Приближается конец мировой долларовой гегемонии, и вряд ли кто-либо в правительстве обращает на это внимание или даже понимает, что это значит. Со времени Бреттон-Вудской конференции в 1944 году доллар был единственной валютой, принятой во всём мире для расчетов по международным торговым счетам между странами.
До 1944 года физическое золото использовалось для международных расчетов. Когда экспортёр в стране А продавал товары импортеру в стране В, страна В платила своей собственной валютой. Но страна А не заинтересована в том, чтобы позволить валюте страны Б накапливаться в своих хранилищах сверх суммы, необходимой для удовлетворения потребностей её собственных импортеров. Таким образом, страна А потребует, чтобы страна В выкупила свою собственную валюту за золото. Иногда страна B отправляла физическое золото в страну A. Или, возможно, золото, находящееся на хранении в третьей стране, теперь будет обозначено как принадлежащее стране А, транзакция с регистрацией в книге, которая более удобна, чем физическое перемещение.
Бреттон-Вудское соглашение и его упадок
Бреттон-Вудское соглашение добавило доллар как эквивалент физического золота по 35 долларов за унцию. Причина была проста: в конце Второй мировой войны Соединенные Штаты накопили перевес золота, в первую очередь из-за его роли в качестве “арсенала демократии”. Таким образом, центральные банки могли бы обменивать доллары для расчётов, а не перемещать или переоформлять права собственности на физическое золото. Слабость этой системы заключалась в том, что мир должен был доверять США, чтобы они не создавали больше долларов, чем могли обменять на золото по 35 долларов за унцию. Но у центральных банков всегда была возможность потребовать физическое золото от США и, следовательно, гарантировать, что их доверие к показателю в 35 долларов за унцию будет полностью поддержано.
Примерно через двадцать лет после такого соглашения рынок забеспокоился, что США не выполняют свои обязательства. Источник этой озабоченности был сосредоточен во Франции. Сам президент Шарль де Голль был твёрдым сторонником классического золотого стандарта, как и его финансовый советник Жак Рюфф. Начиная с конца 1960-х годов де Голль приказал Банку Франции обменять 80% своих огромных долларовых резервов на золото. Другие центральные банки последовали их примеру, и возникла типичная банковская ситуация.
Поскольку золотые резервы США достигли критически низкого уровня, президент Ричард Никсон осенью 1971 года вывел США из золотого обменного стандарта, как называлась система выкупа центральным банком. Он НЕ девальвировал доллар до золота, что мог бы сделать, и пообещал остановить долларовую экспансию. Вместо этого США просто прекратили выкуп долларов за золото, что позволило США создать столько бумажных долларов, сколько примет мировой рынок.
Оказалось, что мировой рынок готов принять много бумажных долларов. Основной причиной было то, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти, согласилась требовать оплаты за свою нефть в долларах, что создало мировой спрос на доллары.
Эра нефтедолларов вытеснила Бреттон-Вудс, но и её конец близок
Эта “нефтедолларовая” договорённость сейчас рушится из-за всё ускоряющегося обесценивания доллара. Причиной падения является нечестивый союз Федеральной резервной системы, Центрального банка США и правительства США. ФРС создает из воздуха все доллары, которые нужны правительству для поддержания его огромного и постоянно растущего дефицита расходов. Монетизация этих дефицитов привела к ускоряющейся потере покупательной способности доллара.
Цель объяснения всего этого - дать представление о текущей ситуации. В течение почти восьмидесяти лет федеральное правительство могло тратить столько, сколько оно желало, зная, что мир либо придержит свои доллары, либо что ФРС будет монетизировать то, что рынок не примет — то есть, ФРС сама купит государственный долг и (образно) напечатает деньги, которые она будет использовать. Тогда ФРС удерживала бы долг на своём собственном балансе. Сам масштаб его вмешательства шокирует. В 2008 году баланс ФРС составлял чуть менее 0,880 триллиона долларов. Сегодня это 8,816 триллиона долларов.
Итак, что федеральное правительство сделало со всеми этими недавно напечатанными деньгами ? Конечно, он потратило их на войну и социальное обеспечение. Великое социальное государство Линдона Джонсона в настоящее время прочно укоренилось и постоянно расширяется. Американские военные вмешивались во все уголки мира. Кажется, что всё, что необходимо для военного вмешательства США - это чтобы какой-нибудь местный спорщик на другом конце света, со своей собственной непонятной исторической враждой, заявил, что его сосед вторгается на его суверенную территорию и / или совершает зверства. Американский народ охвачен безумием праведности, и мы отправляемся в условный Тимбукту. Результат: тысячи погибших, растраченные миллиарды, а ситуация на месте ещё хуже, чем раньше.
