Рон Пол пре­ду­пре­жда­ет: "Сле­ди­те за пет­ро­дол­ла­ром"

Тема де-​долларизации сей­час ши­ро­ко об­суж­да­ет­ся. Ви­ди­мо, все неуклон­но идет к тому. Много было по­стов в моем блоге по этой­те­ме. Из по­след­не­го.
14/01/2016
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-13/ron-​paul-warns-watch-petrodollar

Хаос, ко­то­рый в один пре­крас­ный день вы­плес­нет­ся из 35-​летнего экс­пе­ри­мен­та с необес­пе­чен­ны­ми день­га­ми в мире, по­тре­бу­ет воз­вра­ще­ния к ре­аль­ным день­гам. Мы узна­ем, что этот день при­бли­жа­ет­ся, когда спрос на нефть неф­те­до­бы­ва­ю­щих стра­ны будет выше, чем на  дол­ла­ры или евро. Чем ско­рее, тем лучше (Рон Пол).

Рон Пол го­во­рит о конце  неф­те­дол­ла­ро­вой си­сте­ме. Это си­сте­ма, ко­то­рая лежит в ос­но­ве того, что дол­лар США яв­ля­ет­ся ос­нов­ной ми­ро­вой ре­зерв­ной ва­лю­той.

По сути, Пол го­во­рит, что по­ни­ма­ние си­сте­мы неф­те­дол­ла­ра - луч­ший спо­соб пред­ска­зать, когда дол­лар США рух­нет. Когда дол­лар по­те­ря­ет свой за­вет­ный ста­тус  ми­ро­вой ре­зерв­ной ва­лю­ты, окно воз­мож­но­стей для аме­ри­кан­цев  за­щи­тить свои на­коп­ле­ния, без­услов­но, будет за­кры­то.

В этих усло­ви­ях пра­ви­тель­ство США будет пред­при­ни­мать  те же раз­ру­ши­тель­ные меры, ко­то­рые пред­при­ни­ма­лись и ранее в ис­то­рии: то­таль­ный кон­троль за дви­же­ни­ем ка­пи­та­ла,  кон­фис­ка­ция, кон­троль за людь­ми, це­на­ми и за­ра­бот­ной пла­той, на­ци­о­на­ли­за­ция пен­сий и т.д. Па­де­ние  дол­ла­ра уни­что­жит бо­гат­ство много людей. Но это также вы­зо­вет по­ли­ти­че­ские и со­ци­аль­ные по­тря­се­ния, ко­то­рые будут опас­нее, чем фи­нан­со­вые невзго­ды
.
Два клю­че­вых вы­во­да:

1. Ста­тус дол­ла­ра США в ка­че­стве ос­нов­ной ре­зерв­ной ва­лю­ты при­вя­зан к неф­те­дол­ла­ро­вой си­сте­ме
1. Устой­чи­вость неф­те­дол­ла­ро­вой си­сте­мы опи­ра­ет­ся на из­мен­чи­вую гео­по­ли­ти­ку на Ближ­нем Во­сто­ке.

От Бреттон-​Вудса к неф­те­дол­ла­ру.

Меж­ду­на­род­ная ва­лют­ная си­сте­ма Бреттон-​Вудс, ко­то­рая была со­зда­на со­юз­ны­ми дер­жа­ва­ми в 1944 г., пре­вра­ти­ла дол­лар в ми­ро­вую ре­зерв­ную ва­лю­ту.

После Вто­рой ми­ро­вой войны в США имели самые круп­ные за­па­сы зо­ло­та в мире (около 706 млн. унций). Эти за­па­сы - в до­пол­не­ние к по­бе­де в войне - поз­во­ли­ли США уста­но­вить ми­ро­вую ва­лют­ную си­сте­му во­круг дол­ла­ра.

Бреттон-​Вудская си­сте­ма увя­за­ла вир­ту­аль­но ва­лю­ту каж­дой стра­ны к дол­ла­ру США через фик­си­ро­ван­ный об­мен­ный курс. Она также увя­за­ла дол­лар к зо­ло­ту на фик­си­ро­ван­ном уровне.

