Питер Шифф, президент Euro Pacific Capital, еще в 2006 правильно спрогнозировал грядущий кризис, указав, что скорый обвал пузыря на недвиге станет судным днем для всей американской экономики, которую он считает "тонущим титаником".
Как он оценивает текущую ситуацию теперь?
Передаю ему слово:
"Центробанки будут следовать этой политике <низких ставок и печатного станка> так долго как смогут. Проблема в том, что чем дольше они это делают, тем хуже становится ситуация. Это может проработать еще какое-то время, может быть, года четыре. Десяток лет? Ни в коем случае.
Рынки США переоценены и раздуты, они в крайне опасном состоянии и могут сдуться в любой момент. Трамп будет строчить в твиттер, чтобы это предотвратить, но достаточно ли этого и печатного станка ФРС для предотвращения? Мы увидим.
Вся денежная система подошла к концу. И то, что мы это все видим на околонулевых или даже отрицательных ставках, это погребальный колокол для системы, проклятой со своего самого рождения.
Люди имеют нереалистичный уровень уверенности в долларе, касательно США в целом - но это изменится. В центральных банках считают, что дешевые деньги это хорошо, и это помогает экспортировать в США. Но правда состоит в том, что США банкрот и не способны платить за то, что покупают. Сложилась безумная система, где люди думают, что слабость это сила.
США это не единственные грешники в этом смысле, но это самые большие грешники. Более того, мы стали примером для некоторых других стран, которые решили просто повторить, что мы делаем.
Деньги это ничто. Реальную ценность представляет производство. Реальные товары. Деньги это просто способ распределения того, что мы производим. Реальная богатство нации - ее производственные способности, это ее инфраструктура, ее фабрики. Если вы можете это производить, вы можете это и потреблять. Идея о том, что теперь право потреблять дает печатный станок - дикая чушь.
Когда мир это осознает, когда он увидит, что никакой нормализации ставок в США не происходит, что сокращение баланса ФРС невозможно, и он будет лишь нарастать, а низкие ставки станут вечными, вот тогда мы и увидим, как доллар пойдет на дно.
Комментарии
Шло третье тысячелетие... предки писателей АШ все так же прогнозировали обвал доллара...
Видимо не учитывают (Кроме долгов)
АКТИВЫ по всему миру (за фантики купленные)приносящие доходы.
Думаю, мы еще станем свидетелями того, как активы, купленные за зеленые фантики, будут конфисковываться обратно в пользу прежних владельцев, а от доллара будут шарахаться.
И почему-то никто не хочет, в своих рассуждениях, учесть желания долларовых миллиардеров, миллионеров и желающих таковыми стать.
Давайте рассуждать так - на планете Земля сейчас много народа который считает свое достояние в баксах. Не простого народа а элиты. Не важно какими путями эти богатства были созданы. Важно именно то что эти люди считают богатством. И эти люди естественно не согласны с тем что их богатство на самом деле не богатство а просто бумажки или нолики с единичками в компьютерах. И если надо и на войну пойдут. Ради демократии конечно.
То есть эти люди сами будут поступать так чтобы их богатство таковым и оставалось. Никому из них не выгодно чтобы в один прекрасный день пришёл мальчик со словами "король то голый". То есть они будут "топить за США". Это и создаёт, наверное, устойчивость всей этой системы.
Другой вопрос что в самих США, тамошние элиты, дерутся за власть. И к чему это приведёт в итоге хз.
По Вашему, их богатство - это исключительно доллары на счетах и гос. облигации СШП? Наверное, уже давно конвертировали свои активы во что-то менее рисковое.
Это не по моему, это по факту.
Тут приводили таблицы со списком стран держателями гос облигаций - ни одной из них не выгодно обрушение/исчезновение доллара. Не говоря уже о том что эти самые доллары получены за реальные товары и заработаны реальным трудом, это в отличии от самих США у которых есть печатный станок.
Если брать частников(к ним можно отнести и саудовских монархов) - та же картина. У них богатство накоплено в долларах. И опять, никому из них не выгодно исчезновения этого "богатства".