Весь этот хаос может быть профинансирован только за счёт всемирного признания бумажного доллара. Но с большей части мира уже хватит. Есть несколько организаций, которые сотрудничают в разработке альтернативы доллару для урегулирования международной торговли. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз сформировали рабочую группу для разработки основанного на товарах средства обмена, которое заменит доллар в качестве основного средства урегулирования международной торговли. Аласдэр Маклауд из Goldmoney много писал об этом проекте. Всё больше стран, особенно тех, которые в настоящее время используют доллар, таких как Саудовская Аравия, объявили о своём намерении присоединиться к проекту. За Саудовской Аравией последуют другие, многие другие.
Как донести важность этого события до широкой общественности ? Всё это кажется сложным и, вероятно, пройдут годы. Кроме того, это может не сработать. Это цель следующей части моей статьи.
Волшебная чековая книжка
Давайте разберём это на индивидуальном уровне, чтобы каждый мог понять его полное значение. Предположим, что вам вручили чековую книжку и сказали, что вы можете выписать столько чеков, сколько пожелаете, на любую сумму, которую пожелаете, и, что наиболее важно, никто не откажется принять ваш чек, и никто не обналичит его, потому что на текущем счёте всё равно нет денег. Тот, кто получает чек, может передать его кому-то другому только посредством обычной торговли.
Во-первых, вы можете видеть, что, как только вы создадите эти деньги, они никогда не будут уничтожены. Их масса будет продолжать расти каждый раз, когда вы выписываете новый чек. Другими словами, денежная масса будет расти в соответствии с вашей склонностью тратить. Теперь давайте предположим, что, когда вам дали эту волшебную чековую книжку, вы были бережливым и ответственным человеком. Это одна из причин, по которой вам это было дано в первую очередь. Какое-то время вы продолжали жить скромно, но с годами ваш самоконтроль ослабевает, и вы начинаете тратить.
Чтобы успокоить свою совесть, вы тратите часть денег на других, то есть на бедных, пожилых, инвалидов и т.д. Но в конце концов вы уступаете постоянно растущим ТРЕБОВАНИЯМ денег для компенсации жертвам всевозможных бедствий. Если вы не посылаете деньги страдающим массам, вы будете осуждены всеми.
Итак, вы тратите. Затем вы решаете, что вам следует потратить деньги на реабилитацию человечества, исследование Солнечной системы, финансирование высшего образования. СПРОС на деньги из вашей волшебной чековой книжки растёт и растёт. Если вы попытаетесь умерить свои расходы, вы угрожаете нанести ущерб своей репутации на международном уровне.
Ситуация выходит из-под контроля. Но это не конец истории. Расходы из волшебной чековой книжки привели к массовому росту цен и профинансировали класс подхалимов, бездельников и страдающих манией величия. Отколовшаяся группа решает отвергнуть прием чеков из волшебной чековой книжки и разработать новое средство обмена. Это нелегко, и это занимает довольно много времени. Есть успехи и сокращения, но в конечном итоге честные деньги возвращаются. Сейчас всё больше и больше людей отказываются принимать ваши чеки из волшебной чековой книжки.
Рост конкурирующей резервной валюты
Вот куда движется мир, потому что США не могут заставить суверенные государства принять доллар, особенно если есть другой и лучший выбор. США не выполнили свою обязанность по защите покупательной способности доллара путём контроля его предложения. Предупреждение лорда Эктона сегодня так же важно, как и всегда, т.е. “Власть имеет тенденцию развращать, а абсолютная власть развращает абсолютно”.
Новая валюта ШОС вытеснит доллар в качестве главной мировой резервной валюты, прежде всего потому, что она будет в значительной степени обеспечена сырьевыми товарами и будет находиться под контролем не одной суверенной страны, а ряда суверенных стран, которые позаботятся о её валютном здоровье, обеспечивая свободный поток международной торговли платежами. Конечно, это будет потерей для доллара и для США, но, честно говоря, мир в целом выиграет.
Патрик Бэррон
Комментарии
Доллар держится не на доверии, а на силе.
Его ничто так не подрывает, как СВО, цели которой будут достигнуты.
Как вы смотрите на такую денежную систему?
Как я понимаю. Доллар это мера измерения экономики, как сантиметр или килограмм для измерения длины и ширины высоты и веса. Если же эта долларовая мера исчезнет, ее может заменить другая, по моей прикидке гораздо стабильнее долларовой. Такая система может быть создана под эгидой ШОС по аналогии с метрической системой. То есть, допустим, в ночь на 1 января фиксируется, размер буквально всей валюты мира и объявляется, что этот достигнутый размер валюты, является равной допустим одной деньги, которая в свою очередь равна 100 денюшкам. Таким образом, можно будет вести торговлю и подсчеты в любой валюте без доллара. Да и ценность самого доллара тоже определяется точно так же этой же системой.
Пришлют канонерку и заставят опий покупать.
Или устроят майдан, бомбардировки и растерзают лидера.
Или купят государство и натравят на соседнее.
Вот так доллар отстаивает свое могущество.
