Мировая резервная валюта выходит из строя

22 июня 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика) работает над созданием новой международной валюты. Она будет основана на корзине валют стран БРИКС, то есть бразильском реале, российском рубле, индийской рупии, китайском юане и южноафриканском рэнде. «Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятёрки". Расширяется география использования российской платежной системы "Мир"», - отметил президент.

Необходимость в новой международной валюте вызвана тем простым фактом, что западная финансовая система разваливается. Как это происходит? Медленно, но верно.

ШАГ 1

В сентябре 2019 года развалился рынок репо - краткосрочных межбанковских заимствований. Официальная версия событий неплохо изложена в Википедии, но куда более интересна их неофициальная версия, полученная через инсайдеров. Как объяснил финансовый обозреватель Джим Вилли, дала сбой система роботизированной круговой торговли акциями, выстроенная пятью системообразующими банками (CitiGroup, Credit Suisse, Deutche Bank, HSBC и JP Morgan) и их хедж-фондами для контроля над фондовым рынком.

Предельно упрощая, объясним, что крупный пакет акций каждую секунду десятки раз переходил из рук в руки. Тем самым создавалась видимость высокой активности на фондовом рынке и возможность разгонять котировки ряда акций до нужного манипуляторам уровня. Но вот беда: компьютеры на бирже засбоили, в базе данных возникли ошибки, число которых росло как снежный ком. Банки запутались и не могли разобраться, кто чем владеет. Каждый подозревал контрагентов во всех смертных грехах и не доверял им деньги даже на сутки, отчего и случился кризис на рынке репо.

Из-за неожиданного скачка процентных ставок сработали «защитные» деривативные контракты, так что все пять системообразующих банков оказались должны друг другу неимоверные суммы - триллионы. Банки оказались без ликвидности, необходимой для продолжения бизнеса. Напуганные до ужаса банкроты пришли в ФРС США с протянутой рукой и жалобами на то, что они не могут разобраться, где чьи активы. И Федеральная резервная система начала тайную монетизацию долгов, эмитируя доллары и приобретая всё, что предлагается под хоть какой-нибудь залог. Эта монетизация была представлена широкой публике как поддержка рынка репо. Якобы односуточные кредиты на деле оказались денежными вливаниями навсегда.

ШАГ 2

В марте 2020 года на треть провалился рынок акций, на что ФРС была вынуждена снизить базовые процентные ставки до нуля и возобновить «количественное смягчение» (этим эвфемизмом обозначается кредитная эмиссия) в объёме до 120 миллиардов долларов в месяц. В тот момент американские казначейские бумаги стали «спасительным убежищем» для многих инвесторов, но не для всех - некоторые обратились к рынку драгметаллов. И тогда развалился механизм обмена фьючерсных контрактов на #золото и серебро на реальные металлы. Биржа драгметаллов COMEX в Нью-Йорке замаскировала свой дефолт по доставке слитков золота и серебра изменением правил. Дескать, у нас всё в порядке, просто теперь покупатели смогут получить свои драгметаллы в Лондонских хранилищах банков, работающих на рынке слитков (LBMA - London Bullion Market Association) или обменять их на акции торгующихся на бирже металлических фондов GLD и SLV.

Сделаем небольшое лирическое отступление. В 1988 году вышла научная статья «Парадокс Гибсона и золотой стандарт» Лоуренса Саммерса, который впоследствии стал министром финансов США при президенте Клинтоне. И в этой статье заложена теоретическая концепция политики сильного доллара США. Объясним её, не вдаваясь в лишние подробности. Суть в том, что можно печатать деньги и не испытывать неприятных последствий в виде роста процентных ставок по кредитам и разгона ценовой инфляции, если одновременно подавлять биржевую цену на золото. Именно это делали крупнейшие западные банки на протяжении доброй четверти века, а то и дольше. То есть «сильный доллар» эквивалентен «слабому золоту».

Для манипуляций с драгметаллами была создана система биржевой фьючерсной торговли, в которой объёмы продаж «бумажных» металлов (фьючерсов и опционов») в сотни раз превосходят рынок физических драгметаллов. Например, за час-другой на бирже COMEX в Нью-Йорке может быть продано фьючерсов на такое количество золота, какое добывается на планете за полгода. Также используется архаичный утренний и вечерний лондонский фиксинг цены золота на основе совершенно непрозрачной процедуры. Между тем именно по лондонскому фиксингу Сбербанк выставляет цену на обезличенных металлических счетах (золотых и серебряных) для своих клиентов.

