали, а также чисто внутренними вопросами, включая социальные вопросы, пенсионную политику и образование.