Когда более сорока лет назад вместо ликвидированного золотодолларового стандарта был установлен бумажно-долларовый стандарт, доллар США на самом деле был не совсем бумажным. Это был нефтедоллар. Американская дипломатия во главе с государственным секретарем Генри Киссинджером сумела убедить страны, добывающие и экспортирующие чёрное золото, перейти в торговле нефтью исключительно на доллары США. Первой в ряду этих стран оказалась Саудовская Аравия. В обмен она получала статус главного союзника Америки на Ближнем Востоке, что обеспечивало Эр-Рияду бесперебойные поставки американского оружия и гарантии безопасности от Израиля. После того как Киссинджеру удалось «дожать» саудовского короля, процесс признания доллара в качестве единственной валюты расчётов пошёл среди стран ОПЕК веселее.
Монопольное положение доллара как валюты расчётов на рынке нефти было почти незыблемым на протяжении четырёх десятков лет. Случались, конечно, шероховатости. Например, в ноябре 2000 года Саддам Хусейн заявил, что собирается продавать чёрное золото за евро. За эту любовь к евро Ирак был наказан американской военной агрессией в 2003 году, а Саддам убит. Похожая история произошла с Ливией. Каддафи сначала заявил, что отказывается от поставок нефти за доллары США, а потом и за евро. Ливийский лидер планировал ввести в обращение золотой динар, используя его как альтернативу доллару и евро. Кончилась эта история уничтожением Ливии и убийством Каддафи.
Однако нести долларовое бремя многим странам всё тяжелее. Если ты находишься в системе долларовых расчётов, «наказать» тебя Вашингтону не представляет труда: все такие расчёты проходят через банковскую систему США. Кроме того, многим странам всё меньше хочется заниматься беспроцентным и бессрочным кредитованием Америки. Накопление долларовых резервов и является таким кредитованием. Все понимают: США с их суверенным долгом в 20 трлн. долл. становятся безнадёжным должником. И у некоторых стран вновь появляются основания для заявлений и планов по освобождению от долларовой зависимости.
Дальше всех здесь шагнул Иран. Вашингтон держал эту страну под экономическими санкциями с конца 70-х годов ХХ века. В начале текущего десятилетия санкции резко ужесточились. Однако Тегеран сумел в своих международных расчётах полностью эмансипироваться от доллара путём широкого использования бартерных (безвалютных) сделок во внешней торговле, использования риала и национальных валют стран-партнёров, схем встречной торговли, а также золота.
Другой пример. Последние годы Вашингтон последовательно закручивает гайки экономических санкций против Венесуэлы. И вот в сентябре сего года Каракас дал команду своим экспортёрам нефти в кратчайшие сроки прекратить её поставки за доллары США и перейти на расчёты в евро, а имеющиеся у государства в банках долларовые средства конвертировать в европейскую валюту. 8 сентября президент Николас Мадуро объявил о планах создания новой международной платёжной системы, а также валютной корзины для «освобождения от доллара».
Однако главная угроза для доллара сегодня исходит не от Тегерана или Каракаса, а от Пекина, который действует аккуратно, постепенно, без громких заявлений в адрес Вашингтона. В отличие от Венесуэлы, которая ставит задачу замены доллара на евро, Китай добивается замены доллара на юань. Благо юань уже используется в торговле с рядом партнёров Китая, хотя доля его пока скромная.
Десятки стран стали включать юань в состав своих международных резервов. Банк России сообщил, что он стал это делать с 2015 года. В начале 2016 года доля юаня в золотовалютных резервах Банка России была равна 0,1%. С 1 октября прошлого года юань стал официально резервной валютой, входящей в состав валютной корзины СДР (по удельному весу в этой корзине он сразу оказался на третьем месте после доллара США и евро, опередив британский фунт и японскую иену).
При всех этих достижениях бросается в глаза большое несоответствие между экономическим потенциалом Китая и международными позициями юаня. В 2015 году доля Китая в международной торговле составила 13% (примерно столько же у США), а доля юаня в международных платежах была равна лишь 1,7%. Пекин делает всё возможное, чтобы ликвидировать такие перекосы и укрепить международные позиции юаня.
