В сегодняшней статье уже привел данные о замедлении падения промышленности до 3,6% в октябре. Что оказалось лучше ожиданий экспертов. В прошлом году была высокая сравнительная база: рост октябрь 2014 к 2013 +2,9%.
Теперь перейдем к анализу данных за октябрь 2015. Из чего сложился общий показатель. Какие сегменты имели рост, а какие показали снижение. Предыдущие обзоры: сентябрь август июль июнь май апрель март февраль январь декабрь
Добывающая промышленность:
Уголь продолжает расти.+6%, выше среднего за этот год. И это не смотря на кризис. Помогает ослабление рубля, так как мировые цены на это сырье сильно обвалились. В долларах. Но из-за ослабления рубля наши угледобывающие компании наращивают выручку и могут противостоять демпингу со стороны Китая.
Нефть +0,5%. Это ниже среднего за год + 1,3%. Насколько помню, результат самый плохой за год. Опять же это увеличение в условиях санкций и обвала цен на нефть.
Газ +7,6%. Самый лучший результат за год. Вернее до этого было снижение в отдельные месяцы на 10-12%. Ситуация кардинально изменилась. Европа проявляет спрос, так как хранилища освобождены от более дорого ранее закупленного газа, после понижения цены со стороны Газпрома спрос экспортный резко вырос. Сжиженный газ не может дать цену ниже Газпрома. А ослабление рубля ведет к увеличению экспортной выручки в рублях.
Руда железная ускорила рост до +3,3%. Позитивно.
Пищевая промышленность:
Мясо животных и кур продолжает активно расти. +10%. В прошлом году в это время был прирост еще больше. Получается очень и очень значительный прирост к уровню 2013 года.
Рыба -6,5%. По итогам 10 месяцев был прирост. Негативно. Странно. Возможно временное падение.
Масло подсолнечное +1,7%. Предыдущие месяцы было сильное падение. Урожай подсолнечника в этом году лучше на 5-7%. Поэтому улучшение показателя было ожидаемо.
Молоко +3,3%. По итогам 10 месяцев -0,2%. Ситуация позитивна в октябре. Жду роста в ближайший год по молоку. 2-4%.
Сыры +5,9%. В прошлом году был прирост примерно на 23%. За два года рост получается очень значительным. С восстановлением спроса показатель продолжит улучшаться.
Сахар вырос на 5,5%. По 10 месяцам на 5,2%. Так как в этом году хороший урожай. Импортируем все меньше!
Легкая промышленность:
Для начала скажу, что ситуация в этой отрасли зимой-весной была даже хуже, чем в машиностроении.
Ткани +15,6%. Рост ускоряется. За счет ослабление рубля, подорожания импорта, росте спроса на отечественное.
Нитки +13,6%. За 10 месяцев рост намного меньше: +5,4%
Ковры -7,2%. Ухудшение. Спрос падает, потребитель экономит. Ковры - это не первоочередное. Покупку можно отложить.
Трикотажные изделия чулочно-носочные: -1,8%. Но намного лучше, чем в предыдущие месяцы. Улучшение.
Пальто, куртки, комбенизоны продолжают падать, но не так сильно как в предыдущие месяцы. Народ ходит в старом. Экономит.
Обувь -9%. В предыдущие месяцы было намного хуже. Улучшение. Импорт снижает долю на российском рынке.
Деревопереработка:
Лесоматериалы у нуля. Что есть хорошо.
Фанера показала снижение на 2,2%. За 10 месяцев прирост на 2,5%. Говорит о себе снижение спроса в строительстве. Если бы не ослабление рубля, то было намного хуже.
ОСП, МДФ и аналоги минус 1,6%. Как и по фанере падение спроса. В Белоруссии открыли новый завод, который демпингует ценами по ОСП. Но другие импортеры практически ушли с рынка из-за ослабления рубля. внутренний спрос падает. Особенно со стороны мебельного производства.
Нефтепереработка:
Нефть поступившая в переработку показала снижение на 8,8%. Произошло за счет того, что сейчас выгоднее стало экспортировать не бензин,а нефть. Негативно. Возможно большой минус временно. Так как производство бензина не показывает значительный минус.
