Про­да­ли боль­ше, чем до­бу­дут. Как де­фи­цит газа в Азер­бай­джане при­ве­дет к «пе­ре­за­груз­ке» За­кав­ка­зья

За­ме­сти­тель ми­ни­стра энер­ге­ти­ки Азер­бай­джа­на Натиг Аб­ба­сов 12.10.2015 г. про­ком­мен­ти­ро­вал воз­мож­но­сти уве­ли­че­ния по­ста­вок газа (вме­сто рос­сий­ско­го) в Тур­цию сле­ду­ю­щи­ми сло­ва­ми: «За­па­сы, ко­то­рые мы будем до­бы­вать, уже про­да­ны до 2040 года. Если бы был лиш­ний газ, мы бы брали его себе». Что за ними стоит? По­про­бу­ем разо­брать­ся.

Ранее нами рас­смот­ре­но со­сто­я­ние двух ме­га­про­ек­тов – Шах-​Дениз (часть 1, часть 2) и Азери-​Чираг-Гюшешли. Рас­смот­ре­но и общее со­сто­я­ние работ на нефть и газ в азер­бай­джан­ском сек­то­ре Кас­пия. Глав­ная труд­ность от­ме­ча­лась. Это вы­со­кий уро­вень «ин­фор­ма­ци­он­но­го шума». Для вы­яс­не­ния ре­аль­но­го по­ло­же­ния дел при­хо­дит­ся ана­ли­зи­ро­вать раз­ные ис­точ­ни­ки ин­фор­ма­ции. В чем-​то нам уда­лось разо­брать­ся, пусть и на уровне наших вер­сий. Неко­то­рые во­про­сы оста­лись не вполне про­яс­нен­ны­ми.

До­бы­ча газа: неод­но­знач­ная ста­ти­сти­ка и ее со­став­ля­ю­щие

Газ в Азер­бай­джане до­бы­ва­ет­ся на га­зо­кон­ден­сат­ных и неф­тя­ных ме­сто­рож­де­ни­ях. Часть газа, до­бы­то­го на неф­тя­ных ме­сто­рож­де­ни­ях (газ, рас­тво­рен­ный в нефти), за­ка­чи­ва­ет­ся в раз­ра­ба­ты­ва­е­мые про­дук­тив­ные пла­сты для под­дер­жа­ния в них дав­ле­ния. Глав­ные ме­сто­рож­де­ния, на ко­то­рых ве­дет­ся до­бы­ча газа – Азери-​Чираг-Гюшешли, Шах-​Дениз, Умид и Булла-​Дениз, на­хо­дят­ся в азер­бай­джан­ском сек­то­ре Кас­пия.

Общая до­бы­ча газа: 2011 г. – 25,72; 2012 г. – 27,90; 2013 г. – 30,78; 2014 г. – 29,62 млрд куб. м (па­де­ние в 2014 г. на 3,8%). План до­бы­чи на 2015 г. – 30,2 млрд куб. м. Од­на­ко в январе-​сентябре до­бы­то 18,99 млрд куб. м, что на 5,7% мень­ше, чем в ана­ло­гич­ный пе­ри­од про­шло­го года. Про­смат­ри­ва­ет­ся уско­ре­ние па­де­ния до­бы­чи газа. Го­су­дар­ствен­ная ста­ти­сти­ка учи­ты­ва­ет и по­ка­за­тель «то­вар­ный газ». Его про­из­вод­ство со­ста­ви­ло: 2012 г. – 17,24 (15,6); 2013 г. – 17,86 (16,2); 2014 г. – 18,72 (16,9) млрд куб. м. В скоб­ках по­ка­за­ны цифры до­бы­чи газа в Азер­бай­джане, опуб­ли­ко­ван­ные на сайте BP. В январе-​июле те­ку­ще­го года то­вар­но­го газа про­из­ве­де­но 17,23 млрд куб. м (сни­же­ние на 3,1%). С то­вар­ным газом есть одна ост­рая про­бле­ма. Уве­ли­че­ние его про­из­вод­ства за счет сни­же­ния объ­е­мов за­кач­ки по­пут­но­го газа в неф­тя­ные пла­сты при­ве­дет к сни­же­нию до­бы­чи нефти. Го­су­дар­ствен­ная ста­ти­сти­ка учи­ты­ва­ет и экс­порт газа (по по­ка­за­ни­ям та­мо­жен­ных счет­чи­ков): 2011 г. – 7,09; 2012 г. – 6,99; 2013 г. – 7,29; 2014 г. – 8,57 млрд куб. м. В по­след­ние годы газ экс­пор­ти­ро­вал­ся в Гру­зию, Тур­цию и Рос­сию. По­став­ки газа в Иран были сво­по­вы­ми. По­треб­ле­ние газа в Азер­бай­джане по дан­ным BP: 2012 г. – 8,5; 2013 г. – 8,6; 2014 г. – 9,2 млрд куб. м. По пуб­ли­ка­ци­ям в СМИ – при­мер­но 10 млрд куб. м. При этом по­те­ри газа в га­зо­рас­пре­де­ли­тель­ных сетях со­став­ля­ют 2,5 млрд. куб. м.

Го­су­дар­ствен­ная неф­тя­ная ком­па­ния Азер­бай­джан­ской Рес­пуб­ли­ки (ГНКАР) до­бы­ва­ет газ на своих га­зо­кон­ден­сат­ных и неф­тя­ных ме­сто­рож­де­ни­ях: 2011 г. – 7,08; 2012 г. – 6,92; 2013 г. – 7,14; 2014 г. – 7,25 млрд куб. м. В январе-​сентябре те­ку­ще­го года до­бы­то 5,16 млрд куб. м (па­де­ние на 6,4%).