И главную ставку в этой валютной стратегии китайские власти делают на нефть и золото. В текущем году Пекин заявил о запуске торговли нефтяными фьючерсами. Фьючерсные контракты на нефть будут обращаться на Шанхайской международной энергетической бирже, и торговля будет открыта для иностранных компаний. Летом сего года торговля нефтяными фьючерсами уже успешно прошла в тестовом режиме. Для того чтобы этот инструмент стал более привлекательным, клиентам будет предоставлена возможность осуществлять расчёты по нему в золоте. На двух китайских биржах (с апреля 2016 года в Шанхае и с июля 2017 года в Гонконге) уже стартовала торговля фьючерсами на золото, номинированными в юанях. Пекин рассчитывает, что комбинация «нефтяного юаня» и «золотого юаня» позволит вывести китайскую валюту на более высокую орбиту в системе международных финансов.
По оценкам экспертов, Китай до конца года может обойти США по объёмам импорта нефти и стать крупнейшим в мире покупателем чёрного золота. С учётом этого планируется сделать юань полностью «нефтяным». Для чего, естественно, надо, чтобы нефть перестала торговаться исключительно за доллары. Китай, реализуя стратегию «нефтяного» юаня, главным направлением определяет торговлю с Саудовской Аравией. В прошлом году в китайском импорте нефти эта страна занимала первое место. Далее следовали: Россия, Ангола, Ирак, Оман, Иран. Примечательно, что все поставщики нефти в Китай уже частично перешли в расчётах на юани (точных сопоставимых данных, к сожалению, нет). По сообщениям СМИ, с июня 2017 года начала принимать китайские юани в качестве платежей за поставки нефти в Китай и Россия.
На этом фоне белой вороной остаётся Саудовская Аравия, которая продолжает упорно требовать от китайских импортёров за нефть только доллары. Пекин такая неуступчивость Эр-Рияда начинает раздражать. У китайцев достаточно богатый выбор поставщиков нефти. Китайские власти дают понять Эр-Рияду, что его долларовый фанатизм может обойтись ему дорого. Поставки арабской нефти могут быть заменены поставками России, Анголы и других лояльных партнёров. Статистика показывает, что Пекин от предупреждений переходит к действиям. Общий объём импорта нефти Китаем за первое полугодие 2017 года составил 212,4 млн. т (прирост на 14% по сравнению с первым полугодием 2016 года). На первое место среди экспортёров нефти в Китай вышла Россия (29,2 млн. т; прирост на 11%). На втором месте оказалась Ангола (27,1 млн. т; прирост на 22%). А Саудовская Аравия отлетела на третье место (26,5 млн. т; прирост был почти нулевым). Среди других крупных экспортёров, сильно продвинувшихся в экспорте нефти на китайский рынок, оказались Бразилия (прирост на 48%) и Венесуэла (прирост на 14%). В 2016 году Ангола нарастила экспорт нефти в Китай на 13%, Россия на 25%, Бразилия на 37%, Иран на 18%, экспорт Саудовской Аравии вырос только на 0,9%. Фактически уже два года наблюдается мягкое вытеснение Саудовской Аравии с китайского рынка при замене саудовской доли Россией, Анголой, Бразилией, Венесуэлой, Ираном.
У Китая нет наполеоновских планов перевести всю мировую торговлю чёрным золотом на юани. Речь идёт лишь о поставках нефти в Китай и Гонконг. Однако и этого будет достаточно, чтобы нанести серьёзный, а может быть, смертельный удар по шатающемуся доллару. По мнению главного экономиста компании High Frequency Economics Карла Вайнберга, нефтяной юань может серьёзно подорвать позиции доллара:
«Если торговля нефтью перейдет на юани, это будет означать потенциальную потерю транзакций в объеме 800 млрд. долл. в год, а также схожее сокращение на 800 млрд. долл. вложений в долларовые активы. Это не очень красивая картина как для доллара, так и для ценных бумаг США, в долгосрочной перспективе».
Эр-Рияд оказывается между молотом и наковальней. Отказ от расчётов в юанях будет вести к дальнейшему ослаблению позиций саудовских экспортёров нефти на китайском рынке. Согласиться на расчёты в юанях – значит отказаться от тех соглашений с Вашингтоном, которые были достигнуты в 70-е годы прошлого века и отказ от которых чреват для Эр-Рияда серьёзными последствиями. Саудиты ещё не приняли окончательного решения о том, какую валюту они выберут в ближайшее время для расчётов за нефть, но они прекрасно понимают, что эра нефтедоллара близка к завершению. Они также понимают, что Вашингтон будет бешено защищать нефтедоллар, не брезгуя ничем.
