ЦБ рас­крыл роль рубля в тор­гов­ле Рос­сии с Ев­ро­пой, Азией и Аме­ри­кой

Рубль — ос­нов­ная ва­лю­та при опла­те рос­сий­ско­го экс­пор­та в стра­ны Азии, Ев­ро­пы, Оке­а­нии и Ка­риб­ско­го бас­сей­на, по­ка­зы­ва­ет ранее за­кры­тая ста­ти­сти­ка ЦБ. В им­пор­те его доля не так зна­чи­тель­на, хотя и пре­вы­ша­ет 50% в Ев­ро­пе
 

Рубль опе­ре­жа­ет дол­лар, евро и ва­лю­ты дру­же­ствен­ных стран в рас­че­тах за экс­порт из Рос­сии в Ев­ро­пу и Азию — в мае 2023 года его доля со­став­ля­ла 49,8 и 36,3% со­от­вет­ствен­но. С Аме­ри­кой и Аф­ри­кой си­ту­а­ция пока об­рат­ная — доля рубля там со­став­ля­ет 17,6 и 24,2% со­от­вет­ствен­но, зна­чи­тель­но усту­пая «ток­сич­ным» ва­лю­там.

Такие дан­ные при­во­дят­ся в ста­ти­сти­ке ЦБ — ре­гу­ля­тор воз­об­но­вил пуб­ли­ка­цию струк­ту­ры валют экс­пор­та и им­пор­та после пе­ре­ры­ва в пол­то­ра года. В по­след­нее время он рас­кры­вал доли раз­лич­ных типов валют во внеш­ней тор­гов­ле в целом, но не по кон­крет­ным на­прав­ле­ни­ям.

Эта струк­ту­ра не по­ка­зы­ва­ет от­дель­ные стра­ны, как рань­ше, когда она рас­кры­ва­ла по­ка­за­те­ли по ЕС, БРИКС, СНГ, а также по круп­ней­шим тор­го­вым парт­не­рам (Китай, Тур­ция, Индия, Бе­ло­рус­сия, Ка­зах­стан и т.д.). Те­перь ста­ти­сти­ка раз­би­та по гео­гра­фи­че­ским на­прав­ле­ни­ям: Азия, Аме­ри­ка, Аф­ри­ка, Ев­ро­па, Ка­риб­ский бас­сейн и Оке­а­ния. В ней по­ка­за­на доля рубля, валют недру­же­ствен­ных стран (дол­лар и евро) и иных валют, к ко­то­рым от­но­сят­ся и ва­лю­ты дру­же­ствен­ных стран — юани, рупии, дир­ха­мы и т.п.