А до него - фунт.
Никто ни от чего не отказывается поэтому.
ШОС это не одно государство. Так что "канонерки" не прокатят. Тем более в ней Россия.
А для России придумали гниющую рану - Украину, которая будет её ослаблять.
Крымскую войну XXI века.
Одно другому не мешает.
Доллар накроится медным тазом и станет региональной валютой как рубль или например юань. Дело только в размере региона.
М.б.? Зачем такой гегемон нужен...
Ой, неужто и титанические усилия Тохи Силуанова по реанимированию бюджетного правила не помогут?
доллар долгие годы выступал в качестве эквивалента мены в мировой торговле, но сегодня он из экономического инструмента мировой торговли превратился в политический инструмент в руках отдельных стран и политиков...
Про волшебную чековую книжку - это пять!
Годный срач. Ахтунг - пахнет трольчатиной! Автор, нет ли в обсуждении упырей? Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за день.
Про смерть ФРС говрят давно. С 2000 года.
На данный момент небольшой рост цен в США (больше всего раздражает их цена на топливо, но по меркам наших ростов цен /вечных/ их рост цен ниочем)
Это все.
Все что происходит.
При таком раскладе этот БЭртонн Вудд с долларом в обнимку еще лет 20 протянет. А то и 30.
Дату может кто-нибудь назвать? А то США хоронят не первое десятилетие, а вот и ныне там.
просто это должны сделать по логике те, кому от этого бреттон вудса хорошо....
"Деньги явно цифровые и должны соответствовать индикаторам экономик всем участникам рынка интегрально"- какой верный и простой вывод.
интегрально - это ведь не только разность динамики производства чего либо в разных странах, но и разность в росте потребления/спроса, разность структуры необходимых товаров.
цифровой мир должен позволить строить динамические модели курсов валют, основываясь на количестве населения, структуре экономики и прочих.
доллар как универсальная мера цены уже не в состоянии быть таковым.
На чем основано утверждение? Сейчас доллар занимает около 60% мировой торговли. Это меньше, чем былые 80%, но пока это не "приходит конец", а, в худшем случае, та самая гегемония, очень плавно уменьшается.
К основным мировым валютам доллар пока либо дорожает, либо "рушится" с такой же скоростью.
Россия заработала кучу валюты, допустим, деньги есть, но ей ничего не продают (сговор), а раз деньги истратить нельзя то их как бэ и нет. Вот такую штуку с нами провернули.
Америка печатает баксы, думая что это стоимость, но их не принимают к оплате, реализовать баксы как стоимось невозможно, ...их как бэ и нет, печатать бесполезно.
Одним позарез нужно сохранить доллар как стоимость, другим позарез от него избавиться.
Кто кого победит?
Ответ готов, победит продавец натурпродукта и не через 100 лет. Почему? Патамушта без хлеба доллар жрать не сможешь ...3 раза в день, а с хлебом жрать можно 3 раза в день... ...и 2 в ночь. (Есть надо чаще, чем раз в 100 лет. кто не понял...)
Согласованная политика объединения, не требует новой мировой валюты, понятно? Важно СОГЛАСИЕ, которое канонерками не нарушишь, наверное. Алжир ушел, Иран ушел, Сауды и Катар ушел, даже Китай одной ногой ушел.
======================
По поводу новой валюты общих расчетов ИМХУЮ.
Не нужно ничего продавать от слова совсем, АБСОЛЮТНО. Нужно своим слабым друзьям дать бесплатно то, что им нужно, распостранив эту идею на каждого члена сообщества БРИГС(?). Думаю пора выделить в данном содружестве верифицированное подмножество верных друзей, куда Китай и Турция точно не попадают.
Все!
Когда доллару придёт конец, тогда придумают много объяснений, почему так случилось. Здесь в статье просто гадание
всё тлен и суета сует
кроме золота
Деньги это средство обмена. При современном развитии цифровых технологий можно обойтись и без денег. Нужна биржа обмена товара на товар. Условно Северсталь поставила в Китай 1 тн. под эту поставку Китай отгрузил в РФ 100 кг. чипов и 200 кг телефонов и 10 автомобилей Чери. Проблема в том что телефоны не нужны Северстали, они нужны М.Видео. Вопрос только в том как М.Видео рассчитается с Северсталью и куда деть +/- сальдо торгового баланса. Зачем нам чужие бумажки если в итоге нас интерисуют только конечный товар который у нас не производится? История повторяется...
Мне кажется говорить о скукоживании бакса рано, исходя из цифр ниже:
источник https://t.me/spydell_finance/2154
То есть ... чтоб все перестроилось, нужно титанические усилия ... мы все еще едем в этом поезде, хотя он в огне и бежать пока некуда.
Даже если мы переведем часть продаж на рубли, или сможем часть оборотки вывести на нац валюты - все равно это капли в море ... все еще капли в море.
Страницы