Не так давно Дональд Трамп совершил турне в Саудовскую Аравию. Думаю, что главной целью того визита было предупредить Эр-Рияд о необходимости выполнять свои обязательства по нефтедоллару. Ради этого Трамп обещал Саудовской Аравии очень щедрые «подарки» в виде поставок оружия (назывались суммы в 100 млрд. долларов). Скорее всего, то, что Трамп обещал саудовскому королю, надо делить как минимум на десять.
А недавно король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд посетил Москву. Это первый за всю историю отношений двух стран визит короля Саудовской Аравии в Россию. В ходе встреч на высшем уровне обсуждались и вопросы энергетики, особенно те, которые связаны с рынком нефти, в том числе регулирование цен с помощью квотирования мировой добычи. Однако мне кажется, что главный вопрос, который интересовал саудовцев (и ради которого потребовался визит короля), – это покупка российского оружия. На прошедших в Москве переговорах обсуждался пакет оружейных контрактов на сумму свыше 3 млрд. долларов. Контракты подразумевают в том числе поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Король Саудовской Аравии и его ближайшее окружение хорошо помнят, чем кончились попытки освободиться от нефтедоллара для Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.
В. Катасонов
Комментарии
Раньше американцам удавалось развернуть эту агрессию во внешний мир, устроить где-нибудь войну. Не уверен что сейчас они уже способны на это, так что возможен вариант при котором уже между собой будут разбираться.
А какие именно войны они устраивали, скорее была кутерьма в том то регионе, они и лезли, если были уверенны в своих силах. А про внутренние разборки , не стоит их преувеличивать, настоящих буйных там мало. Редники разве могут выступить, но они за власть.
Я не специалист по внутренним противоречиям в США, но думаю что американцы ушатали свою финансовую систему программами по количественному смягчению, т.е. по сути повторили ошибки коммунистов. И впереди их ждет примерно такое же что происходило с СССР. Как это будет происходить, мирно или с разборками не знаю, но что-то будет точно (пусть не сразу а лет за 10-15).
Ох уж мне эти аналитики - до сих пор было
моднопринято считать этот оружейный "контракт" данью саудов штатам.Это Саудовская Аравия попадает, ибо на юань придется покупать только в Китае. Молодцы китайцы.
У комментирующих, практически у всех, одна фундаментальная ошибка!
Речь идет не о простом переводе отгрузки сырья с доллара на юани!
Речь идет о том, чтобы вместо поставки нефти "за так", поставлять ее за реальные товары: например, золото!
Деньги появились не просто так. В них возникла необходимость для большего разделения труда. Бартер в принципе тоже возможен но он по сравнению с деньгами просто вчерашний день, хотя приобретает сильное значения в периоды кризисов и крахов, поэтому наш ЦБ и приобретает золото для снижение рисков и стабилизации российской финансовой системы, этот вопрос больше даже не экономический а политический.
А у Катасонова просто паранойя которая описывает теорию заговора которая к реальности мало относиться. В финансовой системе важна своя валюта с низкой инфляцией а не искусственная привязка к золоту, доллару и завышению курса собственной валюты (так как стимулирует только импорт но никак не экспорт добавочной стоимости).
Золото точно такой же фантик как и доллар только из другого материала. В производстве почти не нужно уже, ювелирное вышло из моды в развитых странах. Цена совершенно спекулятивная. Ценностью обладает исключительно в поле психологии. За ним все же большой исторический шлейф. Это такой древний биткоин - удобная мера стоимости. Однако больше так не работает. В современной большой экономике невозможно торговать в натуральном виде передавая тонну золота в обмен на танкер нефти. Посему все равно будет "бумажное" золото проверить наличие которого невозможно. Это ничем не отличается от доллара. Иначе любая операция будет длиться месяцами с пересылкой тысяч тонн золота мелкими партиями во все уголки мира.
У меня, может, наивный вопрос: а какая проблема саудитам продать нефть за юани, а потом конвертировать их в те же доллары?
А смысл продавать за юани, чтобы потом купить те же доллары, плюс а где это можно сделать.
Смысл - не раздражать США, продолжая хранить резервы в долларах и Китаю угодить. А где я фиг его знает. Форекс?
А что будет, если не угодят США.
Как что? США обнаружат отсутствие демократии в СА, а дальше как обычно, от смены династии, до демократических бомбардировок.
п.с. Хотя могут и просто переворотик замутить, в рамках текущей династии.
Смена династии это развал Саудовской Аравии, похоже в Вашингтоне это понимают, по этому их и не трогают, опасаются что Иран непримено воспользуется ситуацией.
А статью почитать?
