С 9 по 12 сентября 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» (Москва)с успехом прошла 20-ая юбилейная международная выставка машин, оборудования и технологий для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности «Лесдревмаш». В рамках выставки состоялся Форум предприятий лесопромышленного комплекса WoodWorld 2024, в ходе которого не раз поднимался вопрос сокращения объемов лесозаготовки в России и стоимости сырья, а также последствий этих изменений. Свое видение ситуации представил Александр Шаньгин, генеральный директор ГП ВЛП.

На сегодняшний день Группа компаний ВЛП в консорциуме с ЧФМК дает работу почти 5000 человек. У Группы компаний 4,5 млн кубометров - объем расчётной лесосеки, она производит всевозможные виды продукции механической деревообработки, имеет одни из крупнейших мощностей по лесозаготовке, трейдинговую компанию и другие бизнесы.

По оценкам ГП ВЛП лесозаготовка в Северо-Западном регионе России с 2021 по 2024 год упала на 20%. Объем заготовки хвойного пиловочника, одного из двух ценных сортиментов, фактически формирующих всю заготовительную экономику, сократился за этот период на 17%. Основная причина падения лесозаготовки — это отсутствие достаточного внутреннего спроса на лиственную древесину. Экспорт в западном направлении полностью прекращен,соответственно, заготовка лиственной древесины упала еще большими темпами, чем пиловочника. Вторая большая проблема в настоящий момент — это отсутствие достаточного внутреннего спроса на древесное биотопливо. Это побочный продукт, который образуется при переработке отходов лесопиления. На 1 кубометр продукции получается 1 кубометр отходов. При производстве фанеры получается примерно 1,7 кубометра отходов на 1 кубометр продукции. Но фанера все-таки более энергоёмкое производство и там можно утилизировать отходы непосредственно на производстве фанеры. С пиломатериалами ситуация гораздо хуже, поэтому постоянно образуются горы отходов, которые грозят остановить производство. По оценкам ВЛП, в 2024 году загрузка мощностей по производству биотоплива в Вологодской области составила всего 26%, то есть четверть от тех мощностей, которые утилизировали отходы лесопиления.

Так же по оценкам лесопромышленников в этом году в России образовалось примерно 10 млн кубометров опилок, который не будут переработаны и востребованы. Речь не о щепе, которую покупают ЦБП, а именно об опилках, которые не были использованы для производства биотоплива. Они складируются на заводах, полигонах, неся угрозу окружающей среде, так как эта масса склонна к самовоспламенению. Где-то предприятия хранят опилки у себя на заводах, где-то платят за утилизацию, где-то все-таки производят пеллеты, просто потому что они занимают меньше места, но велика вероятность того, что в 2025 году некоторые лесопромышленные компании могу просто встать по причине того, что некуда будет складировать опилки.

К вышеобозначенным проблемам добавилась еще одна. Лесозаготовители, по сути, это дорожно-строительные организации. У каждой такой организации единиц дорожной техники больше, чем заготовительной, что связано с необходимостью строить лесные дороги. Например, лесозаготовители ежегодно строили порядка 700 км лесных дорог в Вологодской области, и это дороги круглогодичного действия. Эти дороги далеко не только для вывозки леса, они используются для пожаротушения и передвижения людей между малыми населенными пунктами. И вот в 2024 году предприятиям запретили строить их из местного грунта (т.н. ОПИ - общераспространенные полезные ископаемые), который было принято брать в районе прокладки трассы дороги. Теперь использование локального грунта при производстве дороги считается нелицензированной добычей полезных ископаемых. В учет не принимается то, что предприятие не извлекает прямой коммерческой выгоды от строительства дороги. Теперь государство требует, чтобы дороги строились из материалов с лицензированных карьеров, которые могут находиться за десятки километров от прокладываемой дороги. В конечном итоге все это ляжет на себестоимость пиловочного сырья, а лицензирование карьера (период до момента промышленной добычи) в России занимает полтора-два года. Переходного периода предприятиям не дали, просто фактически остановили строительство дорог привычным способом. Компании ЛПК СЗФО пытаются решить эту проблему на всех уровнях GR и надеются на внесение соответствующих поправок в закон о недрах.

Какие выводы можно сделать? Спрос на ценные сортименты в России есть, при этом поставки круглого лес существенно упали. Таким образом, по оценкам ВЛП на рынке СЗФО может образоваться дефицит пиловочника - около 3 млн кубометров. Такой перекос спроса и предложения обычно создаёт существенный рост цен и некоторые это уже лесоперерабатывающие предприятия хорошо ощущают. Возможно, остановка некоторых предприятий снизит давление на рынок сырья.

Но на все эти проблемы накладывается еще одна. А именно: укореняющаяся модель экстенсивного устойчивого лесопользования. Сегодня практически нет экономической возможности комплексно заготавливать и перерабатывать древесину. Лиственную древесину все обходят стороной, маржинальность лесозаготовки минимальная. Чтобы выжить предприятия сначала стараются рубить преимущественно хвойную древесину, что в том числе приводит к стабильному увеличению радиусов вывозки и постепенному ухудшению диаметровой структуры сырья, т к все сливки уже сняты ранее. То есть сырьё, которое поставляется на заводы, с каждым годом все тоньше и тоньше и везти его нужно все дальше и дальше. Кроме того, в связи с проблемами обновления парка машин происходит падение эффективности лесозаготовительной техники.

В итоге в ближайшие годы не прослеживается восстановление тех 20% объемов лесозаготовки, которые уже упали. По факту, выживание предприятий происходит за счет перераспределения долей выбывающих с рынка и в том числе поглощения долей предпринимателей МСП.