Стра­ны мира вы­нуж­де­ны были ко­пить дол­ла­ры для меж­ду­на­род­ной тор­гов­ли или для об­ме­на на зо­ло­то у пра­ви­тель­ства США по фик­си­ро­ван­но­му курсу ($35 за унцию в то время).

К концу 60-х гг. чрез­мер­ные рас­хо­ды на бла­го­со­сто­я­ние и войны, в со­че­та­нии с по­ли­ти­кой ФРС по мо­не­ти­за­ции де­фи­ци­та, резко уве­ли­чи­ли ко­ли­че­ство дол­ла­ров в об­ра­ще­нии по от­но­ше­нию к зо­ло­ту.

Есте­ствен­но, что это при­ве­ло к тому, что дру­гие стра­ны были вы­нуж­де­ны об­ме­ни­вать боль­ше дол­ла­ров на зо­ло­то с воз­рас­та­ю­щей ско­ро­стью. Это осу­ши­ло за­па­сы зо­ло­та США. Они упали с 706 млн. унций в конце Вто­рой ми­ро­вой войны до 286 млн. унций в 1971 г. (пред­по­ла­га­е­мая цифра и на се­го­дняш­ний день).

Чтобы оста­но­вить утеч­ку, пре­зи­дент Ник­сон по­кон­чил с  кон­вер­ти­ру­е­мо­стью зо­ло­та в 1971 г. Это озна­ча­ло конец Бреттон-​Вудской си­сте­мы.

Дру­ги­ми сло­ва­ми, пра­ви­тель­ство США объ­яви­ло де­фолт по своим обе­ща­ни­ям под­дер­жи­вать дол­лар зо­ло­том. Это устра­ни­ло ос­нов­ную мо­ти­ва­цию для дру­гих стран дер­жать боль­шие дол­ла­ро­вые ре­зер­вы и ис­поль­зо­вать дол­лар США в меж­ду­на­род­ной тор­гов­ле.

С окон­ча­ни­ем кон­вер­та­ции дол­ла­ра в зо­ло­то, спрос на дол­ла­ры со сто­ро­ны дру­гих го­су­дарств  упал, что озна­ча­ло па­де­ние по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти дол­ла­ра.

ОПЕК вы­да­ла  много ре­зо­лю­ции, за­явив,  что  необ­хо­ди­мо под­дер­жи­вать ре­аль­ную сто­и­мость. Пред­ла­га­лись ва­ри­ан­ты при­ни­мать зо­ло­то на нефть. В ко­неч­ном итоге, ОПЕК су­ще­ствен­но уве­ли­чи­ла но­ми­наль­ную цену на нефть в дол­ла­рах.

Для дол­ла­ра, чтобы  со­хра­нить свой ста­тус в ка­че­стве ми­ро­вой ре­зерв­ной ва­лю­ты, США долж­ны были при­ду­мать новый ме­ха­низм, ко­то­рый дал бы  убе­ди­тель­ные ос­но­ва­ния дер­жать и ис­поль­зо­вать дол­ла­ры.

Неф­те­дол­ла­ро­вая си­сте­ма.

В 1972-1974 гг.  пра­ви­тель­ство США за­клю­чи­ло ряд со­гла­ше­ний с Са­у­дов­ской Ара­ви­ей. Эти со­гла­ше­ния со­зда­ли неф­те­дол­ла­ро­вую си­сте­му.

Пра­ви­тель­ство США вы­бра­ло Са­у­дов­скую Ара­вию из-за  огром­ных за­па­сов нефти, ее до­ми­ни­ру­ю­ще­го по­ло­же­ния в ОПЕК и (пра­виль­но­го) по­ни­ма­ния, что с Са­у­дов­ской ко­ро­лев­ской се­мьей можно «до­го­во­рить­ся».