"Эр-Рияд оказывается между молотом и наковальней. Отказ от расчётов в юанях будет вести к дальнейшему ослаблению позиций саудовских экспортёров нефти на китайском рынке. Согласиться на расчёты в юанях – значит отказаться от тех соглашений с Вашингтоном, которые были достигнуты в 70-е годы прошлого века и отказ от которых чреват для Эр-Рияда серьёзными последствия ми. "
а куда делись средства со счетов правительства Ливии?
Напомню, тогда банки стран по всему миру замораживали счета Ливии, размер которых сопоставим с объемами резервных фондов немаленьких государств. Первыми на заморозку средств ливийского правительства пошли США, объем наличных средств и вложений в различные финансовые инструменты компаний Уолл-стрит шокировал финансистов — он составил 30 млрд долларов
Тогда еще в администрации Обамы отмечали, что это было крупнейшее единовременное замораживание зарубежных фондов в истории США. По данным чиновников США, на которых ссылается газета The Wall Street Journal, у ливийского Центробанка более 100 млрд долларов валютных резервов, а в суверенных фондах страны могут быть более 70 млрд долларов. По оценкам Международного валютного фонда, резервов, которыми управлял ЦБ Ливии, хватило бы на то, чтобы покрыть трехгодичный объем импорта страны.
"Это означает, что клиент не сможет забрать деньги из банка. Выражаясь бухгалтерским языком, депозит клиента в пассиве баланса банка блокирован. Но банку никто не мешает их использовать в свое удовольствие — актив баланса банка от каких-либо обременений свободен" сообщил Юрий Никишев, зампредправления Меткомбанка
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Думаю что не все пытались смоделировать ситуацию наперед, посему данный шаг и не совсем понятен. Постараюсь объяснить (вы должны понимать, что это лишь модель и вариантов развития событий много).
Что мы имеем.
1. Представим, что сегодня мы имеем 100 долларов в мировом активе. Данные доллары напечатаны одной страной (эмитентом), которая более не является собственником данных долларов, но является регулятором монетарной политики. Собственниками 90 долларов (из 100 обозначенных), являются страны которые поставили эмитенту реальные товары за доллары (они или на складе эмитента, или он их съел, или еще что то сделал).
2. Эмитент имеет постоянный дефицит бюджета и как регулятор, печатает дополнительные доллары, покрывая собственный дефицит. Тем самым эмитент увеличивает кол-во долларов, но количество товаров остается прежним (в международном масштабе), данное явление вызывает инфляцию (предположим пропорциональную). Инфляция сжирает накопления потребителей долларов (а у них 90 долларов из 100), а эмитент получает не только реальные напечатанные средства, но и обесценивает долг (за доллары то США отвечают).
Пример: Эмитент имел 10 долларов, Потребитель имел 90 (в сумме 100). Эмитент напечатал 10 долларов сверху, инфляция 10%. По факту накопления эмитента обесценились на 1 доллар (осталось 9), но он напечатал-заимел дополнительных 10 (с учетом инфляции 9), сумма 18 долларов у эмитента чистыми (реальных 20). Потребитель по факту имеет прежних 90 долларов (только стоят они как 81 доллар).
Пока всю эту игру удается компенсировать финансовыми заморочками, политическими договоренностями и раздуванием пузыря. Постепенно от игры отходили союзники ЕС, Япония и самые умные, но дурачков было достаточно. Приведенные выше пропорции не важны, правительство США может выживать и за счет собственных граждан, обесценивая их накопления.
А теперь суть поста. Нашим (наши уверовали) и Китайцам (Китайцы думаю нет) было объяснено, что рынок глобален и вы тоже можете печатать свои валюты, пропорционально (обворовывать своих граждан) и так будет всегда (вообще я сходу могу назвать минимум пять подобных ходов-обманок, которые использовались). Наши поверили и пустились во все тяжкие. Но потом оказалось, что рынок не совсем рынок, а тот кто на рынке крупнее может спекулятивно обвалить того, кто поменьше (что и произошло с рублем в 2014ом). После этого нашим обрубили халявные (куешные) кредиты. Оказалось, что на финансовом рынке наши совсем не воин и должны жить по способностям.