А тех кто начнёт делать резкие движения - весь "демократический" мир (условно долларовые миллиардеры) - просто загрызёт. И США подтолкнёт их к этому через тот же доллар. Санкции и всё прочее что они смогут придумать. То есть держат всех крепко. Да, держат всех за то самое, за доллЯры.
Я вот, ещё несколько лет назад, думал что один Китай хоть как-то ведёт свою игру не оглядываясь на сша, но после 14 года, и у наших вроде появляется чувство собственного сохранения. Хотя и не факт.
Давно известно, что неплохой способ рассчитаться с долгами - грохнуть кредитора. Но если все продолжат верить, что абсолютно неважно, что ты не можешь получить обратно деньги, отданные банку, ведь проценты-то оне всё ещё плотють, то проблемы вообще не существует. Пирамиду можно будет растить в бесконечность.
Так и происходит. Каддафи грохнули за отсутствие демократии, и попутно пару сотен ярдов баксов своего перед ним долга списали. С президентом Египта примерно также. И тд и тп.
Ой, что-то мне за Трампа тревожно стало. Волнуюсь.
Да,я тоже волнуюсь за него. Второй Штирлиц, как не волноваться то. Ему правда легче, жену вместе с ним внедрили. Но все равно тревожно.
Мантру что США ничего не производит нужно поправить
Экспорт США в цифрах:
Электроаппаратура: $ 32млрд
Готовые металлические изделия: $ 33млрд.
Металл: $ 49млрд.
Еда: $ 50млрд.
Компьютеры и электронные продукты: $ 121млрд.
Химические препараты: $ 171млрд.
Оборудование для перевозок: $ 176млрд.
Машины: $ 213млрд.
Минеральное топливо, включая нефть: $ 148млрд.
Транспорт за исключением поездов и трамваев: $ 133млрд.
Летательные и космические аппараты: $ 115млрд.
Оптические, технические и медицинские аппараты: $ 84млрд.
Жемчуг, драгоценные камни, драгоценные металлы и монеты: $ 72млрд.
Пластмассы: $ 60млрд.
Органические химические вещества: $ 46млрд.
Фармацевтическая продукция: $ 39млрд.
ИТОГО без ВПК: 1,542 триллиона чистое производство товаров на экспорт. Само собой еще огромная часть остается внутри.
Но, также надо написать что импортируют они больше чем на 1,5 триллиона. Отчего и весь сыр бор.
Во-во!
А разницу печатным станком покрывают, отсюда и такие дикие долги.
Ага ... Это они сами себе так оценивают товары. Ну как говорится; хозяин - барин. Только вот сравнительно недавно (2-3 года тому) мелькали цифры по стоимости строительства завода в США и России (если не ошибаюсь, то по обогащению урана или что-то из этой серии). Цена нашего завода в рублях была сравнима с ценой ихнего в долларах. Правда наш таки заработал, а ихний сдулся, как шарик. Вот и думай после этого что более ценное - рубль или доллар. Реально построенный завод или неосуществленные проекты. И вообще - может стоит задуматься о том, что долларовые цены пора делить на 10 для более адекватной оценки ?
Конечно же титановые изделия ВСМПО Ависма, будучи установленные в Боинг, сразу дают экспорту США в десятки раз больше, нежели эти детали стоили для них по импорту...
Мы тоже наживаемся на этом, когда делаем ракету или самолёт. Хайтек, однако.
Именно доллар, а так же шв.франк, иена и золото-это активы убежища. И они упадут последними. А вообще доллар это не только про экономику, это также и политический инструмент, основанный на договоренностях(как там она называется Бреттон вудским соглашением или еще как) и пока система нынешняя не пойдет вразнос и не будет создана новая, доллар так и будет извлекать выгоду из этого...А после этого да, ужмутся и будут жить скромнее разика в два-три, впрочем как и везде...
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ппц
Логично.
Немного не по теме но, вчера, по местному елевиденью наблюдал "прибытие барина в свое поместье" (трампа в Индию). Из поведения местного приказчика (примьер Моди- в позе циркового пуделя) понимаю : Трамп приехал за оброком.