Пропан и газ показывает рост.
Сода каустическая продолжает расти. А минеральные удобрения показали рост, хотя за 10 месяцев было снижение. Позитивно.
Пластмассы растут на 9%. Ослабление рубля снижает импорт и стимулирует экспорт.
Каучуки ускорили рост до +18,9%. Превосходно! Также за счет ослабления рубля!
Материалы лако-красочные показывают стремительное ускорение!
Химические волокна +12,5%. Хотя до этого было снижение.
Шины +3,8%. За 10 месяцев +7,7% За счет ослабления рубля. Импорт падает.
Строительные материалы:
Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные -16,7%. До этого был рост. Странно. Импорт резко снизился. Думаю временно. В ноябре будет рост.
Окна -5,4%. До этого падение было намного большим. Улучшение.
Двери все также плохо. Потребители снижают расходы. Импортозамещение в этой продукции ограничено.
Кирпич продолжает падение на 9%.
Цемент улучшил показатель. Снижение есть, но намного меньше, чем в предыдущие месяцы. Позитивно.
Металлы:
Чугун +2%. Сталь -2,4%. Ослабление рубля сдерживает показатели от еще более глубокого снижения. Так как мировые цены в долларах обвалились. Слабый рубль поддерживает экспорт, снижает импорт.
Трубы стальные -8,9%. В начале года был стремительный рост под +20+30%. Спрос со стороны нефтегазовых компаний упал.
Машиностроение:
Двигатели внутреннего сгорания -9,8% Но по итогам 10 месяцев обвал на 34,4%. Получается очень существенное улучшение. Немного и будет рост. Недавно ввели в строй новые заводы "Форд" и "Фольксваген" по производству двигателей в России. Импортозамещение в реале. Ослабление рубля помогает.
Турбины газовые +65,3%. Позитивно. Надеюсь не временно. Рост в +20 +30% устроит.
Тракторы и элеваторы активно падают из-за сокращения спроса со стороны нашего сельского хозяйства.
Холодильники показали рост на 8%. До этого было снижение. Позитивно. Ждем восстановление потребительского спроса.
Автомобили легковые -11,4%. Но лучше, чем в предыдущие месяцы.
Грузовые автомобили -2%. Намного лучше предыдущих месяцев.
Производство и распределение воды, газа, электричества:
Электричество -0,6%. В 2009 году было намного хуже. А за 10 месяцев вообще рост на 0,8%!
Тепловая энергия -6,8%. погода видимо в России теплая была в октябре. Хотя у нас 7 числа снег выпал, а 10 были сугробы до 30см.
Вывод: на промышленность действуют две противоборствующих тенденции. Первая - импортозамещение за счет ослабления рубля, снижения импорта, стимулировании экспорта. Вторая- резкое снижение потребительского спроса, население склонно к накоплению, а не потреблению. Третья тенденция - снижение инвестиций и слабый прирост кредитования. В целом ситуация улучшается. Но очень постепенно.
Комментарии
Отличный обзор! Спасибо!
Вывод: ... резкое снижение потребительского спроса, население склонно к накопления, а не потреблению
------
Не могли бы Вы пояснить подчеркнутый тезис? Что население склонно накапливать: деньги, продукты или пенсионный возраст?
ПЫ СЫ: Я категорически ЗА! все хорошее в нашей экономике и против всего плохого и Вы действительно проделали большую работу. Еще бы с выводами поосторожнее
Несколько раз уже приступал к поиску тупого количества вкладчиков в депоизиты. «Миллионы-триллионы», но только не физическое количество «склонных к накоплению». Тайна.
"Не могли бы Вы пояснить подчеркнутый тезис? Что население склонно накапливать: деньги, продукты или пенсионный возраст?"
Деньги, вот ссылка на сайт ЦБ http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid=ITM_30761 вклады физических лиц на 1.10 - 15 трлн руб и 6.2 трлн рублей в валюте, на 1 января было 13.7 и 5
http://aftershock.news/?q=node/349366
"Фактически мы видим на сегодняшний день нулевую прибыль банковского сектора, исключая Сбербанк, просто громадный размер формирования резервов", - сказал Греф во вторник журналистам.