Наши помыкались и решили похоже зайти с другого конца (финасово то сил нет). А точнее ограничить количество товаров, которые можно купить за доллары. В мире было 100 долларов, за которые можно было купить 100 кг товаров. А сейчас наши показали зубик (пока один) и сказали - а теперь товаров может быть всего 80 кг. Если это войдет в активную фазу, то с финасовой точки зрения окажется, что товара мало, а денег столько же (и возможности обратной эмиссии денег ограничены, доллары то у всех и у СШАшных частников, а не у правительства США-ФЕДа, просто так не уничтожить, запас для уничтожения есть, но не бесконечный, да и этот с виду пассивный запас наверняка генерит доходы нужным человекам). Т.е. товаров мало, долларов столько же - как результат инфляция безэмиссионная (или как минимум остановка эмиссии и активная игра в финансы, которой США начнут более активно грабить союзников). Как результат, США нечем будет покрывать дефицит бюджета через эмиссию и вплоть до крупного срыва.
Во время этой игры, думаю, верхи договорятся и приведут все в равновесие (думаю РФ от этого только потеряет, потому как у нас нет инструментов финансовой игры и мы вечно отстаем, только раскусим обманку очередного инструмента, а для нас уже новый готов).
Это все модель, оценить реальные пропорции и состояние дел на нашем уровне невозможно. Но сам шаг дает пищу для математического моделирования и можно даже посчитать вероятность развития событий. Можно спустится и в финансовые указатели, к примеру спрогнозировать мировой CF в конкретных долларах, но это уже нишевой-тактический вопрос.
Так что шаг очень серьезный. Последует ли второй и куда?
Эксперт: рынок нефти уходит от доллара к юаню
Москва, 12 октября - "Вести.Экономика". Китай будет добиваться перевода оплаты импорта нефти из Саудовской Аравии из доллара в юани, что приведет к снижению роли американского доллара на нефтяном рынке.
Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил главный экономист консалтинговой компании High Frequency Economics Карл Вайнберг.
Он отметил, что Китай заинтересован в увеличении объем сделок с нефтью в юанях с целью стимулирования спроса на покупку своих ценных бумаг и товаров. Вайнберг также указал на то, что Россия также стремится отойти от доллара в качестве основной валюты в оплате поставок нефти и уже заключила договоренности с Китаем в данном вопросе.
– В январе 2017 г. Россия, 2-й по величине экспортер нефти в мире, согласилась на оплату поставок нефти в юанях. Китай активно продвигает процесс оплаты нефти в юанях с помощью фьючерсных контрактов на будущие поставки нефти в юанях, обеспеченные золотом.
Китай начинает активно работать в этом направлении с Саудовской Аравией. С момента основания страны в 1936 г. Саудовская Аравия в основном принимала в качестве оплаты за поставки нефти американские доллары. Это продолжалось до тех пор, пока США были основным импортером нефти в мире. В последние годы Китай отобрал у США титул "крупнейшего импортера нефти на планете". И в ближайшие годы Китай продолжит импортировать больше всех нефти, стоит лишь посмотреть на объем производства автомобилей: Китай в год производит 30 млн легковых машин.
Саудовской Аравии так или иначе придется учитывать эти тенденции, потому что в ближайшие несколько лет спрос на нефть со стороны Китая будет намного больше спроса со стороны США. На мой взгляд, переход на оплату нефти в юанях – это вопрос ближайшего времени, и как только Саудовская Аравия согласится на него, когда Китай склонит их к этому – остальная часть нефтяного рынка последует за ними.
– Какими будут последствия от этого для доллара в качестве мировой резервной валюты?
– Пока доллар продолжит оставаться мировой резервной валютой. Но в качестве мировой валюты, в которой совершаются реальные сделки – это будет сигналом о серьезных изменениях в данном контексте.
Переход на оплату поставок нефти из американского доллара в китайский юань, если оценивать его в текущих объемах рынка, будет означать изъятие сделок в объеме примерно $600–800 млрд из долларового товарооборота. Иными словами, потенциальные прибыли в размере от $600 до $800 млрд могут быть изъяты из обращения в долларах. Это приведет к снижению спроса по всему спектру ценных бумаг США и более высокому спросу на ценные бумаги, а также потенциально товары и услуги Китая. Для экономики Китая это будет серьезным плюсом, поэтому они хотят добиться данных изменений.
http://www.vestifinance.ru/articles/92311
https://www.cnbc.com/2017/10/11/china-will-compel-saudi-arabia-to-trade-oil-in-yuan--and-thats-going-to-affect-the-us-dollar.html
Вопрос. Не поэтому ли "Большой Брат" стремиться навести большой "шухер" по всему миру?
Годный срач. Ахтунг - пахнет трольчатиной! Автор, нет ли в обсуждении упырей? Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за день.
Страницы