Реку почистили? Обезьян убрали?
Скорее барин понял, что без него все порешают...
В этот вопросе важны два обстоятельства:
1. США постоянно увеличивают долг(недавно было время он не рос и даже сократился ,я честно не понял как это произошло,что то с налогами и расходами,но это создаёт серьёзные проблемы стране),это значит ,что в государственных расходах :
а)растёт доля на погашение процентов ,это оч болезненно и создаст проблему у которой не будет приемлемого безболезненного выхода ,это мягко говоря.
б)при такой ситуации нельзя будет поднимать ставку % долга ,поскольку выплаты съедят весь бюджет .
в)естественная девальвация $ ,будет требовать поднятие ставки долга.
Пункты а и б ведут к когнитивному диссонансу ,это противоречие вызовет массу проблем.Что с этим делать будут трудно предсказать.Запасаемся попкорном.
2.Скоро(в течении5-20лет) начнётся снижение реального ВВП ,которое связано с прекращением роста углеводородов и многих полезных ископаемых ,например меди,фосфора,урана и пр.А значит доля пирога:количество зерна ,мяса,масла,нефти,изделий из метала на каждого жителя начнётся сокращаться заметными всем темпами.Полагаю это вызовет недовольства" не только лишь всех "жителей земли.Какая будет реакция трудно угадать.
Да чего тут гадать - грохнуть всех и всё. Война всё спишет. Первый раз чтоль.
Для этого нужны Греты Туборг и иже с ними, страшилки в виде глобального изменения климата, эпидемий гриппов и т.д. Чтобы когда народ начнет понимать, что жить становится хуже, ему сказали - так мы же боремся с изменением климата, с короновирусом, еще с чем то. Типо денег (нефти, газа, удобрений) нету, - но вы держитесь. Мы щас вот "вместе" пояса затянем, зато планету сохраним.
А мне вот еще удивительно почему никто не пророчит судный день например в Люксембурге. С одной стороны самой богатой страны в Европе, с другой имеющий самый большой внешний долг в мире, причем в 100 кратном отрыве по ВВП. И просто нереальном на душу населения. На каждого жителя Люксембурга висит долг в размере 4,5 миллионов долларов США. Но все аналитики как-то молчат о сроках падения великого герцогства.
Есть пословица: "Чем больше шкаф, тем громче он падает!" И если завтра Люксембург исчезнет на картах, вы даже и не заметите это... если в газетах не прочитаете.
150 банков с общей капитализацией под триллион евро которые тесно вплетены в Европейскую финансовую систему. Я неверно банкротство и не замечу, но как мне представляется, для финансовых аналитиков это должна быть интересная тема. Но пока не видел ни одного прогноза по данному герцогству. Там просто цифры внешнего долга ну очень страшные, их погасить ну просто вообще не реально. Тем не менее им дают в долг и про банкротство не заикаются. Люксембург по сути специализированный офшор, и это инструмент необходим финансовым кругам Европы, поэтому издержки на содержание себя окупают. Очень утрированно можно провести аналогию с США и его внешним долгом. Финансовая система доллара позволяет брать государству владельцу этой системы в долг при этом его не возвращая. И ломать данную систему никто не будет, это просто банально дороже.
Куда интереснее чистая международная инвестиционная позиция по Люксембургу. И если там плюс, беспокоиться кагбэ вааще не о чём.
Иными словами если чистая международная инвестиционная позиция по Люксембургу положительная , то можно брать в долг сколько хочешь? Даже если никогда не вернешь.
Ты хоть сам понял, чего написал? На каждый рупь долга им есть рубль долга в другую сторону. А у штатов дыра в 8 триллионов, то есть в чистом виде не обеспеченные обязательства. И я уверен, что мосты и аэродромы они не будут продавать в обеспечение этих долгов. И негров опять в рабство не обратят, да и кому нужны эти лентяи?
Так это и не страна как таковая, не полноценное хозяйство, а просто паразитарный оффшорный нарост на соседних странах.