Нефть на ме­сто­рож­де­нии Азери-​Чираг-Гюшешли до­бы­ва­ет Кон­сор­ци­ум (СРП за­клю­че­но в 1994 г.): BP – 35,78% (опе­ра­тор,), Chevron – 11,27%, Inpex – 10,96%, Itochu – 4,3%, ExxonMobil – 8,006%, ONGC Videsh Ltd – 2,72%, ГНКАР – 11,65%, Statoil – 8,56%, TPAO – 6,75%. То­вар­ный газ без­воз­мезд­но пе­ре­да­ет­ся ГНКАР: 2009 г. – около 4,0, 2010 г. – 3,4; 2011 г. – 3,3, 2012 г. – 3,4, 2013 г. – 2,19, 2014 г. – 2,76 млрд куб. м. В 2009-2013 г. про­смат­ри­ва­ет­ся тен­ден­ция сни­же­ния его объ­е­мов. Это по­нят­но. Сни­жа­ет­ся объем до­бы­чи нефти. Кроме того, сни­жа­ет­ся пла­сто­вое дав­ле­ние в раз­ра­ба­ты­ва­е­мых пла­стах. Это при­во­дит к умень­ше­нию со­дер­жа­ния газа в до­бы­ва­е­мой нефти (часть газа из нефти пе­ре­хо­дит в сво­бод­ную фазу и ми­гри­ру­ет по воз­ды­ма­нию пла­стов). С дру­гой сто­ро­ны, для ча­стич­ной ком­пен­са­ции сни­же­ния пла­сто­во­го дав­ле­ния в раз­ра­ба­ты­ва­е­мые пла­сты тре­бу­ет­ся за­ка­чи­вать боль­ше газа. В ко­неч­ном счете, все это при­во­дит к сни­же­нию объ­е­мов то­вар­но­го газа. Рост объ­е­мов то­вар­но­го газа в 2014 г. обу­слов­лен вво­дом до­бы­ва­ю­щих сква­жин на новой плат­фор­ме За­пад­ный Чираг. Здесь пла­сто­вое дав­ле­ние в про­дук­тив­ных пла­стах близ­ко к на­чаль­но­му и пока не нуж­да­ет­ся в под­дер­жа­нии путем ин­жек­ции в них воды или газа. Но в бу­ду­щем на ме­сто­рож­де­нии Азери-​Чираг-Гюнешли вос­ста­но­вит­ся тен­ден­ция сни­же­ния про­из­вод­ства то­вар­но­го газа.

За­па­сы га­зо­кон­ден­сат­но­го ме­сто­рож­де­ния Шах-​Дениз оце­не­ны в 1,2 трлн куб. м газа и 240 млн т кон­ден­са­та. СРП на его раз­ра­бот­ку за­клю­че­но в 1996 г. Кон­сор­ци­ум: BP – 28,8% (опе­ра­тор), ГНКАР – 16,7%, Statoil – 15,5%, NICO – 10,0%, Total – 10,0%, Лу­койл – 10,0%, TPAO – 9,0%. По про­ек­ту Стадия-​1 по­стро­е­на мор­ская плат­фор­ма. С нее пла­ни­ру­ет­ся до­быть 178 млрд куб. м газа и 34 млн т кон­ден­са­та. До­бы­ча на­ча­та в 2006 г. Газ и кон­ден­сат по­сту­па­ют на Сан­га­чаль­ский тер­ми­нал. По со­сто­я­нию на на­ча­ло ок­тяб­ря 2015 г. до­бы­то 64 млрд куб. м газа.

Со­сто­я­ние про­ек­та Стадия-​1 можно оце­нить по ди­на­ми­ке до­бы­чи газа: 2010 г. – 6,9; 2011 г. – 6,67; 2012 г. – 7,73; 2013 г. – 9,8; 2014 г. – 9,9 млрд куб. м. По дан­ным на конец ок­тяб­ря до­бы­ча газа в 2015 г. со­ста­вит 10 млрд куб. м. По пла­нам в 2014 г. до­бы­ча газа долж­на была быть 10,4 млрд куб. м. Вы­со­кая эко­но­ми­че­ская эф­фек­тив­ность Стадии-​1 ба­зи­ру­ет­ся на фан­та­сти­че­ских при­то­ках газа. В на­ча­ле 2013 г. экс­плу­а­ти­ро­ва­лось 4 сква­жи­ны, в его конце – 5. На одну сква­жи­ну в сред­нем при­хо­дит­ся более 2 млрд куб. м газа в год. В со­от­вет­ствии с СРП доля Азер­бай­джа­на в те­ку­щий пе­ри­од со­став­ля­ет около 60% (без учета доли ГНКАР). В пер­вом по­лу­го­дии те­ку­ще­го года до­бы­то 5,2 млрд куб. м. От­чис­ле­ния Азер­бай­джа­ну со­ста­ви­ли 189,5 млн долл. Их ми­зер­ная сумма обу­слов­ле­на тем, что почти вся при­быль Стадии-​1 вкла­ды­ва­ет­ся в раз­ви­тие Стадии-​2. Так в рас­смат­ри­ва­е­мый пе­ри­од общие за­тра­ты по про­ек­ту Шах-​Дениз со­ста­ви­ли 2,51 млрд долл., в том числе экс­плу­а­та­ци­он­ные рас­хо­ды 0,25, ка­пи­таль­ные – 2,26 млрд долл.