В сущ­но­сти,  неф­те­дол­ла­ро­вая си­сте­ма стала до­го­во­рен­но­стью, что США будут га­ран­ти­ро­вать вы­жи­ва­ние Дома Са­у­дов. В обмен Са­у­дов­ская Ара­вия долж­на будет:

1.Ис­поль­зо­вать свое до­ми­ни­ру­ю­щее по­ло­же­ние в ОПЕК для того, чтобы все неф­тя­ные сдел­ки будут про­из­во­дить­ся в дол­ла­рах США.
1.Ин­ве­сти­ро­вать дол­ла­ро­вые  неф­тя­ные до­хо­ды в тре­же­рис США и ис­поль­зо­вать про­цент­ные пла­те­жи от этих цен­ных бумаг для опла­ты услуг аме­ри­кан­ских  ком­па­ний по мо­дер­ни­за­ции ин­фра­струк­ту­ры Са­у­дов­ской Ара­вии.
1.Га­ран­ти­ро­вать цены на нефть в пре­де­лах, при­ем­ле­мых для США,  и предот­вра­щать неф­тя­ные эм­бар­го со сто­ро­ны дру­гих чле­нов ОПЕК.

Нефть яв­ля­ет­ся наи­бо­лее тор­гу­е­мым то­ва­ром  и, од­но­вре­мен­но,  наи­бо­лее стра­те­ги­че­ским. Необ­хо­ди­мость ис­поль­зо­вать дол­ла­ры для неф­тя­ных опе­ра­ций яв­ля­ет­ся очень вес­кой при­чи­ной для за­ру­беж­ных стран  дер­жать боль­шие дол­ла­ро­вые ре­зер­вы.

На­при­мер, если Ита­лия хочет по­ку­пать нефть в Ку­вей­те, она долж­на сна­ча­ла при­об­ре­сти дол­ла­ры США на ва­лют­ном рынке. Это со­зда­ет ис­кус­ствен­ный рынок дол­ла­ров, ко­то­ро­го бы не было в ином слу­чае.

Спрос ис­кус­стве­нен, по­то­му что дол­лар  яв­ля­ет­ся всего лишь по­сред­ни­ком в сдел­ке, что  не имеет ни­че­го об­ще­го с то­ва­ра­ми или услу­га­ми США. В ко­неч­ном итоге, это транс­ли­ру­ет­ся в уве­ли­че­ние по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти и более глу­бо­кий и  лик­вид­ный рынок для дол­ла­ра США и каз­на­чей­ских обя­за­тельств.

Кроме того, у США име­ет­ся уни­каль­ная при­ви­ле­гия не при­бе­гать к ис­поль­зо­ва­нию ино­стран­ной ва­лю­ты для по­куп­ки им­порт­ных то­ва­ров, в том числе нефти. Вме­сто этого, они  ис­поль­зу­ют свою соб­ствен­ную ва­лю­ту, ко­то­рую можно на­пе­ча­тать.

Труд­но оце­нить, на­сколь­ко неф­те­дол­ла­ро­вая си­сте­ма по­мо­га­ет   дол­ла­ру США. Она поз­во­ли­ла пра­ви­тель­ству США и мно­гим  аме­ри­кан­цам  жить не по сред­ствам в те­че­ние де­ся­ти­ле­тий.

Что далее.

Гео­по­ли­ти­че­ские пески Ближ­не­го Во­сто­ка быст­ро дви­га­ют­ся.

Стра­те­ги­че­ские  по­зи­ции Са­у­дов­ской Ара­вии осла­бе­ва­ют. Иран, ко­то­рый не яв­ля­ет­ся ча­стью си­сте­мы неф­те­дол­ла­ра, на­хо­дит­ся на подъ­еме. Во­ен­ные ком­па­нии США тер­пят неуда­чу. А раз­ви­ва­ю­щи­е­ся эко­но­ми­ки  БРИКС со­зда­ют по­тен­ци­аль­ные аль­тер­на­ти­вы  до­го­во­рен­но­стям по эко­но­ми­ке/без­опас­но­сти, в ко­то­рых до­ми­ни­ру­ют США. Все это вли­я­ет на устой­чи­вость неф­те­дол­ла­ро­вой си­сте­мы.

Са­у­дов­ская Ара­вия в яро­сти, по­то­му что они ду­ма­ют, что США  более не так агрес­сив­но от­ста­и­ва­ют неф­те­дол­лар. Это го­во­рит о том, что они, воз­мож­но, го­то­вы от­ка­зать­ся от своей части сдел­ки – про­да­вать нефть ис­клю­чи­тель­но за дол­ла­ры США.