Американский аналитик Роберт Киенц отмечает, что попытки контролировать рынки драгметаллов совершенно очевидны. Крупные игроки имеют доступ к информации и знают, какие позиции заняли трейдеры. «Создаётся иллюзия открытого рынка, на котором много игроков. Но эти игроки торгуют с четырьмя большими банками, а те имеют всю необходимую информацию для того, чтобы совместно манипулировать ценами. Всё это всплывает во время судебных разбирательств, - объясняет Роберт Киенц. - Спотовые цены сфабрикованы, они ничего не значат. Инвесторам в драгметаллы нужно смотреть на фундаментальные показатели».

ШАГ 3

Ахиллесова пята COMEX и LBMA - рынок физического металла. С весны нынешнего года, когда Банк России объявил о покупке физического золота за рубли сначала по фиксированному курсу в 5000 руб. за грамм, затем по «договорной» цене, многое изменилось. Рублёвая цена золота поддерживается российским ЦБ на таком уровне, что зарубежным трейдерам крайне выгодно приобрести физический металл на Западе, привезти его в Россию, Китай или Индию и обменять там на рубли. Эти рубли используются трейдерами для приобретения российской нефти через дружественные нам страны с 30-процентной скидкой по отношению к мировой цене. Далее нефть продаётся на Западе, как вы понимаете, уже без скидки. Вся эта схема обеспечивает приток золота в государственные хранилища трёх стран БРИКС, а заодно ломает основу политики сильного доллара. Физического золота на Западе уже не хватает, его скребут по сусекам.

Роберт Киенц участвовал в аудите австралийского монетного двора Perth Mint и поделился подробностями: «Мы приехали в Perth Mint и несколько недель копались в финансовых документах. Используя методы финанализа, составили нормальный бухгалтерский баланс - в том виде, каким он должен быть, то есть без махинаций. Наш "реверсивный инжиниринг" финансовых отчётов показал, что Perth Mint продавал свою продукцию клиентам из общего пула по "выделенным счетам", для которых в действительности у монетного двора не было драгметаллов. В результате накопились обязательства на сумму около миллиарда австралийских долларов. Если бы значительное число клиентов Perth Mint затребовало доставку своего золота и серебра, контора быстро бы обанкротилась». Рассказ об аудите монетного двора на видео начинается в 53 мин. 20 с от начала.

То есть промышленники, подобно банкирам, выстроили систему с частичным резервированием. Киенц отмечает, что часть реального золота и серебра, принадлежащего клиентам, была тайком передана какому-то внешнему финансовому институту. «Руководитель монетного двора признался, что это крупное финансовое учреждение, имеющее солидный рейтинг у агентства S&P Global Ratings. Вероятно, это какая-то биржа или крупный банк, то есть большой игрок на рынке, который использовал драгметалл для своих целей. Фактически австралийцы выручили западный финансовый институт, налетевший на проблемы в торговле драгметаллами, - объясняет Роберт Киенц. - Монетный двор долго ждал, когда ему вернут занятый металл. В конце концов Perth Mint начал свёртывать фиктивные сделки».

Мало того, что денежная ликвидность, которую трейдеры раньше использовали для игр с «бумажными» драгметаллами, теперь уходит на финансирование торговли «золото - рубли - российская нефть». Игроки рынка драгметаллов начинают выстраивать обходные пути для того, чтобы исключить взаимодействие с COMEX и с LBMA. Договариваются напрямую с золотодобытчиками, с аффинажными заводами, с монетными дворами. Руководители аффинажных заводов в Швейцарии рассказывают, что они в большом количестве переплавляют тысячеунцовые и стоунцовые слитки в килограммовые под китайский и российский стандарты. Драгметаллы в дефиците, так что система подавления цен на золото и серебро, выстроенная Западом, начинает работать в вакууме. По серебру это очевидно уже несколько лет - цена унции физического серебра на пять-девять долларов превышает спотовую биржевую цену. То есть надбавка намного выше, чем стоит отчеканить серебряную монету или изготовить слиток.

* * *

Парадокс Гибсона уже не спасает - ценовая инфляция на Западе приближается к двузначным числам. «Глобальная финансовая система разваливается», - отмечает британский финансовый аналитик Алисдер Маклеод.