На Стадии-​1 «про­валь­ным» было пер­вое по­лу­го­дие 2011 г. Па­де­ние сум­мар­но­го де­би­та экс­плу­а­та­ци­он­ных сква­жин в пе­ре­сче­те на год со­ста­ви­ло 40% и яви­лось пол­ной неожи­дан­но­стью для кон­сор­ци­у­ма. Си­ту­а­ция несколь­ко вы­пра­ви­лась с вво­дом в экс­плу­а­та­цию в пер­вой по­ло­вине 2011 г. новой сква­жи­ны SDA-06. В сен­тяб­ре 2012 г. на­ча­то бу­ре­ние оче­ред­ной сква­жи­ны SDA-03y. Она сдана в экс­плу­а­та­цию в конце 2013 г. В на­ча­ле 2014 г. ве­де­на в экс­плу­а­та­цию сква­жи­на SDA02 (с ап­ре­ля 2012 г. в ней ве­лись тех­ни­че­ские ра­бо­ты). Это поз­во­ли­ло ста­би­ли­зи­ро­вать до­бы­чу газа в 2013-14 гг. на от­но­си­тель­но вы­со­ком уровне. По­ка­за­тель­но со­дер­жа­ние кон­ден­са­та в газе. До 2014 г. оно со­став­ля­ло 253-265 г на 1 куб. м. А в 2014 г. сни­зи­лось до 232 г. Это сви­де­тель­ству­ет о па­де­нии дав­ле­ния в про­дук­тив­ных пла­стах. В них начал вы­па­дать (из газа) кон­ден­сат. По­нят­но, что без бу­ре­ния новых сква­жин неиз­беж­но по­вто­рит­ся «про­вал», слу­чив­ший­ся в пер­вом по­лу­го­дии 2011 г. Но не ясно име­ют­ся ли объ­ек­ты раз­ра­бот­ки с пер­во­на­чаль­ным дав­ле­ни­ем в про­дук­тив­ных пла­стах, до ко­то­рых могут «до­тя­нуть­ся» сква­жи­ны с мор­ской плат­фор­мы.

Газ со Стадии-​2: до­бав­ка или за­ме­на?

В Азер­бай­джане в со­сто­я­нии ре­а­ли­за­ции на­хо­дит­ся три про­ек­та до­бы­чи газа: Умид, Булла-​Дениз и Стадия-​2 Шах-​Дениз. Неф­те­га­зо­пер­спек­тив­ные струк­ту­ры на пло­ща­ди Умид вы­яв­ле­ны в 1972 г. В пе­ри­од 1977-1992 гг. здесь про­бу­ре­но де­вять сква­жин, ни одна из ко­то­рых не дала по­ло­жи­тель­ных ре­зуль­та­тов. В 2010 г. ГНКАР от­крыл га­зо­кон­ден­сат­ное ме­сто­рож­де­ние Умид и начал в 2012 г. его раз­ра­бот­ку. Про­гноз­ные за­па­сы со­став­ля­ют 200 млрд куб. м газа и 40 млн т кон­ден­са­та. До­бы­ча ве­дет­ся с плат­фор­мы Умид-1 из двух сква­жин (по со­сто­я­нию на сен­тябрь 2014 г.). При этом с плат­фор­мы про­бу­ре­но и ис­пы­та­но три до­бы­ва­ю­щие сква­жи­ны. Что стало с одной из них – вы­яс­нить не уда­лось. По со­сто­я­нию на 01.09.2014 г. до­бы­то 390 млн куб. м газа и 65 тыс. т кон­ден­са­та. Пла­ни­ро­ва­лось до­ве­сти число сква­жин на плат­фор­ме до шести и до­бы­вать около 0,5 млрд куб м газа в год. Но воз­ник­ли «тех­ни­че­ские про­бле­мы» в ре­зуль­та­те ко­то­рых про­изо­шло рез­кое сни­же­ние де­би­тов сква­жин: 2012 г. – 1500; 2013 г. – 638; 2014 г. – 630 тыс. куб. м в сутки. Ско­рее всего, про­бле­мы не тех­ни­че­ские, а гео­ло­ги­че­ские или (и) геолого-​промысловые. Воз­мож­но, про­изо­шло рез­кое сни­же­ние дав­ле­ния газа в про­дук­тив­ных пла­стах в ре­зуль­та­те его от­бо­ра. Это может быть свя­за­но с неболь­ши­ми его за­па­са­ми или пло­хой про­ни­ца­е­мо­стью кол­лек­то­ров. Даль­ней­шее бу­ре­ние экс­плу­а­та­ци­он­ных сква­жин с плат­фор­мы Умид-1 при­оста­нов­ле­но.

В сен­тяб­ре 2014 г. ГНКАР объ­явил кон­курс на сов­мест­ную раз­ра­бот­ку ме­сто­рож­де­ния Умид. В ли­цен­зи­он­ный блок вклю­че­на и пер­спек­тив­ная струк­ту­ра Бабек с про­гноз­ны­ми за­па­са­ми 400 млрд куб. м. газа и 80 млн т кон­ден­са­та. В те­ку­щем году с плат­фор­мы на­ча­то бу­ре­ние оце­ноч­ной на­клон­ной сква­жи­ны. Ее за­да­ча – оцен­ка за­па­сов газа.

Га­зо­кон­ден­сат­ное ме­сто­рож­де­ние Булла-​Дениз от­кры­то в 1975 г. До­бы­то 62 млрд куб. м газа и 11 млн т кон­ден­са­та. ГНКАР ведет стро­и­тель­ство новой до­бы­ва­ю­щей плат­фор­мы. С плат­фор­мы из 4 экс­плу­а­та­ци­он­ных сква­жин пла­ни­ру­ет­ся до­бы­вать по 730 млн куб. м газа и 220 тыс. т кон­ден­са­та в год.

По про­ек­ту Стадия-​2 Шах-​Дениз преду­смат­ри­ва­ет­ся стро­и­тель­ство 2 мор­ских плат­форм и бу­ре­ние с них 26 сква­жин, рас­ши­ре­ние Сан­га­чаль­ско­го тер­ми­на­ла, а также стро­и­тель­ство новых пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щих и ком­прес­сор­ных уста­но­вок. По со­сто­я­нию на июнь те­ку­ще­го года про­бу­ре­но 8 сква­жин. На­ча­ло до­бы­чи газа – конец 2018 г. В конце 2019 г. пла­ни­ро­ва­лась до­бы­ча и экс­порт газа в пол­ном объ­е­ме – 16 млрд куб. м. Весь газ пой­дет на экс­порт. В том числе, 6 млрд куб. м – в Тур­цию, 1 млрд куб. м – в Гре­цию, 1 млрд куб. м – в Бол­га­рию и 8 млрд куб. м – в Ита­лию. Позд­нее на­ча­ло по­ста­вок газа в Ев­ро­пу пе­ре­нес­ли на 2020 г. В на­ча­ле ок­тяб­ря те­ку­ще­го года ген­сек­ре­тарь Фо­ру­ма стран экс­пор­те­ров газа (GECF) Сайед Му­хам­мед Ху­сейн Адели за­явил, что по­став­ки азер­бай­джан­ско­го газа в Ев­ро­пу нач­нут­ся в 2022-2025 гг.

