Капитал российских банков сокращается – его запаса хватит покрыть в лучшем случае 5% потерь

Fitch оценило результаты мая.

Российский банковский сектор стагнирует: кредитование сжимается, прибыль по сектору – около ноля, капитал сокращается – запаса капитала хватит лишь покрыть в лучшем случае 5% потерь. На фоне слабых показателей всей системы на нее колоссальное влияние оказывают отдельные сделки – причем, не всегда прозрачные. Такие выводы можно сделать из «Обзора российских банков», подготовленных агентством Fitch по данным российской отчетности на начало июня 2015 г.

В мае банки нарастили корпоративное кредитование в номинальном выражении на 173 млрд руб. (0,5%), что фактически, с поправкой на 2%-ное снижение курса рубля к доллару, «представляло собой сокращение на 90 млрд руб. (-0,3%)», пишет Fitch. Кредитование сжималось «более или менее равномерным по сектору», но были и яркие исключения. В первую очередь Московский кредитный банк, у которого кредитование корпоративных клиентов увеличилось на 48 млрд руб. (14%), причем в основном за счет кредитов в иностранной валюте. Деньги на выдачу кредитов МКБ, судя по отчетности, привлекал в ЦБ через валютное репо (привлечение у ЦБ выросло $617 млн).

«Похоже на то, что МКБ взял валюту у ЦБ и рефинансировал долг крупного клиента, у которого подошел срок погашения внешнего валютного долга», – указывали ранее два контрагента МКБ.

Владелец МКБ Роман Авдеев неделю назад отказался комментировать эту сделку «Ведомостям». Также сильно нарастили корпоративное кредитование Бинбанк и связанный с ним санируемый «Рост банк» – соответственно 17 млрд руб. (12%) и 30 млрд руб. (31%). «[На такой рост повлияло] предоставление обеспеченных кредитов качественным заемщикам различных отраслей – в том числе, и для целей привлечения финансирования от ЦБ под залог качественных кредитов», – пояснил финдиректор Бинбанка Алексей Китаев.

Розничное кредитование сжимается и в номинальном – на 46 млрд. руб. (-0,4%), и в реальном выражении – на 54 млрд. руб. (-0,5%). Среди розничных банков только «Тинькофф банк» показывает слабый рост (на 1,6%), у «Русского стандарта», ХКФ-банка, Совкомбанка, «Восточного экспресса» и «Связного банка» – падение на 1%-5%.

На фоне слабого кредитования банки сокращают фондирование от ЦБ и Минфина. Несмотря на снижение базовой ставки ЦБ в мае до 12,5% с 14% и соответственно удешевление фондирования, банки сократили государственное фондирование на 570 млрд руб. в номинальном выражении. В частности, 721 млрд руб. (647 млрд руб. в рублях и 74 млрд. руб. в иностранной валюте) были возвращены ЦБ, а 107 млрд руб. были привлечены от Минфина, из бюджетов и от других государственных структур, пишут аналитики Fitch.

Привлечение валюты от ЦБ тоже снизилось – на $1,5 млрд, до $34 млрд на конец мая. Крупнейшие выплаты были проведены Россельхозбанком ($450 млн, нулевой остаток), «Открытием» ($710 млн, остаток $18 млрд) и Совкомбанком ($197 млн, остаток $848 млн).

За май российская банковская система заработала 12 млрд руб. чистой прибыли, но и это удалось только благодаря сделке акционеров Промсвязьбанка. В мае Промсвязьбанк отразил прибыль в 12 млрд руб. – это была материальная помощь от акционеров: Дмитрий и Алексей Ананьевы внесли в банк 13,8 млрд руб., которые они выручили за счет продажи 20% акций банка пенсионным фондам. Без этой сделки прибыль сектора была около нуля, указывает Fitch.

Из госбанков только Сбербанк в мае имел «приемлемую прибыль» (11 млрд руб.), группа ВТБ и Россельхозбанк имели «умеренно положительные показатели», обусловленные отложенной налоговой прибылью, а Газпромбанк был «на уровне безубыточности».

Значительные убытки имели санируемый «Рост банк» (14,5 млрд руб., собственный капитал стал глубоко отрицательным). По словам Китаева, снижение капитала «Рост банка» имеет временный характер и будет нивелировано до начала июля этого года. На убыток повлияло «временное досоздание резерва по крупному клиенту, перекредитованному из госбанка, в связи с перерегистрацией залогов. В июне залоги зарегистрированы, резерв снижен», – заявил Китаев. Также с убытками май закончили Альфа-банк (6,3 млрд руб., 4% собственного капитала на конец апреля), «Уралсиб» (1,6 млрд. руб., 4%) и Райффайзенбанк (3,8 млрд. руб., 4%).

Среди розничных банков приемлемую чистую прибыль имели Совкомбанк и «Восточный экспресс». ХКФ был убыточным (1,8 млрд руб., 5% собственного капитала на конец апреля), как и ОТП (5%), Ренкредит (3%) и «Связной банк» (33%). «Связной банк» уже не соблюдает показатели капитализации и по нему есть риск отзыва лицензии, напоминает Fitch. Ранее об этом же предупредил сам «Связной банк».

При этом банковская система истощила свои запасы капитала, следует из обзора Fitch. Агентство оценило, сколько потерь способны компенсировать банки.

Запас скромный. «У 57 из 100 банков – из тех, которые приводят отчетность по показателям капитализации, – запас капитала был достаточным, чтобы абсорбировать лишь до 5% потенциальных потерь по кредитам, а 10 могли абсорбировать лишь менее 1%», – пишут аналитики Fitch. Это Банк Москвы (0,7%), «Ак барс» и Росинтербанк (у обоих 0,8%), Промсвязьбанк и «Уралсиб» (у обоих 0,9%), «Восточный экспресс» (0,6%), «Ренкредит» (0,1%), УБРиР (0,3%), Московский Индустриальный банк (0,4%) и «Связной Банк» (0%, поскольку банк уже не соблюдает требования).

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/06/23/597679-kapital-rossiiskih-bankov-sokraschaetsya-ego-zapasa-hvatit-pokrit-v-luchshem-sluchae-5-poter