По торговле они где-то 4-5 5-7 в мире (на
душутело населения)Финансовые паразиты откормлены до неприличия.
Удивительно, почему это некоторые страны вообще не являются странами!
"Это может проработать еще какое-то время, может быть, года четыре. Десяток лет? Ни в коем случае." - прав-то он прав, однако, если это было написано ещё в 2006 году, то уже прошло более 10 лет. И ничего - гниёт капитализм потихоньку. Всё-таки запас прочности у системы есть и сила инерции сказывается. А ещё и то, что Мир не готов отказаться от доллара.
Проблема Питера в том, что система, в целом, не та, которую он описывает.
Я бы назвал этот период в истории человечества - военно-финансовым бандитизмом. Военным, потому что доллар крепок авианосцами и крылатыми ракетами. Финансовым, потому что есть ФРС. Бандитизмом, потому что во главе всего этого стоят отмороженные на всю голову бандиты.
И что самое интересное, альтернативы-то нет, в социализм один Сталин умел.
Так и будем болтаться между кризисами.
Фидель Кастро тоже умел.
Можно постепенно присоединять к Кубе всякие Гавайи, Флориду, Техас (а Аляску - к исторической Родине) - так победимъ!
спасибо Алексворд. эти слова Питера дорогого стоят. приговор озвучен- доллару конец. посмотрим за реализацией.
тут, имхо, по О'Генри. Этот трест лопнет только изнутри
Уже начинается сокращение банковского персонала крупных банков. Что собственно и было после лопнувшего ЛБ. Именно после этого события начались сокращения филиалов баков(очень заметно было на примере Кредит Свисс, в 2009г, который закрыл в крупных городах Швейцарии почти все районные точки обслуги) и слияния крупных банков в мега-банки. Так BNP в 2010 году,
слилсяпоглотил Paribas и даже замахнулся на Société Générale, но не потянул. Вернее некоторые акулы(типа ЖП Морган) испугались что он станет доминирующим банком финансовой системы, и не дали ход такому слиянию.Скорее всего именно этого стоит ожидать, только процесс будет более интенсивен(со всеми вытекающими).
Добрый знак. Схема "реальные товары и ресурсы в обмен на долговые расписки, которые никогда не будут оплачены", как минимум, поставлена под сомнение. )
Должник этот, конечно, слишком наглый и слишком хорошо вооруженный, чтобы кредиторы могли всерьез мечтать о выплатах, но перестать обеспечивать его в кредит это уже кое-что.
Годный срач. Ахтунг - пахнет трольчатиной! Автор, нет ли в обсуждении упырей? Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за день.
товарищ Трамп и те, кто за ним стоит, давно это поняли, провозгласив "возврат рабочих мест [производств] в США". в ситуации ненужности США нужно будет что-то кушать, одевать и т.п., а это - импорт. разве что военные базы будут добывать что-то на прокорм для метрополии
Не-еэ, эта музыка будет вечной(с), народ (шведы) уже крипту, на государственном уровне тестировать начали, как только/если взлетит и остальные сразу подтянутся, вообщем готовят соломку, чтобы не так больно падать было, наверное и ещё, какие идеи разные у пацанов есть/найдутся, они так просто философский камень не отдадут, не для того алхимичили столько, мир раком поставят, но своего, рано или поздно, добьются
Кучно пошло https://russian.rt.com/inotv/2020-02-25/Bloomberg-iz-za-koronavirusa-bog...
Питер конечно прав. США уже прошли точку невозврата,не вчера и не год назад. Доллар действительно обрушится,но процесс будет затяжным. Проблема в том,что мировая экономика,в конечном счёте,завязана на доллар. Быстрое обрушение-экономическая катастрофа. Поэтому экономически развитые страны некоторое время будут стабилизировать его. По мере обрушения доллара, мировую экономику начнёт лихорадить. Пострадают все.Кто-то в большей мере,кто-то в меньшей. Меня интересует мнение Автора:в какой степени это отразится на России?
"..И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.."
А. С. Пушкин
Евгений Онегин
......
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота (доллара) ему,
Когда простой продукт имеет.
Страницы