В азер­бай­джан­ских СМИ ти­ра­жи­ру­ет­ся сле­ду­ю­щая ин­фор­ма­ция: «В целом же после на­ча­ла до­бы­чи в рам­ках «Шах дениз-​2» общая до­бы­ча газа с ме­сто­рож­де­ния со­ста­вит 25 млрд ку­бо­мет­ров, из них 9 млрд ку­бо­мет­ров будут до­бы­вать­ся в рам­ках пер­вой ста­дии про­ек­та, 16 млрд ку­бо­мет­ров – в рам­ках вто­рой». Это не так. Стадия-​2 – это «за­ме­на» Стадии-​1. В пе­ре­ход­ный пе­ри­од (па­де­ние до­бы­чи на Стадии-​1 и выход Стадии-​2 на про­ект­ные по­ка­за­те­ли) до­бы­ча газа будет, ско­рее всего, на «полке» 16 млрд куб. м. Пред­став­ля­ет­ся, что цифра пла­но­вой до­бы­чи газа с плат­фор­мы Стадии-​1 – 178 млрд куб. м, яв­ля­ет­ся оп­ти­ми­стич­ной. Тем не менее, возь­мем ее за ос­но­ву. На этап па­да­ю­щей до­бы­чи при­дет­ся при­мер­но 30% бу­ду­щей про­дук­ции. Итого на «полке» на­чи­ная с 2015 г. будет до­бы­то 66,3 млрд куб. м. При сред­ней до­бы­че рав­ной 9,0 млрд куб. м «полку» удаст­ся дер­жать до конца 2021 г. Ре­аль­но же будет боль­шой уда­чей, если «полка» будет удер­жа­на до на­ча­ла до­бы­чи на плат­фор­мах Стадии-​2.

Сто­и­мость всего про­ек­та экс­пор­та газа из Азер­бай­джа­на в объ­е­ме 16 млрд куб. м по со­сто­я­нию на на­ча­ло 2014 г. со­став­ля­ла 43 млрд. долл. В том числе: обу­строй­ство про­мыс­ла Стадия-​2 – 28 млрд. долл., стро­и­тель­ство Тран­са­на­то­лий­ско­го га­зо­про­во­да (TANAP) – 12 млрд. долл. и Тран­са­д­ри­а­ти­че­ско­го (ТАР) – 3 млрд. долл. По со­сто­я­нию на на­ча­ло но­яб­ря те­ку­ще­го года – 45-48 млрд долл. Ка­пи­таль­ные вло­же­ния в Стадию-​2 на­ча­ты в 2014 г. Судя по дан­ным за пер­вое по­лу­го­дие те­ку­ще­го года (вло­же­но при­мер­но 2 млрд. долл.), они поз­во­ля­ют обу­стро­ить про­мыс­лы к пла­но­во­му сроку на­ча­ла до­бы­чи газа. Ве­дет­ся уклад­ка труб TANAP. В про­ек­те стро­и­тель­ства ТАР под­пи­сан один кон­тракт на по­став­ку труб. Под­пи­са­ние дру­гих кон­трак­тов пла­ни­ру­ет­ся до конца те­ку­ще­го года. Здесь есть две тон­ко­сти. До 2018 г. будет ве­стись стро­и­тель­ство толь­ко во­сточ­но­го участ­ка TANAP до Эс­ки­ше­хи­ра (город рас­по­ло­жен при­мер­но на 200 км к за­па­ду от Ан­ка­ры). По нему и пой­дет газ Шах-​Дениза в Тур­цию. А по ТАР в Гре­цию, Ма­ке­до­нию, Ал­ба­нию и Южную Ита­лию может идти газ Юж­но­го (ре­ани­ми­ро­ван­но­го) или Ту­рец­ко­го (в со­сто­я­нии пе­ре­го­во­ров) по­то­ков.

Глав­ная осо­бен­ность про­ек­та экс­пор­та газа Стадии-​2 в Тур­цию и ЕС – это его осу­ществ­ле­ние, глав­ным об­ра­зом, за счет Азер­бай­джа­на. Азер­бай­джан вкла­ды­ва­ет свой «при­быль­ный газ» Стадии-​1 в обу­строй­ство про­мыс­лов Стадии-​2 и мо­дер­ни­за­цию га­зо­про­во­да Баку-​Тбилиси-Эрзерум. ГНКАР, как участ­ник Кон­сор­ци­у­ма, вкла­ды­ва­ет в эти объ­ек­ты свою при­быль

от Стадии-​1. Доля ГНКАР в TANAP – 68%, в ТАР – 20%. При­ве­де­ны кон­крет­ные цифры: при сто­и­мо­сти про­ек­та Юж­но­го га­зо­во­го ко­ри­до­ра в 45 млрд долл. «На долю Азер­бай­джа­на при­хо­дит­ся при­мер­но $14 млрд. Кре­ди­ты могут быть при­вле­че­ны на $7 млрд». Эти цифры не учи­ты­ва­ют «при­быль­ный газ» Азер­бай­джа­на на Стадии-​1. При сред­нем уровне до­бы­чи в 9,0 млрд куб. м за 6 лет (2014-19 гг.) его объем со­ста­вит 32,4 млрд. куб. м. При цене газа в 220 долл. за 1000 куб. м это 7,1 млрд долл. При­мем вы­пла­ты Азер­бай­джа­ну рав­ны­ми 0,4 млрд долл. в год. Итого, вло­же­ния Азер­бай­джа­на в про­ект по­став­ки газа в Тур­цию и ЕС через «при­быль­ный газ» со­ста­вят 4,7 млрд. долл. Общие вло­же­ния Азер­бай­джа­на в про­ект – 18,7 млрд. долл., что со­став­ля­ет 41,6% его сто­и­мо­сти. При этом уже ре­а­ли­зо­ва­лись два по­тен­ци­аль­ных риска про­ек­та: цена на газ упала, курды воз­об­но­ви­ли взры­вы нефте-​ и га­зо­про­во­дов.

