Глобальное потепление против «Газпрома»
Глобальное потепление и переход стран на зеленую энергетику угрожают поставщикам газа не только в Европе, но и в Азии. Китай, на который «Газпром» планирует переориентировать основные экспортные мощности, феноменально увеличивает долю возобновляемых источников энергии в стране. Эксперты полагают, что переход к низкоуглеродной энергетике может повлиять на экспорт газа в Поднебесную в будущем, но российское топливо обладает рядом преимуществ по сравнению с конкурентами.
Третий год подряд зимы в Европе теплее, чем в среднем за предыдущие четыре года, в 2018—2021 годах. Месячная разница может составлять один и даже два градуса по Цельсию. Такие данные публикует Федеральное сетевое агентство Германии, которое указывает на то, что потребление газа непосредственно связано с температурным режимом.
Теплая погода уже стала причиной, почему в Европе сохраняются высокие запасы газа, а цена на биржах снизилась почти до $ 300 за тысячу кубометров. В этой ситуации эксперты видят угрозу для поставщиков газа даже не в изменении климата, а в активном развитии возобновляемых источников энергии — не только в Европе.
«Для отечественной газотранспортной системы единственной проблемой будет таяние вечной мерзлоты, что может привести к разрушению объектов инфраструктуры. Пока мы не видим свидетельств того, что это происходит, — говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов. — Что касается спроса, то газ нужен не только для обогрева, но и для поддержки комфортного температурного режима, поэтому существенного падения спроса из-за потепления на один градус вряд ли можно ждать. Более значимой видится проблема падения спроса на газ в Европе на фоне закрытия там мощностей по выпуску удобрений, металлургических проектов».
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, в свою очередь, замечает, что пока что колебания температуры, вызванные изменением климата, значительно менее значимы, чем естественные изменения погодных условий год от года.
«На этом фоне для поставщиков ископаемых видов топлива в долгосрочной перспективе главной угрозой является не само изменение климата, а борьба с ним с помощью ухода от угля, газа и нефти в пользу возобновляемых источников энергии, — говорит Сергей Кауфман. — Например, в ЕС пик потребление газа уже, вероятно, остался позади. Ключевым же риском для российских газовых компаний, на наш взгляд, может стать развитие ВИЭ в Китае. Все ключевые проекты российских газовиков направлены именно на китайский рынок, где потребление газа, как ожидается, в ближайшие 10−15 лет продолжит расти на фоне ухода от угольной генерации и роста экономики. В то же время удешевление солнечной и ветряной генерации может в негативном сценарии уменьшить рост спроса на газ в Китае».
Пока что данные риски не реализовались и это, вероятно, не перспектива ближайших нескольких лет, добавляет аналитик ФГ «Финам». Однако и такие проекты как «Сила Сибири — 2» или арктические заводы СПГ не возводятся также быстро.
Национальная администрация по энергетике Китая (NEA) прогнозировала, что в 2023 году мощности ветряных и солнечных электростанций в стране увеличат на 160 ГВт. Однако, по данным Wood Mackenzie, они выросли на 230 ГВт. Китайский регулятор сообщил в январе, что в 2023 году мощность ВИЭ выросла до 1050 ГВт. Таким образом доля зеленой энергетики составила в Китае уже почти 36%, а генерации на угле и газе — 47%.
Текущую мощность энергосистемы Китая оценивают в 2920 ГВт. NEA сообщает, что в рамках борьбы с изменениями климата правительство настроено к 2030 году нарастить мощность зеленой генерации еще на 1200 ГВт. А в Международном энергетическом агентстве (МЭА) оценивают будущие допмощности ВИЭ вообще в 2000 ГВт к 2028 году.
«На долю Китая придется почти 60% новых мощностей возобновляемых источников энергии, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию во всем мире к 2028 году. Несмотря на постепенный отказ от национальных субсидий в 2020 и 2021 годах, установка наземных ветровых и солнечных фотоэлектрических установок в Китае ускоряется, что обусловлено экономической привлекательностью технологий, а также благоприятной политической средой, обеспечивающей долгосрочные контракты. Наш прогноз показывает, что Китай, как ожидается, достигнет своей национальной цели по ветровым и солнечным фотоэлектрическим установкам не в 2030 году, а в этом — на шесть лет раньше запланированного срока», — говорится в отчете МЭА «Возобновляемые источники энергии 2023».
Почему это важно для поставщиков газа? Потому что львиная доля газа, потребление которого хочет нарастить Китай, должна пойти именно на производство электроэнергии.
S&P Global Platts приводит данные Исследовательского института экономики и технологий госкомпании CNPC (ETRI) о том, что пик потребления газа в Китае достигнут в 2040 году — около 606 млрд кубометров. В этом году его прогнозируют на уровне до 390 млрд кубометров. При этом 70% увеличения спроса на газ придется как раз на производство электроэнергии, сообщает ETRI.
Повлияет ли экспансия зеленой энергетики на рост потребления газа в Китае, пока неизвестно. Рост спроса даже на более чем 50% или 216 млрд кубометров в год может оказаться не таким уж большим с учетом будущей конкуренции поставщиков на газовом рынке.
С одной стороны, внутренняя добыча газа в стране будет расти неспешно. «14-летний план» КНР предполагает увеличение производства к 2025 году на 10 млрд кубометров в год — до 230 млрд кубометров. С другой, новые контракты китайских компаний по СПГ из США и Катара вместе с поставками российского газа, включая «Силу Сибири — 2» и новые проекты СПГ в Арктике, перекрывают прогноз.