ЦБ рас­крыл роль рубля в тор­гов­ле Рос­сии с Ев­ро­пой, Азией и Аме­ри­кой

Как ме­ня­ют­ся рас­че­ты за экс­порт

-В мае 2023 года (по­след­ние дан­ные ЦБ) общая доля рубля и «дру­же­ствен­ных» валют в рас­че­тах за экс­порт со­ста­ви­ла 66%, сле­ду­ет из дан­ных ЦБ. Впер­вые она пре­вы­си­ла дол­ла­ры и евро в сен­тяб­ре 2022 года — 51,3% про­тив 48,7%. В фев­ра­ле 2022 года доля рубля со­став­ля­ла 13%, дол­ла­ра и евро — 85,8%, иные ва­лю­ты за­ни­ма­ли всего 0,8%.
-В марте 2023 года доля рубля на­ча­ла пре­об­ла­дать (42%) над осталь­ны­ми ва­лю­та­ми — как недру­же­ствен­ных стран, так и дру­же­ствен­ных. Доля валют недру­же­ствен­ных го­су­дарств, в том числе дол­ла­ра и евро, была на уровне 39,1%, доля осталь­ных валют — 20,7%. В мае этот раз­рыв уве­ли­чил­ся силь­нее: доля рубля со­ста­ви­ла 39,1%, что боль­ше доли дол­ла­ра и евро на 5 п.п. (34,1%). Доля «дру­же­ствен­ных» валют — 26,9%.
-Доля рубля яв­ля­ет­ся ос­нов­ной при рас­че­тах за экс­порт со стра­на­ми Азии (36,3%), Ев­ро­пы (49,8%), Ка­риб­ско­го бас­сей­на (50,5%) и Оке­а­нии (47,2%).
-При рас­че­тах со стра­на­ми Азии доля иных валют со­став­ля­ет 33,5%, доля дол­ла­ра и евро — 30,2%. При этом доля дол­ла­ра, евро и иных «ток­сич­ных» валют в мае впер­вые усту­пи­ла и рублю, и «дру­же­ствен­ным» ва­лю­там.
-В рас­че­тах за экс­порт по ев­ро­пей­ско­му на­прав­ле­нию «недру­же­ствен­ные» ва­лю­ты за­ни­ма­ют 45,1%, осталь­ные (за ис­клю­че­ни­ем рубля) ва­лю­ты — 5,1%. Доля дол­ла­ра и евро по этому на­прав­ле­нию не пре­вы­ша­ет по­ло­ви­ны с фев­ра­ля 2023 года. Для срав­не­ния: в фев­ра­ле 2022 года этот по­ка­за­тель со­став­лял 88,8%, в марте 2022 года он до­стиг пика с на­ча­ла 2019 года (91,8%) и после этого начал со­кра­щать­ся, усту­пая по­зи­ции рублю.
-Доля дол­ла­ра и евро пре­об­ла­да­ет над осталь­ны­ми ва­лю­та­ми в мае 2023 года при рас­че­тах со стра­на­ми Аме­ри­ки (81,1%) и Аф­ри­ки (58,9%). При этом если в аме­ри­кан­ском ре­ги­оне этот по­ка­за­тель не опус­кал­ся ниже 71% с на­ча­ла ста­ти­сти­ки в 2019 году, то по аф­ри­кан­ско­му на­прав­ле­нию си­ту­а­ция может ме­нять­ся от ме­ся­ца к ме­ся­цу. На­при­мер, в ап­ре­ле 2023 года доля рубля со­став­ля­ла 43,7% (в мае всего 24,2%), «недру­же­ствен­ных» валют — 24,2%.

Как ме­ня­ют­ся рас­че­ты за им­порт

-​Общая доля рубля и «дру­же­ствен­ных» валют на­ча­ла пре­об­ла­дать над «недру­же­ствен­ны­ми» ва­лю­та­ми в но­яб­ре 2022 года — 51% про­тив 49%. В мае 2023 года со­от­но­ше­ние со­став­ля­ет уже 64,1 и 35,9%.
-​Рубль немно­го опе­ре­жа­ет дру­гие ва­лю­ты при рас­че­тах за им­порт толь­ко со стра­на­ми Ев­ро­пы — его доля со­став­ля­ет 50,1%. Доля валют недру­же­ствен­ных стран — 45,9%. По осталь­ным на­прав­ле­ни­ям доля рос­сий­ской ва­лю­ты не так ве­ли­ка.
-Для опла­ты им­пор­та из стран Азии в мае 2023 года почти в по­ло­вине слу­ча­ев ис­поль­зо­ва­лись ва­лю­ты дру­же­ствен­ных стран, доля дол­ла­ра и евро со­ста­ви­ла 29,4%, рубля — 21,1%.
-​Доллары и евро за­ни­ма­ют ос­нов­ные доли при рас­че­тах за им­порт со стра­на­ми Аме­ри­ки (74,9%), Аф­ри­ки (58,3%) и Оке­а­нии (67%). Им­порт из стран Ка­риб­ско­го бас­сей­на в мае 2023 года в ос­нов­ном опла­чи­вал­ся «дру­же­ствен­ны­ми» ва­лю­та­ми — 77%.