Далее рас­смот­рим, кому и сколь­ко Азер­бай­джан по­став­ля­ет газа.

Экс­порт в Тур­цию: споры по «бери-​или-плати»

Экс­порт газа в Тур­цию осу­ществ­ля­ет Кон­сор­ци­ум Шах-​Дениз (Стадия-​1). Кон­тракт под­пи­сан в 2001 г. и будет дей­ство­вать до 2018 г. Объем по­ста­вок – 6,6 млрд куб. м в год. До 1 сен­тяб­ря те­ку­ще­го года по­став­ле­но 34,5 млрд. куб. м. В январе-​октябре 2015 г. – 4,8 млрд куб. м. По­став­ки газа в Тур­цию ве­дут­ся по га­зо­про­во­ду Баку-​Тбилиси-Эрзерум. В ав­гу­сте те­ку­ще­го года его два раза взры­ва­ли бо­е­ви­ки Ра­бо­чей пар­тии Кур­ди­ста­на. Тур­ция си­сте­ма­ти­че­ски не вы­би­ра­ла за­кан­трак­то­ван­ные объ­е­мы газа. В 2012 г. она вы­пла­ти­ла Кон­сор­ци­у­му по пунк­ту кон­трак­та «бери или плати» за три пред­ше­ству­ю­щих года 103,2 млн долл. В по­сле­ду­ю­щие годы на­ча­лась борь­ба Тур­ции за от­ме­ну этого пунк­та. Этот про­цесс она на­ме­ре­ва­ет­ся за­вер­шить в 2015 г. Мы по­до­зре­ва­ем, что турки пошли на «хит­рый ход». Они по­тре­бо­ва­ли от Кон­сор­ци­у­ма объ­е­мы по­ста­вок газа в со­от­вет­ствии с кон­трак­том. А в Азер­бай­джане не ока­за­лось «лиш­не­го газа». Этим и обу­слов­ле­на его «резко на­чав­ша­я­ся» друж­ба с Га­з­про­мом.

Экс­порт в Иран: планы по сво­пам с рос­сий­ским газом

Кон­тракт на по­став­ку газа из Азер­бай­джа­на в Иран под­пи­сан в 2011 г. Объем по­ста­вок – до 1 млрд куб. м. Срок кон­трак­та – 5 лет. Од­на­ко ком­мер­че­ских по­ста­вок газа по этому кон­трак­ту не осу­ществ­ля­лось. Через Иран газ по­став­лял­ся в На­хи­че­ван­скую Ав­то­ном­ную Рес­пуб­ли­ку. В 2013 и 2014 гг. – по 400 млн куб. м. При этом Иран вы­ра­жал за­ин­те­ре­со­ван­ность в при­об­ре­те­нии у Азер­бай­джа­на до 5 млрд куб. м газа в год. Это обу­слов­ле­но тем, что газ до­бы­ва­ет­ся в Пер­сид­ском за­ли­ве, а про­мыш­лен­но раз­ви­тые  ре­ги­о­ны на­хо­дят­ся на се­ве­ре стра­ны.

В ок­тяб­ре про­шли пе­ре­го­во­ры о сво­по­вых по­став­ках нефти и газа из Рос­сии в Иран. «Га­з­пром» спо­со­бен по­став­лять в Иран через Азер­бай­джан (про­пуск­ная спо­соб­ность га­зо­про­во­да – 10 млрд куб. м) столь­ко газа, сколь­ко по­тре­бу­ет­ся. По оцен­кам экс­пер­тов ре­аль­но речь может идти о 5-10 млн куб. м в сутки (2,0-3,5 млрд куб. м в год).

Экс­порт в Гру­зию: Рос­сия может ока­зать­ся в вы­иг­ры­ше

Гру­зия яв­ля­ет­ся тран­зит­ной стра­ной для рос­сий­ско­го и азер­бай­джан­ско­го газа. По­это­му часть газа в Гру­зию по­став­ля­ет­ся на неком­мер­че­ских усло­ви­ях. Га­з­пром по­став­ля­ет 0,3 млрд куб. м газа в ка­че­стве опла­ты тран­зи­та в Ар­ме­нию. Из Азер­бай­джа­на газ по­став­ля­ет­ся ГНКАР и Кон­сор­ци­у­мом Шах-​Дениз, в том числе 0,5 млрд куб. м по льгот­ной цене.

До са­мо­го по­след­не­го вре­ме­ни объ­е­мы по­ста­вок газа в Гру­зию из Азер­бай­джа­на пуб­ли­ко­ва­лись в «непо­нят­ных циф­рах». И толь­ко в ав­гу­сте те­ку­ще­го года опуб­ли­ко­ва­ны их ве­ли­чи­ны в млн/млрд куб. м. ГНКАР в 2013 г. по­ста­вил 1,90, в 2014 г. –  2,15 млрд куб. м. За 8 ме­ся­цев 2015 г. – 0,85 млрд куб. м. При этом от­ме­че­но, что объем по­ста­вок в 2016 г. будет не выше, чем в 2015 г. Кон­сор­ци­у­мом Шах-​Дениз за 10 ме­ся­цев те­ку­ще­го года по­ста­вил в Гру­зию 0,55 млрд куб. м. В пе­ре­сче­те по­став­ки газа из Азер­бай­джа­на в этом году со­ста­вят при­мер­но 2,0 млрд куб. м. Это мень­ше про­шло­год­них по­ста­вок ГНКАР.

