"Новатэк" собрал книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций

Аватар пользователя БМВ

ИнфоТЭК

"Новатэк" собрал книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-02 в объеме, эквивалентном $750 млн, с расчетами в рублях РФ. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка, который выступил организатором и агентом по размещению.

Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 6,25% годовых.

Выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов.

В ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 25 б.п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен с эквивалента $200 млн до эквивалента $750 млн.

В последний раз "Новатэк" привлек финансирование в иностранной валюте на долговых рынках в формате еврооблигаций в декабре 2012 года в объеме $1 млрд. Сделка стала крупнейшим на российском рынке рыночным размещением облигаций корпоративного эмитента с привязкой к иностранной валюте на срок 5 лет.

Размещение запланировано на 22 мая 2024 года на Московской Бирже.

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

заизолировали, приходиться брать в рублях 

Комментарии

Аватар пользователя Sashawww
Sashawww(9 лет 8 месяцев)

ОФЗ 5-летки 14%+

Никто бы по 6,25% не покупал в рублях.

Тут в валюте, но перевод денег туда-сюда в рублях по курсу.

Только строгие законы прекратят эту практику. Наполняем содержанием вражескую валюту.