...При этом он считает, если бы государство не выделило триллион рублей (на докапитализацию банков через механизм ОФЗ - ред.) на поддержку крупных банков, ситуация могла бы быть значительно более драматичной
------
Ну с деньгами разобрались, оказалось все хорошо.
Покупки катастрофически упали. Я бы говорил о 30-40% по непродовольственным товарам. Чисто впечатление, сам работаю ну и вижу что происходит в ТЦ.
Соответсвенно деньги пошли в накопление, т.к. люди очень беспокоятся о завтрашнем дне, нет уверенности что они продолжат так же зарабатывать. Про это же говорит почти полное отсутствие желающих купить телевизор или ноутбук в кредит.
А по кредитам расплачиваются? Или это не считается накоплением? Хотя на розничные продажи, очевидно, влияет.
Деньги торговля, и соответсвенно промышленность, за те кредиты, по которым сейчас расплачиваются клиенты уже давно получили.
Ну и плюс наши клиенты (я про свой бизнес) почти всегда расплачиваются за 2-3 месяца, хоть и оформляют на год.
Нет денег, нет желания, нет необходимости. Все многогранно... Но розница тупо умирает.
Опт пока шевелится, но уже активно стараются поднять продажи, тупо вал нужен, для сохранения низких закупочных у производителя- мелким клиентам предлагают цены больших, бесплатные доставки, обещание кредитовать после увеличения оборота.
В общем где то точка равновесия ,но со спросом погодим еще ,,,
спасибо
Спасибо за обзор!
2 Автор:
Первая - импортозамещение за счет ослабления рубля, снижения импорта, стимулировании экспорта.
- нет пока такого определения в деньгах. Даст Бог - появиться в 2017 году. А пока удилы закусили, и "тащимся". Если сможем дотащиться - начнем реально "Тащиться".....
Вторая- резкое снижение потребительского спроса, население склонно к накоплению, а не потреблению.
- копить нечего, в прошлом проябле - проноябрили... тратили все что было. Хотя Ты должен видеть - был некоторый подъем розничной активности, и очень глубокий спад в оптовой активности. (Все касается строй-материалов и около услуг). Сейчас - при любом раскладе мертвяк до марта-апреля 2016 года. Ну или слив остатков - в моем случае слив остатков: предлагаем проект за свой счет, экспертизу и получение разрешение на строительство за свой счет, только дайте землю, подобие ТУ, и гарантии на покушать послезавтра.... Себестоимость работ не расскажу, но экспертиза (ГлавГос в Москве) дороже 500 редко был. В регионах - того меньше.
Третья тенденция - снижение инвестиций и слабый прирост кредитования. В целом ситуация улучшается. Но очень постепенно.
- Офисные соседи по зданию (строили наше же здание). В продаже 2 дома 14 этажей, сданы-Банан. Заказчик - малоэтажки почти на 500 млн.: продажи 30% от плана.
Дело не в процентах, или накоплении. Дело в том, что тупо денег стало меньше. Обналичка стоила под СРО 6,5%, сейчас от 8,5% до 10%, без учета Новогоднего коэффициента (так говорят))))). И это не значит что кто то стал жаднее - тупо нала стало меньше.
Так вот касаемо тех же строй.материалов: Есть парень, Получает в США, ремонтирует квартиру тут. До "кризиса" он делал ремонт за 1000 долларов/м.кв., Теперь за 69 т.рублей. Понятно?
Так вот Леруа Мерлен - не планировала в кризис открывать еще магазины, так вышло. А розничному покупателю все равно где и по чем брать - ему важнее прийти, "чухнуть" ажиотаж, и влиться в этот ажиотаж...
Булка в общем везде, и при отсутствии "свободных" денег - нам ее решать труднее.
Так и есть. Имхо, бабло из сферы потребления пошло на войны и инфраструктуру.
Про народ, предпочитающий копить, а не тратить - это, безусловно, позитивно сказано. Однако, дело не в предпочтениях, а в возможностях.