Со­от­вет­ству­ю­щие ве­дом­ства Гру­зии на­ча­ли пе­ре­го­во­ры с «Га­з­про­мом» о по­став­ках газа. Они вы­зва­ли «бурю эмо­ций в Тби­ли­си». Эмо­ции эмо­ци­я­ми, но Гру­зии при­дет­ся за­клю­чить с «Га­з­про­мом» кон­тракт на по­став­ки газа в объ­е­ме 1-2 млрд. куб. м в год. Важно от­ме­тить, что пе­ре­го­во­ры «Га­з­про­ма» с Ира­ном о сво­по­вых по­став­ках газа се­рьез­но «де­валь­ви­ру­ют» пе­ре­го­вор­ные по­зи­ции Гру­зии. Рос­сий­ский газ смо­жет по­сту­пать в Ар­ме­нию и через Иран. За­ви­си­мость Рос­сии от Гру­зии про­ил­лю­стри­ру­ем несколь­ки­ми циф­ра­ми. Цена рос­сий­ско­го газа для Ар­ме­нии – 165 долл. за 1000 куб. м. За про­кач­ку через Гру­зию 2,0 млрд куб. м газа «Га­з­пром» пе­ре­да­ет ей 0,3 млрд куб. м, что эк­ви­ва­лент­но 49,5 млн долл. Длина гру­зин­ско­го участ­ка га­зо­про­во­да – 221 км. Ис­хо­дя из этого, тариф на про­кач­ку газа со­став­ля­ет 11,2 долл. за 1000 куб. м на 100 км. Тариф на про­кач­ку рос­сий­ско­го газа через Укра­и­ну – 2,8 долл. То есть, гру­зи­ны явно «оби­ра­ют» «Га­з­пром» ми­ни­мум на 0,2 млрд куб. м газа (33 млн долл.) в год. В со­здав­ших­ся усло­ви­ях эта прак­ти­ка не смо­жет су­ще­ство­вать.

Азер­бай­джан и Рос­сия: от экс­пор­та к им­пор­ту

В 2009 г. ГНКАР и Га­з­пром под­пи­са­ли кон­тракт купли-​продажи азер­бай­джан­ско­го газа. Его по­став­ки в Рос­сию на­ча­лись 1 ян­ва­ря 2010 года. В ян­ва­ре 2012 г. под­пи­са­но до­пол­не­ние к дей­ству­ю­ще­му кон­трак­ту об уве­ли­че­нии по­ста­вок с 1,5 до 3 млрд куб. м в год. В 2013 г. экс­порт газа со­ста­вил 1,36, в 2014 г. – 0,2 млрд куб. м. В те­ку­щем году по­став­ки не осу­ществ­ля­лись.

11 сен­тяб­ря 2015 г. «Га­з­пром» и AzMeCo под­пи­са­ли кон­тракт на по­став­ки газа. Объем по­ста­вок со­ста­вит 1-2 млрд куб. м в год. Срок кон­трак­та – 5 лет. Это поз­во­лит пол­но­стью за­гру­зить мощ­но­сти но­во­го за­во­да по про­из­вод­ству ме­та­но­ла, при­над­ле­жа­ще­го AzMeCo. По­став­ки газа на­ча­ты 29 сен­тяб­ря. Их сред­не­су­точ­ный объем около 6 млн куб. м. Но через неде­лю они были при­оста­нов­ле­ны. Азер­бай­джан­ская сто­ро­на объ­яс­ни­ла это нерен­та­бель­но­стью про­из­вод­ства эта­но­ла. Воз­мож­но, здесь мы видим эле­мен­ты «во­сточ­но­го торга». Воз­мож­но, не пол­но­стью от­ла­же­на тех­но­ло­ги­че­ская линия за­во­да. От­ме­тим, что в его стро­и­тель­ство вло­же­но 450 млн долл. Кре­ди­ты вы­да­ли ВТБ (Рос­сия) и МБА (Азер­бай­джан). Их нужно воз­вра­щать, на­чи­ная с мо­мен­та пол­ной го­тов­но­сти за­во­да. Но как будет раз­ви­вать­ся эта си­ту­а­ция, пока не по­нят­но.

В ок­тяб­ре те­ку­ще­го года ГНКАР и «Га­з­пром» про­ра­ба­ты­ва­ли тех­ни­че­ские де­та­ли со­гла­ше­ния по по­став­кам рос­сий­ско­го газа в Азер­бай­джан. Газ пред­на­зна­чен для за­кач­ки в его под­зем­ные хра­ни­ли­ща (ПХГ). Пла­ни­ру­ет­ся по­став­ка 2 млрд куб. м газа в год. В офи­ци­аль­ных ис­точ­ни­ках при­во­дят­ся раз­ные ком­мен­та­рии к этому со­гла­ше­нию.

1. По­став­ки рос­сий­ско­го газа в ПХГ поз­во­лят умень­шить отбор то­вар­но­го газа и со­от­вет­ствен­но уве­ли­чить объем по­пут­но­го газа, за­ка­чи­ва­е­мо­го в неф­тя­ные пла­сты ме­сто­рож­де­ния Азери-​Чыраг-Гюнешли.

2. Га­з­пром будет хра­нить свой газ в азер­бай­джан­ских ПХГ и ис­поль­зо­вать его для снаб­же­ния юга Рос­сии в зим­ний пе­ри­од.

3. ГНКАР хочет рос­сий­ским газом про­те­сти­ро­вать свои ПХГ (их объем был уве­ли­чен пер­во­на­чаль­но до 3,5, затем до 6 млрд куб. м).

Эти ком­мен­та­рии не про­яс­ня­ют, по­че­му по­став­ки рос­сий­ско­го газа в Азер­бай­джан на­зва­ны сво­по­вы­ми.