Си­ту­а­ция может до­стичь куль­ми­на­ции, когда аме­ри­кан­ские чи­нов­ни­ки нач­нут  из­ла­гать  необ­хо­ди­мость пре­об­ра­зо­ва­ния мо­нар­хии в Са­у­дов­ской Ара­вии в «де­мо­кра­тию». Но не рас­счи­ты­вай­те на это до  тех пор, пока Са­у­дов­ская нефть про­да­ет­ся ис­клю­чи­тель­но за дол­ла­ры США.

Несмот­ря на это, шансы, что Ко­ро­лев­ство может взо­рвать­ся само по себе,  рас­тут.

Впер­вые за мно­гие де­ся­ти­ле­тия на­блю­да­те­ли ста­вят под со­мне­ние жиз­не­спо­соб­ность Са­у­дов­ской ва­лю­ты, риала. Са­у­дов­ский  банк сей­час оце­ни­ва­ет реал по курсу  3,75  за дол­лар США. Пра­ви­тель­ство Са­у­дов­ской Ара­вии тра­тит тонны денег на бла­го­со­сто­я­ние (Вэл­фер), чтобы дер­жать своих граж­дан в от­ключ­ке. Дей­стви­тель­но се­рьез­ный кри­зис  Са­у­дов­ско­го бюд­же­та. Они  оста­ют­ся на плаву за счет уни­что­же­ния своих ва­лют­ные ре­зер­вы

Время кол­лап­са.

За­дол­го до Ник­со­на стало ясно, что смена па­ра­диг­мы  ми­ро­вой ва­лют­ной си­сте­мы неиз­беж­на. Есть один вер­ный спо­соб узнать, когда это будет:

Мы узна­ем, когда  неф­те­до­бы­ва­ю­щие стра­ны будут тре­бо­вать зо­ло­то за свою нефти, а не  дол­ла­ры.

Очень воз­мож­но, что в один пре­крас­ный день, и скоро,  аме­ри­кан­цы проснут­ся в новой ре­аль­но­сти, как это было  в 1971 г., когда Ник­сон разо­рвал по­след­нее звено между дол­ла­ром и зо­ло­том.

Неф­те­дол­ла­ро­вая си­сте­ма поз­во­ли­ла пра­ви­тель­ству США и мно­гим аме­ри­кан­цам  жить за чужой счет на про­тя­же­нии де­ся­ти­ле­тий. Она также обес­пе­чи­ла США  некон­тро­ли­ру­е­мое гео­по­ли­ти­че­ское вли­я­ние. США могут ис­клю­чить прак­ти­че­ски любую стра­ну из дол­ла­ро­вой фи­нан­со­вой си­сте­мы ... и, как след­ствие, из меж­ду­на­род­ной тор­гов­ли.

США вос­при­ни­ма­ют такое по­ло­же­ние как долж­ное. Но оно ис­чез­нет, ​​как толь­ко дол­лар по­те­ря­ет свой ны­неш­ний ста­тус.

Это, ве­ро­ят­но, будет пе­ре­лом­ный мо­мент ...

После этого пра­ви­тель­ство США будет пы­тать­ся от­ча­ян­но  кон­тро­ли­ро­вать ка­пи­тал, людей, пен­си­он­ные на­коп­ле­ния. При­зы­ваю  под­го­то­вить­ся к эко­но­ми­че­ско­му и общественно-​политическому де­фол­ту. Ожи­дай­те боль­ше­го управ­ле­ния, мень­ше сво­бо­ды, со­кра­ща­ю­ще­го­ся про­цве­та­ния ... и, воз­мож­но, еще более худ­ше­го.

Это, ве­ро­ят­но, не будет прямо зав­тра. Но, по­нят­но, тен­ден­ция есть. Как толь­ко неф­те­дол­ла­ро­вая  си­сте­ма на­вер­нет­ся, а дол­лар по­те­ря­ет свой ста­тус, у вас будет не много ва­ри­ан­тов для вы­бо­ра. Сер­мяж­ная прав­да в том, что боль­шин­ство людей не имеют по­ня­тия о том, как все плохо, не го­во­ря уже о том, как к этому под­го­то­вить­ся ...