Так, к 2025 году поставки по «Силе Сибири» вырастут на 16 млрд кубометров в год, а дальневосточный маршрут добавит еще 10 млрд кубометров. «Сила Сибири — 2», в свою очередь, может поставлять 50 млрд кубометров, санкционный «Арктик СПГ — 2» — 25 млрд кубометров и запланированный «Мурманск СПГ» примерно столько же. В результате получим условные 120−130 млрд кубометров.
Тогда как за последние несколько лет китайские компании заключили с американскими и катарскими компаниями новые долгосрочные соглашения на 50 млн тонн в год (около 70 млрд кубометров). И это еще лишь часть нераспроданных мощностей будущих заводов по сжижению газа в США и Катаре, не говоря уже о проектах в других регионах мира.
Безусловно, Китай — не единственная страна в Азии, которая будет наращивать потребление газа. Однако, например, «Арктик СПГ — 2» уже связан санкциями. Подобная участь может постичь и «Мурманск СПГ». В то же время и «Газпрому» при развороте на Восток выбирать из направлений особо нечего. Такая ситуация дает козыри в руки Пекина, чтобы настаивать на более низкой цене. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ сказал The Financial Times, что строительство «Силы Сибири — 2» по территории страны должно начаться в 2024 году, однако Москве и Пекину необходимо больше времени, чтобы согласовать критически важные вопросы, связанные с экономикой проекта.
Эксперт по энергетике Александр Собко считает, что это не новость, так как переговоры идут давно и сложно и это известный факт.
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач отмечает, что «Сила Сибири — 2» — это очень надежный и конкурентоспособный вариант газоснабжения для китайцев.
«Китай также сейчас наращивает потребление угля, доля которого в энергобалансе чрезвычайно велика и требует замещения более чистыми и надежными видами топлива, к коим относится именно природный газ, — замечает эксперт. По его мнению, в Пекине более сбалансировано относятся к своей энергетической политике, чем на Западе, и не будут противопоставлять официально ВИЭ и газ, понимая, что для устойчивого развития нужно и то, и другое.
Независимый промышленный эксперт Максим Худалов считает, что ситуация с транспортировкой газа и нефти через Красное море демонстрирует китайским властям еще одно преимущество трубопроводных поставок из России.
«Всем становится ясно, что морская транспортировка становится все более и более небезопасной. Учитывая вероятный конфликт Китая с США, Пекину придется диверсифицировать поставки газа в страну, так как поток газовозов в том числе из США может быть перекрыт достаточно легко», — замечает эксперт. Он считает, что договоренность о строительстве «Силы Сибири — 2» — лишь вопрос времени.
Кузбасскому углю предложат тепловозы на Китай
Третий этап расширения железнодорожных перевозок на Восток осуществят с помощью тепловозов. В правительстве обещают увеличить поставки кузбасского угля более чем вдвое.
«Третий этап Восточного полигона будет реализован на тепловозной тяге, поэтому дополнительная электрификация и строительство электроэнергетической инфраструктуры не требуется», — сообщает Минэнерго со ссылкой на выступление заместителя министра Евгения Грабчака на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».
Заместитель руководителя министерства предложил дополнительные меры. Среди них — подтверждение спроса на инфраструктуру со стороны производителей неугольных грузов, оценку их соответствия планам развития терминальных мощностей стивидоров Дальнего Востока и синхронизацию вывоза всех видов грузов с ключевыми параметрами третьего этапа Восточного полигона — при меньших объёмах транспортировки неэнергетических грузов это позволит нарастить поставки угля.
Кроме того, в Минэнерго предлагают развивать Западно-Сибирскую и Красноярскую железные дороги по направлению Кузбасс-Тайшет, порты Хабаровского и Приморского краев, а также строить на отдельных участках вторые пути.
«Вместе с синхронизацией провозной способности БАМа и Транссиба с мощностями приморских и хабаровских портов это позволит поэтапно увеличить вывоз угольной продукции из Кузбасса на экспорт в восточном направлении к 2030 году до 80 млн тонн, к 2035 — до 110 млн тонн», — сказал Алексей Грабчак. Он добавил, что Минэнерго готовит предложение рассмотреть возможность пропуска порожних поездов в обход Северомуйского тоннеля и строительства второго моста через реку Амур.
Тем временем губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил на комиссии Госсовета создать международный транспортный коридор в Китай через регион. На север он будет проходить через Томск в Нижневартовск и далее до портов Ямбург или Сабетта. На юг — через Новокузнецк и Таштагол в китайский город Урумчи.
«Это важнейшие вопросы, они включены в перечень поручений Президента России Владимира Путина. Все предложения членов комиссии, представителей научного сообщества по вопросу развития инфраструктуры Восточного полигона будут направлены в рабочую группу. Это наш вклад в строительство БАМа-3», — заявил Сергей Цивилев.
Ранее губернатор жаловался на то, что вывоз угля из Кузбасса в восточном направлении остается на низком уровне.
«В 2023 году планировалось вывезти на восток не менее 53 млн тонн угля, мы оставались на этом показателе несколько лет, при этом по итогам прошлого года было вывезено всего 47,9 млн тонн. Мы настаивали на том, что показатель необходимо увеличивать, от этого зависит развитие угольной промышленности КуZбасса и, как следствие, благополучие жителей нашего региона», — писал в телеграм-канале губернатор. В конце декабря он подписал соглашение с РЖД о вывозе угля на экспорт в восточном направлении в 2024 году на уровне 54,1 млн тонн.
В августе 2022 года ЕС запретил импорт угля из России и основным рынком каменного топлива страны стала Азия — Китай и Индия.