Вы­во­ды и про­гно­зы: пе­ре­кон­фи­гу­ра­ция гео­по­ли­ти­ки на Кав­ка­зе

1. Пик общей до­бы­чи газа в Азер­бай­джане до­стиг­нут в 2013 г. Про­из­вод­ства то­вар­но­го газа – в 2014 г. До­бы­ча газа в про­ек­те Стадия-​1 Шах-​Дениз в 2013 г. вышла на «полку». Пик до­бы­чи ГНКАР до­стиг­нут в 2014 г. Про­из­вод­ство то­вар­но­го газа с Азери-​Чираг-Гюнешли сни­жа­ет­ся с 2009 г. Его уве­ли­че­ние в 2014 г. – вре­мен­ное яв­ле­ние. Вме­сте с тем, рас­тет по­треб­ле­ние газа и его экс­порт. Од­на­ко, со­ста­вить до­сто­вер­ный ба­ланс газа (то­вар­ный газ, по­треб­ле­ние, экс­порт) не пред­став­ля­ет­ся воз­мож­ным.

2. Новые про­ек­ты до­бы­чи газа в Азер­бай­джане – Умид и Булла-​Дениз, не спо­соб­ны из­ме­нить на­ме­тив­шу­ю­ся тен­ден­цию ее сни­же­ния. Дру­гих ре­аль­ных про­ек­тов пока не име­ет­ся. До на­ча­ла до­бы­чи газа на Стадии-​2 Шах-​Дениза (конец 2018 г.) ее объем в Азер­бай­джане будет опре­де­лять­ся, глав­ным об­ра­зом, спо­соб­но­стью удер­жать «полку» в про­ек­те Стадия-​1.

3. По со­сто­я­нию на на­ча­ло осенне-​зимнего пе­ри­о­да 2015-16 гг. ГНКАР и Кон­сор­ци­ум Шах-​Дениз не в со­сто­я­нии вы­пол­нять свои обя­за­тель­ства:

- обес­пе­че­ние внут­рен­них по­треб­но­стей Азер­бай­джа­на, в том числе и новых про­из­водств; 

- за­пол­не­ние газом новых объ­е­мов ПХГ;

- кон­тракт­ные по­став­ки в Тур­цию (в пол­ном объ­е­ме);

- по­став­ки в Гру­зию на уровне 2014 г.

Такая си­ту­а­ция не толь­ко со­хра­нит­ся до конца 2018 г., но будет усу­губ­лять­ся. Имен­но это и от­ра­же­но в сло­вах На­ти­га Аб­ба­со­ва, при­ве­ден­ных в на­ча­ле ста­тьи.

4. Си­ту­а­ция по пунк­ту 3 при­ве­ла к из­ме­не­нию гео­по­ли­ти­че­ских ре­а­лий на Кав­ка­зе (Рос­сия, Азер­бай­джан, Ар­ме­ния, Гру­зия), и в со­пре­дель­ных стра­нах (Турк­ме­ни­стан, Иран, Тур­ция) в поль­зу Рос­сии.

4.1. Азер­бай­джан те­перь в га­зо­вой сфере не кон­ку­рент Рос­сии, но со­юз­ник, за­ин­те­ре­со­ван­ный в кон­струк­тив­ных парт­нер­ских от­но­ше­ни­ях. Это явит­ся ос­но­вой пе­ре­фор­ма­ти­ро­ва­ния энер­ге­ти­ки ре­ги­о­на. На­пом­ним, что про­ект по­став­ки газа Шах-​Дениз в ЕС в пе­ри­од его ста­нов­ле­ния (2014 г.) рас­смат­ри­вал­ся в СМИ как ан­ти­рос­сий­ский.

4.2. Будут ре­ани­ми­ро­ва­ны пе­ре­го­во­ры о вхож­де­нии рос­сий­ских ком­па­ний в про­ек­ты по­ис­ка и раз­вед­ки ме­сто­рож­де­ний нефти и газа в азер­бай­джан­ском сек­то­ре Кас­пия, а также в про­ек­ты их раз­ра­бот­ки.

4.3. Резко умень­ши­лась ве­ро­ят­ность стро­и­тель­ства Тран­с­кас­пий­ско­го га­зо­про­во­да для экс­пор­та турк­мен­ско­го газа в ЕС. Кон­струк­тив­ное об­суж­де­ние этого во­про­са может на­чать­ся толь­ко после успеш­ной ре­а­ли­за­ции Стадии-​2 Шах-​Дениза. Клю­че­вое слово – «успеш­ной» (име­ет­ся в виду до­сти­же­ние про­ект­но­го уров­ня до­бы­чи газа – 16 млрд куб. м, в 2020 г.).

4.4. В на­ча­ле 2016 г. между Тур­ци­ей и Азер­бай­джа­ном с вы­со­кой ве­ро­ят­но­стью слу­чит­ся «ма­лень­кая га­зо­вая война» (ско­рее всего, в непуб­лич­ной об­ла­сти). Азер­бай­джа­ну (Кон­сор­ци­у­му Шах-​Дениз) будут вы­став­лен штраф за недо­по­став­ку газа по кон­трак­ту. Предот­вра­тить эти со­бы­тия могут по­став­ки в Азер­бай­джан рос­сий­ско­го газа.

4.5. Неиз­беж­но под­пи­са­ние кон­трак­та (конец те­ку­ще­го года, воз­мож­но, на­ча­ло сле­ду­ю­ще­го) на по­став­ку рос­сий­ско­го газа в Гру­зию. После пре­одо­ле­ния пси­хо­ло­ги­че­ских пред­рас­суд­ков по­ли­ти­ков, Гру­зия по­лу­чит воз­мож­ность неогра­ни­чен­но­го обес­пе­че­ния газом своей эко­но­ми­ки. Это будет ос­но­вой нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний Рос­сии и Гру­зии. В этих усло­ви­ях «Га­з­пром» ре­ани­ми­ру­ет свое пред­ло­же­ние о про­да­же ему ма­ги­страль­но­го га­зо­про­во­да, со­еди­ня­ю­ще­го через Гру­зию га­зо­транс­порт­ные си­сте­мы Рос­сии и Ар­ме­нии. Га­зо­транс­порт­ная си­сте­ма Ар­ме­нии при­над­ле­жит «Га­з­про­му». Ар­ме­ни­ей при­ня­то ре­ше­ние и о про­да­же ему сво­е­го участ­ка но­во­го га­зо­про­во­да в Иран (про­пуск­ная спо­соб­ность 2,2 млрд куб. м в год). То есть, «Га­з­пром» имеет по­тен­ци­аль­ную воз­мож­ность «со­брать» под своим управ­ле­ни­ем га­зо­про­вод из Рос­сии до Ирана. Но до пред­ло­же­ния о про­да­же ему ма­ги­страль­но­го га­зо­про­во­да «Га­з­пром» нор­ма­ли­зи­ру­ет тариф на про­кач­ку чрез Гру­зию газа в Ар­ме­нию. Он дол­жен быть мень­ше су­ще­ству­ю­ще­го в разы.