По­че­му ме­ня­ет­ся струк­ту­ра валют

Еще в марте 2022 года пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин рас­по­ря­дил­ся пе­ре­ве­сти опла­ту рос­сий­ско­го газа в рубли. На прак­ти­ке схема вы­гля­дит сле­ду­ю­щим об­ра­зом: ком­па­нии из за­пад­ных стран от­кры­ва­ют два спец­с­че­та типа «К» в Га­з­пром­бан­ке — ва­лют­ный и руб­ле­вый. Опла­та про­из­во­дит­ся с по­мо­щью пе­ре­во­да евро или дол­ла­ров на ва­лют­ный счет, после чего банк про­да­ет эту ва­лю­ту на Мос­ков­ской бирже и за­чис­ля­ет по­лу­чен­ные рубли на руб­ле­вый счет ино­стран­но­го по­ку­па­те­ля.

«На фоне мас­штаб­ных санк­ци­он­ных огра­ни­че­ний со сто­ро­ны недру­же­ствен­ных стран с марта 2022 года про­ис­хо­ди­ла ши­ро­кая струк­тур­ная транс­фор­ма­ция рос­сий­ской эко­но­ми­ки, в том числе в части рас­че­тов внеш­не­эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти», — от­ме­чал ЦБ в «Об­зо­ре рис­ков фи­нан­со­вых рын­ков». По­сте­пен­ный отказ от рас­че­тов в евро в экс­пор­те при­вел к тому, что чи­стый экс­порт в евро (раз­ни­ца между экс­пор­том и им­пор­том) стал от­ри­ца­тель­ным, ука­зы­вал ре­гу­ля­тор.

Со­кра­ще­ние ис­поль­зо­ва­ния дол­ла­ра и евро во внеш­ней тор­гов­ле про­изо­шло «на фоне бес­пре­це­дент­ных санк­ций со сто­ро­ны США и ЕС», объ­яс­нял ЦБ в конце 2022 года. Росту рас­че­тов в ки­тай­ской ва­лю­те и руб­лях спо­соб­ство­ва­ли «пе­ре­ори­ен­та­ция тор­го­вых по­то­ков на ази­ат­ское на­прав­ле­ние и из­ме­не­ние ва­лю­ты рас­че­тов по уже су­ще­ству­ю­щим кон­трак­там с ком­па­ни­я­ми из Китая и дру­гих стран».

Рос­сий­ские ком­па­нии из-за санк­ций также столк­ну­лись с тех­ни­че­ски­ми слож­но­стя­ми при про­ве­де­нии рас­че­тов в дол­ла­рах и евро. Так, ряд круп­ных бан­ков были от­клю­че­ны от меж­ду­на­род­ной си­сте­мы пе­ре­да­чи фи­нан­со­вых со­об­ще­ний SWIFT, ко­то­рая ис­поль­зу­ет­ся для про­ве­де­ния ва­лют­ных пе­ре­во­дов. Кроме того, пе­ре­во­ды в дол­ла­рах или евро ста­но­вят­ся недо­ступ­ны для санк­ци­он­ных бан­ков. Также с весны 2022 года ино­стран­ные кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции на­ча­ли от­клю­чать кор­ре­спон­дент­ские счета рос­сий­ским бан­кам вне за­ви­си­мо­сти от их на­хож­де­ния в санк­ци­он­ных спис­ках либо уси­ли­ли про­вер­ку пе­ре­во­дов из Рос­сии.

«Есть за­прос у бан­ков, у биз­не­са, часто спра­ши­ва­ют нас, как нам рас­счи­тать­ся в дол­ла­рах, в евро, это очень до­ро­го, слож­но. Надо по­ни­мать, что наш ос­нов­ной мес­седж со­сто­ит в том, что си­ту­а­ция, мир по­ме­ня­лись. По­это­му рас­че­ты с дру­же­ствен­ны­ми стра­на­ми в на­ци­о­наль­ных ва­лю­тах — это ровно то на­прав­ле­ние, ко­то­рое на самом деле яв­ля­ет­ся ма­ги­страль­ным», — го­во­рил ди­рек­тор де­пар­та­мен­та ор­га­ни­за­ции меж­ду­на­род­ных рас­че­тов ЦБ Ми­ха­ил Коври­гин.