«Цифра, которая нас действительно серьезно тревожит, – количество бедных. Эта цифра достигла 22 млн человек», – заявила вчера на Социальном форуме России первый замглавы комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ Елена Николаева. Бедные – это люди, которые сегодня живут на доходы ниже прожиточного минимума."
Это около 16% от численности населения. Тогда как в первом полугодии 2014 года в стране насчитывалось менее 19 млн человек, или 13% от численности населения.
Без индексации зарплат и пенсий на величину хотя бы близкой к величине инфляции, без остановки роста тарифов на коммуналку (которые в прежние годы росли не по дням, а по часам и совершенно бессовестным образом) не будет повышения спроса ни на изделия легкой промышленности, ни на строительные материалы, ни на услуги, на половину изделий из ваших таблиц.
Однако, наши "финансовые гении" в правительстве в этом направлении не фантазируют, они строят планы как одновременно заморозить индексацию, ввести продуктовые талоны и стимулировать спрос на кредиты. А еще наш премьер год назад заявил, как отрезал: "мобилизационной экономики у нас не будет!" То есть, ни о каком стратегическом планировании и повороте экономики, хотя бы частично, в сторону стимулирования внутреннего спроса можно не надеяться.
«Бедные – это около 16% от численности населения». Я вот и хочу узнать количество этих вкладчиков излишков в банковские накопления.
Узнать не могу, но уверен, что они влезут аккурат в мои любимые 10% счастливого от своего в этой системе состояния. Уверен. Не более, а менее десяти или десять — максимум.
Вкладчик - понятие такое растворимое в тумане, что величину его определить невозможно. Пенсии, детские пособия. стипендии и белые з/л идут на карту. Вот вам и "вкладчики". Три четверти граждан имеют счета в банках, ура!
Да, понятие, в сущности, пузырчатое .... Но, эти оперирования растущими на «вкладах/депозитах граждан» триллионами — еще более невменяемое из области курицы у олигарха в холодильнике и пустого у гражданина. Ведь понятно же, очевидно по созданной экономической ситуации в стране, что не о каких «накоплениях» подавляющим числом населения и речи не может идти. Самоуговоры, лукавство, сладкозвучный бред ...
С другой стороны, не рассыпались, не нищенствуем, понимаем свои проблемы...
16 % нищих ради получения 10% ожиревших — это жуткая цена для сознания родившегося в СССР где не было ни тех ни других практически. Только на базе этих чисел уже можно давить эту модель в зародыше, а не то что трещать про её цивилизованные общемировые ценности или пытаться под этот сифилис подстроиться и беспардонно лгать про то, что это «наш выбор» с мантрами о том, что «мы с этого либерального пути не свернём».
«Мы» может быть и не свернём с этими десятью процентами приспособившихся к перераспределению благ в свои хари «аристократии», а вот большинство — мягко говоря — сомневаюсь. Очень мягко. Об этом после буржуазной революции тоже, некогда, паразитарная шваль мечтала. Плакала потом горько и русское быдло в неблагодарности за всё ими сделанное хорошее обвиняла.
Может я старый совок и ватник, но я всегда считал что "важнейшим видом продукции" являются средства производства, а не ковры, игристые вина и легковые автомобили.
Хотелось бы вам лично доложить, что вы - очень правильный совок.
В конечном счете должен удовлетворяться конечный спрос. Т.е. ковры и игристые вина.
Выпуск средств производства служит лишь обеспечением этому. Вбухивать ресурсы в "группу А" всё равно ,что сажать картошку, а не выкапывать её.
"Вбухивать ресурсы в "группу А" это иметь возможность выпускать игристые вина, ковры, автомобили и сажать картошку, и через 50 лет и через 100. Это значит что никакая зарубежная ТБМ не перекроет тебе поставки запчастей и удобрения для картошки. Это значит что будет своя школа инженеров, которая может решить все проблемы своими силами, а не как в соседней ветке тупые айтишники в стиле зачем нам своя ОС давайте переделаем Линукс (нет школы, не ОС).
благодарю за подробный обзор