4.6. Вы­со­ка ве­ро­ят­ность ре­а­ли­за­ции пер­спек­ти­вы по­ста­вок рос­сий­ско­го газа в Иран (своп). Их зна­че­ние да­ле­ко вы­хо­дят за об­ласть чи­стой ком­мер­ции. Фак­ти­че­ски это будет пер­вым шагом в фор­ми­ро­ва­нии парт­нер­ских от­но­ше­ний Рос­сии и Ирана в об­ла­сти газа. В их рам­ках иран­ский газ может по­став­лять­ся в Ар­ме­нию и Гру­зию. А по­став­ки рос­сий­ско­го газа в Ар­ме­нию смо­гут осу­ществ­лять­ся не толь­ко через Гру­зию, но и через Иран. Это ответ на во­прос: «По­че­му Рос­сия хра­нит мол­ча­ние по по­во­ду га­зо­вых ини­ци­а­тив Ирана в Ар­ме­нии?» (03.04.2014 г.). Ве­дут­ся пе­ре­го­во­ры и о фор­ми­ро­ва­нии парт­нер­ских от­но­ше­ний в об­ла­сти нефти (сво­по­вые по­став­ки рос­сий­ской нефти в се­вер­ный Иран, уча­стие рос­сий­ских ком­па­ний в иран­ских неф­те­га­зо­вых про­ек­тах). В об­ла­сти мир­но­го атома парт­нер­ские от­но­ше­ния раз­ви­ва­ют­ся успеш­но и уже по­ка­за­ли вза­им­ную вы­го­ду.

5. По нашей экс­перт­ной оцен­ке после 2020 г. Азер­бай­джан не смо­жет экс­пор­ти­ро­вать более 8-11 млрд куб. м газа в год: 6 млрд куб. м в Тур­цию, 1-2 млрд куб. м в Гру­зию и 1-3 – в Иран или (и) в Рос­сию. При самом оп­ти­ми­стич­ном про­гно­зе Кон­сор­ци­ум Шах-​Дениз «сдаст» 5 млрд куб. м газа «Га­з­про­му» на гра­ни­це Рос­сии и по­лу­чит ана­ло­гич­ный объем на вы­хо­де Се­вер­но­го или Ту­рец­ко­го по­то­ков (своп). То есть, стро­и­тель­ство за­пад­но­го участ­ка TANAP, ско­рее всего, будет от­ло­же­но на неопре­де­лен­ное время.

6. По­хо­же, невы­со­кие пер­спек­ти­вы по­ста­вок в ЕС азер­бай­джан­ско­го газа стали по­нят­ны даже ев­ро­ко­мис­са­рам. Они почти не со­про­тив­ля­ют­ся пла­нам стро­и­тель­ства «Се­вер­но­го потока-​2». То есть, си­ту­а­ция по пунк­ту 3 от­ра­зи­лась и в гео­по­ли­ти­че­ском по­ло­же­нии ЕС.

7. Судь­ба Ту­рец­ко­го по­то­ка (1-2 трубы) пока не опре­де­ле­на. Здесь ин­те­ре­сен по­след­ний сиг­нал Тур­ции: «рос­сий­ский газ по двум вет­кам га­зо­про­во­да «Ту­рец­кий поток» нач­нет по­сту­пать в Тур­цию и из нее экс­пор­ти­ро­вать­ся в Ев­ро­пу в 2021 году вме­сто 2019-го, как рас­счи­ты­ва­ет Москва». То есть, сна­ча­ла в ЕС пой­дет газ по TANAP (2020 г.), потом по Ту­рец­ко­му по­то­ку (2021 г.). Турки явно опа­са­ют­ся того, что «Га­з­пром» «пе­ре­хва­тит» тран­зит газа Шах-​Дениза в ЕС. Как мы уже на­пи­са­ли, такое воз­мож­но. Ду­ма­ет­ся, что про­бле­ма недо­ве­рия будет ре­ше­на стро­и­тель­ством толь­ко одной трубы Ту­рец­ко­го по­то­ка с по­став­кой в За­пад­ную Тур­цию уже за­кон­трак­то­ван­но­го газа «Га­з­про­ма».

Аверс-​реверс-аверс-реверс

Ин­те­рес­ная судь­ба у га­зо­про­во­да между Рос­си­ей и Азер­бай­джа­ном. Его про­пуск­ная спо­соб­ность – 10 млрд куб. м. До 2006 г. по нему в Азер­бай­джан по­став­лял­ся рос­сий­ский газ. В 2006-09 гг. га­зо­про­вод про­ста­и­вал. В 2010-14 гг. азер­бай­джан­ский газ по­став­лял­ся в Рос­сию. А с 2015 г. снова рос­сий­ский газ пошел в Азер­бай­джан. После ввода в экс­плу­а­та­цию про­мыс­лов Стадии-​2 Шах-​Дениза на­прав­ле­ние дви­же­ния газа снова может из­ме­нить­ся. Газ Кон­сор­ци­у­ма пой­дет на юг Рос­сии.

Такие вот дела.

http://www.odnako.org/blogs/prodali-​bolshe-chem-dobudut-kak-deficit-gaza...